E-RICKSHAW MARKT GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Die globale e-rickshaw Marktgröße wurde geschätzt bei US$ 1.55 Bn in 2023 und wird voraussichtlich erreichen US$ 4.11 Bn von 2030, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,9% von 2023 bis 2030.

E-rickshaws sind elektrische Dreiradfahrzeuge, die für den öffentlichen Verkehr verwendet werden. Sie bieten eine umweltfreundliche, komfortable und kostengünstige Modus der last-mile-Konnektivität. Zu den wichtigsten Treibern des e-rickshaw-Markts zählen unter anderem unterstützende Regierungsinitiativen, steigende Kraftstoffkosten und schnelle Urbanisierung.

Der e-rickshaw-Markt wird durch Batterietyp, Sitzkapazität Motorleistung, Endverbraucher und Region segmentiert. Das Lithium-Ionen-Batteriesegment wird durch seine höhere Energiedichte und ein leichteres Gewicht im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien voraussichtlich deutlich wachsen. Lithium-Ionen-Batterien benötigen auch weniger Wartung.

E-Rickshaw Markt Regionale Einblicke

• Die Asien-Pazifik Der Markt dürfte der größte Markt für e-rickshaw sein, der 2023 über 43% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Asien-Pazifik wird auf eine rasche Urbanisierung, steigende Verschmutzung und große ungenutzte ländliche Märkte zurückgeführt.
• Nordamerika wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für e-rickshaw während des Prognosezeitraums sein, der 2023 über 26 % des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika wird auf günstige staatliche Subventionen und Initiativen zur Förderung nachhaltiger Mobilitätslösungen zurückgeführt.
• Die Naher Osten und Afrika Der Markt wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für e-rickshaw sein, während der Prognosezeit ein CAGR von 14 %. Das Wachstum des Marktes im Nahen Osten und Afrika wird auf die Verbesserung der ländlichen Konnektivität und die wachsende Nachfrage nach kostengünstigen Transporten zurückgeführt.

Abbildung 1. Globaler E-Rickshaw-Marktanteil (%), nach Region, 2023

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Global E Rickshaw Markt: Analyst’s Viewpoint

Der e-rickshaw-Markt in Indien hat in den letzten Jahren vielversprechendes Wachstum gezeigt. Die kostengünstige und last-mile-Konnektivität, die von e-rickshaws angeboten wird, haben dazu beigetragen, diejenigen zu dienen, die in abgelegenen Gebieten wohnen. Eine unzureichende Ladeinfrastruktur und hohe Kosten im Vorfeld bleiben jedoch weiterhin weit verbreitet. Darüber hinaus hat sich ein Mangel an Standardisierung bei der Konstruktion von Batterien und Elektromotoren über verschiedene Hersteller negativ auf den Markt ausgewirkt.

Das heißt, die zunehmenden Sorgen über die Umweltbelastung und die steigenden Kraftstoffkosten haben immer mehr Verbraucher dazu gebracht, umweltverträgliche Alternativen zu wählen. Mehrere staatliche Regierungen bieten jetzt Subventionen für den Einsatz von E-rickshaws. Dies könnte die Wachstumstrajektorie des Marktes beschleunigen. Darüber hinaus eröffnet der verstärkte Einsatz von E-rickshaws für die Warenlieferung auch neue Umsatzströme für Hersteller.

Aus geografischer Sicht sind die nördlichen und östlichen Regionen Indiens als Frühanwender entstanden, wobei Staaten wie UP, Bihar und West Bengal den Großteil der Verkäufe ausmachen. Die zunehmende Akzeptanz in den Städten Tier-2 und Tier-3 in Zentral- und Südstaaten dürfte jedoch die regionale Expansion fördern. In den kommenden Jahren dürfte die Inlandsproduktion auch mit mehreren OEMs steigen, die lokale Fertigungseinheiten einrichten.

E-Rickshaw Markttreiber:

• Unterstützung der Regierung Verordnungen und Richtlinien: Die Regierung hat verschiedene Politiken und Initiativen umgesetzt, um die Annahme von E-rickshaws als eine umweltfreundliche Verkehrsart zu fördern. So startete die indische Regierung das FAME-System und bot Anreize für elektrische 3-Radfahrer. Viele indische Staaten bieten Genehmigungen und Lizenzen für E-rickshaw-Treiber zu minimalen Kosten. Länder wie Bangladesch, Sri Lanka, Nigeria und Kenia bieten auch Subventionen und Steuerbefreiungen für E-rickshaws. Diese unterstützenden Politiken unterstützen das Marktwachstum.
• Kraftstoffpreise: Der konsequente Anstieg der Benzin- und Dieselpreise in den letzten zehn Jahren hat die Kosten für den Betrieb konventioneller Autorickshaws erhöht. Auf der anderen Seite bieten e-rickshaws fast 90% Einsparungen an Kraftstoffkosten, da Strom billiger ist als flüssige Brennstoffe. Dieser Kostenvorteil ist das Fahren vieler kommerzieller 3-Rad-Betreiber und Flottenbesitzer, um auf e-rickshaws für last-mile-Konnektivität Bedürfnisse umzuschalten.
• Wachstum in der E-Commerce-Industrie und Logistik: Der Aufschwung im E-Commerce-Sektor hat zu massivem Wachstum der Last-Meilen-Lieferanforderungen in städtischen Gebieten geführt. E-rickshaws bieten aufgrund ihrer hohen Manövrierfähigkeit in verkehrsüberlasteten Städten eine effiziente und kostengünstige Transport- und Lieferweise. Die zunehmende Verwendung von E-rickshaws, um zu überleben letzte Meile Logistik Nachfrage erhöht das Marktwachstum.
• Schnelle Urbanisierung in Schwellenländern: Schnelle Urbanisierung in Schwellenländern wie Indien, Indonesien, Nigeria und Mexiko hat zu einem Wachstum im innerstädtischen Transport geführt. E-rickshaws sind als integraler Bestandteil der städtischen Mobilität aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Fähigkeit, verstopfte Stadtstraßen zu navigieren. Der zunehmende Urbanisierungstrend, verbunden mit einem Mangel an ausreichenden öffentlichen Verkehrsmitteln, treibt die e-rickshaw-Adoption in Städten voran.

E-Rickshaw Markt Möglichkeiten:

• Eintritt in ungenutzte ländliche Märkte: E-rickshaws haben aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen Verkehrs in Dörfern enormes Potenzial für die Förderung der ländlichen Vernetzung und Mobilität. Länder wie Indien haben über eine halbe Million Dörfer ohne effiziente Transportsysteme. Die Spieler können durch die Entwicklung kostenoptimierter e-rickshaw-Varianten und Business-Modelle, die auf den ländlichen Bedarf zugeschnitten sind, auf die großen ungenutzten ländlichen Märkte tippen.
• Partnerschaften mit Ride-Hailing- und E-Commerce-Unternehmen: Strategische Verbindungen zwischen e-rickshaw OEMs und Ride-hailing-Plattformen wie Ola und Uber können das Eindringen in städtische Märkte erhöhen. E-rickshaw-Hersteller können auch mit E-Commerce-Firmen für Frachtlieferdienste zusammenarbeiten. Solche Partnerschaften bieten die Möglichkeit, den Umsatz zu steigern, während die Unternehmen ihre Flotte mit kostengünstigen E-rickshaws erweitern können. Im Dezember 2023 enthüllte ein Konsortium von Auto-Rrickshaw und Taxifahrern von Hyderabad die Einführung von Yaary, einer Fahrbahn ähnlich Ola und Uber. Dieser Dienst arbeitet auf dem Open Network for Digital Commerce (ONDC), einer E-Commerce-Initiative der Regierung. Mit einer aktuellen Flotte von über 20.000 Fahrern in Hyderabad verbindet Yaary mit anderen Fahrerverbänden in verschiedenen indischen Städten, um seinen Fußabdruck zu erweitern. Ziel des Unternehmens ist es, in den kommenden sechs Monaten über 100.000 Fahrer an Bord zu nehmen, die in Indien geschätzte zwei Millionen Kunden beliefern.
• Top of Form
• Werbung in Batterietechnologien: Fortgeschrittene Fortschritte in der EV-Batterietechnologie wie erhöhte Energiedichte, schnellere Ladefähigkeit und reduzierte Ladezeiten bieten Chancen für die Entwicklung von E-rickshaws mit höherer Reichweite und verbesserter Leistung. Mit fortschrittlichen Batteriechemikalien kann das Fahrzeugspektrum verbessern, die Betriebskosten senken und die weitere Übernahme vorantreiben.
• Entwicklung der Ladeinfrastruktur: Es besteht ein beträchtlicher Spielraum für die Entwicklung von Lade- und Swapping-Stationsnetzen, die für E-rickshaws zur Bewältigung von Reichweitenangstproblemen bestimmt sind. Kooperationen zwischen Flottenbetreibern und Infrastrukturanbietern, um kostengünstige Ladelösungen zu schaffen, können eine Expansion in neue Märkte ermöglichen und die Übernahme vorantreiben.

E-Rickshaw Markt Trends:

• Einführung von vernetzten und IoT-fähigen E-Rickshaws: Mehrere originale Gerätehersteller (OEMs) starten IoT-fähige E-rickshaw-Modelle mit intelligenten Features wie Global Positioning System (GPS), Remote Tracking, Sensoren, Datenanalysen usw. Diese Trends ermöglichen die Überwachung des Fahrerverhaltens, der Geo-Fangierung, vorausschauende Wartung, und Flottenoptimierung. Market Players integrieren auch Zahlungssysteme und Partner-Apps in Fahrzeug-Dashboards.
• Produktentwicklung für Frachtsegment: Die steigende Nachfrage nach Last-Meilen-Logistik hat OEMs dazu veranlasst, spezifische e-rickshaw-Varianten für die Ladung mit erhöhter Ladekapazität und Sicherheitsverbesserungen zu entwickeln. Benutzerdefinierte Modelle werden für die Lieferung von Lebensmitteln, E-Commerce-Transport und Müllsammlung Anwendungen entwickelt. Das Cargo-Segment trug zu einem großen Stück Industrieverkäufen bei.
• Steigende Penetration im Flottenmarkt: Große Annahme wird im Flottenmarkt gesehen, da e-rickshaw-Hersteller mit Flottenbetreibern zusammenarbeiten, die Transport- und Logistikdienstleistungen in Tier II und III Städten anbieten. OEMs bieten maßgeschneiderte Flottenlösungen mit Finanzierungsunterstützung, Schulungstreiber und Bereitstellung von Ladeinfrastruktur.
• Einführung von Premium- und Luxusmodellen: Mehrere Starts von Premium-E-rickshaws, die auf tech-savvy Verbraucher in städtischen Märkten ausgerichtet sind, sorgen für steigende Nachfrage nach Komfort und stilisierten Fahrzeugen. Luxusmodelle bieten Annehmlichkeiten wie Onboard-Navigation, Unterhaltungssysteme, Schwenksitze, verstellbare Sitze, CCTV-Kameras, etc. Premium-Modelle machen einen erheblichen Marktanteil aus. Im August 2023 stellte Mahindra Last Mile Mobility (LMM), ein Zweig von Mahindra & Mahindra, seinen neuesten elektrischen Dreirad für Passagiere, genannt Mahindra e-Alfa Super, Preis bei Rs 1.61 lakh (ohne Showroom Kosten).

E-Rickshaw Marktrückhaltungen:

• Hochauflösende Kosten: Trotz staatlicher Subventionen haben e-rickshaws relativ hohe Kosten im Vergleich zu ICE auto-rickshaws. Dies begrenzt die Annahme von Low-Income-Fahrern und Eigentümern, die es vorziehen, konventionelle Fahrzeuge zu niedrigeren Preispunkten zu kaufen. Die Kostensenkung durch lokalisierte Produktion und Skalenwirtschaft ist eine zentrale Herausforderung. Elektroziegel profitieren jedoch von reduzierten Kraftstoffkosten, da Strom billiger ist als Benzin oder Diesel, und sie haben auch weniger bewegte Teile, die möglicherweise zu geringeren Wartungskosten führen. Dies kann zu erheblichen Einsparungen über die Lebensdauer des Fahrzeugs führen, wodurch der höhere anfängliche Kaufpreis effektiv kompensiert wird.
• Mangel an Standardisierung in Produkten: Der e-rickshaw Markt ist sehr fragmentiert mit mehreren regionalen Spielern. Mangelnde Standardisierung in Produktdesign, Spezifikationen und verwendeten Komponenten führt zu Qualitätsproblemen. Die Nicht-Standardisierung verursacht auch Probleme bei der Wartung und Beschaffung von Ersatzteilen. Die Schaffung von bundesweiten Standards wird eine höhere Produktqualität ermöglichen. Regionale Variationen könnten jedoch einen anpassungsfähigen und flexiblen Ansatz ermöglichen, da unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Infrastruktur- oder Verbraucheranforderungen haben könnten. Während die Standardisierung Prozesse wie Wartung und Teile Beschaffung optimieren kann, ist es wichtig, eine Balance zu schlagen. Überstandardisierung könnte Innovationen stören, Verbraucherwahlen begrenzen und einzigartige regionale Nuancen übersehen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dies unter Berücksichtigung der Vorteile, die die regionale Vielfalt und der Wettbewerb auf den Tisch bringen, zu erreichen.
• Sicherheits- und Regelungsfragen: Probleme rund um die Fahrzeugsicherheit, fehlende Prüfprotokolle für Komponenten und mangelnde Fahrerausbildung haben dazu geführt, dass E-rickshaws in einigen Städten verboten werden. Mangelnde Klarheit in Vorschriften und Compliance-Anforderungen sind eine Barriere für neue geographische Erweiterung. Die Ausarbeitung nationaler Vorschriften und Sicherheitsnormen ist unerlässlich. Auf der anderen Seite gibt es eine Chance für eine signifikante Verbesserung und Förderung der Industrie. Die Umsetzung strenger nationaler Vorschriften und Sicherheitsprotokolle könnte einen Rahmen für die Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von E-rickshaw bieten. Dies würde nicht nur die wichtigsten Sicherheitsfragen betreffen, sondern auch das Vertrauen der Verbraucher und die Akzeptanz von E-rickshaws fördern.

Neueste Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Im November 2023, Lohia Auto Industries Ltd, ein führender Hersteller von elektrischen Zweirädern und Dreirädern, ist strategisch ausgerichtet, um High-Speed-Scooter und neue Modelle von Passagier-tragenden Dreirädern einzuführen. Mit dem Ziel, sein Händlernetzwerk zu erweitern, sieht das Unternehmen einen Anstieg des Umsatzes vor, der darauf abzielt, auf Skalenwirtschaften zu kapitalisieren und anschließend seine Gesamtkosten zu senken.
• Im Januar 2022, Omega Seiki Mobilität ist ein End-to-End-Mobilitäts-Lösungen-Provider, gestartet elektrische Ladung 3-Rader Stream und Rage+. Die Fahrzeuge haben eine Reichweite von bis zu 250 km auf einer einzigen Gebühr. Dies verstärkte die Position des Unternehmens im e-rickshaw Frachtsegment.
• Im Juni 2022 kündigte Nunam, ein indo-deutsches Non-Profit-Startup, an, drei elektrische Rrickshaws mit wiederverwendeten Batterien von Audis E-tron Testfahrzeugen in den indischen Markt durch eine Pilotinitiative einzuführen. Ziel dieses Projekts ist es, Frauen in Indien zu stärken, indem sie ihnen Zugang zu diesen elektrischen Krickschas bieten und so ihre Beschäftigungsaussichten verbessern.

Erwerb und Partnerschaften

• Im Februar 2022 baute Euler Motors elektrische kommerzielle drei Radfahrzeughersteller, die mit Three Wheels United zusammenarbeiten, ein tech-verstärkter Financier für leichte Elektrofahrzeuge, zur Finanzierung und Förderung der Übernahme von Euler Elektro- 3-Radern. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die EV-Adoption unter den Fahrern durch einfache Finanzierung zu beschleunigen.
• Lithium Urban Technologies ist im März 2021 ein Unternehmen, das die Nachhaltigkeit beschleunigt, indem Lösungen auf den Markt gebracht werden, erworbene intelligente Elektro-rickshaw-Unternehmen SmartE. Diese Akquisition verstärkte die Position von Lithium in EV-Flottengeschäften in ganz Indien.
• Im Februar 2022 trat Oye Rickshaw!, der als führender und schnell expandierender Mobilitätsoperator für Elektrofahrzeuge in Indien anerkannt ist, in eine Zusammenarbeit mit RevFin ein, einem FinTech-Unternehmen, das für seine anspruchsvolle digitale Finanzierungsplattform bekannt ist. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Finanzierungsoptionen für die e-rickshaw-Batterien für Fahrer im Zusammenhang mit Oye Rickshaw zu erleichtern!’s Energienetz, die Kreditaufnahme für Elektrofahrzeuge einfacher und zugänglicher für sie.

Abbildung 2. Globaler E-Rickshaw-Marktanteil (%), von Motor Power, 2023

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Top-Unternehmen in E-Rickshaw Market

• Mahindra Electric Mobility Limited
• Saera Electric Auto Pvt. Ltd.
• Telco E-Vehicles Pvt. Ltd.
• Gamma Industries
• Knox Kraftstofftechnik
• Yuva E-Rickshaw
• ATUL Auto Limited
• Bajaj Auto Limited
• J.S. AUTO (P) LTD.
• Speego Fahrzeuge Co Pvt Limited
• Dilli Electric Auto Pvt. Ltd.
• NDS Eco Motors Private Limited
• Goenka Elektroautos Private Limited
• Sarthak Industries
• Perfexal
• V.H.V.O Industries Pvt. Ltd.
• Mini Metro EV LLP
• Pariti
• Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.
• A G INTERNATIONAL PVT LTD

Definition: Der e-rickshaw-Markt bezieht sich auf die Industrie und das Ökosystem, das an der Herstellung, dem Vertrieb und der Nutzung elektronischer 3-Radfahrzeuge beteiligt ist, die allgemein als e-rickshaws bekannt sind. E-rickshaws sind batteriebetriebene Fahrzeuge, die für den Transport von Passagieren und Gütern in städtischen, halbstädtischen und ländlichen Gebieten verwendet werden.