CHEMISCHE TANKER MARKT SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Chemische Tanker Markt Size and Trends

Der chemische Tankermarkt wird geschätzt auf USD 36,16 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen USD 49,21 Bn bis 2031, Wachstumsrate (CAGR) von 4,5% von 2024 bis 2031.

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Die Inflation und steigende Energienachfrage treiben den stärkeren Seeverkehr mit Roh- und Erdölprodukten. Die Expansion der globalen petrochemischen Industrie hat auch die Nachfrage nach Transport und Handel von Rohstoffen und Spezialchemikalien über Tanker erhöht.

Der chemische Tankermarkt ist in den letzten Jahren positiv. Da der globale petrochemische Verbrauch stetig ansteigt, erleben chemische Tanker weiterhin hohe Auslastungsraten und Frachtraten. Darüber hinaus könnte die internationale Handelspolitik eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft globaler Lieferketten und petrochemischer Handelsströme spielen. Die Gesamtmarktdynamik bleibt weiterhin hoch, unterstützt durch ein robustes Wirtschaftswachstum in den großen Entwicklungsregionen.

steigende Nachfrage aus der Petrochemie

Die petrochemische Industrie erlebte in den letzten zehn Jahren ein beträchtliches Wachstum, das durch den zunehmenden Verbrauch von Kunststoffen und Chemikalien weltweit bedingt ist. Zum Beispiel, im August 2023, Indiens chemische und petrochemische (CPC) Industrie hielt eine bedeutende Position auf dem Weltmarkt, im Wert 178 USD Bn, und es wird erwartet, dass bis 2025 auf etwa 300 Milliarden USD wachsen. Ein großer Teil petrochemische Erzeugnisse werden über chemische Tanker transportiert, da der Seetransport die machbarste Option für ihren Massentransport über lange Strecken ist. Da sich die globale petrochemische Produktion weiter ausdehnt, um die steigende Nachfrage aus Endverwendungsbranchen wie Verpackung, Bau und Automobile, wird es immer dazu führen, dass höhere Mengen an petrochemischen Volumen international über Tanker versendet werden. Mehrere wichtige petrochemische Hersteller investieren stark, um neue Anlagen auf den großen Märkten zu erweitern und zu bauen. So hat Saudi Aramco laufende Projekte zur Entwicklung massiver petrochemischer Komplexe entlang der Ostküste, um Vorteile von niedrigen Rohstoffpreisen und Zugang zu asiatischen Märkten zu gewinnen. In ähnlicher Weise sind in den USA Pläne, neue Cracker an der Golfküste zu bauen, die durch reichlich Schüttelgas ermöglicht werden. Da in den kommenden Jahren weltweit mehr petrochemische Kapazitäten ins Internet kommen, um auf neue Chancen zu kommen, wird es das Wachstum von petrochemischen Seehandelsmengen unterstützen und die Nachfrage nach chemischen Tankern positiv beeinflussen.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Ab Januar 2020 hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation eine niedrigere globale Schwefelkappe von 0,50% m/m auf Bunkerkraftstoff in allen kommerziellen Schifffahrtsflotten eingeführt. Dies zielt darauf ab, die schiffsbezogene Luftverschmutzung deutlich zu reduzieren und die Einhaltung ist für Schiffsbetreiber zwingend vorgeschrieben. Um die neuen Vorschriften einzuhalten, ohne teure Abgasreinigungssysteme zu installieren, haben sich Schiffsbesitzer weitgehend dazu entschlossen, Kraftstoffe aus hochschwefeligem Kraftstofföl oder Schiffsgasöl auf Niedrigschwefelöl umzuschalten. Allerdings ist der Kraftstoff mit niedrigem Schwefelgehalt teurer als die Hochschwefel-Brennstoff- und Schifffahrtsunternehmen haben erhebliche Steigerungen ihrer Betriebskosten, was bereits ein enges Margengeschäft war. Angesichts steigender Kosten versuchen die Schifffahrtslinien, höhere Frachtraten an Frachtbesitzer weiterzugeben und ihre Flotten zu größeren Tankern zu rationalisieren, die Skalen- und Effizienzeinsparungen erzielen können. Dies führt zu einer Nachfrage nach neuen Gebäuden und einer frühzeitigen Einführung älterer Tonnage auf Werften. Die anschließende Erneuerung der Flotte und der Kapazitätsersatz erzeugen eine frische Nachfrage nach chemischen Tankern auf dem Markt. Trotz kurzfristiger Lieferkettenunterbrechungen durch die COVID-19 Pandemie werden die langfristigen Auswirkungen der IMO 2020-Verordnungen weiterhin den chemischen Tankersektor unterstützen.

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Der chemische Tankermarkt steht vor vielen Herausforderungen. Die strengeren Umweltvorschriften zielen darauf ab, die Umweltverschmutzung durch Tanker zu reduzieren, was Investitionen in sauberere Brennstoffe und Abgaswäscher erfordert. Dies erhöht die Betriebskosten. Weitere Herausforderungen sind geopolitische Risiken von der Schifffahrt über flüchtige Regionen und boombuste Frachtzyklen, die zu Überlieferung führen, wenn die chemische Nachfrage niedrig ist. Tanker-Besitzer kämpfen mit hohen neuen Gebäudekosten und Schuldenzahlungen während der Rückgänge. Darüber hinaus reduzierte die Pandemie den chemischen und Ölverbrauch im Jahr 2020, wodurch die Frachtraten und die Schiffsauslastung gesenkt wurden.

Markt Möglichkeiten: Wachsende chemische Industrie

Die Nachfrage nach Tankern ist mit der größeren chemischen Industrie korreliert. Da die Bevölkerung und die Lebensstandards in Asien Pazifik wachsen und woanders steigen, wird die Nachfrage nach Petrochemikalien steigen.

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Biochemikalien trägt im Hinblick auf die Produktart einen Marktanteil von 45,6% aufgrund eines schnellen Wachstums in Industriezweigen bei, in denen organische Chemikalien weit verbreitet sind, wie z.B. Pharma, Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung. Organische Chemikalien finden weit verbreitete Anwendung als Rohstoffe, Zwischenprodukte und Endprodukte in diesen Kernindustrien. Die globale Pharmaindustrie wächst in den letzten Jahren auf der Rückseite steigender Gesundheitsausgaben, alter Bevölkerung und starker Drogenpipelines. Dies hat erhebliche Nachfrage nach verschiedenen organischen Chemikalien in der Herstellung APIs und Formulierungen verwendet. Ebenso hat die robuste Expansion des globalen Landwirtschaftssektors durch die Erhöhung der Anbauflächen und die Einführung fortschrittlicher landwirtschaftlicher Techniken den Verbrauch von organischen Agrarchemikalien wie Dünger und Pestizide erhöht. Das wachsende Gesundheitsbewusstsein unter den Verbrauchern hat auch die Nachfrage nach verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln verstärkt, die Hersteller von Konservierungsstoffen, Geschmacks- und Duftstoffchemikalien profitieren, die weitgehend von organischen Verbindungen abhängen. Darüber hinaus bieten die rasche Industrialisierung sowie die Infrastrukturentwicklungsaktivitäten in den Entwicklungsregionen einen Impuls für die Fertigungsindustrie, wodurch organische Chemikalien als Zwischenprodukte weiter benötigt werden. Diese günstigen makroökonomischen Kräfte waren die primären Treiber hinter der dominanten Position des organischen Chemiesegments im gesamten chemischen Tankermarkt. Die wachsende Infrastrukturentwicklung in Indien soll das Segmentwachstum vorantreiben. Zum Beispiel nach Daten von Invest India im Jahr 2023, kumulativ, die kollektive Entwicklung der indischen Infrastruktur fördert Indiens Wirtschaftswachstum.

Insights, von Fleet Type: IMO 2 Segmente dominiert durch Kostenvorteile über Alternativen

In Bezug auf den Flottentyp trägt IMO 2 aufgrund seines optimalen Gleichgewichts zwischen Verkehrseffizienz und Kosteneffizienz gegenüber anderen Flottentypen 35,3 % des Marktes bei. IMO 2 Tanker mit einer DWT-Kapazität zwischen 5.000 und 80.000 bieten Skaleneffekte, die es den Betreibern ermöglichen, größere Mengen an Chemikalien zu relativ niedrigeren Transportkosten im Vergleich zu kleineren IMO 1 Tankern zu transportieren. Gleichzeitig sind IMO 2 Tanker im Vergleich zu sehr großen IMO 3 Tankern, die in der Regel für Langstrecken-Handel eingesetzt werden, manövrierbar und bei mehr Häfen unterzubringen. Ihr Mehrzweck-Dienstprogramm macht IMO 2 Tanker sehr bevorzugt für Kurzstrecken-, Küsten- und Regionalchemikalientransport, wo häufige Hafenanrufe beteiligt sind. Darüber hinaus bieten IMO 2 Schiffe Einsparungen bei Besatzungs- und Wartungskosten aufgrund größerer Besatzungsunterkünfte und Multi-Cargo-Handling-Funktionen.

Einblicke, Durch Fleet Größe Typ: Tiefsee-Tanker füllen die wachsende globale Nachfrage

In Bezug auf die Flottengröße Typ trägt die Tiefseechemietanker (10.000- 50.000 DWT) aufgrund wachsender grenzüberschreitender chemischer Handelsvolumina 36,5% Marktanteil des Marktes bei. Post-Containerisierung, chemische Transportnachfrage hat sich deutlich von traditionellen Massenhandeln auf mehrere Hub-und-Speichen-Langstrecken, die große Erzeuger- und Konsumwirtschaften weltweit verbinden. Tiefseetanker sind speziell für den Transport von Chemikalien über Ozeane konzipiert und erfüllen strenge Sicherheits-, Umwelt- und Materialkompatibilitätsstandards. Ihre großen Frachtkapazitäten ermöglichen es den Betreibern, durch die Konsolidierung regionaler Frachten erhebliche Skaleneffekte zu erzielen. Tiefseeverkehrsspuren, die Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik verbinden, sind als wichtige Wachstumsgeneratoren für den Sektor entstanden, in dem die Nachfrage durch regelmäßige Bereitstellung von Tiefseeflotten erreicht wird. Da die chemischen Produktions- und Verbrauchszentren in Schwellenländern weiterhin rasch expandieren, sind tiefe Seeschiffe unerlässlich, um einen effizienten Austausch von Rohstoffen und Fertigprodukten auf der Weltbühne zu ermöglichen. Ihre kritische Rolle bei der Schmierung der Globalisierung treibt nachhaltige Investitionen in Tiefsee-Chemikalientanker an und sichert die herausragende Position dieses Segments.

Regional Insights

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Die Region Nordamerika hat den globalen Chemietankermarkt seit Jahrzehnten mit einem Marktanteil von 47,3% dominiert. Mit einer etablierten petrochemischen Industrie, die an der Golfküste zentriert ist, erfordert Nordamerika erhebliche Tankerkapazität, um Chemikalien sowohl inländische als auch international zu transportieren. Große Naben wie Houston und New Orleans sehen riesige Mengen an Produkt routinemäßig an Tankern aller Größen geliefert. Die Größe und die Größe der petrochemischen Anlagen in der Region hat den nordamerikanischen Betreibern enorme Verhandlungsmacht gegeben. Tanker-Unternehmen mit dedizierten Schiffen, die regionale Strecken bedienen, sind in der Lage, Kapazität zu garantieren und den Flotteneinsatz zu optimieren. Diese Zuverlässigkeit und Konsistenz hat es nordamerikanischen Herstellern ermöglicht, Anlagen zu maximalen Preisen zu betreiben, die wissen, dass der Transport die Produktion nicht beeinträchtigt. Die Preise in vielen Trades werden durch diese Dynamik erheblich beeinflusst.

Asia Pacific Trades verfügen über vielfältigere Routings und komplexere logistische Anforderungen im Vergleich zu Nordamerika. Tanker-Operatoren haben geeilt, Tonnage hinzuzufügen, um auf den Marktchancen zu Kapitalisieren. Die Entwicklung der Flotte in der Region hat sich im Laufe des Jahres weiterentwickelt, um die Handelswege zu verschieben, da sich die Produktionskapazitäten zwischen den Ländern verschieben. Obwohl der innerasiatische Verkehr am stärksten angestiegen ist, haben auch die Exporte von Fernabfällen in Märkte wie Nordamerika und Europa stetig zugenommen. Infolgedessen sind chemische Tanker, die in Asien-Pazifik tätig sind, heute einer größeren Vielfalt von kommerziellen und operativen Bedingungen ausgesetzt als je zuvor.

Market Report Scope

Key Developments

• Im November 2021, Odfjell, ein Unternehmen, das sich auf den weltweiten Seeverkehr und die Lagerung von Chemikalien spezialisierte, sannounce die Entsorgung seiner letzten Kurzseeschiffe im asiatisch-pazifischen Markt, um sich auf das Kerngeschäft der tiefseeischen chemischen Tanker konzentrieren. Die Entsorgung von Schiffen auf See wird unter bestimmten Bedingungen geregelt, um Schäden an der Meeresumwelt zu verhindern. Schiffe sollten nur dann auf See entsorgt werden, wenn nicht landbasierte Alternativen verfügbar sind.
• Im November 2021, Hafnia Ltd.., verbunden mit der BW Group, erwarb eine Flotte von 32 modernen und kraftstoffeffizienten IMO II Tankern von Oaktree Capital Management's Chemical Tankers Inc. Diese Akquisition umfasste verschiedene Arten von Tankern wie MR, Handy und Zwischenschiffen, die Hafnia Ltd. kommerzielle Aktivitäten und Handelsflexibilität zu verbessern.
• Im Juli 2021 gründete Aurora Tankers, eine Tochtergesellschaft der IMC Industrial Group, eine strategische Partnerschaft mit Golden Stena Baycrest Tankers (GSB), um Chemikalientanker aus Edelstahl zu verwalten und zu betreiben. Die Partnerschaft zielte darauf ab, sich für die beiden Unternehmen über die Region Asien-Pazifik zu erweitern und sich auf das Segment Edelstahltanker J19 zu konzentrieren.

*Definition: Der chemische Tankermarkt beinhaltet den Seetransport von Chemikalien und chemischen Produkten in speziellen und spezialisierten Tonnagebehältern, die als chemische Tanker bekannt sind. Chemische Tanker werden verwendet, um Schüttflüssigkeitschemikalien in separaten Frachttanks oder Kompartimenten zu tragen. Sie sind speziell entwickelt und mit speziellen Geräten ausgestattet, um eine breite Palette von flüssigen Chemikalien und chemischen Produkten sicher zwischen Herstellern oder Produktionsanlagen und Endverbrauchern weltweit zu laden, zu transportieren und zu entladen.

Market Segmentation

• Produkttyp Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Biochemikalien
  • Anorganische Chemikalien
  • Pflanzenöle und Fette
• Fleet Type Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • IMO 1
  • IMO 2
  • IMO 3
• Bitte Size Type Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Inland Chemical Tankers (1000-4999 DWT)
  • Coastal Chemical Tankers (5000-9999 DWT)
  • Deep Sea Chemical Tankers (10.000- 50.000 DWT)
• Regionale Einblicke (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Israel
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • JO Tanks
  • IINO KAIUN KAISHA Ltd.
  • Eitzen Chemical
  • Tokyo Marine Asia Pte Ltd.
  • Berlian Laju Tanker
  • Nordische Tanks
  • Seatrans chemische Tanks
  • Navig8 Chemikalien
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