RETORING VERPACKUNGSMARKT GRÖSSEN- UND ANTEILSANALYSE - WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 - 2030)

Die Größe des Retort-Verpackungsmarktes wird erwartet US$ 64.76 Bn bis 2030, ab US$ 35.43 Bn in 2023, bei einem CAGR von 9 % während des Prognosezeitraums.

Retort Verpackung bezieht sich auf spezialisierte, hochfeste Verpackung für lagerstabile, sterilisierte Lebensmittel und Getränke. Es ermöglicht aseptische Verarbeitung und Sterilisation von vorverpackten Lebensmitteln in Retortbeuteln und Behältern. Retort Verpackung bietet hohe Barriereeigenschaften für Sauerstoff, Licht und Feuchtigkeit und kann hohen Temperaturen und Drücken während der Verarbeitung standhalten. Die wachsende Nachfrage nach lagerstabilen und komfortablen Lebensmitteln und Getränken treibt das Marktwachstum voran.

Der Retort-Verpackungsmarkt wird nach Produkttyp, Materialtyp, Endverwendungsindustrie, Retorttyp und Region segmentiert. Nach Produkttyp macht das Pouches-Segment den größten Marktanteil aufgrund ihres breiten Einsatzes für Fertiggerichte, Haustiernahrung, Meeresfrüchte, etc. Beutel sind leicht, bequem und bieten eine effiziente Sterilisation.

Retort Packaging Market Regional Insights:

• AsiaPacific ist der größte Markt für Retortenverpackungen mit einem Marktanteil von über 40%. Dies liegt an der großen und wachsenden Bevölkerung der Region, steigenden Einwegeinkommen und steigender Nachfrage nach bequemen und fertigen Lebensmitteln.
• Nordamerika ist der zweitgrößte Markt für Retortenverpackungen mit einem Marktanteil von über 30%. Dies liegt an den hohen Einwegeinkommen der Region, der wachsenden Nachfrage nach Bequemlichkeitsnahrung und dem zunehmenden Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von retort verpackten Lebensmitteln.
• Europa ist der drittgrößte Markt für Retortenverpackungen mit einem Marktanteil von über 20%. Die Region hat einen starken Fokus auf Lebensmittelsicherheit und -qualität, was die Nachfrage nach Retortenverpackungen treibt.

Abbildung 1. Global Retort Packaging Market Share (%), Nach Region, 2023

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Retort Packaging Market Drivers:

• Überraschende Nachfrage nach verpackten und fertigen Lebensmitteln: Die Nachfrage nach verpackten und gebrauchsfertigen Lebensmitteln steigt weltweit rapide an, getrieben von geschäftigen Lebensstilen, einer steigenden Bevölkerung der Mittelklasse und einer wachsenden Ernährungsgewohnheiten. Verbraucher suchen bequeme, gesunde und sichere Lebensmittel, die on-the-go verzehrt werden können. Retort Pouches, Tabletts und Cartons bieten eine effiziente Sterilisation und verlängerte Haltbarkeit für solche Lebensmittel ohne Kühlung. Zu den wichtigsten Lebensmittelkategorien, die Retortenverpackung fahren, gehören Fleischsnacks, Fertiggerichte, Heimtierfutter, Babynahrung, Suppen und Saucen. Retort Verpackung sorgt für Produktsicherheit und Qualität während der Verteilung und bietet Komfort für die Verbraucher. So stieg die Produktion von präparierten Snacks wie Kartoffelchips und extrudierten Snacks zwischen 2018 und 2020 um über 13% weltweit.
• Wachstum der Online-Lieferleistungen: Das schnelle Wachstum von Online-Food-Lieferservices wie Foodtech und E-Commerce erhöht die Nachfrage nach Retort-Verpackungen. Um die Lieferung von warmen und gekühlten Lebensmitteln zu ermöglichen und gleichzeitig Qualität und Sicherheit zu erhalten, sind robuste und hochfeste Retort-Verpackungslösungen ideal. Retort Beutel mit Isolationseigenschaften gewinnen Popularität. Online-Lieferservices verlassen sich auf die lange Haltbarkeit von retort verpackten Lebensmitteln angeboten. Der Anstieg der nuklearen Familien, Urbanisierung und Tech-savvy Millennials in Abhängigkeit von der Online-Lebensmittellieferung wird weiterhin die Nachfrage nach Retortenverpackungen treiben.
• Nachhaltigkeit und Innovation treiben neue Produktentwicklungen: Nachhaltigkeit ist eine zentrale Priorität in der Verpackungsindustrie. Retort-Verpackungshersteller konzentrieren sich auf innovative Lösungen, die die Wiederverwertbarkeit verbessern, nachwachsende Materialien verwenden und CO2-Fußabdrücke reduzieren. So ermöglichen beispielsweise Monomaterialbeutel, Kartondosen und PET/PP-Tabletten ein einfacheres Recycling und Abfallmanagement. Es werden auch biobasierte Materialien wie Polymilchsäure PLA und Cellulose ausgewertet. Auch intelligente Verpackungsmerkmale wie Sauerstoffstreufilme, Leckageanzeige und Track-and-Trace-Lösungen bieten Nachhaltigkeitsvorteile. Solche Innovationen erweitern die Anwendungen der Retortenverpackung.
• Wachsende Nutzung in Schwellenländern: Retort-Verpackungen gewinnen in aufstrebenden Industrien jenseits von Nahrung, wie Tiernahrung, Babynahrung, Pharmazie und Getränke bieten sterile Lösungen. Pharmaunternehmen verwenden Retort-Verpackungen für Medikamente, Nutraceuticals und medizinische Geräte, die Sterilität erfordern. Das Nutraceuticals-Segment nutzt auch Retort Pouches für Sporternährung und Nahrungsergänzungsmittel. Solche Anwendungen bieten erhebliche Erweiterungsmöglichkeiten für Retortenverpackungshersteller.

Retort Packaging Market Möglichkeiten:

• steigende Nachfrage aus Entwicklungsländern: Entwickelnde Nationen in Asien-Pazifik, Lateinamerika und dem Nahen Osten & Afrika bieten starke Wachstumschancen für Retortenverpackungen, die durch schnelle Urbanisierung, steigende Einkommen und veränderte Lebensstile angetrieben werden. Höhere Ausgaben für verpackte und verarbeitete Lebensmittel in diesen Regionen erhöhen die Aufnahme von Verpackungen. Zu den wichtigsten Zielländern gehören China, Indien, Brasilien, ASEAN, GCC Nationen, wo Lebensmitteleinzelhandel boomt. Lokale Anbieter betreten diese Märkte durch Partnerschaften und Erweiterungen unterstützt. Die Binnennachfrage bietet enormes Potenzial für die Retortenverpackungspenetration. So wurde nach Angaben des indischen FMCG Market Outlook Report 2022 der FMCG-Sektor in Indien 2021 auf über 100 US$ Bn geschätzt und bis 2026 auf 2020 US$220 Bn projiziert.
• Zugang zu flexiblen Verpackungen zur Diversifizierung: Viele starre Verpackungsunternehmen diversifizieren sich zu flexiblen Retort Pouches, um auf ihrem hohen Wachstumspotenzial zu wachsen. Pouches bieten Vorteile wie leichte Natur, effiziente Sterilisation, Komfort und Wiederverwertbarkeit. Große Spieler sowie kleinere regionale Anbieter starten Retort Pouches, um ihr Produktportfolio über Metalldosen und Behälter hinaus zu erweitern. Das Know-how in der Sterilisation und Verarbeitung hilft Unternehmen weiter, Retort Pouches Segment zu betreten. Partnerschaften mit Beutelherstellern ermöglichen auch den Markteintritt. So werden nach dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen allein im Jahr 2022 über 78 Millionen Menschen weltweit aufgrund von Konflikten und klimabedingten Katastrophen verdrängt und die Nachfrage nach leichten und tragbaren Nahrungsmittelpaketen getrieben.
• Preiserhöhung für Heimtierfutter: Das Tiernahrungssegment ist schnell als eine Schlüsselanwendungsindustrie für Retortenverpackungen. Eigentümer sind bereit, eine Prämie für hochwertige Lebensmittel mit attraktiven und bequemen Verpackungen zu zahlen. Retort Beutel geeignet für Haustiernahrung, die in kleinen Mengen verpackt werden kann. Prämien durch Verpackungsinnovationen wie Spouts, Reißverschlüsse und bequeme Formen gewinnen Popularität. Natürliche und organische Tiernahrungsprodukte nutzen auch die Anti-Fälschungs-Funktionen von intelligenten Retort-Verpackungslösungen. So besitzen beispielsweise nach Daten der American Pet Products Association über 70% der US-Haushalte nun ein Haustier. In Schlüsselregionen wie Nordamerika und Westeuropa ist das Wachsen von Tierbesitz und Humanisierung auf eine starke zukünftige Nachfrage nach Premiumnahrung zurückzuführen.
• Wachsende Lebensmittelindustrie und Auftragsproduktion: Der expandierende Bereich für die Lebensmittelverarbeitung und die Auftragsproduktion bietet einen erheblichen Umfang für die Wiederauffüllung von Verpackungen. Lebensmittelhersteller werden zunehmend die Produktion von Drittanbietern auslagern. Dies sind treibende Installationen von großformatigen, schnell automatisierten Retort Sterilisatoren von Vertragsherstellern, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Retort Packaging Lieferanten bieten kundenspezifische Lösungen und Dienstleistungen für solche Prozessoren, um die Marktpräsenz zu verbessern.

Retoring Verpackungsmarkt Trends:

• Leichte Be- und Abmessung von Verpackungsmaterialien: Leichtigkeit ist ein wichtiger Trend in der Retort-Verpackungsindustrie, um Nachhaltigkeit zu verbessern und Materialkosten zu reduzieren. Die Hersteller konzentrieren sich auf das Downgauging oder auf dünnere Schichten aus Kunststofffolien und Platten. Fortschritte in der Polymertechnologie ermöglichen dünnere PP- und PET-Folien, Festigkeits- und Barriereeigenschaften zu erhalten. Es wird auch eine Strategische Abwärtsmessung über unkritische Bereiche eingesetzt. Leichte Gewichtung verringert auch Transportkosten und CO2-Fußabdrücke. So beträgt z.B. gemäß Food & Agriculture Organization FAO 2022 der Lebensmittelverlust während der Verarbeitung und Verpackung in Europa jährlich 8 Millionen Tonnen. Leichtgewichtung spielt eine große Rolle bei der Reduzierung dieser Verschwendung.
• Wachsende Annahme von Monomaterialstrukturen: Mono-Materialstrukturen wie PP- und PE-basierte Beutel, PET-Behälter gewinnen aufgrund ihrer einfacheren Recyclierbarkeit und Abfallwirtschaft bevorzugt. Sie haben das gleiche Polymer überall, mit minimalem Einsatz von Klebstoffen oder Beschichtungen. Dies erhöht die Wiederverwendbarkeit und Wiederverwertbarkeit von Beuteln und Behältern. Öko-Freundschaft und zirkuläre Wirtschaft Ziele sind die Annahme von Mono-Materialien. So konnten beispielsweise nach dem US-Verband für Verpackungs- und Verarbeitungstechnologien (Packaging & Processing) über 70 % des Materials aus monomaterialen Retort-Tabletten recycelt werden, was eine beträchtliche Zunahme von Verbundverpackungen darstellt.
• Aktive und intelligente Verpackungslösungen: Es entstehen aktive und intelligente Retort-Verpackungslösungen, die Funktionen wie Sauerstofffänger, Feuchtigkeitskontrolle, Leckageanzeigen usw. enthalten. Sauerstoffabsorber verbessern die Produktstabilität und minimieren die Lebensmittelverschwendung, während Leckageanzeigen die Verbraucher in Bezug auf die Paketintegrität alarmieren. Zeit-Temperatur-Indikatoren überwachen die End-to-End-Frucht von Lebensmitteln. RFID- und NFC-fähige Track-and-Trace-Funktionen bieten die Transparenz der Lieferkette. Solche intelligenten Verpackungsmöglichkeiten ziehen Verbraucherinteresse an.
• Wiederverwertbare Kartondosen gewinnen an Bedeutung: Recycelbare Retort-Papierdosen steigen in der Popularität als nachhaltige Ersatz für Stahldosen. Paperboard-Kanäle bieten Branding, Ablage und Nachhaltigkeit. Die hohe Produktsichtbarkeit fördert das Vertrauen der Verbraucher und das Engagement. Neuere Technologieverbesserungen haben die funktionellen Eigenschaften von Pappe verbessert. Recycelbare Barrierebeschichtungen, kreisförmiges Design und nachwachsende Materialien machen Papierkarton ideal für Markeninhaber, die Nachhaltigkeit sehen.

Retort Packaging Market Restraints:

• Hohe Investitionsanforderungen: Retort-Verpackungslinien beinhalten einen hohen Investitionsaufwand für Füllmaschinen, Dichtungseinrichtungen, Retort Sterilisatoren und Autoklaven und Nebensysteme. Komplexe Produktionslinien sind erforderlich, um verschiedene Behälter wie Beutel, Tabletts, Tassen, etc. zu handhaben. Die Hochgeschwindigkeitsautomatisierung erfordert auch beträchtliche Investitionen. Mangelnde finanzielle Ressourcen können den Eintritt von kleinen und regionalen Akteuren abschrecken. Große etablierte Unternehmen profitieren von Kapitalanlagen. So kann beispielsweise gemäß einem UNIDO-Bericht von 2021 eine automatische Grundfüll- und Dichtlinie für Retortbeutel zwischen 500.000 US$ und 1 Million US$ kosten. Ebenso eine Retortenverarbeitungsmaschine, die in der Lage ist, ~5000 Beutel/Stunde zu sterilisieren, die etwa 750.000 US$ kostet.
• Technische Einschränkungen von Verpackungsmaterialien: Retort-Verpackungsmaterialien wie Kunststoffe und Kartons haben bestimmte technische Einschränkungen, die die Annahme hemmen. Kunststoffe haben niedrige Schmelzpunkte, erfordern eine sorgfältige Wärmekontrolle bei der Retorierung. Paperboards benötigen optimierte Beschichtungen, um die Aufnahme von Fetten und Ölen zu verhindern und ihre Barriereeigenschaften zu verbessern. Aluminium hat hohe Wärmeleitfähigkeit anspruchsvolle Steuerungsmechanismen. Um solche Zwänge zu bewältigen, werden neue Kunststoffsorten, Beschichtungen und Strukturdesigns entwickelt.
• Gegenleistung: Biobasierte Kunststoffe oder recycelbare Materialien können verwendet werden, um Umweltbelange zu behandeln.
• Haltbarkeitsbeschränkungen für Produkte: Während Retort-Verpackungen die Produktregalleben erheblich verbessern, herrschen Einschränkungen immer noch abhängig von der Lebensmittelmatrix vor. Hochfeuchte Lebensmittel bleiben für kürzere Zeiträume im Vergleich zu niedrigfeuchtigen Lebensmitteln. Fettoxidation und Vitaminverlust bei der Verarbeitung reduzieren die Haltbarkeit weiter. Optimale thermische Prozesse und die Verwendung von Sauerstoff-Abwaschfolien helfen, die Haltbarkeit zu maximieren. Aber die inhärenten Einschränkungen von Lebensmitteln beschränken die weit verbreitete Annahme extrem langlebiger Produkte. Nach den Leitlinien der Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) im Jahr 2021 wird die Haltbarkeit für verschiedene Sorten von verpackten Lebensmitteln, die durch Retorting verarbeitet werden, von 6 Monaten bis 18 Monaten gewährt.
• Gegenleistung: Retort Verpackung erweitert die Haltbarkeit von Lebensmitteln ohne die Notwendigkeit der Kälte und bewahrt die Qualität, den Geschmack und den Nährwert, die ein starker Verkaufspunkt für Lebensmittelhersteller und attraktiv für Verbraucher sein kann.

Angemeldet

Der Retort-Verpackungsmarkt wird voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach bequemen und langen Regal-Lebensmittelprodukten. Die Fähigkeit von Retort-Verpackungen, Mikroorganismen bei hohen Temperaturen zu töten, bietet eine Lagerstabilität für längere Dauer ohne Kühlung. Damit eignet es sich für entfernte Standorte mit begrenzter Kaltketteninfrastruktur. Die Nachfrage nach Fertiggerichten und Heimtierfutter hat auch den Bedarf an Retortenverpackungen getrieben.

Faktoren wie strenge Vorschriften bezüglich der Qualität von Verpackungsmaterial und der Wiederverwertbarkeit sind jedoch ein Rückhaltevermögen des Marktwachstums. Zudem erfordern Retortenprozesse einen hohen Energieverbrauch, was zu Produktionskosten führt. Der Wechsel zu alternativen Verpackungstypen kann für einige Unternehmen aufgrund von Investitionsanforderungen eine Herausforderung sein.

Die Produktinnovation wird die Marktaussichten unterstützen. Die Entwicklung neuer Verpackungsformate, Grafikdesigns und Inhalte erweitert Anwendungen. Ein Schwerpunkt auf pflanzenbasierten Verpackungslösungen bietet einen Bereich der Chance. Aufstrebende Märkte Lateinamerikas und Asien-Pazifiks bieten enorme Möglichkeiten für die Marktdurchdringung aufgrund steigender Einwegeinkommen und wechselnder Lebensstile. In Asien dominieren Länder wie Indien den globalen Retortenverpackungsverbrauch.

Abschließend wird erwartet, dass der Retort-Verpackungsmarkt zwar Herausforderungen stellt, aber durch neue Produktpaletten unterstützt, erweiterte Anwendungen und einen Fokus auf Schwellenländer wie Asien-Pazifik und Lateinamerika, wo der Markt am schnellsten expandiert, stetig wächst. Innovation und verstärkte Nachhaltigkeitsbemühungen werden den Markt weiter unterstützen.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im März 2022, Huhn lancierte eine neue recyclebare Retort-Verpackungslösung namens SteamFresh für Fertiggerichte. Es ermöglicht Retorten und ist aus mono-Material PP, so dass einfaches Recycling. HERSTELLUNG Oyj ist ein globaler Lebensmittelverpackungsspezialist mit Sitz in Espoo, Finnland.
• Huhtamaki konzentriert sich auf die Bereitstellung von Verpackungslösungen für verschiedene Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Schnellrestaurants, Einzelhandel, Gesundheitsversorgung und persönliche Betreuung.
• Einige seiner wichtigsten Produkte und Dienstleistungen umfassen Papiertassen, Teller, Tabletts und Container für schnelle Service-Restaurants, Kaffeegeschäfte und Einzelhandelsgeschäfte . Flexible Verpackungen und Etiketten für Lebensmittel und Getränke, Tiernahrung, Pharmazeutika, Haushalts- und Hygienemarken . Eierkartons, Fruchtschalen und Tassenträger, Bedruckte Papierbecher für schnelle Lebensmittelketten wie Burger King
• Im Januar 2021 startete Proampac den Clerk Retort Pouch, um Feuchtigkeit und Sauerstoffbarriere für sterile Verpackungen bereitzustellen. Es wird für Heimtierfutter, Meeresfrüchte, etc. verwendet. ProAmpac ist ein weltweit führendes flexibles Verpackungsunternehmen, das kreative Verpackungslösungen, branchenführende Kundendienste und preisgekrönte Innovation zu einem vielfältigen globalen Marktplatz bereitstellt. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Produktangebot, einschließlich faserbasierter Verpackungsformate, die Lebensmittel bewahren und das Branding erhöhen, wodurch eine fesselnde Lagerpräsenz ProAmpacs ProActive Sustainability flexible Verpackungsprodukte liefert, die Marken dabei unterstützen, nachhaltige Ziele zu erreichen.
• Im September 2020, Sonoco EnviroSense nachhaltige temperaturgesteuerte Verpackungslösung für die Heimlieferung verderblicher Lebensmittel. Es verwendet recycelbare und kompostierbare Materialien.
• Sonoco Produkte Unternehmen ist ein globaler Anbieter von diversifizierten Verbraucherverpackungen, Industrieprodukten, Schutzverpackungen und Verpackungsversorgungskettendienstleistungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Verpackungslösungen, darunter Verbundrohre, Rohre und Kerne, sowie thermogeformte Kunststoffverpackungen, geformte und extrudierte Kunststoffprodukte und starre Kartonbehälter. Sonoco bietet verschiedene Märkte, darunter Automobil, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitsversorgung, Haus und Garten und Industrie. Das Unternehmen setzt sich für Nachhaltigkeit ein und hat ehrgeizige Ziele gesetzt, um seine Umweltauswirkungen zu reduzieren

Erwerb und Partnerschaften:

• Im Juli 2023 unterzeichnete Wendel eine Vereinbarung zum Verkauf von Constantia Flexibles, einem weltweit führenden Anbieter im flexiblen Verpackungsmarkt, an eine Tochtergesellschaft von One Rock Capital Partners, LLC.
• Im Juli 2021 erwarb Proampac die Ultimate Group und baute ihre flexiblen Verpackungsmöglichkeiten aus. Ultimate Group ist ein unabhängiger, flexibler Verpackungshersteller auf US-Basis, der Verpackungslösungen für verschiedene Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gesundheitsversorgung und persönliche Betreuung anbietet. Ultimate Group ist das Mutterunternehmen von Ultimate Packaging, einem der größten unabhängigen flexiblen Verpackungshersteller der USA. Ultimate Packaging bietet eine Reihe von bedruckten, flexiblen Verpackungsformaten für U.K. Supermärkte, einschließlich horizontaler Flowrap, vertikaler Form Füllung und Dichtung, wiederverschließbare Beutel, Deckelfolien, Top-Web und Barrierefolien.
• Im August 2020 erwarb Sonoco Can Packaging, ein Designer und Hersteller nachhaltiger Kartondosen und Endverschlüsse. Diese erweiterte Sonocos nachhaltige Verpackungslösungen.

Abbildung 2. Global Retort Packaging Market Share (%), Nach Materialtyp, 2023

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Top-Unternehmen in Retort Packaging Market:

• Amcor
• Mondi
• Sonoco
• Clondalkin Gruppe
• Deckung
• Huhn
• Winpak
• Beeren Kunststoffe
• Proampac
• Flair Flexible Verpackung
• Constantia Flexibles
• Tetra Pak
• Versiegelte Luft
• Plastipak Verpackung
• Drucken
• Bryce Corporation
• Floeter Indien Retort Pouches
• HPM Global
• Sopakco Verpackung
• Fujimori Kogy

Definition: Retort Verpackung bezieht sich auf spezialisierte hohe Barriere Verpackung für Regal stabile sterilisierte Lebensmittel und Getränke verwendet. Es beinhaltet die Verarbeitung der gefüllten und versiegelten Packungen bei hohen Temperaturen, um eine kommerzielle Sterilität zu erreichen. Üblicherweise werden Retortbeutel, Kartons, Tabletts, Dosen und Flaschen aus Kunststoff, Metall und Pappe verwendet. Retort-Verpackungen bieten Verbrauchern Komfort, indem Fertiggerichte mit langer Haltbarkeit ohne Kälte angeboten werden. Aufgrund der Leichtigkeit, Effizienz und Recyclierbarkeit von Kunststoffbeuteln und Behältern gewinnt sie Popularität gegenüber herkömmlichen Canning-Methoden. Der Markt wird von der steigenden Nachfrage nach bequemen verpackten Lebensmitteln und Getränken weltweit angetrieben.

Nur wenige weitere Promising-Berichte in der Verpackungsindustrie

Gesundheit und Wellness Pauschalmarkt

Frische Meeresfrüchte Verpackungsmarkt

Stand-up Pouches Markt

Eiscreme Verpackungsmarkt