MARKT FüR COMPLIANCE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Die Bauleitzahl Compliance Marktgröße wurde bei US$ 8.16 Bn in 2023 und wird voraussichtlich erreichen US$ 14.73 Bn von 2030Wachstumsrate (CAGR) von 8,8% von 2023 bis 2030.

Regionale Einblicke:

• Nordamerika ist der größte Markt für die Einhaltung von Baucodes, der 2023 über 40% des globalen Marktanteils ausmacht. Die Region beherbergt einige der führenden Akteure auf dem Markt, wie IBM ist ein amerikanisches multinationales Technologieunternehmen, Oracle ist ein multinationales Computertechnologieunternehmen und SAP SE ist ein multinationales Softwareunternehmen. Das Marktwachstum in Nordamerika ist auf die strengen Baucodes in der Region und die zunehmende Einführung digitaler Technologien zur Verbesserung der Compliance zurückzuführen.
• Europa ist der zweitgrößte Markt für die Einhaltung von Baucodes, der 2023 über 30% des globalen Marktanteils ausmacht. Das Marktwachstum in Europa ist auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Gebäuden und die zunehmende Komplexität der Baukodizes in der Region zurückzuführen.
• Asien-Pazifik ist der am schnellsten wachsende Markt für den Bau von Code Compliance, mit einem CAGR von über 14% während der Prognosezeit. Das Marktwachstum in Asien-Pazifik ist auf die rasche Urbanisierung und die wachsende Bauindustrie in der Region zurückzuführen.

Abbildung 1. Baukodex Compliance Market Share (%), Nach Region, 2023

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Compliance Markt für Baukodex: Analyst’s Viewpoint

Der Baucode-Compliance-Markt wird durch die zunehmende Notwendigkeit der Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften während des Baus stetig wachsen. Die strikte Durchsetzung von Baucodes in großen globalen Volkswirtschaften, einschließlich der USA, China und der EU (EU) Nationen, wird eine erhebliche Nachfrage nach Code-Compliance-Diensten führen. Darüber hinaus werden Rekonstruktionsaktivitäten nach Naturkatastrophen gründliche Codeinspektionen und Zertifizierungen erfordern.

Die mangelnde Kenntnis über die neuesten Code-Updates und die Unterschiede in den Vorschriften in allen Rechtsordnungen kann jedoch die vollständige Umsetzung der Compliance-Anforderungen behindern. Auch komplexe Genehmigungsverfahren beschränken das Wachstumspotenzial des Marktes. Um diese Hindernisse zu überwinden, könnten sich Marktteilnehmer auf regelmäßige Schulungs- und Bildungsprogramme für Bauherren und Auftragnehmer konzentrieren.

Automatisierung von Genehmigungs- und Inspektionsabläufen durch Nutzung von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und Internet-of-things (IoT) bieten auch Möglichkeiten, die Einhaltung einfacher, schneller und erschwinglicher zu machen.

Nordamerika dominiert den Markt durch etablierte Code-Mandats und höhere Bauausgaben in Ländern wie den USA. Die Region Asien-Pazifik wird jedoch mit fortwährenden Infrastruktur-Entwicklungsantrieben in China und Indien am schnellsten wachsen und damit regulatorische Rahmenbedingungen verbessern. Insgesamt wird mit einem stärkeren Schwerpunkt auf den weltweiten öffentlichen Sicherheits- und Grünbauinitiativen erwartet, dass die Nachfrage nach Gebäudecode-Compliance-Diensten in naher Zukunft sowohl in entwickelten als auch in Schwellenländern stetig zunimmt.

Gebäude Code Compliance Market Drivers:

• Regierungsvorschriften und strenge Bauvorschriften: Regierungsverordnungen und strenge Bauvorschriften sind wichtige Treiber für den Baucode-Compliance-Markt. Die Regierungen weltweit implementieren und erweitern Baucodes, um Sicherheit, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und Widerstandsfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. So hat der International Code Council in den USA 2021 Baucodes angenommen, die neue Energieeffizienzanforderungen einführen. Solche Vorschriften schaffen eine starke Nachfrage nach Compliance-Diensten. Darüber hinaus führen die Behörden strenge Inspektionen durch und erheben harte Strafen für die Nichteinhaltung, wodurch die Interessenvertreter gezwungen werden, aktiv nach Compliance-Diensten zu suchen.
• Erhöhung der Investitionen in Bauprojekte: Weltweit steigende Anzahl von Bauaktivitäten treibt die Nachfrage nach Gebäudecode Compliance Services. Entwicklungsländer werden voraussichtlich mehr als die Hälfte des Marktes ausmachen. Mit umfangreichen Investitionen in Immobilien-, Infrastruktur- und Energieprojekte ist die Einhaltung von Codes entscheidend. Bauunternehmen nutzen Compliance-Dienste, um teure Nacharbeiten, Verzögerungen und Klagen zu vermeiden.
• Erhöhte Annahme der Bauinformationsmodellierung (BIM): Die zunehmende Übernahme von BIM in der Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie treibt die Nachfrage nach Gebäudecode-Compliance-Lösungen voran. BIM ermöglicht es Stakeholdern, Codeanforderungen frühzeitig in die Designphase zu integrieren, automatisierte Modellprüfungen durchzuführen und Codevalidierung durch den Baulebenszyklus durchzuführen. Mehrere Unternehmen bieten BIM-basierte Compliance-Lösungen an, um diesen Trend zu nutzen. So verbindet Autodesk Construction Cloud Teams und Projektdaten von Design, um Risiken zu reduzieren, Gewinne zu schützen und die Vorhersagefähigkeit zu erhöhen, bietet Tools für die Konflikterkennung, digitale Plan-Bewertungen und die Bewertung von BIM-Modellen für Codeverletzungen.
• Fokus auf nachhaltige und grüne Gebäude: Aufwärtstrend nachhaltig und Grüne Gebäude Umweltauswirkungen zu reduzieren ist auch die Notwendigkeit von Compliance-Diensten. Grüne Gebäude müssen strenge Codes und Ratingsysteme wie LEED und BREEAM einhalten. Unternehmen bieten spezialisierte Compliance-Lösungen, um Vertragspartnern und Eigentümern dabei zu helfen, nachhaltige Gebäude zu konstruieren und Zertifizierungen zu erhalten. Diese Lösungen gewährleisten Energieeffizienz, Wasserschutz, materielle Nachhaltigkeit und andere Parameter.

Marktchancen für Gebäudekodex Compliance:

• Integration der aufstrebenden Echnologien: Es gibt erhebliche Möglichkeiten, neue Technologien wie (Internet-of-things) zu nutzen IoT, Big Data, Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um die Einhaltung von Gebäudecodes zu verbessern. Drohnen, die mit Kameras und Wärmesensoren ausgestattet sind, können eine Vogelperspektive von schwer zugänglichen Bereichen und Spots bieten, die nicht vom Boden aus sichtbar sind. Dies ermöglicht es Inspektoren, potenzielle Probleme schnell zu identifizieren. Computer Vision Algorithmen können diese Bilder dann fast sofort analysieren und Fahnenanomalien für nähere Untersuchung. Bei der Integration mit Bauinformationsmodellen (BIM) können Drohnen sogar Abweichungen von Plänen und Fängen frühzeitig erkennen. Zum Beispiel, im Dezember 2021, startet der International Code Council die Herausforderung "Code on a Mission" mit dem Ziel, mehr als ein Drittel der US-Bevölkerung an Energiecodes zu halten, abgeleitet vom 2021 IECC (International Exhibition-cum-Convention Centre) durch den Abschluss von 2023.
• Neue Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle: Der Übergang von Legacy on-premise Compliance Software zu Cloud-basierten Software-as-a-Service (SaaS) Lösungen bietet neue Möglichkeiten. SAAS-Modelle ermöglichen einfache Skalierbarkeit, schnellere Bereitstellung und mobilen Zugriff auf Compliance-Tools. Mehrere Unternehmen bieten eine abobasierte Compliance-Software mit kontinuierlichen Upgrades und Support-Services. Die Skalierbarkeit von Cloud Computing und SaaS ermöglicht es, auf neue Märkte zu expandieren und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) kostengünstig zu erreichen.
• Wachstum im modularen und vorgefertigten Bau: Der zunehmende Einsatz von modularem und vorgefertigtem Bau bietet eine Möglichkeit für Compliance-Lösungen. Da Module unter kontrollierten Bedingungen außerhalb des Geländes gebaut werden, wird vor der Montage verstärkt auf Design und Prozesskonformität betont. Prefab und modulare Bauunternehmen arbeiten frühzeitig mit Compliance-Anbietern zusammen, um Protokolle in der gesamten Lieferkette zu integrieren. Maßgeschneiderte Lösungen können die Qualitätskontrolle verbessern und Verzögerungen minimieren.

• Öffentliche private Partnerschaften (PPP): Öffentliche private Partnerschaften bieten einen Weg, um fortschrittliche Compliance-Funktionen und Infrastrukturen zu entwickeln, vor allem in den Entwicklungsländern. PPP-Modelle können helfen, bestehende Labors, Testanlagen und Schulungsprogramme durch Synergien zwischen Unternehmen und Regierungen zu aktualisieren. Zum Beispiel wurde im November 2023 die Zusammenarbeit zwischen TÜV Rheinland, bekannt für seine unabhängige Prüf- und Prüfkompetenz, und Texbase, die sich auf Software für Materialinnovation und Compliance spezialisiert, gegründet. Diese strategische Allianz ermöglicht es Marken und Händlern, Texbases umfassende Datenmanagementsysteme zu nutzen, um die Effizienz von entscheidenden Prozessen zu verbessern, die die Qualitätskontrolle und den Fortschritt der Produktgestaltung und -herstellung beeinflussen.

Markt für Compliance Trends:

• Steigende Annahme intelligenter Städte und vernetzter Infrastruktur: Das exponentielle Wachstum intelligenter Städte weltweit hat die Notwendigkeit von Lösungen geschaffen, um intelligente Gebäude und Infrastrukturen zu gewährleisten, die den Sicherheits-, Konnektivitäts- und Datenstandards entsprechen. Technologieunternehmen arbeiten mit intelligenten Stadtentwicklern zusammen, um Compliance-Lösungen für vernetzte Systeme und IoT-Sensoren umzusetzen. Zum Beispiel, Laut dem Weltbevölkerungsbericht 2022, der am Weltbevölkerungstag veröffentlicht wurde, wird erwartet, dass die globale Bevölkerung am 15. November 2022 die 8 Milliarden Mark erreicht. Darüber hinaus zeigen Prognosen, dass Indien im Jahr 2023 erwartet wird, China als die weltberühmteste Nation zu überholen.

• Aufstieg in Outsourcing von Compliance-Diensten: Bauunternehmen werden zunehmend Compliance-Dienste für akkreditierte Drittanbieter auslagern, um Kosten zu reduzieren und Risiken zu minimieren. Outsourcing ermöglicht den Fokus auf Kernbauaktivitäten, während Experten mit Codeberatung, Inspektionen, Zertifizierungen und Dokumentenmanagement umgehen. Große Compliance-Unternehmen bieten gebündelte Pakete mit umfassenden Auditing-, Test- und Reporting-Funktionen für One-Stop-Lösungen.
• Integration mit BIM und Projektmanagement-Software: Compliance-Lösungen werden mit BIM- und Bauprojektmanagement-Software für optimierte Workflows integriert. Dies ermöglicht die automatische Codekontrolle direkt innerhalb der Werkzeuge, die für die Modellierung und Baukoordination verwendet werden. Autodesk ist beispielsweise ein multinationales Softwareunternehmen, das Softwareprodukte und -dienste für die Architektur-, Ingenieur-, Bau-, Fertigungs-, Medien-, Bildungs- und Unterhaltungsindustrie macht und Solibri als Marktführer in der Model Checking Software im Bereich Building Information Modeling (BIM) anerkannt wird. Solche Integrationen bieten einen ganzheitlichen Blick auf Compliance-Anforderungen.
• Verwendung von Drohnen zur Inspektion und Vermessung: Drohnen werden zunehmend im Compliance-Prozess für Gebäudeinspektion und Baustellenerhebungen eingesetzt, um Geschwindigkeit und Sicherheit zu steigern. Spezielle Drohnen-montierte Kameras ermöglichen die Erfassung hochauflösender Luftbilder und Videos von Strukturen und Komponenten zur Bewertung durch Compliance Officers. Drohnen können gefährliche oder schwierige Gebiete effizienter zu erreichen. Dies ermöglicht eine schnellere Überprüfung von Codeabweichungen.

Wiederherstellung des Baugesetzes:

• Mangelnde Harmonisierung zwischen verschiedenen regionalen und lokalen Codes: Es gibt Unannehmlichkeiten und komplexe Unterschiede zwischen Baukodizes und Standards in verschiedenen Staaten, Städten und Gemeinden innerhalb eines Landes. Die Navigation dieser Komplexität stellt Herausforderungen bei der Erstellung einheitlicher Compliance-Protokolle dar. Unternehmen müssen branchenspezifische Compliance-Lösungen anpassen, die zu erhöhten Kosten führen. Mangelnde Harmonisierung führt auch zu Bauverzögerungen. Auf der anderen Seite bieten Fortschritte in digitalen Technologien, wie z.B. die Bauinformationsmodellierung (BIM) und die standardisierte Compliance-Software Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, regionale Unterschiede effizienter zu steuern. Kooperationsinitiativen zwischen Akteuren, darunter Politiker, Branchenexperten und Bauexperten, erleichtern den Dialog und den Wissensaustausch und ermöglichen so den Weg für einheitlichere Ansätze zu Bauvorschriften.
• Gegengewicht: Durch die Nutzung dieser Ressourcen und die Förderung der Zusammenarbeit kann die Bauindustrie Herausforderungen, die mit vielfältigen Codes verbunden sind, die Effizienz steigern und einen standardisierteren Ansatz zur Compliance fördern, ohne die Sicherheit oder Qualität zu beeinträchtigen.
• Hohe Kosten für Compliance Software und Training: Obwohl kritisch, Investitionen in Compliance-Software und Schulungsinspektoren bedeutend hohe Kosten für Bauunternehmen. Die Annahme ist in kleinen und mittleren Auftragnehmern geringer. Die Komplexitäten des Betriebs spezialisierter Software erfordern auch Ausgaben für Schulungsmitarbeiter, wodurch die Kosten weiter erhöht werden. Dies stellt eine Zurückhaltung dar, vor allem in Schwellenländern mit fragmentierten Bausektoren.
• Gegengewicht: Fortschritte in der Technologie führen zu nutzerfreundlicheren Softwarelösungen, die auf die vielfältigen Bedürfnisse und Kapazitäten kleiner bis mittlerer Auftragnehmer zugeschnitten sind. Durch die Priorisierung von Schulungen und Qualifikationen können Unternehmen eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung fördern und ihre Belegschaft zur Anpassung an die sich entwickelnden regulatorischen Landschaften und Industriestandards befähigen.
• Widerstand gegen die Annahme von Compliance-Lösungen in niedrigen regulierten Märkten: Es gibt eine langsamere Aufnahme moderner Gebäudecode-Compliance-Lösungen in Regionen mit niedrigeren Vorschriften und Durchsetzung. Das Fehlen strenger Sanktionen für Nichteinhaltungen reduziert den Anreiz, in Compliance-Fähigkeiten proaktiv zu investieren. Es gibt auch kein Bewusstsein für die Vorteile der Compliance. Widerstand gegen das Vermächtnis in solchen Märkten ist eine große Hürde.
• Gegengewicht: Da Gemeinden und Investoren über die langfristigen Vorteile der Einhaltung moderner Bauordnungen informiert werden, gibt es eine wachsende Dynamik für Veränderungen. Kooperationen zwischen Branchenführern, politischen Entscheidungsträgern und Bildungseinrichtungen können das Bewusstsein weiter stärken, den Wissensaustausch erleichtern und die Annahme bewährter Praktiken katalysieren. Während die Herausforderungen bestehen bleiben, werden die sich verschiebende Landschaft und die zunehmende Anerkennung der Wertvorstellung, die mit der Einhaltung verbunden sind, allmählich die Einstellungen umgestalten und einen proaktiveren Ansatz für die Baustandards in diesen Regionen fördern.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im Mai 2023 ist UpCodes eine umfassende Code-Compliance-Plattform, vorgestellt "Copilot", ein AI-powered-Tool, das entworfen ist, um die Komplexität der Gebäudecodes zu vereinfachen. Mit der Nutzung der ChatGPT-4 Technologie arbeitet Copilot als Forschungshilfe, wodurch komplizierte Codeanfragen und die Verbesserung der Antworten mit direkten Links zu relevanten Code-Abschnitten behandelt werden.
• Im März 2021, Aufschlüsselung, ein Startup spezialisiert auf Gebäude-Code-Compliance-Lösungen, ergab, dass es US$3.36 Millionen in der Vorserie A Finanzierung gesichert, so dass seine kumulative Finanzierung auf US$4.15 Millionen. Die primäre Investition in diese Runde kam von Point Nine Capital, einem Deutschland-basierten Unternehmen, das für seine Investitionen in SaaS und Online-Marktplatzunternehmen bekannt ist.

Erwerb und Partnerschaften:

• Im Oktober 2023 kündigten die Beamten der Stadt Ketchum Pläne an, mit einer externen Einrichtung für Inspektionen und verschiedene Aufgaben der Gebäudeabteilung zusammenzuarbeiten. Diese Entscheidung kommt als Reaktion auf Verschiebungen in der Idaho Division of Building Safety's Ansatz zur Durchsetzung spezifischer lokaler Gebäudecodes und Belange in Bezug auf die Arbeit der staatlichen Agentur.
• Im Januar 2022, Büro Veritas, ein globaler Frontrunner in der Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, zeigt seinen Erwerb von PreScience. Dieses US-basierte Unternehmen ist für seine Exzellenz in den Bereichen Projektmanagement und Baumanagement, insbesondere in Verkehrsinfrastrukturprojekten, einschließlich Autobahnen, Brücken und Bahn/Transit, bekannt. Dies hat dazu beigetragen, das Bauprojektmanagement-Know-how von Bureau Veritas zu erweitern.

Abbildung 2. Baukodex Compliance Market Share (%), Nach Servicetyp, 2023

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Top-Unternehmen im Aufbau von Code Compliance Markt:

• Intertek
• SGS
• Büro Veritas
• DEKRA
• TUV Rheinland
• TUV SUD
• Materialtechnik
• Applus+
• UL Lösungen
• NSF Internationale
• MISTRASSEN
• Allianz zur Steuerung der Gebäude
• SOCOTEC
• QPS
• Acme Analytische Laboratorien
• ALS
• Eurofins Wissenschaftlich
• Umweltwissenschaften
• EAG Laboratorien
• Maschinen und Anlagen

Definition: Die Einhaltung von Baucodes bezieht sich auf den Prozess der Gewährleistung, dass die Konstruktion, Konstruktion, Betrieb und Wartung von Gebäuden und Strukturen den von staatlichen Stellen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene festgelegten Codes, Standards und Vorschriften entsprechen. Compliance hilft, die Sicherheit, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit, Energieeffizienz und Widerstandsfähigkeit der gebauten Umgebung zu gewährleisten. Code Compliance-Dienste beinhalten Überprüfungspläne, Durchführung von Inspektionen und Tests, Zertifizierungssysteme und Beratung, um Interessenvertreter bei der Einhaltung von Bauvorschriften und Standards zu unterstützen. Der Markt umfasst Test-, Inspektions-, Zertifizierungs-, Beratungs- und Softwarelösungen, die von Unternehmen angeboten werden, die die Compliance bewerten. Die Einhaltung von Baucodes ist entscheidend für die Risikominderung und die Schaffung von risikobeständigen, leistungsstarken Gebäuden und Infrastrukturen.

Die Einhaltung von Baucodes bezieht sich auf den Prozess, um sicherzustellen, dass die Konstruktion, der Bau und der Betrieb von Gebäuden und Strukturen den von staatlichen Stellen festgelegten Codes und Standards entsprechen. Die Einhaltung ist entscheidend für die Sicherheit, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und Energieeffizienz von Gebäuden. Der Markt wird von zunehmenden Bauaktivitäten weltweit angetrieben, Regierungsverordnungen, die die Compliance manipulieren und sich auf die Verbesserung der Bauleistung konzentrieren.

Der Baucode-Compliance-Markt wird in Servicetyp, Endbenutzer und Beschaffungstyp und Region segmentiert. Nach Serviceart wird der Markt in Tests & Inspektion, Zertifizierung, Projektmanagement, Beratung und andere segmentiert. Das Segment Test & Inspektion entfiel auf den größten Anteil im Jahr 2022. Test- und Inspektionsdienste sind entscheidend für die Überprüfung der Code-Compliance in verschiedenen Bauphasen. Die Nachfrage nach Tests und Inspektionen steigt aufgrund strenger Vorschriften und Bauherren, die Sicherheit und Leistung priorisieren.