MARKT FüR LUFTFRACHTDIENSTE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Markt für Luftfrachtdienste Size and Trends

Der globale Markt für Luftfrachtdienste wird geschätzt auf US$ 151.02 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 223.43 Bn von 2031, mit einer jährlichen Zuwachsrate von (CAGR) von 5,76% von 2024 bis 2031.

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Der Markt wird voraussichtlich über den Prognosezeitraum ein positives Wachstum verzeichnen. Es gibt eine Zunahme der Überseeproduktion und des internationalen Handels, die das Wachstum der Luftfrachtdienste vorantreibt. Viele Unternehmen übernehmen zunehmend Luftfracht zum Transport zeitsensitiver Güter wie verderbliche Güter und hochwertige Güter. Die Annahme digitaler Technologien durch wichtige Akteure hilft, die Lieferkette Effizienz und attraktive Kunden. Probleme im Zusammenhang mit hohen Betriebskosten und globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben jedoch Herausforderungen für Marktteilnehmer. Dennoch werden Initiativen zur Erweiterung der Dienste durch strategische Partnerschaften und zur Verbesserung der Infrastruktur in den kommenden Jahren neue Wachstumschancen bieten.

Umfang des internationalen Handels

Der Anstieg der Globalisierung und der Liberalisierung der Handelspolitik auf der ganzen Welt hat das Wachstum des internationalen Handels in den letzten Jahrzehnten stark erleichtert. Mit Nationen, die sich zunehmend auf die Produktion von Waren spezialisiert haben, die einen vergleichenden Vorteil im Handel mit anderen Ländern haben, ist das Gesamtvolumen der Waren, die weltweit gehandelt werden, im Jahr wesentlich gewachsen. Luftfrachtverkehr spielt eine wichtige Rolle bei der Erleichterung dieses boomenden Warenverkehrs zwischen verschiedenen Volkswirtschaften auf der ganzen Welt. Da die Produktionskapazitäten der Entwicklungsländer weiterhin den Anforderungen sowohl inländischer als auch globaler Märkte gerecht werden, ist die Ausfuhr dieser Länder stetig gestiegen. Zeitempfindliche Waren, Verbraucherelektronik, Pharmazeutika, Maschinenteile etc. sind einige große Kategorien von Waren, die international in riesigen Mengen täglich mit Luftfrachtdiensten transportiert werden. Groß exportierende Nationen wie China, Deutschland, Südkorea etc. haben massive Produktionsstandorte, die jedes Jahr enorme Fracht erzeugen, die Luftfracht nutzen, um schnell überseeische Märkte zu erreichen.

Darüber hinaus hat der Ausbau des E-Commerce und des Online-Handels neue Möglichkeiten für den internationalen Handel eröffnet. Viele Online-Händler versenden nun Waren direkt an Kunden in anderen Ländern, die sich hauptsächlich auf Luftfrachtdienste verlassen, um kleinere Sendungen wie Kleidung, Accessoires, Elektronik, etc. in kostengünstiger und dennoch zeitnaher Weise zu transportieren. Dies hat die von den Luftfrachtbetreibern zu bewältigenden Mengen noch verstärkt. Da sich die Entwicklung der Volkswirtschaften und ihre Verbrauchermärkte erheblich weiterentwickeln, werden sowohl inländische als auch internationale E-Commerce-Aktivitäten erwartet, dass starke Wachstumstrajektorien in die Zukunft gut sichtbar werden. Neben fertigen Konsumgütern bleibt der Lufttransport die Wahl für den Versand von Rohstoffen und Komponenten, die für die Herstellung über Grenzen erforderlich sind. Der stetig wachsende Appetit unterschiedlicher Branchen für die rechtzeitige Zustellung von Inputs sorgt für ein anhaltendes Wachstum der durch den Handel angetriebenen Luftfrachtvolumina.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Schnelles Wachstum der Express- und Logistikbranche

Die Express- und Logistikbranche ist in den letzten Jahrzehnten nach der Einführung fortschrittlicher Technologien und der Integration verschiedener Verkehrsträger stark gereift. Die großen globalen Akteure der Branche haben umfangreiche Netzwerke und Infrastruktur aufgebaut, um eine zeitbestimmte Lieferung von Sendungen in weiten Bereichen anzubieten. Durch die Konsolidierung kleinerer Sendungen und schnelle Übertragungen zwischen LKW, Zügen, Schiffen und Flugzeugen hat die Industrie den internationalen Handel für Unternehmen aller Größen zugänglich gemacht. Die hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität der Dienstleistungen sowie Echtzeit-Tracking von Express-Unternehmen haben das Konzept des internationalen Gütertransports von Tür zu Tür populär gemacht.

So stellte A.P. Moller - Maersk (Maersk) im Februar 2024 eine volldigitale Lösung für Kunden vor, die im Rahmen ihrer integrierten Logistikangebote Luftfrachtdienste suchen. Die neue Online-Plattform, die über Maersk.com erreichbar ist, ermöglicht es Kunden, ihre Luftfrachtanforderungen einfach mit einem einfachen Online-Tool zu buchen, das sofortige Preise für bis zu 70.000 Verbindungen zwischen nahezu allen relevanten Flughäfen weltweit bietet.

Key Takeaways von Analyst:

Der globale Markt für Luftfrachtdienste sieht Wachstumschancen in den kommenden Jahren vor, insbesondere wenn die internationale Handelserweiterung weiter anhält. Mehrere Faktoren beeinflussen die Nachfrage nach Luftfrachttransport weltweit positiv. Schnelles Wachstum des E-Commerce ist ein wichtiger Treiber, da mehr Waren schnell über Grenzen versendet werden müssen, um Online-Kunden zu befriedigen. Viele Branchen verlassen sich auch auf Just-in-time-Produktions- und Liefermethoden, die schnelle Luftfrachtoptionen erfordern. Darüber hinaus nutzen Gesundheits- und Pharmaunternehmen häufig Luftfracht, um temperaturempfindliche Medikamente, Impfstoffe und medizinische Geräte sicher zu transportieren.

Die stark schwankenden Kraftstoffkosten stellen jedoch eine Zurückhaltung dar, wenn die Preise wesentlich steigen. Auch wirtschaftliche Verlangsamungen, die den globalen Handel schwächen, könnten die Marktentwicklung negativ beeinflussen. Geopolitische Spannungen, die kundenspezifische Einschränkungen verstärken, stellen Risiken dar, um reibungslose Luftfrachtströme zu erhalten. Der Wettbewerb aus wirtschaftlicheren Meeresfrachtalternativen gilt auch für sperrige, nicht-chirurgische Verbringungen.

Unter den Regionen führt Nordamerika derzeit in Bezug auf den Luftfrachtverkehr und wird wahrscheinlich Dominanz halten. Starke Handelsbeziehungen zwischen China, anderen asiatischen Nationen, Europa und Nordamerika treiben erhebliche Nachfrage. Asien-Pazifik ist ein weiteres wichtiges Zentrum der Aktivität angesichts seiner entwickelten Märkte. Europäische Luftfahrtunternehmen profitieren auch von einem hohen Volumen intraregionalen Handel.

Market Challenges: Handelshemmnisse und Vorschriften

Die strengen Vorschriften rund um die Luftfahrt und den internationalen Handel haben es für Luftfahrtunternehmen schwer gemacht, Güter über Grenzen hinweg effizient zu transportieren. Viele Länder haben protektionistische Politiken durch hohe Einfuhrzölle und strenge Zollverfahren zur Förderung ihrer lokalen Industrien umgesetzt. Dies führt oft zu Verzögerungen im Freiraum für Luftfracht und zu erhöhten Transaktionskosten für den internationalen Versand.

Marktmöglichkeiten: Wachstum der Schwellenländer

Viele Entwicklungsländer in ganz Asien Pazifik, Afrika und Lateinamerika erleben beträchtliche Zunahmen der Produktions- und Industriefähigkeiten, da ihre Bevölkerungen zunehmen. Diese steigende Produktion und der Verbrauch in Schwellenländern treibt weltweit eine erhebliche Nachfrage nach einem zuverlässigen Transport von Teilen, Bauteilen und Fertigwaren durch Luftfracht. So werden die Schwellenländer durch die gemeinsame Verbreiterung der Produktions- und Konsumbasis zu erheblichen Nachfragesteigerungen für zeitkritische Frachtlieferungen weltweit führen. Durch die Kapitalisierung dieser Trends durch Flottenerweiterung, Routenentwicklung und Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern können Luftfahrtdienstleister langfristig die Wachstumsaussichten maximieren. Dieses Potenzial, das durch zunehmend fließende Schwellenmärkte geboten wird, macht einen sehr ermutigenden Ausblick.

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Einblicke nach Dienstleistungen - Dependent Relationships Antriebs-Frequenz-Übertragung Volumen

In Bezug auf Dienstleistungen trägt die Fracht 2024 den Marktanteil von 37,1 % aufgrund der kritischen Rollen bei, die sie bei der Erleichterung des internationalen Handels spielt. Luftfrachttransport von Gütern setzt auf komplexe Lieferketten, die den Globus überspannen. Hersteller sind abhängig von zuverlässigen Transport und Logistik, um Teile und Produkte in Fabriken in verschiedenen Ländern zu liefern. Ebenso hängen die Einzelhändler von der rechtzeitigen Lieferung von Waren aus Überseelagern zu Lagerregalen ab. Da internationale Beschaffungs- und Outsourcing vorherrschende Geschäftsstrategien geworden sind, hat sich das Volumen der Luftfrachtweiterleitung im Laufe der Jahre stetig erhöht.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Konsolidierung des Versandvolumens durch Spediteure. Anstatt einzelne Unternehmen, die ihre eigenen internationalen Sendungen abwickeln, gibt es erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne durch Frachtkonsolidatoren, die Fracht von mehreren Kunden auf denselben Schiffen oder Flügen aggregieren. Dieses Hub-und-Speichen-Modell ermöglicht Größenvorteile, die sonst nicht machbar wären, was die Spedition weiter steigert. Die zeitbestimmte Logistik ist auch für Fachkräfte wie Elektronik und Pharmazie von entscheidender Bedeutung, bei denen Komponenten enge Abhängigkeiten haben oder Produkte kurze Lagerzeiten haben. Dependable Frachtdienste sorgen dafür, dass just-in-time Produktionszyklen ungebrochen bleiben.

Insights by Destination- Proximity Advantage erhöht die Luftfracht

Im Hinblick auf die Segmentierung nach Ziel erfasst das Inlandssegment den Anteil von 54,2% aufgrund geografischer und logistischer Vorteile gegenüber Alternativen im Jahr 2024. Für Inlandsrouten in großen Ländern wie den USA, China oder Indien bietet der Luftverkehr unübertroffene Geschwindigkeit, wenn eine rasche Auffüllung des Inventars oder eine dringende Lieferung von Paketen erforderlich ist. Während Straßen- und Schienenfracht gut für die Schüttung von Gütern über lange Strecken arbeiten, ist Luftfracht besser geeignet für hochprioritäts-, zeitkritische Inlandssendungen. Ebenso verlassen sich Fern- oder Inselgemeinden, die von weiten Meeresstrecken getrennt sind, stark auf den Luftverkehr, um wesentliche Versorgungen zu erhalten.

Regionale Initiativen zur wirtschaftlichen Integration haben auch dazu beigetragen, die Luftfracht zu stimulieren. Vorbeugende Handelsvereinbarungen, die grenzüberschreitende Barrieren verringern, haben zu einem erhöhten Material- und Bauteilfluss zwischen benachbarten Gebieten geführt. Dieser intraregionale Handel ergänzt längere internationale Transportwege. Die Nähe begünstigt den Luftverkehr in Übersee für solche Ströme in Wirtschaftsverbänden wie Südostasiatischen Nationen oder EU-Ländern. Insgesamt neigt der Nahefaktor das Gleichgewicht stark zugunsten der Luftfracht für den Inlandsverkehr innerhalb größerer geographischer Märkte.

Von Ende Benutzer - Outsourcing Nicht-Kern-Funktionen steigert das Handelssegment

Basierend auf dem Endverbraucher trägt kommerziell den 63,8% Anteil an den gesamten Luftfrachteinnahmen im Jahr 2024 bei. Moderne Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf ihre Kernkompetenzen und leiten alle anderen nicht-essentiellen Funktionen aus. Transport und Logistik fallen in die letztgenannte Kategorie für die meisten Unternehmen, und Luftfracht Spediteure bieten eine bewährte Full-Service-Lösung. Kommerzielle Reeder nutzen die spezialisierte Expertise von Frachtunternehmen, um Abholungen, Zollabfertigung, Lagerhaltung und Lieferungen weltweit effizient zu koordinieren. Dadurch können Unternehmenskunden sich auf den Ausbau ihrer wichtigsten Umsatzerzeugungsgeschäfte konzentrieren, während zuverlässige Partner den Transportbedarf bewältigen.

Outsourcing Logistik bietet auch Flexibilität und Skalierbarkeit Vorteile. Die kommerzielle Kapazität kann durch flexible Vertragstarife mit Spediteuren auf der Grundlage des schwankenden Volumens im Laufe des Jahres vorübergehend auf- oder abgesetzt werden. Dies vermeidet es, teure Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, die während bestimmter Zeiträume untergenutzt werden können. Risiken der Nichteinhaltung von Handelsregelungen oder beschädigten/verlorenen Waren werden auch meist durch das Vertrauen erfahrener Frachtführer beseitigt. All diese Faktoren machen die Outsourcing-Logistik zu einem attraktiven Angebot für kommerzielle Organisationen und treiben ihre Dominanz im Endbenutzersegment.

Regional Insights

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Nordamerika war mit 36,4% Anteil am Jahr 2024 der dominante Anbieter im globalen Luftfrachtmarkt. Insbesondere die USA haben eine der größten Luftfrachtindustrien der Welt. Dies kann auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein, wie die starke Präsenz amerikanischer multinationaler Fluggesellschaften wie FedEx und UPS, die umfangreiche globale Netze für den Transport von Waren aufgebaut haben. Amerikanische Exporte wie Elektronik, medizinische Ausrüstung und Agrarprodukte werden weltweit größtenteils durch Luftfracht transportiert. Außerdem verlassen sich mehrere große Fertigungszentren in den USA, die hochwertige, zeitempfindliche Teile produzieren.

Die Luftfahrtindustrie in den USA profitiert auch von Politiken und Infrastrukturunterstützung für eine große Luftfrachtindustrie. Die wichtigsten Frachtflughäfen wie Memphis, Cincinnati und Louisville fungieren als große Frachthubs. Die nordamerikanischen Unternehmen haben auch Innovationen in der Branche geführt, die Effizienz und Automatisierung auf Frachtterminals erhöht haben. Die steigenden Kraftstoffkosten und die zunehmende Präferenz für die Seefracht für schwere Sendungen können sich jedoch auf die Marktführerschaft auswirken.

Unter den Schwellenländern ist Asien-Pazifik in den letzten Jahren der am schnellsten wachsende Markt für Luftfrachtdienste. Schnelle Industrialisierung und Globalisierung der Produktion haben exportgetriebene Wirtschaften in Ost- und Südostasien vorangetrieben. Länder wie China, Südkorea, Japan und Taiwan sind heute große Exporteure von Elektronik-, Maschinen- und Automobilkomponenten, die hauptsächlich durch Luft transportiert werden. Südostasiatische Nationen wie Malaysia, Thailand und Vietnam haben sich auch als Produktions- und Export-Krafthäuser für globale Lieferketten entwickelt.

Dieser Anstieg des asiatischen Pazifiks als globale Fabrik hat direkt den Luftfrachtsektor profitiert. Große asiatische Flughäfen wie Hong Kong, Incheon und Guangzhou haben erweiterte Logistikfähigkeiten entwickelt, um zeitsensitive Frachtvolumen zu bewältigen. Carrier wie Cathay Pacific und China Airlines haben auch ihre regionalen und interkontinentalen Netzwerke gestärkt. Mit zunehmendem Einwegeinkommen treibt der schnell wachsende E-Commerce-Sektor von Asia Pacific auch enorme Wachstumschancen für schnelllebige Frachtsendungen. Das anhaltende Wachstum der asiatischen Exporte und des regionalen Handels wird sicherstellen, dass die Region die Expansion der Luftfrachtindustrie weltweit vorantreibt.

Market Report Scope

Key Developments

• Im März 2024, Challenge Group, ein internationales Luftfracht-Konglomerat, kündigte die Einführung eines neuen Linienfrachtdienstes an, der Mumbai (BOM) und Lüttich (LGG) verbindet. Die Strecke wird zweimal wöchentlich betrieben, wobei die Kapazität des kürzlich erworbenen zweiten Frachters B767 genutzt wird, der eine Nutzlast von 52 Tonnen pro Flug hat.
• Im Februar 2024, AllMasters, eine digitale Frachtkonsolidierungsplattform, die sich auf die Exporte von weniger als Container Load (LCL) konzentrierte, stellte ihre jüngste Lösung vor, um die Herausforderungen der Spediteure in der Industrie zu bewältigen
• Im Februar 2024 kündigte Etihad Cargo, der Fracht- und Logistikarm der Etihad Aviation Group, eine strategische Partnerschaft mit Worldwide Flight Services (WFS), einem Mitglied der SATS Group, an, um Frachtabfertigungsdienste an 12 großen internationalen Flughäfen in ganz Europa, Skandinavien, Nordamerika, Indien und der Region Asien-Pazifik anzubieten.

*Definition: Der globale Luftfrachtmarkt besteht aus Unternehmen, die Frachttransport- und Logistikdienstleistungen über den Luftverkehr auf internationalen Strecken anbieten. Dazu gehört auch die Abholung, Beförderung und Zollabfertigung von Sendungen und Gütern über gewerbliche Passagier- und Frachtflugzeuge zwischen Ursprungs- und Zielorten in verschiedenen Ländern weltweit. Luftfrachtdienste spielen eine entscheidende Rolle bei der Mobilität von zeitsensitiven Frachten und gewährleisten eine rechtzeitige Lieferung von Gütern im globalen Handel.

Market Segmentation

• Services Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Fracht
  • Express
  • Post
  • Sonstige
• Destination Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Haushalt
  • Internationale
• End User Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Privatpersonen
  • Handel
• Regionale Einblicke (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Nordamerika
    • US.
    • Kanada
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Mexiko
    • Rest Lateinamerikas
  • Europa
    • Deutschland
    • U.K.
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Russland
    • Rest Europas
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Indien
    • Japan
    • Australien
    • Südkorea
    • ASEAN
    • Rest von Asia Pacific
  • Naher Osten und Afrika
    • GCC Länder
    • Israel
    • Südafrika
    • Rest des Nahen Ostens & Afrika
• Schlüsselspieler Insights
  • American Airlines
  • CargoLux Airlines International S.A.
  • DB Schenker
  • Delta Airlines
  • DHL Group
  • DSV
  • Emirate
  • Etihad Airways
  • FedEx Corporation
  • Korean Air Lines Co. Ltd.
  • Kuehne und Nagel
  • Deutschland
  • Qatar Airways
  • Singapur Airlines
  • United Airlines
  • UPS