油漆和涂料市场 分析

全球涂料和涂料 202.46美元 2024年学士 预计将达到 252.41美元 到2031年时以复合年增长率增长 (CAGR)从2024年到2031年占3.2%. 涂料和涂料既用作装饰,也用作防护涂料。 大部分涂料都用于在恶劣的环境条件下增加表面阻力. 它们分类为水媒涂料,溶剂媒涂料粉剂涂料,以及特制涂料. 海洋、汽车、包装、家具、航空航天、铁路和建筑是油漆和涂层的主要最终用户。

绘画和化妆品市场区域透视:

• 亚太 2023年占43.0%以上的份额最大。 本区域水媒涂料产品的大幅增长,以及对涂料和涂料的需求迅速增加,正在推动本区域的市场增长。
• 北美 估计从2024年至2031年,CAGR的收入为3.10%。 由于Akzo Nobel N.V和Asian Paints等一些最大的油漆制造商的存在,预计该区域的产品部门是市场增长的关键因素。
• 欧洲 预计在预测期间将出现稳步增长。 西欧各国,包括意大利、联合王国、德国、法国和西班牙,不断增多的建筑活动和不断增长的建筑部门将对该区域的市场增长产生积极影响。

图 1. 2024年按地区分列的全球油漆和成衣市场份额(%)

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分析家的意见:

在建筑业和汽车业增长的推动下,全球油漆和涂料市场显得强劲有力。 全球住宅建筑部门的支出正在增加,这将需要更多的装饰油漆和涂层。 亚太区域和拉丁美洲等区域的基础设施发展也促进了需求。 油漆生产商完全有能力利用这些日益扩大的最终用户行业的机会。 然而,严格的环境条例可在主要市场起到约束作用。 挥发性有机化合物(VOC)排放规范正在收紧,需要低VOC产品配方的创新。 随着制造商升级到更绿色的技术,这可能会暂时增加生产成本。 此外,熟练劳动力的提供随不同地理的经济周期而波动,这有可能扰乱供应链。

北美和欧洲在产品配制精密度方面仍然突出,但亚太显示出最高的增长潜力。 它的人口众多,城市化趋势迅速,为持续使用涂层提供了理想的环境。 此外,当地制造商正在增强满足国内和出口需要的能力。 区域市场也仍然支离破碎,有巩固的余地。 简言之,虽然有利于发展的环境预示着一种有利的需求设想,但涂层配方不能理所当然地采取稳定的条件。 持续的产品差异化、成本约束和负责任的扩展,似乎在缓解外部冲击的同时,必须利用各种机会。

涂料和化妆品市场驱动器:

建筑业的增长: 过去几年来,由于主要经济体对基础设施发展和房地产部门的投资增加,全球建筑业稳步增长。 由于建筑活动激增,对建筑和结构广泛使用的油漆和涂层的需求也相应增加。

涂料和涂料是施工过程的重要组成部分,因为它们有助于保护表面免受磨损,同时也改善了美学. 建筑期间对墙壁,天花板,地板和其他结构采用不同种类的涂料和涂料,以确保耐久性和寿命延长. 随着更多建筑和基础设施项目的建造,对相关油漆和涂料的需求也大幅增加。 根据世界银行的数据,2019年至2020年,各国建筑部门的总附加值上升了3%.

不断增长的工业化和基础设施发展: 主要国家的快速工业化和基础设施发展活动正在推动市场的增长。 随着制造厂,道路,桥梁,铁路等发展项目的兴建,油漆和涂料的需求大幅增长.

世界各国政府正在大力改善工业和运输基础设施,以促进经济增长。 例如,中国、印度和几个东南亚国家根据其各种五年计划制定了雄心勃勃的计划,以扩大生产能力,建设新的智能城市、机场和地铁项目。 根据世界银行的数据,这些发展中国家的基础设施总支出超过3美元。 Bn在2021年,预计到2025年年增长率将超过12%. 这种对建设新结构和使现有基础设施现代化的大规模投资直接推动了油漆、涂层、粘合剂和密封剂的消费。

快速城市化: 快速城市化是促进全球涂料和涂料市场增长的关键因素之一。 随着更多的人移徙到城市寻找就业机会,改善生活质量,对住宅和商业基础设施的需求正在显著扩大。 根据联合国2021年的数据,预计到2050年,约68%的世界人口将生活在城市地区,高于2018年的56%。

这一不断上升的城市化速度正在转化为对世界各大城市的建筑物、道路、桥梁和其他基础设施项目的巨大需求。 对于每个新项目,不仅在施工期间,而且在以后的几年中,都需要大量油漆和涂层来进行翻新和维修。 例如,根据世界银行公布的数据,中国计划在2025年之前每年建造2.5亿多平方米的住宅空间,以容纳不断增长的城市人口. 同样,印度在2023年之前在农村和城市地区建造超过8 000万套负担得起的新住房的宏伟住房方案将进一步加快印度油漆和涂料的使用。

油漆和服装市场机会:

水媒和粉末涂料的出现: 水媒涂料和粉末涂料的出现为市场的增长提供了重大机会。 水媒涂料与溶剂媒涂料相比,其释放的挥发性有机化合物较低。 它们也能更快地干燥,并具有突出的性能特征。 这使得从环境规章的角度来看,建筑和工业应用都更为可取。 粉末涂层也因其生态友好性质和优于液体涂层的特性而获得了人们的欢迎. 粉末涂层产生0VOC,并使用静电喷雾工艺产生更厚更耐用的完成. 它们越来越多地用于汽车、建筑和白色商品制造。 例如,根据联合国环境规划署2022年的报告d,粉末涂层目前占欧洲汽车工业涂层总需求的30%以上。 它们的无污染性质和涂层厚度的一致性导致大多数汽车制造商向各种汽车零部件的粉末涂层过渡.

生物和绿色涂层创新: 生物和绿色涂层技术的迅速发展为今后几年的市场提供了巨大的机会。 这些创新和可持续的产品不仅有助于减少环境足迹,而且还为制造商开辟了新的收入来源。

植物油、树脂和其他农产品的生物涂层比传统的石油替代品具有令人信服的优势。 它们具有可再生和可生物降解的性质,在整个产品生命周期中减少碳净排放量和对矿物燃料的依赖。 一些杰出的基于生物的创新包括用豆油和玉米油制成的涂料,其性能与传统的基于石油的溶剂相同或更好。 它们的生产需要较少的能源,排放较少的温室气体。 根据新西兰商业、创新和就业部,到2025年,在该国建立可持续的生物经济估计将创造8 000多个新的就业机会,并为国内生产总值贡献22.5亿美元。

纳米技术的进步: 纳米技术的进步为市场增长提供了巨大的机会。 与传统替代品相比,纳米材料的使用使涂层具有更好的特性。 纳米粒子可以被工程化,在分子一级具有独特的光学,机械,电气或化学性质. 加入涂料和涂料后,可提供耐久性提高,抗腐蚀和磨损性能提高,防污性能提高,紫外线防护,抗微生物性能,自洁能力等好处.

例如,在涂料和涂料中使用纳米银器就提供了天然的抗微生物特性. 这对医院、办公室和公共场所等卫生至关重要的应用非常有用。 纳米银菌在没有使用有害生物杀灭剂的情况下抑制微生物和真菌的生长. 根据世界卫生组织2020年的数据,抗微生物涂层和表面有助于防止传染病在保健和其他设施中传播。 COVID-19大流行病进一步加大了对卫生和消毒的关注,促使人们对此类技术提出了更大的需求。

油漆和涂料市场 趋势:

对粉末涂料的需求增加: 对粉末涂料需求的增加对市场产生了重大影响。 粉末涂层比液体涂层具有各种优势,因为它们几乎不向环境中排放挥发性有机化合物。 它们的无污染性质使它们更可持续和更环保。 消费者和制造商日益增强的环境意识正在推动更多地采用粉末涂层技术。

粉末涂层还提供了优于液态涂料的属性,如统一的薄涂料,能涂上复杂细节和部件,耐久耐刮,耐湿和耐腐蚀. 它们造成最少的浪费和过度喷洒,同时提供生机勃勃的持久颜色。 粉末涂装由于其多用途性,越来越多地用于以前以汽车、家具、电器、硬件和室外结构等液体涂料为主的各种用途。 例如,粉末涂料目前占北美线圈涂料市场需求的65%以上,根据美国科林斯协会2021年的调查数据,用于涂装金属板和线圈,用于各种建筑和包装应用. 其挥发性低,温度较低,也比烘焙液态油漆节省了大量能源。

巩固主要行动者的活动: 过去几年来,全球涂料和涂料业出现了突出的趋势。 主要角色一直在收购规模小到中等的公司,以扩大其产品组合和地域覆盖范围。 例如,2022年,Akzo Nobel收购了Coronado绘画和彩色公司(Coronado Paint and Colorant Company)的建筑涂装业务,这是北美领先的颜料品牌之一. 这加强了Akzo Nobel在美国有利可图的装饰涂料市场中的地位. 同样,在2021年,PPG Industries收购了北欧地区领先的涂料和涂料公司Tikkurila. Akzo Nobel N. V., 缩写为 Akzo Nobel,是一家荷兰跨国公司,为全世界的工业和消费者制作油漆和性能涂层。

绘画和化妆品市场限制:

严格的环境条例: 严格的环境条例正在对市场的增长构成障碍。 许多国家正在集中力量减少油漆和涂层产生的有害挥发性有机化合物的排放,以控制空气污染。 挥发性有机化合物导致地面臭氧浓度增加,这可能造成严重的呼吸问题。 欧洲联盟在其VOC溶剂排放指令(SED)中为室内使用的涂料、涂层和清漆设定了非常严格的VOC限制,并规范了可释放到空气中的VOC的数量。 同样,加利福尼亚州南海岸空气质量管理区(South Coast AQMD)也制定了一些全世界最严格的VOC标准来控制该地区的空气污染.

余额数字 : 该行业正转向以水为基础的涂层,其动力是需要与挥发性有机化合物和空气污染有关的生态友好解决方案和监管要求。 此外,市场正在创新开发低VOC组件,这些组件提供性能效益,如腐蚀和耐热,以满足高性能和环境友好标准。

基于水的涂层越来越受欢迎: 过去几年来,全球油漆和涂料市场出现了向更可持续和更环保的产品转变。 主要趋势之一是水涂层越来越受欢迎。 它们被视为一种更安全的替代品,可以取代向大气中释放挥发性有机化合物的常规溶剂载涂层。

水基涂层比溶剂涂层有几种优势. 由于含水量为60-80%,它们在施用和干燥过程中产生的挥发性有机物很少或根本没有。 这使得它们遵守全球范围内旨在减少油漆和工业活动产生的挥发性有机化合物排放的严格环境条例。 它们也有良好的粘合性能,并导致顺利完成. 随着不断的创新,在许多情况下,水涂层的质量和性能都比溶剂替代品相同甚至更好。

平衡数字 : 由于溶剂涂层的主导地位,水基涂层的势头越来越大,与行业向生态友好型解决方案和条例的转变相一致。

图 2. 2024年按产品类型分列的全球油漆和成衣市场份额(%)

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最近的事态发展:

• 2022年12月,Akzo Nobel N.V.完成了对Lankwitzer Lackfabrik铝业的轮式液体涂装业务的收购. 这些收购是Akzo Nobel N.V扩大投资组合和加强在全球绘画和涂料市场的地位的战略的一部分。
• 2022年11月,谢尔温-威廉姆斯公司收购了Oskar Nolte GmbH和Klumpp Coatings GmbH. 收购Oskar Nolte GmbH和Klumpp Coatings GmbH是Sherwin-Williams公司扩大其投资组合和加强在全球油漆和涂料市场的地位的战略的一部分。

这个市场上的顶级公司

• 阿克佐·诺贝尔N.V.
• 亚洲画
• Axalta 涂装系统
• 萨斯福
• Berger画印度有限公司
• 德国Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn Stiftung & 公司
• 钻石 Vogel 画
• 赫利俄斯集团
• KCC 密码 公司
• 马斯科公司
• 日本画
• PPG工业公司.

定义: 涂料是固体色物质悬浮在液体介质中的液体混合物,用作各种表面的装饰或防护涂料. 其主要目的是暂时改善美学或事物的外观. 另一方面,涂料是具有目的的油漆,用于保护。 它提供了金属与环境之间的物理屏障,减少了它接触导致腐蚀的氧气和水分的机会. 涂料包括其他在使用中可被视为类似漆料的材料,如漆器. 涂装作为设施与环境之间的第一道防线.