B2B 支付交易市场 规模与份额分析 - 增长趋势与预测 (2024-2031)

B2B 支付交易市场 规模与趋势

B2B支付交易市场估计价值 1,576.61美元 2024年学士 预计将达到 3,021.25美元 到2031年时以复合年增长率增长 (CAGR)从2024年到2031年占9.7%.

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这一部门包括企业之间以及企业与供应商之间的付款。 越来越多的B2B商业数字化和越来越多地采用数字支付方法正在推动这一市场的交易价值。

B2B支付交易市场的趋势是,业务支出数字化和自动化程度提高。 公司正在采用技术化的B2B支付办法,这些办法与企业资源规划系统/会计制度相结合,以加强报告和对账能力。 数字支付铁路也越来越受纸面方法(如支票)的欢迎,因为它们提供了更好的安全性、速度和对组织支出习惯的洞察。 在预测期间,这一数字转移将继续使交易量增加。

市场集中度与竞争格局

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随着实时支付制度的增长和广泛采用,多个行业的组织能够启动并接受消费者和其他企业的几乎即时付款。 这有助于提高账户调节的效率,并促成采购、供应链管理和公司间结算方面的新使用情况。

实时支付使企业能够实时跟踪支付情况,并立即识别延误或错误. 企业之间的结算可以同日完成,减少待付款的风险。 这使得B2B交易更加无缝和安全. 需要预先付款保证的行业正在接受这一变化。 例如,公用事业公司现在可以让其业务客户立即在网上支付发票,而不是等待支票结清。 货运承运人可以根据交货证明即时收到付款。

汇款信息加上付款的能力为自动调节提供了机会。 每次交易都附有丰富的数据,接收组织的会计系统可以自动将付款情况映射到相应的发票上. 这简化了核准程序,减少了在簿记方面的人工工作。 有关付款确认和收款之间时间差异的关切也得到了处理。

采用实时铁路已促使付款提供商提供与企业资源规划系统、会计和计费系统相结合的增值服务。 买主和供应商现在可以在通常的工作流程中查看付款状况和分析,而无需登录到单独的银行门户。 此外,平台参与者还启动了审批和外汇服务,以提高对组织现金流量的控制和可见度。

这种向高速、数据丰富的交易的转变使过时的B2B支付周期现代化。 它将继续推动接受虚拟支付方法,并在任何时间、任何地方促进企业之间的商业。

市场驱动力:越来越多地采用虚拟支付方法

随着跨境商业的兴起,企业越来越多地依赖数字支付方式来简化全球交易的管理。 涉及支票、现金或电汇的传统方法对于经常低价值的B2B付款来说是繁琐的。 它们还使公司在结算期间面临外汇波动和延误。

这促使人们采用虚拟支付方式,如信用转账、实时支付和商业卡支付。 这些功能提供了即时结算、付款跟踪以及集中开支和优化现金的能力等属性。 它们也适用于国内和国际供应商,不复杂。

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B2B支付交易市场面临遗留系统和流程方面的挑战。 许多企业仍然依靠纸质或过时的电子系统与供应商和客户交换汇款数据和付款档案。 这导致人工流程和错误,增加成本,降低整个供应链的效率。 数据格式的标准化和不同系统之间的连接仍在进行之中。

市场机会:释放使B2B付款现代化的潜力

然而,市场也为帮助企业实现B2B付款的现代化和精简提供了机会。 由于公司面临削减成本和增加现金流量能见度的压力,它们越来越多地寻求采用数字支付平台和技术,如AI,API和块链. 这样可以进行自动化调节,加快付款周期,并使数据集更加丰富,从而改进决策。 新进入者也正在提出创新解决办法,以应对互操作性的挑战。

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在支付类型方面,由于熟悉的商业环境和公司在本国的关系,2024年国内支付占市场份额最高,为61.5%。 国内交易使企业能够利用现有的银行伙伴关系和支付渠道,这些渠道需要最低的设置成本和简化审批程序。 与在新的外国市场建立安排相比,通过多年运作而建立的这种原有基础设施使国内交易没有摩擦。

此外,国内政治和监管稳定为预算编制和现金流动管理提供了宝贵的可预测性。 货币汇率、不同的公共假日和距离的复杂性是非因素与国际支付相比的。 国内贸易伙伴之间的共同语言、文化和时区也能够更快地解决出现的任何问题。 总体国内业务认为风险较低,这对供应商和制造商之间的及时库存管理很重要。

从关系角度出发,当地公司长期在本国市场内建立伙伴关系,并发展与其他企业的个人联系。 与未经证实的外国对应方相比,这促进了高度的信任。 如果国内有适当的选择,现有客户对在新国家试用未经检验的伙伴犹豫不决。 本地化的行业知识进一步支持迅速满足客户需求,而不会因跨界沟通而出现延误。

透视 通过支付方法 -- -- 在线授权促进银行转账的使用

在支付方法方面,银行转账在2024年的市场份额最高,为47.9%,原因是简化了流程的在线银行平台的进步. 如果银行电线一度需要大量人工操作,那么现在只需点击几下就可以从任何连接互联网的设备中启动付款。 许多区域的自动化信息交换所网络同样取消了以前与电子资金转账有关的文件。

通过应用编程接口将银行账户纳入会计软件解决方案,使会计部门能够方便地安排和跟踪进出转账。 这取代了依赖邮寄检查或人工处理汇款咨询的旧方法。 自助服务的经验节省了时间,甚至增加了以前不值银行固定交易成本的小额付款的使用。 经常性和基于模板的付款等其他功能进一步提高了效率。

更年轻、以技术为导向的企业也更喜欢审计线索和银行铁路的安全,而不是邮寄现金等替代办法。 集中式仪表板随时提供全额付款历史和余额,而不是人工保存记录。 多因子认证和加密进一步保证资金只发放给被验证的接受者. 总体加强的可追踪性使人们相信,义务将按合同规定明确。

透视 由企业类型 业务规模驱动大企业优先

在企业类型方面,由于规模经济使优化支付平台成为高度优先事项,大型企业在2024年占市场份额最高,为65.3%。 复杂的供应链和数以千计的供应商关系要求与过时的手工方法协调。 将伙伴关系整合到精简核准工作流程、付款和各司与供应商之间的汇款的平台上,需要大量固定费用。

大量交易还吸引了经营支付网关的金融机构的优惠利率。 大客户端得到专门的支持和灵活性,将平台配置到他们的需求中. 多数人可以谈判收费折扣,将加工费用降低到支付价值的很小百分比。 储蓄的回升远远超过发展和许可投资。

合规和风险管理随着公司规模的扩大而进一步扩大。 大型法律/财务小组确保内部付款控制和供应商登机遵守严格的公司政策。 这保护了品牌声誉,避免出现任何不当行为。 核准工作流程中的职责分离可防止欺诈,而小企业往往将责任集中。 高级报告还支持在不具备基本选择的层次进行审计。

简言之,通过庞大的企业支付网络交换资源的规模要求只有专门的B2B平台才能实现优化. 它们的复杂性创造了一个对最大的组织最有吸引力的自我增强的生态系统。 然后简化流动性管理,使整个供应链受益。

区域见解

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北美仍然是主导地区,2024年占全球B2B支付交易市场的41.2%,在过去十年中. 本区域拥有大量的支付处理商和金融技术公司,它们提供各种针对企业的支付解决方案。 数字支付基础设施和验收率在此得到高度发展,使国内和跨境的B2B交易无缝. 此外,理事机构的支持性条例有助于创造一个有利于电子B2B付款繁荣的环境。 制造业、零售业、保健等涉及大量B2B活动的工业部门在本区域已经建立。 这持续地推动了数字B2B付款用于大规模采购、应付账款、应收款和其他款项。

近年来,亚太区域已成为全球B2B支付增长最快的市场。 企业快速数字化,加上互联网和智能手机普及率不断提高,加快了传统B2B支付方法向电子B2B支付方法的转变. 亚太国家之间以及与北美和欧洲的跨界B2B交易正在以惊人的速度增长。 这加强了针对B2B商业的支付解决方案的商业论证。 一些全球付款提供者扩大了其在亚太地区发展中市场的存在,以利用中小企业和大型企业部门不断增长的需求。 区域行动者也正在引进新的年龄支付产品,以在亚太区域充满活力的商业环境中扎根。 经济增长、区域贸易和数字化转型的结合,继续推动亚太区域的B2B支付交易市场超越其他区域。

市场报告范围

B2B 支付交易市场 行业新闻

• 2023年10月,Visa Inc.与Swift合作简化国际企业对企业(B2B)支付,加强全球企业之间的沟通.
• 2023年9月,来自荷兰的支付服务供应商斯普林克扩张到德国和西班牙,通过拓宽其跨境B2B支付平台的组合来抓住欧洲市场.
• 2023年7月,为支付提供便利的支付技术公司ConnexPay在欧洲引入了创新的实时B2B支付解决方案,支持英磅(英镑)和欧元(欧元)的交易.
• 2023年6月,位于法国的FinTech公司Aria在英国启用了一个新的办公室,以扩展其B2B递延支付基础设施. 这一举措旨在促进在线B2B商业,加强市场连接,改进SaaS平台和企业资源规划系统的交易。
• 2021年10月,位于日本的基金转账业务京代汇兑公司与西联合作,为日本的公司客户推出跨境B2B支付转账解决方案.
• 2023年7月,进出口批发市场的格罗瓦拉与TransportMate建立了合作关系,以提高第一个B2B在线市场的跨境支付速度,接受客户的无摩擦支付.

* 定义: B2B支付交易市场为企业之间的支付交易提供便利. 它提供了支付处理解决方案,使企业能够快速、安全和方便地支付其他企业和供应商的费用。 企业可以利用这一市场支付发票,偿还费用,支付国际供应商和伙伴,并在商业银行账户之间转移资金. 支付方法包括卡片、银行转账、数字钱包和新兴技术。

市场细分

• 付款类型观察(收入,2019-2031年,BN美元)
  • 国内津贴
  • 跨界付款
• (收入,2019-2031年,BN美元)
  • 银行转账
  • 纸牌
  • 在线付款
• 企业类型观察(收入,2019-2031年BN美元)
  • 中小型企业
  • 大型企业
• 工业洞察(收入,2019-2031年BN美元)
  • 政府
  • 制造业
  • 伯利兹
  • 金属和采矿
  • 信息技术和电信
  • 零售和电子商务
  • 其他(保健、能源和公用事业)
• 区域洞察力(收入,2019-2031年BN美元)
  • 北美
    • 美国.
    • 加拿大
  • 拉丁美洲
    • 联合国
    • 联合国
    • 墨西哥
    • 拉丁美洲其他地区
  • 欧洲
    • 德国
    • 吴K.
    • 法国
    • 意大利
    • 俄罗斯
    • 欧洲其他地区
  • 亚太
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
    • 东盟
    • 亚洲及太平洋其他地区
  • 中东和非洲
    • 海合会 国家
    • 南非
    • 中东和非洲其他地区
• 关键玩家透视
  • 马斯特卡公司
  • 家庭信息系统
  • 纹章有限公司
  • 薪酬摊位公司
  • 飞线
  • 广场有限公司
  • Edenred 付款解决方案
  • Payoneer股份有限公司.
  • 美国运通
  • 签证公司.
  • JPMorgan 和 大通 设备
  • Adyen N.V. (原始内容存档于2018-09-21).
  • 法案信托
  • 库帕软件公司.
  • 德沃拉股份有限公司.
  • 地球港 PLC
  • 弗拉特科尔 技术股份有限公司
  • 因图伊特公司.
  • Nvoicepay, Inc.(美国)
  • Optal有限责任公司
  • Paytm 移动解决方案私人有限公司
  • PayPal控股股份有限公司
  • 转让威斯有限公司. (现在称为智慧)
  • 冲锋和冲锋