安全支出市场 ANALYSIS

全球安全支出市场规模估计 2023年152.81亿美元 预计将达到 到2030年达到258.51亿美元从2023年到2030年,以7.8%的复合年增长率增长。

安全支出市场包括各实体为保护其资产、数据、人员和基础设施免受潜在威胁和脆弱性而支出的费用。 随着数字面貌的继续演变和传统安全挑战的持续存在,各行业的组织正在拨出大量资源来解决安全问题。 这一市场包括投资于广泛的解决方案和服务,如网络安全措施、实体安保系统、风险评估工具、监视技术和人员培训。 随着网络攻击、数据破坏和实体安全破坏的频度和复杂程度的提高,安全支出市场获得了很大的吸引力。 各组织认识到,在一个日益相互关联的世界中,积极主动的安保措施不仅保护其业务,而且还维护客户的信任和业务连续性。

安全支出市场的增长受到各种因素的驱动,例如数字技术的日益采用,日益强调遵守监管规定,以及对安全风险的认识不断提高。 由于企业和政府都面临着来自数字和实体领域不断变化的威胁,它们正在使其战略与全面安全解决方案保持一致,以保护其资产和声誉。 市场动态超越了传统企业,包括关键的基础设施、公共机构,甚至个人消费者在日益相互关联和数据驱动的环境中寻求有力的安全措施。

安全支出市场区域透视

• 北美:北美是安全支出最大的市场,2022年占35%以上的份额. 北美,包括美国和加拿大,在全球安全支出市场占有很大份额. 本区域先进的数字基础设施、广泛的商业运作和对技术的依赖使其成为网络攻击和其他安全威胁的首要目标。 因此,北美各组织将大量资源用于网络安全解决方案,包括威胁检测、事件应对和数据保护措施。 主要技术和网络安全公司的存在也促进了市场的增长。 此外,对人身安全的关切,如大规模枪击和公共安全,驱动着监视系统和出入控制技术的开支。
• 欧洲:欧洲是安全支出第二大市场,2022年占30%以上的份额. 欧洲是安全支出市场的另一个突出角色,英国,德国,法国等国家都对安全解决方案进行了大量投资. 欧洲联盟的一般数据保护条例促使人们更加注意数据隐私和安全遵守情况。 欧洲各组织正注重加强网络安全,特别是在金融、保健和关键基础设施等行业。 此外,地缘政治因素和网络攻击对关键服务的潜在影响导致对数字和实体安保措施的投资增加。
• 亚太:亚太是安全支出增长最快的市场,占2022年25%以上的份额. 亚太区域由于数字足迹不断扩大、经济发展和网络威胁增加,安全支出迅速增长。 中国,日本,韩国,印度等国家正在分配资源,加强网络安全态势,保护重要基础设施. 互联网渗透率上升、移动设备的采用和数字交易为网络犯罪分子创造了新的途径,促使政府和企业投资于先进的威胁预防、检测和事件应对能力。 该区域还面临各种地理政治环境造成的实体安全挑战,这推动了对监视系统和出入控制解决方案的需求。

图 1. 按区域分列的全球安全支出市场份额(%),2023年

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分析视图点 :

预计今后五年安全支出市场将出现强劲增长。 受网络安全威胁日益引起关注、政府严格监管数据保护以及地缘政治紧张局势升级的驱使。 需要保护关键基础设施不受数字攻击,这将促使国家和企业大幅增加对先进安全技术的投资。 IOT(互联网)和5G推出的新领域可能带来新的脆弱性,需要积极监测和具有复原力的防御。 然而,某些部门的预算限制可能妨碍普遍的安全升级。

由于庞大的国防开支和保安公司蓬勃发展的生态系统,北美很可能保持其支配地位。 但亚太地区预计将成为增长最快的区域市场,由中国,印度,日本等国家主导. 针对政府和企业的网络煽动和数据盗窃风险增加,将刺激整个亚太的重大安全支出。 随着城市化的加速,围绕实际出入控制、视频监控以及身份和出入管理等解决方案也正在收集牵引力。

安保支出市场驱动器:

• 日益严重的网络安全威胁数字 : 网络攻击、数据破坏、赎金等数字威胁的扩散是安全开支的主要驱动因素。 各组织认识到网络事件可能造成的财务、声誉和业务损害,促使增加对强有力的网络安全措施的投资,以保护敏感信息和确保业务连续性。 印度计算机应急小组记录了2022年上半年的1,16,000起网络安全事件,敦促企业和政府采取多层次的保护措施. 普遍的数字风险将在全世界维持到2025年及其后的大规模安全投资。
• 数字转换 : 数字技术的广泛采用和一体化 物联网设备 进入商业运作,为网络威胁创造了新的切入点。 随着各组织实现流程数字化并扩大其数字足迹,必须采取强有力的网络安全措施,以减轻脆弱性,确保互联互通的系统。 根据联合国贸易和发展会议(贸发会议)2021年数字经济报告的数据,2019年至2020年,全球公司报告的网络事件增加了50%.
• 监管遵守情况: 严格的数据保护条例,例如欧洲联盟的一般数据保护条例和世界各地的各种数据隐私法,促使各组织执行安全措施,以避免巨额罚款和的法律后果。 合规要求要求执行强有力的数据安全和隐私措施,刺激安全开支。 根据联合国贸易和发展会议2021年的一份报告,全球各国政府报告说,由于法规的加强,以及COVID-19大流行期间网络攻击次数的增加,网络安全支出增加了50%.
• 高文件数据 违反: 涉及知名公司的公开数据违规事件提高了人们对安全违规对品牌声誉和客户信任的潜在影响的认识。 为防止此类事件及其相关后果,各组织分配资源,以加强其网络安全态势,尽量减少数据被破坏的风险。 根据欧盟网络安全局2021年的一份报告,与2020年相比,向欧盟数据保护当局通报的个人数据违规数量增加了11%.

安全支出市场机会:

• 网络安全解决方案创新数字 : 网络威胁不断演变的性质为发展创新网络创造了机会。 网络安全 能够提供先进威胁检测,行为分析,零信任架构等尖端技术的公司将找到一个可接受市场,寻找能够有效反击尖端网络攻击的解决方案. 根据联合国毒品和犯罪问题办公室的一份报告,网络犯罪在COVID-19大流行期间出现了前所未有的上升,从2019年到2021年,病例增加了600%以上.
• 云安处: 随着各组织越来越多地将业务转移到云端,需要强有力的云端安全解决方案。 公司可以抓住这个机会,提供工具,确保数据隐私,保障云基础设施的安全,并保护在云环境中不被未经授权的访问或数据被破坏。 根据2022年公布的联合国贸易和发展会议报告的统计数字,大约80%接受调查的大公司表示利用云计算服务,如基础设施,如服务(IAAS)、软件作为服务(SAAS)或平台作为服务(PAS)。
• 管理安保事务: 现代安全挑战的复杂性促使许多组织寻求外部专门知识。 管理下的安保服务提供者有机会向希望加强其安保态势的组织提供全面安保服务,包括威胁监测、事件应对和安全审计,而不承担内部管理的责任。 根据联合国贸易和发展会议(贸发会议)的数据,2018年至2020年期间,全球公司报告的网络事件大幅增加37%。
• 端点安全 : 随着远程工作和移动设备的激增,有机会开发和提供先进的终点安全解决方案。 这些解决方案可以保护设备和数据免受来自端点的威胁,确保一个安全的计算环境,不论位置如何. 根据联合国贸易和发展会议(贸发会议)的数据,2021年针对个人和家用网络的网络事件比2019年的扩大前水平增长了近100%.

安全支出市场 趋势:

• 在 Ransom 战役和勒索中崛起 袭击: Ransom ware攻击的频率和复杂性都激增,针对的是跨部门的组织。 网络犯罪分子越来越多地要求支付更高的赎金,并威胁如果不付款就公布敏感数据。 这一趋势突出了强有力的网络安全措施和事件应对计划的重要性,以减轻这种袭击的影响。 根据美国联邦调查局(FBI)的统计数据,2021年赎金钱包袭击比前一年增加了150%以上,有数万受害者报告. 联邦调查局的互联网犯罪申诉中心也每天收到1000多起投诉,涉及2021年的钓鱼和勒索骗局.
• 零信任结构 各组织正在接受零信任架构的概念,这一概念假定任何用户或设备都不应默认地被信任,即使在内部网络内部也是如此. 这一趋势正在推动对身份和准入管理、多要素认证和微观单元的投资,以加强环境越来越小的安全。 联邦调查局的调查发现,美国95%的响应组织在2021年重要基础设施遭受重大赎金袭击后,已经采纳或正在采纳零信任原则.
• AI和机器安全学习: 正在将AI和机器学习纳入安全解决方案,以加强对威胁的发现和反应能力。 这些技术有助于分析大量数据,以查明模式、异常和潜在威胁,从而能够更快和更准确地减轻威胁。 根据英国政府报告"2022-2026年国家网络战略",未来几年将投资约2.6亿美元,用于开发专门用于网络防御的AI和量子计算能力.
• 确保远程工作环境: 全球大流行病导致向远程和混合工作模式的转变,加快了对安全远程准入和端点保护的需求。 各组织正在投资于确保数据隐私、安全通信以及远程雇员发现威胁的解决方案。 Verizon 2022数据违反调查报告指出,2021年27%的数据违反涉及员工疏忽等人为因素.

安全支出市场限制:

• 预算限制:预算有限可能对寻求投资解决全面安全问题的组织构成重大挑战。 分配足够资金支付先进安保技术、技术人员和持续维修费用可能很困难,对小企业来说尤其如此。 预算限制还可能促使各组织寻找更有效的安保管理做法,或考虑将安保服务外包给管理下的安保服务提供者。 据联合国人口基金统计,2015年至2020年,发达国家劳动适龄人口减少了1,660万. 除非更多的当地工人接受培训,否则这种劳动力紧缩将影响到适合项目的时间表和预算。
• 威胁景观的复杂性: 迅速演变的威胁环境使得在新出现的网络威胁和攻击面前保持领先具有挑战性。 各组织可能难以查明最相关和最直接的威胁并确定其优先次序,这些威胁可能影响其安全投资的效力。 威胁环境的复杂性涉及各种风险,这些风险日益相互关联,例如网络物理威胁,网络侵入可导致物理后果。 根据联邦调查局2021年的"互联网犯罪报告",2021年报道的美国网络犯罪导致的损失上升到超过69亿美元,比2020年的水平跃升70%.
• 缺乏熟练的网络安全 专业人员: 缺乏有能力管理和实施先进安全解决方案的熟练网络安全专业人员。 对网络安全专家的需求往往超过供应,使各组织难以建立和维持有效的安全小组。 缺乏熟练的网络安全专业人员是一个重大挑战,可能妨碍网络安全投资的有效性。 尽管安全市场正在蓬勃发展,但专门知识方面的缺口意味着,即使大量预算也不一定转化为安全态势的改善。 根据信息系统审计与控制协会(ISACA)2022年公布的数据,目前全球有200多万网络安全专业人员短缺.

最近的事态发展

新产品的发布

• 2021年(明治2021年),任,州刺史. 福尔蒂网 (一家开发和销售防火墙,端点安全,入侵探测系统等安全解决方案的网络安全公司)推出了新的FortiGuard Labs威胁情报云,为各组织提供实时威胁情报的获取途径. 威胁情报云帮助各组织更快地识别和应对威胁.
• 2020年时, 思科系统 (提供信息技术和网络服务)推出了新的SecurityX平台,旨在简化和自动化安全业务. 安全 X将思科的安全产品和服务整合到一个单一的平台中,使各组织更容易管理自己的安全态势.

购置和伙伴关系

• 2023年2月,Cisco Systems收购了威胁情报和安全服务的提供者SecureWorks. 此次收购将帮助思科扩大其安保服务,并为客户提供更全面的安全态势.
• 2023年1月,Palo Alto Networks(提供提供网络安全,云安全,端点保护,以及各种云交付安全的企业网络安全平台)收购了SOAR软件的供应商Demisto. 该收购将帮助帕洛阿尔托网络公司扩大其SOAR的报价,并为客户提供更加自动化和集成的安全解决方案.
• 2022年,Check Point Software Technologies(一家美以多国软件及信息技术安全综合硬件和软件产品供应商,包括网络安全,端点安全,云安全,移动安全,数据安全和安全管理)收购了Hyper证明,云安全态势管理软件(CSPM)的供应商. 此次收购将帮助Check Point公司扩大其CSPM的报价,并为客户更全面地了解其云安全态势.

图 2. 全球安全支出市场份额(%),按安全支出类型分列,2023年

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安全支出市场上的顶级公司

• 思科系统
• Palo Alto 网络
• IBM 网络 警卫
• 检查点软件技术
• 锡曼特克语Name
• 福尔蒂网
• 麦克菲
• 趋势微
• 人群冲击
• 证明点
• 火眼
• 暗色追踪
• 喷泉
• 登记册系统管理人 警卫
• 阿卡迈技术

定义: 安全支出是指个人,组织和政府为采购和执行各种措施,技术和服务而进行的金融投资,这些措施、技术和服务旨在保护数字资产,信息,有形基础设施和人员免受网络威胁,数据违规,未经授权的访问,以及其他安全风险.