土豆加工市场 ANALYSIS

土豆加工市场规模预计将达到 2031年前为56.89 Bn,从39.42美元起 2024年Bn,显示复合年增长率为5.4%。 在预测期间。 土豆属(学名:Solanum tuberrosum)是淀粉科下的一个属,为主要植物. 土豆茎被广泛加工,以获得各种食品,如薯片,薯条,片片,以及其他方便食品. 土豆也作为填充剂、粘合剂和粘合剂被各种最终用户行业,如纸张、纺织品和药品加工应用。 此外,经过加工的土豆也被用于动物饲料和生物燃料。

市场区域透视:

• 欧洲 据估计,2023年按收入计算,市场占42.0%,预计在整个预测期间将继续占据支配地位。 欧洲对高质量和有营养的加工食品和方便食品的需求很大。 若干关键角色正在利用创新的加工和包装技术来吸引消费者。 在欧洲,考虑到对加工土豆产品的巨大需求,主要的土豆加工公司正在对其工厂进行大量投资。
• 北美 由于消费者的生活方式繁忙、价格低廉、口味高,
• 亚太 由于饮食习惯的改变和生活水平的提高,预计在收入方面将是增长最快的市场。 此外,原材料的丰富性和成本竞争力是增长的主要动力。 印度品牌公平基金会(IBEF)是印度政府工商部商务部设立的信托机构,据该基金会称,到2020年,消费者对加工食品的支出将增至3.6万亿美元,这将促进市场增长. 中国食品加工公司西森土豆工业公司与詹姆斯·赫顿研究所的苏格兰土豆专家将在接下来的几年中在中国建立价值387万美元的土豆实验室.

图 1. 按地区分列的土豆加工市场份额(%),2024年

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分析家的意见:

预计今后几年市场将稳步增长。 随着全球收入的增加,对方便、包装的马铃薯产品的需求将增加。 有几个因素将推动这种增长,包括城市化、改变消费者生活方式以及增加各种菜肴中加工土豆制品的供应。 亚太区域和拉丁美洲等区域人口众多,中产阶级扩大,预计收益最快。 然而,替代产品的竞争压力可能限制马铃薯加工商的定价能力。 以玉米,大米和其他原料制成的速食是越来越受欢迎的选择. 作物产量和原材料价格波动也构成风险。 来自气候变化的极端天气事件有可能破坏马铃薯的供应。 能源和运输成本的波动进一步影响了利润幅度。

然而,该行业将受益于正在进行的创新。 符合健康和健康趋势的新产品推出,如薯片和脂肪、钠或卡路里含量较低的小吃,提供了机遇。 加工技术的进步有助于提高效率和优化生产。 公司正在探索增值水果和蔬菜成分,以提高土豆产品的营养状况。 与食品服务和快餐连锁店的伙伴关系也使收入增加。 简而言之,市场在面临挑战的同时,完全可以继续扩张。 那些能够适应不断变化的消费者需求和宏观经济不确定因素的人会这样做。

市场驱动器 :

对加工土豆产品的需求增加

全球对加工的马铃薯产品的需求大幅增加,这是促进市场增长的关键因素之一。 人口增长加上粮食偏好的变化,正在推动小吃业的显著增长。 由于马铃薯可以加工成各种方便的小吃,如马铃薯薯片,马铃薯棒等,这大大促进了对加工的马铃薯物品需求的增加. 根据联合国粮食及农业组织的数据,不同国家的人均马铃薯消费量从2000年的46.7公斤增加到2020年的54.2公斤。

快速食品消费增加

在过去几十年里,全球快餐业显著增长。 随着人口和可支配收入的增加,特别是在发展中经济体,快餐消费猛增。 方便和负担得起是吸引更多客户的主要因素。 土豆具有多面性,生产成本低廉,已成为法式薯条、馅饼和小吃等快餐产品的流行成分。 随着快速食品链在全球扩展足迹,对加工土豆产品的需求稳步增加。

根据联合国粮食及农业组织(粮农组织)的数据,2018年至2020年,亚洲和非洲人均马铃薯消费量增长了10%以上. 印度、中国和尼日利亚等国在马铃薯需求方面取得了一些最高的进展,这反映出它们年轻人口的增加和对西方快餐的胃口增加。

增加的可支配收入

许多发展中国家和新兴经济体的可支配收入不断增加,为市场增长提供了强劲的尾风。 随着人们收入的增加,他们的饮食模式从主食转向资源密集型的牲畜和奶制品以及蔬菜、水果和小吃。 土豆在全球日常饮食中日益成为重要成分和独立的食物。

随着生活水平的提高,人们有更多的自由裁量资金用于加工和方便食品。 这使得她们能够节省做饭的时间,并有更多的时间从事其他活动。 因此,对即食马铃薯和即食马铃薯产品的需求迅速增加。 随着更多的人加入专业工作队伍而改变工作动态,也意味着在家精心准备食物的时间减少。 这使得马铃薯小吃,冷冻的马铃薯物品,以及其他这类轻加工的种类都非常吸引人.

市场机会:

土豆新品种创新.

新马铃薯品种的创新为市场增长提供了巨大潜力。 发展具有提高产量、抗病虫害、长寿和加工特性等改进特点的马铃薯有助于解决加工业的各种挑战和需要。

例如,对碎屑、煎饼或脱水最理想的马铃薯品种可以帮助公司扩大产品组合并使之多样化。 薯片、小吃和其他用马铃薯制作的方便食品在全球一直需求量很高。 然而,现有品种可能无法一贯提供最佳加工质量。 因此,适合具体加工方法的新品种可以帮助公司提高生产力和产品质量。 这反过来又使它们能适应健康意识消费者不断变化的口味偏好,他们更喜欢天然的、经过最低加工的小吃。

新兴市场的扩展

发展中经济体的新兴市场为全球市场提供了巨大的增长机会。 印度、中国、巴西、印度尼西亚等国正在目睹收入增加和城市化,这正在推动对加工土豆产品的需求。 随着人们的生活方式变得更快节奏,核心家庭也变得更为普遍,出现了向方便,包装和品牌食品的巨大转变.

土豆加工公司完全可以满足这种需求。 土豆薯片、薯条、脱水土豆、土豆淀粉和面粉等产品在这些新兴经济体具有巨大的潜力。 马铃薯已经是人们日常饮食中广泛消费的蔬菜. 然而,与其他作物品种相比,加工的和增值的土豆项目仍处于新生阶段。 随着适当的营销、竞争性定价和产品提供方式的多样化,参与者可以大规模地进入这些尚未开发的新兴市场。

增加出口机会

出口机会可以为市场的增长开辟有希望的途径。 根据联合国粮食及农业组织(粮农组织)的数据,2020年全球马铃薯产量达到3.817亿吨,加工的马铃薯产品出口相对较低,约为1500万吨. 这表明,如果采取适当战略,马铃薯出口的扩大将有很大的空间。

市场趋势:

增加对免费和素食食品的需求

对无食用和无食用食品的需求日益增加,正在对市场产生重大影响。 越来越多的消费者出于健康、道德或环境原因,选择以植物为主的饮食,避免过敏和乳制品等其他常见的过敏原。 这种对食品成分的日益敏感感促使马铃薯加工者进行创新并提供替代产品选择。 土豆自然是无杂食和素食友好的,成为许多食品应用中常见的面粉和其他谷物原料的替代品. 马铃薯加工商正在利用这一手段开发广泛的无面质烘焙商品、小吃以及使用土豆淀粉、面粉和其他增值土豆成分的便利餐。 例如,北美的马铃薯加工商推出了由马铃薯淀粉制成的无面食、面包和披萨结壳,它们密切模仿传统小麦版本的纹理和味道。 这满足了越来越多的美洲狮病患者以及一般有健康意识的消费者对减少食欲的需求。

对清洁标签和有机产品的需求增加

对清洁标签和有机产品的需求日益增加,正在对市场产生重大影响。 消费者越来越有健康意识,并积极寻求作出更好的食品选择。 他们希望成分透明,对长长的化学成分清单持怀疑态度. 因此,具有清洁、易懂标签的产品越来越受欢迎,这些标签只包含消费者能够识别和发音的成分。 土豆处理器正通过从产品中去除人造颜色,风味,防腐剂,以及注重简单自然的配方来响应这一需求.

这种向清洁标签的过渡需要改变马铃薯的加工方式. 加工者必须找到人造成分的替代品,并确保其供应链符合有机要求。 为加工而种植的土豆品种可能需要改为适合有机种植的品种。 有机产品和常规产品可能需要额外的步骤,如单独的加工线。 这些变化涉及新的设备、工作人员培训和标准作业程序的修订。 所有这些因素都增加了加工商的生产成本。 然而,它们感到不得不进行这些投资,以满足消费者的期望,并在市场上保持竞争力。

市场限制:

原材料价格波动

近年来,原材料价格的波动已成为阻碍市场增长的关键因素之一。 土豆是生产各种加工土豆产品所需的大量主要原材料之一。 然而,由于天气条件、供需动态等因素不同,马铃薯茎的价格出现了显著波动。 例如,根据联合国粮食及农业组织的数据,2021年欧洲的马铃薯产量与前一年相比下降了约12%,主要原因是天气恶劣。 这导致主要生产国的马铃薯价格大幅上涨。 较高的投入成本挤压了公司的利润幅度,影响到它们扩大业务规模和满足不断增长的需求的能力。

余额数字 : 马铃薯业可以探索创造需求的可能性,开发更高价值的产品来改变需求曲线,实现收入最大化.

严格的食品安全条例

严格的食品安全条例对全球市场增长提出了挑战。 与农药残留限量、卫生、包装和标签有关的更严格的规范和遵守要求大大增加了加工商的操作成本。 土豆是全世界的主要作物,但其加工有助于减少收获后的损失和增加价值。 然而,加工商不得不大量投资改造设施,确保可追溯性系统、召回管理程序、工人安全规程,以及满足不断演变的监管标准。

由于不同国家设定的各种限制,确保遵约也变得复杂。 例如,自2021年起,联合王国和欧盟的氯丙胺(一种芽抑制剂)残留的最大限度从0.1毫克/千克降至0.05毫克/千克。 这使得从这些地区采购的加工商几乎没有时间作出安排。 同样,北美的新包装规则要求容易识别标签上的转基因内容(如果有的话)。 在短时间内调整供应和生产链,以满足多套不同的规范,增加了间接费用。

平衡: 公司可以通过使原材料来源多样化来减轻价格波动的影响。 这有助于减少对单一来源的依赖,并使采购更加稳定。 而与原材料供应商签订长期供应协议,可以提供价格和供应的稳定,减少短期价格波动的影响.

最近的事态发展:

• 2023年1月,荷兰土豆处理器 阿维科 推出"Potato Cheezz",是一种以马铃薯为原料制作的产品,外观像奶酪,口味像奶酪,有类似奶酪的纹理. 这种基于植物的创新奶酪是无盐,无脂,无乳糖的,使其成为传统奶酪的更健康的替代品.

图 2. 土豆加工市场份额(%),按产品类型分列,2024年

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本市场的顶级公司

• Mcccain食品有限公司
• 阿格拉纳·贝泰利贡斯集团
• 亚格里斯托NV
• 阿维科·B.V
• 国际农场联合会
• 爱达荷安食品
• Intersnack集团 GmbH & Co. Kg
• 兰姆韦斯顿控股公司
• R. Simplot公司
• 冷达

* 定义: 土豆加工是指将马铃薯转化为不同食品和成分的各种活动. 这些活动包括清洁、剥皮、切割、烧伤、煎烧、冷冻和包装。 土豆用于各种用途,全世界种植的土豆中只有不到50%是新鲜的。 其余加工成马铃薯食品和食品原料,喂牲畜,加工成淀粉用于工业,再作为种子茎用于种植下一季的马铃薯作物. 该行业在满足全球对马铃薯类食品,如薯片、薯条、薯泥和脱水土豆产品的需求方面发挥了关键作用。