军用飞机市场 ANALYSIS

军用飞机市场 Size and Trends

全球军用飞机市场估计价值 2024年48.27 Bn美元 预计将达到 66.29美元 到2031年时, 显示复合年增长率 (CAGR)从2024年到2031年占4.6%.

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预计全球军用飞机市场在预测期间将出现正增长,因为各区域地缘政治紧张局势加剧,补充了对军用飞机队现代化的需求。 此外,增加中国、印度、韩国等新兴经济体的国防预算拨款预计将为飞机创造新的机会。 OEMs 任务。 。 。 然而,与新飞机的开发和采购有关的高投资成本可能阻碍市场增长。 在市场上经营的关键角色正注重减少 生产 通过投资添加剂制造和先进复合材料以获得市场竞争优势的成本。

机队老化的现代化

随着世界各地军机队的老化,各国正在大量投资使其现有飞机现代化,并采购新的先进飞机。 美国,俄罗斯,中国等国家以及一些西欧国家机队的平均年龄超过25-30岁. 虽然这些国家通过若干航空、结构和系统升级,得以延长现有飞机的寿命,但较新的威胁和技术进步正在使老旧的飞机失去能力和可行性。 更新或取代这些老化的舰队成为军事现代化计划的首要任务. 各国希望其空军配备最新的传感器、武器、自我保护系统以及增强的联网能力,以超越对手。 这是军方从国防预算中花费大量资金用于改进现有飞机或购买新的,更先进的多用途飞机的一个大原因.

Market Concentration and Competitive Landscape

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国与国之间的地缘政治紧张局势日益严重,安全关切加剧,导致国防开支增加,重点加强军事能力。 虽然一些国家之间的外交关系可能有所改善,但总体安全环境仍然不确定。 军队处于高度戒备状态,原因是争夺土地、想要核武器的国家、跨界恐怖主义的风险以及世界各地不稳定的局势。 这特别影响到全球对军用飞机的需求,因为各国希望投射空中电力和维护国家利益。 各国希望通过先进的喷气式战斗机、轰炸机、监视飞机扩大空袭能力,并通过拦截器和空中预警平台建立更强大的防空系统,以传达力量。 非国家行为体获取尖端武器,也使各国更有必要更新其拥有优越网络和情报能力的机队,并购置专门飞机,如空中加油机,以支持地区外行动。 地缘政治紧张局势在各国准备迎接未来安全挑战时,增加了对军用飞机的需求

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由于削减成本的压力,各主要经济体的国防预算正在下降。 支出的减少影响到新平台的采购。

与军用喷气式飞机有关的高投资和维护费用造成了沉重的财政负担。 世界列强之间的地缘政治紧张关系给国防规划带来了不可预测性. 战争性质的变化也增加了对未来需求的不确定性。

市场机会:日益严重的恐怖主义威胁和区域冲突引起安全关切

日益严重的恐怖主义威胁和区域冲突引起了安全关切,刺激了老化船队的升级。 对网络战、C4ISR系统和无人驾驶飞机等能力的需求不断增加。 新技术有可能降低维护和生产成本。 此外,各国在共同发展和出口方面加强合作,以优化资源。

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按类型计算,由于发动机和机体技术的持续进步,2024年,固定翼部分在军用飞机市场所占份额估计最高,占68.4%。 固定翼飞机因其有效载荷容量大,飞行耐力长而更受青睐. 固定翼段增长的动力是开发新的发动机配置,提高燃油效率和推重比. 领先的OEM主要关注开放转子和齿轮涡轮芳发动机程序,以减少固定翼平台的运行成本. 复合材料和添加剂制造的进步使得能够设计更轻的机体. 这使固定翼飞机能够在不丧失性能的情况下运载更先进的航空器、武器和传感器有效载荷。

世界各国正在对其机队进行现代化改造,新的固定机翼平台以先进的逐线飞行控制系统、玻璃驾驶舱和综合航空装置为特色。 例如,美国采购了F-35和F/A-18战斗机,以取代老化的机队。 印度引进了Tejas轻型战斗机,并正在制定第五代高级中型战斗机方案。 这种车队现代化举措有利于固定翼部分的增长。 此外,拥有固定机翼设计的无人驾驶飞行器正在目睹情报、监视和侦察任务的出口订单增加。

透视,通过应用程序 不断变化的威胁景观增加了对战斗机的需求

2024年,由于各地区不断变化的威胁环境,作战部分估计占全球军用飞机市场的38.2%,这促使武装部队加强其作战能力。 随着先进的防空网络和新一代战斗机出现新的威胁,迫切需要更新遗留下来的战斗机机队. 此外,恐怖分子集团依赖无人驾驶系统的战术不断演变,需要部署具有网络作战能力的下一代作战平台。

领先国家正在向第6代战斗机方案投入投资,这些方案有先进的隐形、传感器聚变、网络安全和自主任务系统。 例如,美国通过DARPA的五角大楼计划开发了NGAD飞机. 而法国、德国和西班牙则为未来作战航空系统建立了伙伴关系。 这种新的方案旨在对抗先进的防空,并通过无人驾驶机翼提供空军网络周边防御。 通过航空、武器和结构升级对现有机队进行升级,也推动了作战飞机的采购。 今后数年中,中东和亚太各国不断增长的国防预算和强劲需求将继续帮助战斗部分的增长。

透视,按有效载荷计算,情报收集所需驱动力低于50吨有效载荷段增长

按有效载荷计算,估计50吨以下的机段将占全球军用飞机市场的最大份额,2024年为46.7%,原因是全世界武装部队日益需要情报收集和空中侦察任务。 50吨以下的轻型飞机更受欢迎,因为这些飞机具有较长的飞行耐力和从靠近前线的短跑道部署的能力。 这些雷达信号很少,最适合在敌方领空附近收集情报,而不被发现。

驾驶50吨以下路段的显著程序包括美国宇航局为ISR和精确打击订购的多任务MQ-9 Reaper无人机. 欧洲国家分别从以色列和诺斯罗普·格鲁曼与赫伦和全球霍克无人驾驶飞行器签约。 对配备信号情报和电子支助措施包的载人飞机的需求也激增。 例如,日本采购了配备强大雷达的P-1型海上巡逻飞机,以保持对情况的了解。 若干国家正在引进具有卫星通信能力的改装飞机,与战术部队分享战场实时图像。 这一部分将继续收到命令,因为重点是与前线部队建立情报资产网络,以便能够更快地在整个武装部队中作出决策。

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Regional Insights

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北美几十年来在全球军用飞机市场占据主导地位,2024年占53.6%。 由于美国等国家的国防预算庞大,该地区是世界上许多主要从事军事航空业务的国防承包商如洛克希德·马丁,波音,诺斯罗普·格鲁曼的所在地. 这些公司拥有多年的发展和生产战斗机,轰炸机,运输机以及美国军方及其盟友的无人驾驶系统的经验. 由于美国国防预算规模庞大,北美的OEMs从五角大楼获得大量合同,使得他们能够继续投资于研发和制造能力。 该地区也是军用飞机的净出口国,世界各国从美国制造商采购F-15,F-16,F-18等飞机.

预计亚洲太平洋的军用飞机部门将迅速增长。 随着地缘政治紧张局势的加剧和武装力量的现代化,该地区许多国家,如中国,印度,日本,在接下来的十年里都有大量的采购计划. 中国尤其表现出通过本国开发平台减少对外国军事装备依赖的雄心。 中国几家国有航空航天公司对第五代战斗机方案进行了大投资. 进口飞机的高成本导致其他亚洲国家考虑联合开发和生产方案以降低成本。 随着整个亚太的国防预算不断增长,将有更多飞机、直升机和相关服务的合同,这正在引起全球业务主管机构的注意。 本区域新兴的航空和工业部门也为联合生产和伙伴关系提供了在这一快速增长的市场上取得立足点的机会。

Market Report Scope

Key Developments

• 2023年6月,任,县知县. 空中客车 欧洲飞行学院(Flight Academy Europe)是空中客车的一个分支,为法国武装部队的飞行员和平民学员提供培训服务,它与AURA AERO是一家专注于制造飞机的公司签署了谅解备忘录(MoU).
• 2023年5月,美国国务院批准可能向德国出售价值85亿美元的CH-47奇努克直升机,发动机和设备.
• 2023年3月,任,. 波音 是一家大型公司 制造飞机和其他航空用品 获得美国政府关于生产184 AH-64E的合同 阿帕奇攻击直升机为美国军方和国际客户服务. 美国政府为此拨款195万美元,表示直升机将在外国军售(FMS)方案下交付给包括澳大利亚和埃及在内的美国军方和海外买家. 预计合同将于2027年底完成.
• 2022年2月,法国政府披露印尼选择从法国制造商达索航空购买6架拉法勒战斗机. 印度尼西亚计划花费81亿美元购买42架拉法勒战斗机.
• 2021年11月,印尼国防部在多功能油轮和运输配置中订购了两架空中客车A400M飞机. 该协议于2022年生效,将A400M运营商的数量扩大到10个国家.

* 定义: 军用飞机市场涉及设计、开发、生产和向世界各地的武装部队出售军用飞机。 它包括战斗机,运输机,直升机,训练机以及精密的瞄准和监视系统. 这个市场上的主要角色制造适合特定任务的军用飞机,如空中优势,地面攻击,电子战,空中加油,空中预警和控制,以及搜救行动. 各国每年花费数十亿美元,为国家安全目的获取先进的军用飞机技术。

Market Segmentation

• 类型透视(收入,2019-2031年BN美元)
  • 固定翼
  • 扶轮刀
• 应用透视(Revenue, BN, 2019-2031年美元)
  • 战斗
  • 军事运输
  • 空中预警和控制
  • 侦察和监督
• 有效载荷透视(收入,2019-2031年BN美元)
  • 50吨以下
  • 51吨至100吨
  • 101吨及以上
• 区域洞察力(收入,2019-2031年BN美元)
  • 北美
    • 美国.
    • 加拿大
  • 拉丁美洲
    • 联合国
    • 联合国
    • 墨西哥
    • 拉丁美洲其他地区
  • 欧洲
    • 德国
    • 吴K.
    • 法国
    • 意大利
    • 俄罗斯
    • 欧洲其他地区
  • 亚太
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
    • 东盟
    • 亚洲及太平洋其他地区
  • 中东和非洲
    • 海合会 国家
    • 南非
    • 中东和非洲其他地区
• 关键玩家
  • 空中客车SAS
  • 达索航空
  • 洛克希德马丁公司
  • Textron Inc. (英语).
  • 波音
  • 莱昂纳多·皮卡
  • 诺斯罗普·格鲁曼
  • Pilatus飞机有限公司
  • 俄罗斯直升机
  • 萨布 AB
  • 印度航空 有限
  • 通用电气
  • 中非金融共同体集团