船用润滑油市场 分析

船用润滑油市场规模 2024年6Bn美元 预计将达到 2031年前为6.7 Bn, 以复合年增长率增长 2024年至2031年(CAGR)为1.6%.

在预测期间,全球船用润滑油市场迅速增长。 海运业主要使用海运润滑油,以保护和提高设备和发动机的效率。 这些是高性能燃料,专门用来提高作业的性能. 它们表现出特殊性能,有助于增加货架寿命和保护暴露在高温下的部件。 充气船,钻船,舱外摩托艇,油轮,货船,客船,半水下船舶是海洋润滑剂的一些应用区.

全球海洋润滑剂市场区域透视:

• 亚太 预计是全球最大的船用润滑油市场,预计在预测期间CAGR将增长40%以上。 亚太区域市场的增长归因于有大量港口存在,以及造船部门迅速扩大和贸易活动增加。
• 欧洲 预计全球船用润滑油市场将是第二大市场,预计在预测期间,全球船用润滑油市场将增长30%以上。 欧洲的市场增长归因于使用内河航道的船舶越来越多,由于法国,德国,荷兰,俄罗斯,欧洲比其他地区要高.
• 北美 预计全球船用润滑油市场增长最快,预计在预测期间CAGR将增长15%以上。 北美市场的增长归因于迅速工业化、国际贸易活动增加和海运贸易的日益采用。
• 拉丁美洲 预计全球船用润滑油市场增长最快,预计在预测期间CAGR将增长8%以上。 拉丁美洲市场的增长归因于巴西、阿根廷和墨西哥等国对海洋润滑油的需求增加。
• 中东和非洲 预计全球船用润滑油市场增长最快,预计在预测期间CAGR将增长7%以上。 中东和非洲市场的增长归因于土耳其、埃及、沙特阿拉伯、南非、阿联酋、摩洛哥和卡塔尔等国对海洋润滑油的需求增加。

图 1. 全球海洋润滑剂市场份额(%),按区域分列,2024年

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分析家的意见:

全球船用润滑油市场在海运贸易量增加和全球船队扩大的支持下继续稳步增长。 由于主要船主和货运代理的存在,以中国为首的亚太地区仍然是全球主导和增长最快的市场。

然而,执行更严格的环境条例是一项挑战,因为船舶经营人被迫从常规的转向先进的。 生物柴油 和合成混合物。 同时,这也为润滑剂玩家提供了创新的无害环境产品和解决方案的机会. 润滑剂制造商正在大力投资于研发,以开发更低排放润滑剂。

伴随着监管推力,高额的舱载燃料价格为船主通过先进的润滑油优化运营效率提供了激励. 竞争力的提高促使运营商仔细选择高性能润滑油,以提高燃料经济性,减少维修故障时间.

全球经济复苏正在促进海运贸易的增长,尽管主要商品组别之间不平衡。 工业部门的复苏将对干散装航运和油轮的需求产生积极影响,从而有利于润滑油的销售。 然而,集装箱运输的供过于求情况可能会限制颠倒。

地缘政治紧张和保护主义政策增加了不确定性。 然而,基本的经济增长动力仍然完好无损,以维持海洋润滑剂工业的长期增长,同时增加吨米需求和推动减少碳的监管。

全球海洋润滑剂市场驱动器:

增加海运贸易: 全世界海运贸易的增长是全球海洋润滑油需求增加的主要驱动力。 由于80%以上的全球贸易是通过海上运输的,为满足日益增长的运输需求,航运量和船队规模都有所增加。 根据联合国贸易和发展会议(贸发会议)的数据,2021年海运贸易总量超过11 Bn吨,比前一年增长4.3%。

海上贸易量的激增直接导致船队规模扩大。 据贸发会议估计,与2020年的数字相比,全球商船队在2022年增长了4.3%,达到98 000艘船只。 由于每天有越来越多的船只在海上航行,因此越来越需要特殊的品位润滑油,这种润滑油能够承受艰难的海洋条件,并确保这些船只的顺利运作。 海洋润滑油在减少机械部件之间的摩擦和暴露在盐水中的发动机部件的腐蚀方面发挥关键作用。 它们有助于延长装备寿命,改善燃料经济,并尽量减少船舶的维修故障时间。

展望未来,需求趋势可能进一步加强。 根据联合国贸易和发展会议的预测,预计到2030年,国际海运贸易在中期内每年增加3-4%。 多种因素,如全球化的上升、能源运输的增加以及电子商务的扩展,预计将保持增长势头。 这将意味着,随着航运公司能力的提高,每年交付的新船舶数量将增加。 随着船队规模的增加,游轮、油轮、散装货船和其他类型船只的海洋润滑油消耗也将增加。 随着海洋物流业的扩大,全球船用润滑油市场预计将在今后几年稳步增长。

航运业的增长: 过去几年来,航运业主要受到全球化和国际贸易上升的推动,出现了显著增长。 随着日益全球化,国际商业继续加速,海运贸易量大幅增加。 与其他运输方式相比,货物由于成本效益高,越来越多地通过海上运输。 海上物流的激增导致近代全球商业航运船队大幅扩张.

由于每年在世界航运船队中增加大量新货船和客船,以支持不断增长的贸易流动,对高性能的海洋润滑油的需求大幅增加。 海运润滑油在确保推进系统及船上其他机械顺利高效运行方面发挥着至关重要的作用。 它们有助于减少摩擦,保护关键发动机部件免受恶劣海洋环境造成的磨损。 海上严格的作业条件、不同的极端气候和严格的排放规范对润滑油的性能构成严重挑战。 这促使航运公司依赖专门的生物和合成润滑剂配方,这些配方能更好地提供增强的润滑性和保护设备。

根据联合国贸易和发展会议(贸发会议)的数据,全球船队的集装箱船总数从2015年的约6 000艘增加到2021年的8 000多艘。 同样,干散装货船总船队也从2015年的约8400艘增至2021年的11500多艘. 不断提高国际航运能力对海洋润滑剂工业来说是一个好兆头,因为它需要更多地消费适合海洋应用的高质量润滑油。 润滑剂制造商还加强了研究和开发工作,以根据国际海事组织(海事组织)规定的日益严格的排放条例,研制先进的润滑剂。 在对全球海运贸易量和国际航运基础设施进行强劲增长预测之后,海洋润滑剂市场预计将在今后几年继续稳步扩大。

全球海洋润滑剂市场机会:

对生物海洋润滑油的需求日益增加: 对更环保和可持续的海洋润滑油的需求日益增加,为全球船用润滑油市场提供了巨大的机会。 从可再生生物来源获得的生物和合成润滑油,如植物油,比传统石油润滑油具有若干优势。 事实证明,如果船舶作业或事故排放到水生环境中,这些物质可生物降解,毒性较低。 随着全世界环境条例的不断严格,航运公司面临越来越大的压力,要求减少其船队的污染和碳排放。 这种对更绿色的解决方案的需求不仅仅限于燃料选择,还包括业务润滑油。 合成酯和生物配体是植物-石油衍生出来的,它们正在迅速取代以前通常采用的常规石油蒸馏油。 根据2020年联合国贸易和发展会议的统计,按数量计算,估计全球80%的贸易由船舶承担,这给海洋工业带来巨大压力,要求其实现国际海事组织制定的雄心勃勃的减排目标。

刺激使用环境可接受的润滑油的国际条例激增,为生物型海洋润滑剂生产商带来了机会。 由美国航运局等组织认证的EAL保证船主对水质和安全的影响最小。 主要润滑剂制造商作出了积极反应,针对不同的发动机和机械应用开发了广泛的生物和合成选项组合。 根据2023年发表的《欧洲生物经济统计》,自2020年以来,欧洲生物基海洋润滑油的生产每年增长15%以上,这表明整个部门都认识到这些绿色解决方案在遵守监管和营销方面的好处。

随着监管尾风的不断增长和消费者对可持续性的偏好,生物海洋润滑油将在未来几年中占据市场的一大份额。 主要航运公司和国家海军已经开始试点方案,商业采用将加速,因为 供应链 加强能力,以满足对无害环境润滑剂日益增长的需求。 全球向低碳蓝色经济的转变不可能成为生物海洋润滑剂生产商的更大机会。

高级油脂和液体: 先进的油脂和液体是全球船用润滑油市场的一个重要机会。 随着全球贸易和运输活动的增加,对船只的需求正在迅速增加。 同时,监管机构也执行严格的规范,以减少船舶对环境的污染. 因此,需要先进的润滑油,以提高燃料效率,同时达到排放标准。 先进的油脂有助于减少船舶和船舶机械中移动部件之间的摩擦。 它们是在海洋发动机和齿轮遇到的极端压力和温度下进行可靠生产的。 切换到高性能油脂可以大大减少润滑剂消耗和相关维护成本. 它们还通过增强润滑部件的载荷承载能力,促进较长的服务间隔。 先进的润滑剂液体同样通过改进粘度控制和抗氧化剂特性来提高燃料效率。 这使得发动机从淤泥和矿床中保持清洁,从而提高了能源成本.

新产品开发正在共同解决技术和环境可持续性问题。 配有合成碱油和先进添加剂的配方可以将船舶的温室气体排放降低2-3%. 据国际海事组织称,这种规模的下降相当于每年从公路上接走1 000多万辆汽车。 因此,先进的润滑油在使航运部门去碳化以实现各国和欧洲联盟等监管机构确定的2050年排放目标方面发挥了关键作用。 这种日益强调绿色海洋业务的政策将维持今后几年全球新建和车队现代化方案对高性能油脂和石油技术的需求。

全球海洋润滑剂市场 趋势:

转向环保润滑油: 海洋润滑剂工业正在发生重大转变,转向更环保和可持续的润滑剂选择。 人们日益关切向海洋生态系统释放的常规润滑油造成的污染,这正在推动这种变化。 航运和游轮正面临环境条例和公民团体越来越大的压力,要求减少其碳足迹和使用可能损害海洋生物的化学品。 因此,对润滑剂的需求日益增加,提高了生物降解性和较低的毒性。 许多主要制造商在研发方面投入大量资金,以生产天然和可再生底油制造的新的低硫和可生物降解的海洋润滑油。

这一转变正在对全球船用润滑油市场的竞争环境和产品创新产生重大影响。 不适应的公司可能丧失市场份额,而竞争对手则提供更绿色的润滑剂解决方案。 那些在生态友好型海洋润滑油方面走在前列的人看到销售量和与大客户的伙伴关系都在增加,目的是提高其绿色资格。 例如,根据联合国贸易和发展会议2020年的一份报告,25%以上从事跨洋航线的航运公司签署了在未来5年中专门使用新的生物合成可再生润滑剂的协议。 据报告,与传统石油衍生方案相比,该产品将水污染风险降低90%以上。

随着环境条例继续收紧,消费者对可持续性的需求不断增长,转向更绿色的海洋润滑油的过渡似乎将在未来几年中大规模扰乱和重塑全球海洋润滑油生产和供应链。 公司必须大力注重开发先进的基于生物的低影响润滑剂技术,以保持竞争力,避免因不遵守新规则而产生的惩罚费用。

严格的燃料效率和排放规范: 世界各地的监管机构实行的严格的燃料效率和排放规范正在对全球船用润滑油市场产生重大影响。 国际海事组织(海事组织)在过去几年中执行了若干条例,以减少船舶造成的污染。 这包括新船舶的能源效率设计指数、所有船舶的船舶能源效率管理计划以及减少海洋燃料中的硫含量。 要遵守海事组织的这些条例,就必须改变发动机和润滑剂的设计和配方。 船主正在探索改造发动机的备选方案,以达到效率基准,并转向硫含量极低的燃料. 这正在产生对高级低粘度海洋润滑油的强烈需求,这些润滑油在降低摩擦和提高燃料效率的同时提供等效或更好的性能。 主要润滑剂制造商正在广泛研究和开发低摩擦润滑剂溶液,在低硫燃料的严重操作条件下可以延长发动机寿命.

转向低硫燃料也使人们担心,如果不相应提高船舶的能源效率,温室气体排放可能会增加。 这加强了对数字解决方案以及生物和合成润滑油的重视,以大幅度削减碳足迹。 海事组织海洋环境保护委员会的目标是,到2030年,船舶温室气体排放比2008年减少40%。 这促使润滑剂配方器将新颖的低碳添加剂和来自植物油、动物脂肪和废油等可再生来源的底油纳入其中。 例如,在2021年,TotalEnergies是一家法国多国综合能源和石油公司,成立于1924年. 该公司在全球开展业务,并参与各种与能源有关的活动,包括石油和天然气的勘探和生产、发电、运输、炼油、石油产品销售以及国际原油和产品贸易。 总能量利用水处理酯和脂肪酸制成的可生物降解的Esterex RS海洋气瓶油,提供与矿物油相同的高性能。 这类工业举措有可能确定海洋润滑剂技术在未来几年的演化途径。

全球海洋润滑剂市场限制:

海洋润滑剂处置方面的环境问题: 海洋润滑剂处理方面的环境问题严重限制了全球船用润滑油市场的增长。 世界各地严格的环境法规正在推动企业开发更绿色和更可持续的润滑剂解决方案. 《防止船污公约》附件一等国际法对船舶的石油和油污废物的实际排放作了规定。 本公约禁止未经许可排放润滑油或受到润滑油污染的舱底水。 违法行为可受到严厉处罚,从而迫使船主和运营商采取更安全的处置做法。

近年来,向海洋倾倒废润滑油造成的海洋污染问题日益受到审查。 联合国环境规划署(环境规划署)和世界野生动植物基金会(野生动物基金会)的几份报告强调了石油碳氢化合物污染对海洋生态系统和生物多样性的有害影响。 例如,环境署2022年的一项评估研究发现,自1980年以来,一些海洋生境的塑料微污染程度上升了,使用过的润滑油是主要来源之一。 公众对此类环境损害的认识日益提高,给制造商带来了压力,要求它们提供更可持续的润滑剂解决方案,在不污染水体的情况下安全处置。

此外,海事组织根据《国际防止船舶造成污染公约》(《防污公约》)制定的严格条例要求单独收集和储存舱底水和含润滑油的污泥。 船舶需要经船旗国批准的适当加工设备,以便在向陆地排放或处置此类油污废物之前予以处理。 遵守这种复杂的条例会增加船主的业务费用。 这对广泛采用常规海洋润滑油起到威慑作用,并促进了对环境可接受的润滑剂技术的需求。 加紧管制和增强环境意识的综合影响对全球船用润滑油市场的长期增长前景构成巨大挑战。

国际海事法的执行情况: 关于使用润滑油的严格国际海事法律和条例的实施对全球船用润滑油市场的增长提出了挑战。 国际海事组织(海事组织)等各种国际机构已就海洋润滑油的质量和规格制定了严格的规范,以减少污染和保护海洋环境。 海事组织2020年条例规定将海洋燃料中的硫含量从3.5%降至0.5%,以遏制船舶排放的氧化硫。 这就需要开发先进的低硫海洋润滑油,提供更好的性能。

然而,在规定的时限内向低排放新的润滑剂技术过渡增加了船主和运营商的履约负担。 由于在评价现有系统与新润滑油的兼容性、更换润滑剂库存以及采购符合地域限制的适当润滑油等方面的费用,它提高了总体业务费用。 例如,国际海运公会的数据表明,遵守海事组织2020年条例,每年平均船舶增加30%至50%的费用。 同样,各种区域海洋保护法,如欧洲联盟MRV条例,对截至2021年欧盟水域使用的海洋燃料中的硫含量施加了严格的限制。 这种条例偏离了全球规范,增加了国际航运公司遵守规则的复杂性。

此外,管理机构为转向采用新的标准化低排放润滑剂配方而规定的时间很短,这阻碍了船舶经营人的有序过渡。 它干扰了润滑剂库存管理,推迟了车队运营商购买和安装设备升级的决定。 鉴于航运业的资本密集型,船舶长期拥有20多年,监管路线图的拖延影响了投资的商业可行性。 因此,经常改变规范所产生的不成比例的影响减缓了更换和改装做法,并阻碍了对专用海洋润滑油的更高需求。

平衡: 为了克服这种限制,主要市场参与者需要遵循所有其他国际海事法,这可能会增加全球船用润滑油市场。

最近的事态发展:

• 2022年3月,任,. 果壳板, 原名皇家荷兰壳牌石油公司(Royal Dutch Shell plc),是一家英国多国石油和天然气公司,总部位于英国伦敦. 该公司是一家油气综合公司,主要在伦敦证券交易所(LSE)上市,并具有重要的全球影响力. Shell plc签署了一项协议,以收购Panolin公司(一家设在瑞士的润滑剂制造商)的无害环境润滑剂业务。 收购包括PANOLIN品牌、ECL产品配方、知识产权、技术专长和技术。 ECLs的全球市场预计将在未来几年中大幅增长,而收购预计将加强壳牌公司在采矿、建筑、农业、可再生能源、水电和近海风力部门的存在。
• 2021年8月,Wilhelmsen Holding ASA(跨国海洋集团)与Klüber Lubrication(美国的一个润滑剂制造商)建立了合作关系. 威尔 Wilhelmsen Holding ASA是一家挪威多国海事集团,总部位于挪威莱萨克. 公司作为威尔的全资子公司运营. Wilhelmsen 持有ASA Kluber的海洋润滑剂范围。

图 2. 全球海洋润滑剂市场份额(%),按应用分列,2024年

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全球海洋润滑剂市场上的顶级公司

• Lubmarine(总组)
• 荷兰皇家 贝壳Plc.
• 海军陆战队
• 雪佛龙
• 埃克森美孚公司
• 西诺佩克公司
• 卡斯特罗
• 海湾海运和工业用品公司
• 海洋润滑剂
• 队列润滑剂
• JX 日本石油和能源公司
• 同上,Kosan有限公司
• 爱可 海洋润滑油供应有限公司

定义: 海洋润滑油是专门用来减少海洋设备和发动机中移动部件之间的摩擦、热、噪音或磨损的物质。 这些润滑油在确保船舶发动机等海洋工业内各种部件的有效和可靠运作方面发挥着关键作用。 它们有助于尽量减少摩擦、腐蚀和磨损的影响,从而促进海洋机械的整体性能和寿命。