LNG作为燃料仓市场 ANALYSIS

LNG作为船用燃料的价值 2024年483.1百万美元 预计将达到 (单位:千美元) 2031年时 以复合年增长率增长 (CAGR)从2024年到2031年占18.9%.

LNG作为燃料舱市场区域透视:

• 欧洲 近年来,LNG的掩体市场大幅增长. 这种扩张可以被描述为支持政府政策,以及该地区LNG掩体增加,因为它比其他燃料更环保. 例如,Gas LNG Europe(GLE)介绍了欧洲小规模LNG地图,以帮助感兴趣的市场参与者获得该地区即将和计划建立的LNG基础设施的总体概况。
• 亚太 新加坡在2023年的全球市场中占有27.4%的份额,是世界最大的常规燃料枢纽,2020年年销售量接近5 000万公吨。 由于正在建设新港口的项目,印度也是LNG加油市场的领先国家. 其中一些港口将建有专用的LNG加油设施;例如,设在新加坡的LNG联盟将建造Mangalore港口LNG加油设施。
• 北美 占2023年最大市场份额的40%。 北美LNG掩体的主要驱动力之一是监管框架. 实施严格的排放条例,包括国际海事组织(海事组织)的硫排放限额,促使海运业寻求更清洁的燃料替代品。 LNG由于硫和氮氧化物排放量低得多,因此得到了支持,作为遵约的解决办法。 美国和加拿大政府都通过监管激励措施和举措,支持采用LNG作为海洋燃料.

图 1. LNG作为燃料舱市场份额(%),按地区分列,2024年

To learn more about this report, request sample copy

LNG作为燃料舱市场分析员的观点:

使用LNG作为船舶的船用燃料,为海运业向更清洁燃料过渡提供了有希望的增长机会。 采用LNG的主要动力之一是国际海事组织加紧环境条例,以减少硫排放并引入排放控制区。 航运公司正在探索各种替代办法,以成本效益高的方式遵守即将出台的规则。 与其它海洋燃料相比,LNG释放的氮和颗粒物质较少,因此它是一个可行的选择。

欧洲主要港口处于发展LNG加油基础设施的前沿,以满足集装箱船舶和油轮的需要。 像挪威这样的国家已经有一个成熟的LNG价值链,用于向驶往国内航线的船只提供燃料。 当地天然气储量的可得性以及取代现有掩体油的政治意愿,使挪威在该地区及早获得推动者优势. 在进出西北欧洲的商道上经营的航运公司很可能是最初的收养者。

对在LNG上运行的加油基础设施和改装船舶的投资要求很高,造成了很大的财政限制。 专门从事LNG燃料运输的有限油轮船队也限制了广泛的供应。

LNG作为燃料仓市场司机:

与传统燃料相比,LNG的成本竞争力: 与诸如重燃料油(HFO)和海洋天然气油(MGO)等常规燃料相比,LNG作为船用燃料的成本竞争力是LNG作为船舶燃料的主要增长动力. 由于价格低于其他燃料,LNG为船主和运营商提供了巨大的经济利益. 根据国际能源机构(IEA)的数据,2021-2022年LNG的全球平均现货价格约为6-7美元/MMBtu,而同期HFO为450-550美元/吨. 考虑到LNG的平均价格为7美元/MMBtu,能源转换系数为25 MJ/kg,LNG作为舱载燃料的着陆价格大约为350-400美元/吨。 这至少比目前氢氟烷烃的价格低25-30%。

价格优势在北美和欧洲等排放控制领域更为突出,在这些地区,LNG价格船主遵守严格的硫气上限规定,其所有权总成本低于MGO或甚低硫燃料油(VLSFO)等符合规定的燃料。 例如,2022年初,由于供应有限,西北欧洲的MGO价格超过1 000美元/吨,而作为燃料燃料的LNG的交付价格将不到这一价格的一半。 这一巨大的价格差异正促使船主和运营商越来越多地选择LNG作为更绿色和更具成本效益的选择。

然而,安装LNG油箱和相关装置的资本支出增加,仍然是广泛采用燃料的一个挑战。 但是,随着全世界LNG船用燃料船数量的增加,以及小型和移动船用燃料基础设施的发展,供应链预计将在未来3-5年得到大幅度改善。 在通过国际海事组织(海事组织)定期减少船舶排放的同时,预计这将大大加强国际交货企业对LNG的呼声,建立LNG的原因是,头号过渡气体与氢气和氨气一道,在较长的时间内更广泛地商业化。

燃料供应多样化数字 : 航运业传统上严重依赖重燃料油作为动力船的主要燃料。 然而,旨在减少船舶氧化硫和颗粒排放的更严格的排放条例迫使该行业探索更清洁的替代品。 液化天然气(LNG)正在成为最可行的选择之一,因为它产生的污染和碳排放比燃烧时的常规海洋燃料要少。 2020年实施的国际海事组织低硫监管加快了对清洁燃料的需求. 航运公司正在积极投资LNG燃料船和加油设施,以遵守新的规则和未来的排放标准。

燃料供应多样化是航运公司避免价格波动和重燃料油等单一燃料供应不确定的逻辑战略。 许多港口和航线现在除了传统燃料外,还提供LNG作为船用燃料的选择。 例如,根据鹿特丹港提供的数据,鹿特丹在2021年成为欧洲最大的LNG加油港口,进行了150多次LNG加油作业. 以LNG为燃料的船只数量的增长,加上全球LNG基础设施的扩大,正在推动对LNG作为海洋燃料的进一步需求。 各国和公司正在对新的进口码头、船舶和加油设施进行大量投资,这将有助于在今后几年建立LNG,作为全球广泛使用的燃料。 这为已成立的石油和天然气公司以及专门把LNG作为海洋燃料的新角色创造了机会。

LNG作为燃料舱市场机会:

增加LNG产量: 随着全球重点转向减少航运业的碳排放,LNG越来越被视为常规海洋燃料的可行替代品。 生产LNG需要大量资本投资和基础设施建设。 然而,许多国家政府现在都认为,LNG的产量及其作为燃料的使用有所增加,符合其能源过渡和非碳化目标。 例如,国际能源机构最近的一份报告指出,全球液化天然气贸易在2021年达到创纪录的高水平,随着各国寻找污染较少的能源,2025年将持续显著增长。

随着全世界LNG基础设施继续扩大,以满足发电和陆运等其他部门日益增长的需求,有可能利用这一基础设施更广泛地提供LNG加油站和供应路线。 与目前正在开发的其他低碳替代品相比,航运公司正在认识到转向LNG的成本效益。 如果LNG供应和分销网络得到加强,为沿关键全球贸易路线的更多港口提供战略性服务,节省的费用将会增加。 这有助于LNG作为真正的落水解决方案出现,船主们希望将来能证明船队能遵守即将实施的排放条例。 国际液化天然气进口商集团项目的一些预测表明,如果能生产,LNG对掩体的需求在今后十年中将增加五倍。 进行交货投资,以满足航运部门的需要。

越来越多地采用天然气动力船舶: 海运业在减少排放和采取更环保的燃料选择方面面临越来越大的压力。 随着海事组织2020年等更严格的排放条例生效,越来越需要能够提供可比能源同时减少污染的燃料。 液化天然气(Liquefied Natural gas,即LNG)正在成为寻求遵守这些新任务的船舶的主要替代燃料之一。 与常规重燃料油相比,使用LNG作为海运燃料产生的硫氧化物和颗粒物要少得多。 它还在轮对轮的基础上产生较低的二氧化碳排放量。

随着船主通过探索更清洁的燃料技术来响应条例,许多船主一直把LNG作为现实的和商业上可行的选择. DNV等主要船舶分类协会现在批准在各种船级使用LNG推进系统. 造船厂也正在积累建造LNG燃料船的经验。 例如,根据韩国统计信息服务局的数据,韩国在2021年建造了86艘LNG动力船舶,表明新建筑明显转向以天然气为燃料的设计。 根据天然气协会作为海洋燃料的数据,自2019年以来,装备或指定使用LNG作为海洋燃料的船只数量几乎翻了一番。 如果这种采用的趋势继续下去,到2030年全球对LNG燃料的需求将大大增加。 这种日益增长的需求潜力为LNG供应商和加油基础设施开发商提供了扩大全世界港口服务的主要市场机会。。 。 。

LNG作为燃料舱市场趋势:

对加油设施的投资增加: 对船用燃料设施的投资不断增加,对海运业采用LNG作为船用燃料产生了重大影响。 随着更多的港口和码头正在发展基础设施和改装船只,以便能够在港口内进行LNG加油,船舶经营人发现利用天然气比常规燃料更容易。 在过去几年里,跨越北欧、亚太和北美等主要航运枢纽的几个港口启动了LNG加油作业。

例如,鹿特丹于2021年开设了第一艘专用LNG舱载燃料船。 该设施允许远洋船舶在停靠时装载LNG,并为在较短的欧洲航线上作业的悬挂荷兰和比利时国旗的船舶的平稳过渡提供了便利。 同样,新加坡海事和港务局投资建造了一艘LNG船用燃料船,于2020年开始商业运营. 它支持LNG燃料船在东南亚国家之间航行。

增加液化能力: 近年来,液化能力增加的趋势对LNG作为舱载燃料市场产生了重大影响。 随着更多的LNG液化终端在全球上线,特别是在美国、澳大利亚和俄罗斯,它大大增加了可用于掩体的LNG供应量。 与早先的液化天然气供应较为有限的时期相比,供应增加使供应紧张程度缓解,价格波动风险降低,从而使燃料市场受益。 由于液化能力较强,随着该部门的发展,供货商现在有更大的产出来分配燃料需求。

供应量的不断增长有助于进一步缩小过去LNG和常规海洋燃料之间的价格差异。 增加供应的选择也鼓励更多的托运人和港务当局将LNG加油纳入其长期燃料战略,因为相信供应来源一致。 因此,通过能力增加而增加的全球LNG供应正积极促进燃料库燃料市场在未来几年中的增长。

LNG作为燃料舱市场限制:

LNG的储存挑战和安全问题: 液化天然气的储存和安全挑战对采用液化天然气作为可行的航运燃料替代品造成了相当大的限制。 LNG是天然气冷却为液体形式,便于运输和储存,需要低温罐,能承受-162°C左右的温度. 这使得大量LNG在船上的储存在技术上相当具有挑战性和昂贵. 常见的钢箱不能用来储存LNG,因为液化气体可能导致钢在低温下变得极其脆. 需要的是用厚铝合金或9%镍钢制成的专用和隔热的低温储存罐。 这种低温罐需要先进的制冷和绝缘系统,以防止液化天然气沸腾和蒸发,这大大增加了船主和运营商的资本成本。

此外,处理和储存这种极冷的液体燃料也引起了严重的安全问题。 LNG的任何泄漏都可能导致迅速蒸发和蒸汽云形成,如果易燃蒸汽与点火源接触,则可能导致窒息、火灾或爆炸。 严格的安全监管和低温设备大大增加了LNG燃料船舶的操作复杂性和维护成本.

平衡:投资扩大和改善LNG加油基础设施,如专用码头、船用驳船和船对船转运系统,以提供更方便和安全的加油方案。

基础设施的限制基础设施的局限性对LNG作为一个油舱燃料市场的增长构成重大挑战。 发展LNG的基础设施需要在建造储存设施、配送管道以及LNG油轮等运输资产方面进行大量投资。 这成为一个重要的限制因素,特别是对没有天然气管道和LNG接收终端的区域和国家而言。 从零开始发展储存设施和配送网络,涉及大量资本支出和项目完成的很长时间。 此外,将LNG加油基础设施与现有的柴油供应链相结合,也带来了技术和业务挑战。 改造现有柴油储存和加油设施以容纳LNG需要专门知识以及设施设计的重大改变。 这进一步拖延了过渡进程。 联合国贸易和发展会议2020年报告发现,缺乏技术标准是一项关键的非关税措施,限制了LNG在各国进行掩埋。 缺乏共同的技术标准增加了不确定性,使基础设施投资更具风险。

因此,总而言之,从一开始就建设新的LNG基础设施所需的大量财政支出,以及与现有燃料供应系统的一体化挑战,大大限制了LNG作为全球燃料仓市场的增长势头。 支助性基础设施的广泛提供对于大规模采用LNG动力船舶至关重要,但许多港口地点的基础设施缺口仍然存在。

平衡:促进国际合作,建立一个跨越主要海上航线的LNG加油点网络。 这可以确保在国际水域作业的船只的供应的一致性和可靠性。

最近的事态发展:

• 2021年12月,全球航运公司CMA CGM Compagnie Maritime d'Affrètement - Compagnie Générale Maritime and Shell Plc联合在鹿特丹进行了首次生物-LNG掩体试验,以实现到2050年净碳零的目标. CMA CGM是一家主要的集装箱航运集团,而壳牌是一家全球能源公司. 它们合作采取各种举措,使海洋部门脱碳。 这包括关于使用可持续海洋生物燃料、LNG供应和非碳化努力的协议。 合作旨在加速向更可持续的航运做法过渡,例如利用低碳生物天然气和其他去碳化努力。 伙伴关系包括供应LNG、生物燃料和开发新燃料,以支持航运公司到2050年实现净碳零的目标。 这些协定涉及LNG燃料化和今后在去碳化和新燃料方面的共同努力。
• 2022年1月,任,. 能源共计 和它的合作伙伴CMA CGM在法国南部马赛福斯港(Port of Marseille Fos Total Energies)发射舰船进行LNG加油作业,是一家法国多国综合能源和石油公司,成立于1924年. 它是七大石油公司之一。 该公司在全球范围运作,生产和销售各种形式的能源,包括石油、生物燃料、天然气、绿色气体和可再生能源。 能源总量一直在积极扩大其可再生能源组合,投资于太阳能、风能和水电。 该公司还参与了战略协议,例如与CMA CGM签订的关于CMA CGM新造集装箱船液化天然气燃料供应的协议. 能源总量致力于满足日益增长的能源需求,同时减少排放量和过渡到更可持续的能源组合。

合并和收购

• 2022年6月,任,. 皇家加勒比集团 和 Eagle LNG 合作伙伴有限责任公司 ("Eagle LNG")宣布合作为邮轮航线的LNG舰提供液化天然气(LNG)掩体,包括第一艘舰"海洋的图标"(Icon of the Seas),该船将于2023年首航,并成为该公司皇家加勒比国际品牌的第一艘在Icon级的舰只. Eagle LNG公司将引进一些LNG船船,这些船船专门用于整个加勒比的海上加油和天然气运输。
• 皇家加勒比集团(英語:Royal Caribbean Group)原名皇家加勒比巡洋舰有限公司,是一家注册于利比里亚,总部位于佛罗里达州迈阿密的全球巡洋舰控股公司. 它是世界第二大游轮运营商,仅次于嘉年华公司(Carnival Corporation & plc). 截至2023年,皇家加勒比集团完全拥有三条巡航线:皇家加勒比国际,名人巡航,银海巡航.
• 鹰 LNG Partners LLC是一家私人拥有的项目开发公司,总部位于德克萨斯州休斯敦. 该公司成立于2013年,重点是为海洋、发电、出口、铁路和采矿市场提供负担得起、高效和清洁燃烧的液化天然气。 Eagle LNG的天然气资产遍布整个加勒比盆地,创造就业,促进经济增长,同时促进地球的环境卫生。 该公司的LNG加油项目涵盖所有规模和范围,提供了强大的伙伴关系,使客户走上更低成本、更聪明、更安全和更清洁的能源未来的道路。
• 2021年2月,任,县知县. 杉间 而Petronas签署了一份初步协议,共同在日本和马来西亚销售和供应LNG船用燃料. Sumitomo Corporation是一家主要的综合贸易公司,以其全球网络为基础,从事多种业务。 该公司在全球范围开展各种行业的商业活动,其业务单位、举措和世界各地的区域组织密切合作。 公司的商业活动包括利用全球网络的所有行业的商品交易,向相关客户提供各种融资,担任各种项目的组织者和协调员,以及对公司进行投资以促进更大的增长潜力。
• Petronas,简称Petroriam Nasional Berhad)是马来西亚国有石油和天然气公司. 它成立于1974年8月,根据1974年10月通过的《石油开发法》的规定运作。 公司总部位于马来西亚吉隆坡的PETRONAS双塔. PETRONAS是一个充满活力的全球能源集团,在100多个国家有存在,生产和提供能促进社会进步的能源和解决方案。 公司的投资组合包括石油和天然气,可再生能源,以及一系列先进产品和适应性解决方案. PETRONAS是马来西亚政府的重要收入来源,2015年至2020年占政府收入的15%以上.

图 2. LNG作为燃料舱市场份额(%),按类型分列,2024年

To learn more about this report, request sample copy

LNG的顶级公司作为燃油市场:

• BP P.L.C. (英语).
• 缩写 公司
• 雪佛龙公司
• 中国国家石油公司.
• ENI S. P. A. (英语).
• Equinor ASA (英语).
• 埃克森莫比尔公司
• PJSC GAZPROM 软件
• 彼得罗纳斯
• 罗斯内夫特石油公司
• 荷兰皇家壳牌有限公司
• 总计

定义: LNG掩体是将液化天然气(LNG)转移至船舶用作燃料的过程. 与其他传统海洋燃料相比,它是一种污染较少的方法,由于减少船舶运输造成的排放的环境监管压力,它越来越受欢迎。 掩埋过程包括将液化天然气从分销源转移到液化天然气燃料船。 这一过程可以采用不同的方式进行,包括卡车对船,岸对船,船对船. 对LNG动力船舶进行安全加油和从船舶上安全撤离LNG燃料是LNG加油的关键方面. 必须评估和管理与极端寒冷温度和传热有关的风险,以确保掩体过程的完整性和安全性。