全球乙烯市场 ANALYSIS

全球乙烯市场规模 220.1美元 2024年学士 预计将达到 353.3美元 到2031年时, 以复合年增长率增长 (CAGR)从2024年到2031年占7%.

全球乙烯 市场区域透视:

• 亚太 积极的经济和人口趋势、对石油化学衍生产品需求的增加以及其他因素都推动了市场的收入增长。 传统原料的供应以及工业参与者不断增长的能力,是推动市场收入发展的其他重要变量。 包括包装、汽车和建筑在内的终端使用部门对乙烯衍生物的需求主导了这一行业。 由于中国、印度和日本等国制造业部门扩大,该区域在预测期间将继续在世界市场上占主导地位。
• 北美 由于页岩油产量扩大,汽车销售量强劲,建筑活动上升,灵活包装部门蓬勃发展,美国对乙烯的需求预计将上升。 此外,本区域乙烯生产的扩大、对塑料和基本化学品需求的增加以及技术的发展,都将有助于增加市场收入。
• 欧洲 预计在预测期间市场将大幅增长。 这种增长可能与各级消费者对汽车的高需求有关。 不断演变的消费生活方式成为奢侈汽车高需求的主要驱动力,从而创造了市场机会. 德国是汽车发展的主要国家之一,因为技术进步不断提高,为汽车提供高效的塑料解决方案,使其轻量级和降低生产成本。

图 1. 全球乙烯 2024年按地区分列的市场份额(%)

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全球乙烯市场 -- -- 分析家的观点:

全球乙烯市场将在未来五年稳步增长。 市场主要受石油化工行业日益增长的需求驱动,其中乙烯是关键原料和原材料. 发展中区域的快速城市化和基础设施增长将刺激对乙烯制成的聚合物和塑料的需求。 建筑业严重依赖塑料管、配件和其他乙烯产品。 然而,原油价格的波动仍然是乙烯生产商面临的主要挑战。 由于乙烯来源于石油原料,油价波动直接影响到生产成本. 关于排放标准的严格环境条例是另一个障碍,因为生产者必须投资更新其制造设施。 生物基乙烯等替代品也增加了市场参与者的竞争压力.

以中国、印度和其他东南亚国家为首的亚太区域预计将在未来数年推动最大需求。 这可归因于旨在改造公共基础设施和不断增长的石油化工工业的大量投资。 北美和欧洲将继续是其他主要市场,尽管与活跃的亚洲经济体相比,其增长将较为缓慢。 由于石油储备的便利性和有利于投资的环境,中东也正在成为一个有希望的乙烯区域市场。

全球乙烯 市场驱动器 :

• 对可再生乙烯的需求日益增加: 全球对可再生和可持续的乙烯来源的需求正在大幅增加。 传统上,乙烯是用石油或天然气生产的,但人们越来越重视通过生物乙醇等可再生手段生产乙烯。 这一转变的驱动力是需要减少对矿物燃料的依赖,并减少作业的碳足迹。 一些公司正在投资于生物技术,通过甘蔗、玉米或纤维素生物物质的发酵生产乙烯。
• 提供负担得起的生物原料和技术进步,对扩大可再生乙烯生产至关重要。 预计将有几家试点工厂在2022-2023年在各大市场开始运作,这将为生物乙烯提供有力的概念证明。 预计这将吸引更多的资本进入这一空间,加快商业化努力。 完善的可再生供应网络的发展将加强这些经济体的能源安全和独立性。 它还将促进今后石油化工和农业之间的更大协同作用。 生物生产不断增长的需求和多种好处极有可能维持整个全球乙烯市场的中长期高增长势头。
• 聚乙烯工业的需求: 聚乙烯广泛应用于包装,建筑,汽车,消费品等许多行业. 由于它的多面性和复原力,它已成为现代生活的组成部分。 光是包装就占全球聚乙烯消费的一半以上,因为它用于制造塑料杂货袋、食品和消费品包装薄膜、瓶子、容器等。 在过去几年中,由于电子商务部门的扩大,包装业有了巨大的增长,该部门严重依赖塑料包装来保护和运输货物。 根据联合国全球电子商务销售额从2019年的26万亿美元猛增到2021年的29万亿美元以上. 现有数据表明,全球电子商务销售额稳步增长,预计2021年将增长16.8%,达到4.921万亿美元,比2020年的4.213万亿美元有所增加.

全球乙烯市场机会:

增加对研究和发展活动的投资: 随着全球可持续和清洁能源运动的兴起,乙烯市场越来越重视创新和转型。 对研究与开发的大量投资可以帮助公司利用新的机会,为今后的增长定位。 研发活动使公司能够开发更有效的生产工艺,减少环境影响,并从废物和副产品中获得价值。 例如,欧洲联盟制定了到2030年减少温室气体排放和增加可再生能源份额的宏伟目标。 这给石油化工行业带来了采用更绿色技术的压力.

研发投资可帮助乙烯生产商过渡到更可持续的原料和生产方法。 一些国家正在支持开发利用农业残留物或城市废物生产乙烯的生物技术。 例如,印度新能源和可再生能源部为2020-21年拨出了约2.8亿美元,鼓励私营部门参与先进的生物燃料研究,从而在未来产生乙烯的生物途径。 同样,乙烯生产商也可探索碳利用机会,例如通过电化学和生化工艺将废碳转化为价值较高的产品。。 。 。

新兴经济体日益增长的需求: 新兴经济体不断增长的需求可以为今后几年的全球乙烯市场提供重要机会。 印度、中国、巴西、墨西哥等国家正在经历迅速的工业化和基础设施增长,这将推动乙烯和乙烯产品消费的增加。

乙烯是一种关键石化,用于生产聚乙烯,聚酯,聚氯乙烯,乙烯甘醇等重要商品. 随着新兴国家希望提高其制造能力和发展新的工业,对此类乙烯衍生化学品的需求正在大幅增加。 例如,聚乙烯广泛用于包装、建筑材料和消耗品。 其需求随着新兴经济体消费市场的增长而上升。 聚酯 随着纺织和服装制造业在全球的足迹增加,也出现了更大的优势。

此外,以扩大基础设施为重点的政府举措将创造更多机会。 正在发展中区域进行大规模投资,建造新的公路、铁路网、管道、电信基础设施、住房单位等。 所有这些建筑活动都涉及广泛使用乙烯类商品,如管道和线用聚氯乙烯聚氯乙烯、地铁和衬线用聚乙烯、强化纤维用聚酯。。 。 。

比如说, 根据世界银行的数据,印度计划在2023-2030年期间投资超过1.4万亿美元的基础设施,这可以大大促进这一时期聚乙烯和聚氯乙烯的消费.

全球乙烯市场 趋势:

海上乙烯生产设施的崛起: 近海乙烯生产设施的兴起对全球乙烯市场产生了重大影响。 在过去十年中,几家公司投资数十亿美元,在亚太地区、中东和非洲沿海地区建造大型饼干和生产装置,以利用海外低成本。

这种转变使生产商能够以更具成本效益的方式进入这些区域的乙烯及其衍生产品不断增长的市场。

如果生产靠近终端使用市场,运输费用就会大大降低。 它还尽量减少了对进口和供应链中断的依赖。 例如,Reliance Industries在印度Jamnagar建立了世界上最大的炼油厂和石油化工综合企业,由石油炼油厂和石油化工厂组成. 这里的乙烯裂解器的容量为每年160万吨. 将这一设施设在印度意味着依赖可直接供应南亚迅速增长的聚乙烯和聚氯乙烯市场,而不会造成高昂的运费。

依赖工业 有限责任公司是一家印度跨国公司集团,总部位于印度孟买. 该公司在能源,石油化工,天然气,零售,电信,纺织等多个行业经营. 它通过市场资本化和收入是印度最大的公营公司,也是全球第100大公司。 依赖工业在石油化工部门占有重要地位,以石油提炼和销售以及石油化工生产为重点.

与欧洲和北美的发达市场相比,这些区域的天然气原料供应充足,环境条例放宽,也推动了近海生产趋势。 以天然气为基础的蒸汽裂缝需要在天然气价格较低的地区降低资本和生产成本. 据美国能源管理局统计,2021年美国天然气平均井头价格为英国每百万个热量单位4.91美元,而许多中东和亚洲国家的国内天然气价格则低得多. 固定成本和可变成本较低,使得岸外生产商即使在计算运输成本之后也能对交付的产品成本更具竞争力。

聚合物饼干容量的增加: 最近各主要经济体聚合物饼干容量的增加对全球乙烯市场动态产生了重大影响。 美国、中国、日本、韩国、印度等国家正在大力投资,扩大现有的饼干设施,并建立新的绿地项目。 这是由下游强劲的需求前景驱动的。 聚合物 产品,特别是聚乙烯和聚丙烯。 饼干能力的激增使石油化工公司能够提高内部下游单位的乙烯量,并在现货市场上出售剩余乙烯。 例如,根据美国能源信息管理局的统计,美国、欧洲和亚洲之间的乙烯贸易量在2020年比前一年增长12%,表明需求强劲。 这给主要进口地区的乙烯价格带来了上升压力。 例如,2022年1月至3月,北亚乙烯的合同价格比一年前上涨了7-10%。

全球乙烯市场限制:

原油价格波动:原油价格波动对全球乙烯市场有重大影响. 乙烯是一种以原油和天然气为主的基本石油化工. 它被用来制造许多重要的塑料和化学品。 当原油价格急剧上涨或下跌时,直接影响到乙烯的生产成本和定价。

近年来,从2020年到2022年初,由于多种因素,例如COVID-19大流行封锁期间需求下降、欧佩克+削减产出、涉及主要石油生产国的地缘政治紧张局势等,原油价格相当不稳定。 粗价的波动为乙烯制造商带来了机会和挑战。 2020年,关卡最初导致原油价格大幅下跌,使得乙烯生产更便宜. 然而,由于经济活动放缓,需求也很低。 2021年晚些时候,随着需求随着经济体的重新开放而回升,原油价格回升并大幅上涨,乙烯公司的成本也随之增加. 这影响到利润率和定价决定。

对应余额: 提高乙烯生产工艺的能源效率可以节省成本,使公司较少受到原材料价格变化的影响.

与排放有关的环境问题: 环境对排放的关切确实已成为对全球乙烯市场增长的重大限制。 随着全世界遏制温室气体排放的压力越来越大,在运作期间产生大量排放的工业正面临挑战。 乙烯生产过程严重依赖乙烷和丙烷等碳氢化合物的裂解,导致二氧化碳和甲烷的释放. 众所周知,这两种气体都是造成全球变暖的主要因素。

由独立研究机构进行的一些研究以及气专委政府间气候变化专门委员会等政府间小组的报告都强调,必须减少石油化学工业的排放,以实现国际气候变化目标。 例如,联合国环境规划署2021年的一份报告指出,仅化学品和石油化工部门就占2018年二氧化碳当量温室气体排放的2.76千吨,占全球排放量的近8%。 它建议采取战略,如部署碳捕获和储存技术,以及转向碳密集程度较低的原料,以减少这一部门的排放量。

面对这种证据和政策压力,乙烯生产商发现,如果不对碳减排进行大量投资,就越来越难以扩大能力或建造新的工厂。 欧洲联盟和中国等主要经济体已经公布了针对未能过渡到低碳商业模式的行业的监管任务和碳定价机制。 虽然对乙烯的需求仍然由下游塑料制造所驱动,但与排放有关的监管头风可对该部门的更高投资起到威慑作用。 一些公司甚至由于排放条例的不确定性,推迟或取消了价值10亿美元的乙烯厂。 除非为过渡到清洁生产方法作出广泛努力,否则环境关切将继续限制全球乙烯市场的长期增长轨迹。

对应余额: 获得环境认证并遵守诸如ISO 14001等全球标准,这表明对环境管理和可持续性的承诺。

最近的事态发展:

• 2022年3月,任,. 亲爱的 启动了新的技术进步,以推进乙烷饼干生产
• Honeywell. 是一家公开交易的跨国集团公司,总部位于美国北卡罗莱纳州夏洛特. 它主要在四个业务领域运作:航空航天、建筑自动化、性能材料和技术以及安全和生产力解决方案。 该公司成立于1906年,拥有全球约97,000名员工. Honeywell是一家财富500强公司,2023年排名第115位,2022年收入354.7亿美元.
• 2021年10月,任,. 道尔 打算建造世界上第一个具有净零碳排放的乙烯裂解剂和衍生物综合工厂。 该项目将在改造企业现有资产以排放零碳的同时,将杜氏乙烯和聚乙烯容量提高三倍.
• 道是一家材料科学公司,提供广泛的产品和服务,包括农业电影,建筑材料,以及医疗产品. 公司总部位于美国密歇根州米德兰,市场上限为37.601美元. Bn 截止2024年1月. 在Q4 2023中,道击败了收入预期,报道的EPS为0.43美元,超过了对0.4美元的预期.

购置和伙伴关系

• 2022年4月,Lummus Technology和Braskem合作,在全球许可绿色乙烯技术,从而能够生产基于生物乙醇的化学品和塑料. 这一合作支持该行业致力于碳中和循环经济。
• Lummus Technology是专利石油化工,炼油,气化,天然气加工技术的主要许可商. 该公司在新技术的开发和商业化方面有着前所未有的记录,使其成为这些专有技术的单一源主许可人。 此外,Lummus Digital是Lummus Technology的一部分,是提炼,石化,天然气加工业的数字化服务的加速器. 该公司还通过其Lummus Ag Technology分部参与棉纺工业,该分部是棉纺工业的机械和替换零件的全线供应商.

图 2. 全球乙烯 市场份额(%),按衍生物分列,2024年

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全球乙烯市场上的顶级公司:

• 沙特基础工业公司
• 埃克森莫比尔公司
• 道化公司
• 荷兰皇家壳牌板
• 中国石油化学总公司(Sinopec Corporation)
• 雪佛龙·菲利普斯 化学公司有限责任公司,总公司
• 里昂德尔巴塞尔工业
• 国家石油化工公司
• INEOS集团AG.

定义: 乙炔是一种无色,易燃的气体,纯净时带有微弱的"柔和的mussky"气味. 它是最简单的烷基,化学式为C2H4或H2C=CH2. 乙烯是一组广泛用于成熟水果的植物生长调节剂,促进更多花果的生产,种子的发芽. 它被大量用于化学工业,特别是生产聚乙烯,一种广泛使用的塑料。 乙烯除了在工业上的应用外,也是重要的天然植物激素,起到促进水果成熟和叶片脱落的生长调节作用. 它在某些植物中自然发生,可以从石油和天然气中获得.