油气工业应用市场钻井比特 ANALYSIS

油气工业钻井位值 2024年6.9 Bn美元 预计将达到美元 第10.9条 到2031年时以复合年增长率增长 (CAGR)从2024年到2031年占6.7%.

钻井比特用于石油和天然气工业市场 区域透视:

• 北美:北美在石油和天然气工业市场钻探区所占份额最大, 美国统治着这个大陆,拥有超过一半的市场份额. 自2016年石油价格稳定以来,该地区的勘探活动有所增加。 石油与天然气工业市场的钻井点预计会在北美的好时机扩张。 人口增长引起的能源需求增加是推动该区域增长的主要因素之一。 重要的钻井比特制造商和服务提供商的存在也影响了市场的发展。
• 亚太 占2023年第二大市场27%的份额。 由于中国正在扩大页岩气开发项目,预计钻位市场将在亚太地区迅速扩大. 由于印度尼西亚、澳大利亚和菲律宾等国石油和天然气发现作业不断增多,预计该地区对钻探点的需求将大幅增加。
• 欧洲 预计在预测期间,由于石油和天然气工业迅速扩张,本区域各国,特别是联合王国、德国、意大利和西班牙石油开采量增加,市场增长率将迅速增长。 据欧盟委员会统计,2021年,欧盟炼油厂生产了521台. 0百万吨石油当量(Mtoe)来自石油产品。 这与2020年相比略有恢复3.2%,而2020年的产量最低,产出下降主要是由于COVID-19旅行限制,减少了对运输燃料的需求。 2021年,最大的石油生产国是德国(94.4 Mtoe),其次是意大利(70.2 Mtoe),荷兰(60.3 Mtoe)和西班牙(59.3 Mtoe).

图 1. 2024年按地区分列的油气工业钻井比特份额(%)

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油气工业钻井比特 - 分析家的观点:

在过去几年中,石油和天然气工业的钻井点表现良好,全球范围内的钻井活动非常频繁。 由于美国页岩储量的勘探和生产活动增加,北美地区目前占据市场主导地位。 然而,由于中国和印度等国家的近海勘探项目不断增加,亚太区域对钻探点的需求预计将增长最快。

全球日益增长的能源需求将推动更多的钻探项目,需要钻孔位. 此外,钻探位的技术进步提高了钻探的效率和准确性,正在扩大应用区,为销售量加油。 然而,钻位的初始投资和维护成本较高,可能会限制小型运营商的需求。

展望未来,对钻探点的需求预计将从陆上非常规项目和近海勘探项目中激增。 制造商应注重开发适合高度偏差、伸展范围和水平井的钻位。 此外,在通过总体性能承包和优化钻探过程提供包括答案的短语中,还有可能钻入比特企业。 同样,市场也正在出现一种适合特定条件的定制钻头。

简言之,能源需求增加、技术升级和钻井活动增加等因素表明,钻井点制造商如果能够应对这些挑战,在未来几年里将会有一个有利的未来。

油气工业司机的钻井比特:

增加 石油和天然气 勘探和生产活动: 随着全球能源需求的不断增长,石油和天然气勘探和生产活动在过去几年中有所加强。 这是推动石油天然气部门钻井比特工业增长的主要因素。 钻井比特是钻井入土的工具,在石油和天然气公司的勘探和生产过程中发挥着至关重要的作用。

由于石油和天然气公司大量投资搜索和开采世界各地岸上和岸外的碳氢化合物储量,对钻井位的需求大幅增加。。 。 。

最近的一些钻探趋势也为钻点制造商带来了增长机会. 例如,近年来,能够对以前无法进入的石油和天然气储层进行开采的横向和定向钻探技术得到了更广泛的应用。 这增加了钻井项目的复杂性,提高了对为横向和横向井段优化而专门设计的钻井位的需求。 此外,转向开采诸如紧油和页岩气等非常规资源,需要长时间钻探,增加了使用寿命延长的坚固钻头。

展望未来,石油和天然气勘探在地理上扩展到北极和深水等边远和前沿地区,有可能推动对钻井位的进一步需求,以适应高压和不同岩石和流体特征的极端条件。 总体而言,由于全球能源需求不断增长,钻井活动稳步扩大,预计将保持钻井行业的健康增长势头,该行业为石油和天然气部门提供重要的钻井工具。

钻位的技术进步: 钻位的技术进步极大地推动了油气工业钻位的增长. 钻井点在不断演变,以适应全世界充满挑战的石油和天然气储备条件。 先进的材料,如钻石比特斯允许钻入比特钻入更深的地下岩层。 与传统钻头比特相比,钻石比特可以轻松地通过花岗岩和玄武岩等坚硬的地质构造钻探. 他们的切割结构中嵌入了工业钻石,这使得它们异常坚硬,能够承受高温和地下压力. 这使石油钻探公司能够钻探以前无法进入的储量。

另一个技术突破是引入了带有传感器的比特. 这些位点被称为仪器或智能位点,可以实时将钻压,扭矩,加速度,温度等关键的下孔数据传递给表面的操作员. 这为形成特性和钻探位性能提供了宝贵的见解. 它有助于减少钻探时间,必要时迅速采取纠正行动。 例如,据美国能源信息管理局(EIA)称,由于钻孔位、液压断裂和不同提取方法的改进,美国最主要的页岩油和燃油的制造在过去十年中显著扩展。

石油天然气工业钻井比特市场机会:

亚太和中东新兴市场: 亚太区域和中东区域的新兴市场为石油和天然气工业的钻点制造商提供了大量机会。 近年来,这些区域的勘探和生产活动有了显著增长,预计将继续沿着同样的上升轨道发展。

亚太的印度、中国、印度尼西亚和越南以及沙特阿拉伯、阿联酋和中东的卡塔尔等国家进行了巨大的投资和政策改革,以增加国内石油和天然气的生产。 据国际能源机构称,自2020年以来,这些新兴市场的石油和天然气生产投资增加了20%以上。 国内能源需求的不断增长,以及印度的Make和2030年愿景等举措,都鼓励这些国家也注重进口替代。 因此,更多地依赖全球制造商的技术先进的钻探解决方案。

由于这些地区石油和天然气储油层日益复杂,预计今后几年对高性能钻孔位的需求将持续上升。 例如,挖掘深水储量和页岩构造将需要设计用于定向钻探、紧孔耐受性和延长运行寿命的钻位。 此类钻位的超硬材料和水力稳定设计提高了渗透率、耐久性和防磨率。 然而,大多数新兴市场的本地制造能力仍在发展之中。 因此,全球钻探点生产者拥有通过合资企业或收购转让技术和建立本地制造业的巨大机会。 这将使它们能够在这些快速增长的区域市场中立足,并满足任何国内含量要求。

增加横向和定向钻井: 增加横向和定向井的钻探,可为油气工业钻探比特的制造商提供新的机会。 横向和定向钻探技术可以获取原先因其无法进入位置而无法回收的资源矿藏。 这涉及沿地貌进行钻探,而不是直下而下,以便能够从更广阔的地区开采。

横向和定向井泡的复杂性需要专门的钻井位,这些钻井位能够可靠和精确地引导和钻探长距离的井泡,有时长度在1-2公里以上。 钻井位点的制造商正通过改进切割器材料、有效切除的水相匹配设计以及利用旋转导引系统(RSS)的定向引导能力等创新来应对。 一些玩家还提供测量同时钻井(MWD)和伐木同时钻井(LWD)技术,融入到比特体中,以指导最佳井位定位.

油气工业钻井比特 趋势:

采用钻位复合材料: 采用钻位的复合材料对石油和天然气工业的钻位有重大影响。 复合材料,如钻石浸泡剂, 多晶格钻石 位点 PDC 位点和矩阵位点越来越受欢迎,因为它们提供了比常规钢位点更多的优势. 复合比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特比特长很多,因为特比特比特比特比特比特比特特特特特比特比特比特特特比特比特特比特特比特特特比特特特比特特特比特特比特比特特比特特特特比特特特比特特特特特比特特特特特比特特特特比特特特特特特比特特特特特特特比特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特 这减少了更换比特的停机时间,节省了钻井公司的运营费用。

除性能改进外,复合位对水库岩层的破坏也比钢位小. 随着时间的推移,石油和天然气库的生产力会提高。 例如,Schlumberger进行的研究发现,与传统比特相比,复合比特将紧固页岩储油层的长期石油产量提高15%至30%。 它们造成较平滑的钻孔,这保存了岩石中的天然断裂和裂缝. 较低的形成损害鼓励了更多的勘探和生产公司、E&P公司选择复合比特,特别是难以钻探的紧凑石油和天然气。

最后,石油和天然气工业越来越多地采用先进的复合材料作为钻井位,从而大大提高了钻井效率和油井生产率。 复合位比钻得更快,持续时间更长,与钢位相比造成的破坏较小. 由于全世界都在尝试更复杂的钻探项目,复合钻位由于其优越的技术能力,将继续受到欢迎。 这种向复合技术的转变正在对市场需求产生深远影响,并正在改变钻头行业。

钻机自动化: 钻井机自动化对石油和天然气工业的钻井位位有很大影响。 随着自动化融入各种钻机作业,对稳健可靠的钻机位的需求大大增加。 与常规钻机相比,自动化钻机需要能够承受较高的旋转速度,钻探压力和温度的钻机位. 这促使钻点厂商投入大量研发资金,利用先进材料提出创新的点设计。

自动化钻机比人工钻机更快完成钻探作业. 这种高速钻探使钻孔位出现额外的磨损. 因此,钻比特制造商注重开发具有增强冲击力和穿戴阻力的比特. 位点设计在需要替换前可以持续更长的时间并钻取更多的镜头. 这有助于减少石油钻探公司非生产性时间,提高效率。

此外,自动化使钻探更复杂的井剖面成为可能,这些井剖面很难人工实现。 这增加了对具有定向钻探,延伸钻探等先进能力的钻位的需求. 滴滴比特生产商投资3D建模,模拟和测试设施,提出适合这些复杂应用的比特.

油气工业的钻井比特:

严格的政府条例: 严格的政府规章对石油和天然气工业钻井位的增长提出了挑战。 近年来出台的各种环境保护法使石油和天然气的勘探和生产过程更加复杂和冗长.

全世界各国政府正在更加重视减少碳排放和转向太阳能和风能等更清洁的能源。 钻探活动需要环境机构的各种批准和许可,由于审查和检查过程冗长,这种批准和许可往往被拖延。 这大大增加了参与石油和天然气勘探的公司的项目时间表和费用。 例如,根据国际能源机构的数据,美国近海钻探项目的环境审批时间从2010年的1-2年增加到2022年的3-5年。

此外,许多地区对液压断裂和密集钻探方法的限制限制了钻位能力的最佳利用。 更严格地规范钻井废水的处理和作业后钻井地点的恢复,正在增加遵守规定的负担。 例如,根据欧洲环境署2021年公布的数据,欧洲联盟对岸上石油和天然气活动的废水处理和现场补救采用了更严格的标准,这大大增加了钻井比特公司的业务费用。

对应余额: 采用创新技术,尽量减少环境影响,例如钻孔点,减少废物的产生或减少排放。 这样做不仅可以帮助公司遵守规章,而且可以促进更可持续的钻探做法。

关于钻探活动的环境关切: 围绕钻井活动的环境顾虑大大限制了油气工业钻井位的增长. 决策者、监管机构和公众日益认识到石油和天然气勘探和生产过程可能造成的环境损害。 钻探活动涉及使用特殊的钻位,这些钻位可以在地质构造中产生断裂,从而能够提取嵌入在地表深处的碳氢化合物资源. 然而,这种钻探过程往往导致有毒化学品和化合物的排放和排放对空气、水和土壤造成污染。 例如,据欧洲环境署称,2019年至2021年间,石油和天然气钻探在欧洲各地3000多个水体造成化学污染,挫败了欧盟水框架指令的目标. 这造成公众反对进一步扩大钻探活动。

还有与钻探作业中温室气体排放有关的问题. 用于裂解岩石的钻孔位点有助于二氧化碳和甲烷释放到大气中. 例如,根据美国环境保护局的2021年排放数据库,矿物燃料开采和加工,如钻井,占美国温室气体排放总量的23%以上。 这加剧了人们对矿物燃料工业气候变化影响的关切。 若干国家和州概述了减少对矿物燃料的依赖和转向清洁能源的承诺,作为本国根据巴黎气候协定确定的贡献的一部分。 要实现这些环境可持续性目标,就需要控制钻井场地的扩大,并对现有油田使用现有最佳钻井技术,从而限制石油和天然气工业市场钻井位的需求增长。

对应余额: 为产品和业务寻求行业认可的可持续性认证,这可作为竞争优势,并展示对环境责任的承诺。

最近的事态发展:

• 2022年1月,中国国有国家石油公司 国家指挥中心 有限公司 计划钻227口近海勘探井和132口陆上非传统勘探井,并获得约17,000平方公里的立体地震数据。
• 中国国家近海石油总公司(英語:Chinese National Official Oil Corporation,简称CNOOC)是一家中国国有大型石油公司,专注于中国近海原油和天然气的勘探,开发和生产. CNOOC是中国第三大的国家石油公司,仅次于中国石油化工总公司(Sinopec)和中国国家石油公司(CNPC). 国家指挥中心 有限责任公司是CNOOC的主要子公司,是中国最大的境外原油和天然气生产国.
• 在中国,预计将有13个新项目在2022年上线,包括波鸿29-6油田开发,肯利6-1油田区块5-1,5-2,6-1开发,恩平15-1/10-2/15-2/20-4联合开发,沈福南天然气油田开发. 其他项目包括圭亚那的Liza第二阶段和印度尼西亚的3M(MDA、MBH和MAC)。 CNOOC2022年的资本支出总额预算为900-1000亿CNY左右. 勘探、开发、生产等资本支出分别占资本支出总额的20%、57%、21%和2%。

合并和收购

• 2021年9月,National Energy Services Reunited Corp.(NESR)宣布与Ulterra钻探技术公司(Ulterra Drilling Technologies,L.P.)建立伙伴关系,部署多晶状钻石契约(PDC)钻位,该伙伴关系旨在为客户提供市场引导和经证明的钻位技术,以补充NESR的钻位服务.
• National Energy Services Reunited Corp. (NESR)是中东和北非地区领先的石油和天然气服务提供商. 该公司是作为一家特殊目的收购公司(SPAC)组建的,此后完成了几项重要的商业组合和收购,以加强其在行业中的地位.

图 2. 2024年按产品分列的石油天然气工业股份钻井比特(%)

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石油天然气工业钻井比特公司:

• Atlas 科普科
• 瓦雷尔国际 联合国
• 贝克休斯股份有限公司.
• 史密斯国际有限公司.
• 国家石油井 瓦尔科公司.
• 哈利伯顿公司.
• 科学钻探国际公司.
• 托夸托钻井附属公司.
• 金梦公共有限公司
• 特塞尔油田 产品

定义: 为油气工业设计的钻孔位是用来在地表产生一个一般的圆柱形孔(井孔)的工具. 钻位产生的孔径相当小,从大约3.5英寸(8.9厘米)到30英寸(76厘米)不等,与孔的深度相比,孔径从1000英尺(300米)到3万多英尺(9100米)不等. 钻孔比特必须满足两个初级设计目标:最大限度地提高成型(ROP)的渗透率并提供较长的服务寿命. 现代的钻位设计试图平衡这些制约因素以实现首要目标. 多数滚动切割机和固定切割机钻井位都有内部通道直接钻井流体,通过钻井管道从水面泵传递,通过液压喷嘴向井口底部定向,产生高速度流体喷气.