国防网络安全市场 ANALYSIS

国防网络安全市场 Size and Trends

估计国防网络安全市场的价值为: 2024年15.39Bn美元 预计将达到40.28美元。 到2031年,以复合年增长率增长 (CAGR)从2024年到2031年占14.7%.

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国防网络安全市场预计将在预测期间出现显著增长。 随着网络威胁日益复杂,军事系统日益依赖数字技术,各国正在大力投资采购先进的网络安全解决方案。 此外,人工智能(AI),云计算,5G网络等新技术的发展也推动了对强大网络安全系统的需求. 然而,一些国家的预算限制可能限制市场的增长。 然而,网络攻击关键防御基础设施的事件日益增多,将继续推动对能力增强的下一代网络安全解决方案的需求。

市场驱动力:复杂的网络威胁日益增加

随着云,物联网(IOT),5G等先进技术带来的连通性不断增强,网络威胁的攻击面呈指数增长. 国家行为者和恐怖主义团体目前正在积极针对关键的国防基础设施,以获得战略优势。 斯坦克斯网对伊朗核设施的袭击凸显了工业控制系统的脆弱性. Ransomware的攻击使航运巨头Maersk和主要制药商Merck瘫痪。 众所周知,国家行为者正在开发人工智能(AI)强力工具,在最低限度人力干预的情况下,将网络攻击自动化并破坏关键资产。 威胁地貌已经从盗取数据发展到实际破坏系统和财产破坏. 传统的以周边为基地的安全工具没有适当的设备来探测和防止这些先进的持续威胁。 国防组织迫切需要采用先进的分析和自动化方法,实施积极主动的威胁捕捉战略。 下一代网络接入控制、端点检测和响应、身份以及云安全解决方案已成为关键的优先事项。

Market Concentration and Competitive Landscape

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传统的IT-OT在国防机构中的鸿沟与新的作战需要迅速模糊。 使用商业上可用的技术和将遗留系统与网络应用相结合,带来了新的脆弱性。 早先被隔离的控制系统现已与公共网络连接,用于远程监测和预测维护。 5G网络承诺连接数百亿个IP可定位设备,以支持从自主作战车辆到增强士兵现实等任务关键应用. 这种程度的连通性使业务资产面临网络风险,超出了传统空中安全架构的保护范围。 发电,空中交通管制,预警雷达等重要行动,现在需要强有力的防范网络威胁. 对跨域解决方案、工业控制系统保护以及战场事物的互联网安全的要求正在推动新的要求。 随着技术驱动物理世界和数字世界的趋同,网络安全不再是防御组织的后脑勺,必须从初始设计阶段本身嵌入各种平台和系统.

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国家行为者正在发展日益先进的网络武器和技术。 这种不断升级的数字军备竞赛需要不断创新,以防范新出现的威胁。 此外,全球网络安全技能短缺,使各组织难以雇用和留住顶尖人才。 网络犯罪分子也越来越有组织,使得攻击更难预测和预防. 防御网络管理着大量敏感数据,因此即使是微小的安全漏洞也会造成严重的风险. 维持前沿保护至关重要,但是一项持续的挑战。

市场机会: 网络战争技术的崛起

随着网络战变得与物理战同等重要,大量投资新的防御网络技术. 政府和私人公司都投入数十亿的解决方案,如AI辅助安全,量子加密,移动目标防御等等. 在这一新领域获得优势的愿望将驱动需求。

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在平台方面,对创新软件和服务解决方案的需求不断增长,促使软件与服务部门在2024年贡献了国防网络安全市场57.4%的最高份额. 随着网络威胁在不断演变,利用人工智能、机器学习和其他先进技术的软件和网络安全服务已成为政府和军事组织获得知名度、发现威胁和迅速作出反应所不可或缺的。 与限制较多的硬件相比,软件和服务通过定期更新和升级提供持续的创新,有助于缩小安全漏洞。 它们还提供可扩展性,以适应不断变化的网络架构,并通过订阅许可证而不是大型前置硬件采购,提供更具成本效益的业务模式。

这个空间中的许多软件销售商在研发方面投入了大量资金,以创建高度定制化和自动化的平台,与现有的IT系统融合. 它们的解决办法通过AI驱动的下一代工具,提供24小时监测、分析和补救。 主要供应商也正在将其组合扩大到管理下的安保服务和咨询,以便通过综合平台提供全光谱防御。 由于云,IOT,5G等新领域产生不可预测的弱点,可以模拟攻击和主动修复未知缺陷的自定义软件变得不可或缺. 它们根据不断演变的任务需要通过云层进行防御的能力也使得它们比具有固定容量的硬件工具有优势.

《通过解决办法的洞察 -- -- 网络威胁保护主导全面安全需要》

在解决方案方面,网络威胁保护解决方案的需求对国防网络安全市场贡献最大,2024年占32.7%. 随着国家支持的黑客入侵和内幕威胁不断上升,从已知和未知的网络攻击中获取关键防御资产,通信系统和机密数据成为当务之急. 网络威胁保护解决方案通过从网络监测和端点保护到应用安全、防病毒和防疟疾的综合办法满足了这一需求。 它们利用机器学习,行为分析,攻击模拟等多层技术,发现甚至隐藏在加密流量内的潜伏威胁或冒充合法用户.

与侧重于单一威胁载体的独立提供相比,这些综合平台提供了全面的能见度和控制. 它们的集中管理可以使互联日志从互不相同的安全控制中检测到可回避的,多阶段的实时攻击. 这对于拥有复杂信息技术环境的军事组织来说是十分宝贵的,这种环境跨越了传统的、云的和战术的边缘系统,这些系统具有高度的动态和自然分布。 此外,网络威胁保护供应商正在不断提升其人工智能和自动化能力,以便自主地寻找威胁,优先应对和精简事件应对,从而腾出宝贵的网络安全资源,侧重于价值较高的战略职能。 不断更新可确保其解决办法能解决长期威胁所采用的最新贸易点。

按类型分类的见解 -- -- 注重基础设施保护是关键基础设施安全和复原力采用的基础

在类型方面,鉴于国家安全资产和军事指挥系统极为敏感,关键的基础设施安全和复原力在2024年的国防网络安全市场中所占份额最高,为40.2%。 这些系统是支助特派团核心职能的骨干,从收集情报和武器到后勤和人事管理。 即使暂时停用或操纵控制这些硬件的传感器、公用事业或网络,也可能严重损害战略能力或部队安全。 因此,从物理接入点和IOT设备到云环境和通信网络保障一切的解决方案至关重要。

关键的基础设施安全和抗御能力通过其全面保护与防御有关的设施和网络设备的能力而有所区别。 除了处理身份管理、加密和补丁管理等网络安全方面的最高优先事项外,它们在业务复原力方面的综合办法因素。 灾后恢复、业务连续性和孤立的备份系统等特征,即使在严重胁迫下,也确保了关键特派团的连续性。 他们对独特的作战要求有深刻的见解,也有助于优先安排防御重点,并使反应游戏本自动化. 随着有形基础设施和数字基础设施日益趋同,其保障人员、系统和地点的趋同能力对于维持军事优势和准备状态仍将是不可替代的。

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Regional Insights

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北美在国防网络安全市场占据了主导地位,2024年占45.1%,原因是该地区主要玩家对这个领域的大量投资和专门知识. 美国处于全球网络威胁的前沿,并不断加大对进攻性和防御性网络能力的预算拨款. 美国主要国防承包商建立了专门的网络分部,以满足北美国防组织的复杂需求,使该地区在开发解决方案方面有明显的优势. 此外,尖端研究大学和国家实验室的存在有助于北美保持创新优势。

该区域领导的一个关键因素是国防、情报和国土安全机构的强烈需求。 这些组织在最高一级认识到对关键基础设施和国家安全系统的网络威胁,并不遗余力地不断加强保护措施。 公共和私营部门之间的广泛合作也促使北美成为世界先进网络研发的中心。 新兴企业蓬勃发展的生态系统进一步强化了本区域的支配地位。

亚太已成为增长最快的国防网络安全区域市场。 整个区域的防御部队迅速进行数字化改造,使攻击的表面变多。 与此同时,地缘政治紧张局势的加剧和国家行为者的参与扩大了网络威胁。 与北美不同,亚太区域缺乏当地的专门知识,无法充分满足这一日益增长的需求,而且仍然严重依赖进口。 这种依赖性为国际角色提供了转让技术和建立本地制造单位以获得立足点的机会. 印度、澳大利亚和韩国等国家制定了重点突出的举措,并拨出单独资金,通过与全球公司建立伙伴关系,加强其网络能力。 这推动了亚太区域国防网络安全市场出现异常增长。

Market Report Scope

Key Developments

• 2023年6月,莱昂纳多是一家意大利跨国公司,专门从事航空航天,国防,安全解决方案. 展示其旨在确保重要海军基础设施在物质和数字方面安全的新技术平台。 专题介绍包括: 网络 能够收集和分析实地固定和移动传感器数据的解决方案,增强下一代的控制室能力。
• 2023年5月,SAIC是一家专门为政府机构和商业客户提供技术解决方案的美国公司. 推出了其新的加密查询分析与数据检索(EQADR)平台. 这个平台可以进行高级密码学,跨边界搜索,检索,数据分析. EQADR被设计为更快,更安全,更可靠的搜索和检索数据. 其跨领域方法允许从较高安全网络向较低安全网络进行有针对性的查询,同时保证来源、方法和分析技术的安全。 该平台可以处理敏感的数据传输,隐藏搜索术语,并通过开源数据有效搜索,以减少成本和分享知识产权.
• 2023年4月,Thales是一家总部设在法国的跨国公司,专门从事航空航天,国防,安全和交通等多个部门. 宣布推出SCRED,这是一个涉及11家法国公司和网络安全专业组织的联合项目. 在接下来的三年里,该项目旨在开发一个统一的平台,向企业和政府实体提供网络威胁情报服务.
• 2023年4月,HUB网络安全有限公司和兰尼尔山合并组建"Hub网络安全有限公司",总额达12.8亿美元. 枢纽网络安全有限公司. 提供保密计算 网络安全 解决方案和服务,由以色列国防军前情报人员建立。

* 定义: 国防网络安全市场由提供针对国防机构和军队的网络安全解决方案和服务的公司组成. 包括技术、产品和咨询服务,重点是保护防御网络、系统、资产和基础设施免受黑客、钓鱼、恶意软件和网络间谍等各种网络威胁。 所提供的一些关键解决办法是网络安全、云安全、物联网安全、身份和访问管理、数据丢失预防以及安全信息和事件管理。

Market Segmentation

• 平台透视(Revenue, $BN, 2019-2031)
  • 硬件
  • 软件和服务
• 解决方案洞察力(收入,2019-2031年BN美元)
  • 网络威胁保护
  • 威胁评估
  • 警卫
  • 其他人员
• 类型透视(收入,2019-2031年BN美元)
  • 关键基础设施 安全和复原力
  • 应用程序安全
  • 云层安全
  • 其他人员
• 最终用户洞察(收入,2019-2031年BN美元)
  • 陆军
  • 海军
  • 空军
• 区域洞察力(收入,2019-2031年BN美元)
  • 北美
    • 美国.
    • 加拿大
  • 拉丁美洲
    • 联合国
    • 联合国
    • 墨西哥
    • 拉丁美洲其他地区
  • 欧洲
    • 德国
    • 吴K.
    • 法国
    • 意大利
    • 俄罗斯
    • 欧洲其他地区
  • 亚太
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
    • 东盟
    • 亚洲及太平洋其他地区
  • 中东和非洲
    • 海合会 国家
    • 南非
    • 中东和非洲其他地区
• 关键玩家透视
  • AT&T 数据
  • BAE 系统
  • 波音
  • Cisco系统公司
  • DXC 数据交换中心 技术公司
  • ElecticIQ B.V. (英语).
  • IBM公司
  • 英特尔公司
  • 诺斯罗普·格鲁曼公司
  • Privacera股份有限公司.
  • 雷席恩技术公司
  • 一号哨兵
  • 安全工程公司
  • 泰尔斯集团