网络安全保险市场----价格、规模、份额和增长

网络安全保险市场 Size and Trends

网络安全保险市场估计价值 16.06美元 2024年学士 预计将达到 到2031年,58.68 Bn美元显示复合年增长率 从2024年到2031年(CAGR)为20.3%.

Cyber Security Insurance Market Key Factors

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对企业的网络攻击越来越多,各组织对网络风险的认识也日益提高,这正促使人们需要网络安全保险政策。

预计在预测期间,市场将大幅增长。这可归因于一些因素,例如全球范围数据保护法律和条例越来越严格,以及政府日益采取举措,提高对网络威胁的认识。此外,各组织越来越多地采用数字技术,也扩大了网络罪犯的攻击面,促使网络风险和保险需求增加。

网络攻击率上升

近年来,网络攻击的频率和影响大幅上升。随着企业日益依赖数字技术,并在网上存储敏感数据,它们也扩大了恶意行为者的攻击面. 黑客在方法上变得更加复杂,他们利用赎金软件等新技术扰乱业务,要求付款. 只有几个有动机的个人通过侵入脆弱系统并破坏机密记录而可能造成破坏。高调事件经常成为头条新闻,数百万客户受到影响,公司在补救费用、法律罚款和名誉损害方面成本高昂。

日益严重的威胁环境使人们更加认识到网络风险。各组织认识到,随着技术的应用,发生可能使其活动瘫痪的违约事件的可能性也会加深。即使那些安全性强的人也可能发现漏洞被利用。虽然信息技术团队努力支撑防御力量,但最终并不是每一种脆弱性都可以消除。公司认识到有必要为这种最坏的情况作出规划,并在出现渗透时提供财务保障。保险为转移部分风险提供了手段,并为弥补攻击后的重大损失和负债提供了资金。

Market Concentration and Competitive Landscape

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条例和合规负担的上升

各个行业的监管部门根据世界各地颁布的数据保护法,规定了新的合规规则。采取多管齐下的做法,诸如欧洲的《一般数据保护条例》和美国的州法律等指令旨在赋予公民对个人信息收集的更大控制权,同时提高关于公司必须如何管理敏感记录的禁令。严厉的违规处罚是一种强有力的执行机制。遇有违规行为的组织现在可能面临严重的金钱和法律惩罚,这取决于事件的范围以及是否有适当的保障措施。

坚持在条例的正确一边,需要认真审计和监督信息技术系统、流程、供应商关系等等。保存文件和显示问责制使行政工作量庞大。协调违约后的应对工作以控制损害、通知受影响方和与利益攸关方重建信誉,可能会过度征收内部资源。网络保险提供保险,以获得专家法医调查、法律咨询、消费者信用监测服务以及恢复服务期间的公关援助,从而方便恢复遵守监管。因此,这些政策提供了一个风险管理解决方案,有助于解决不断变化的网络治理环境带来的负担。

Cyber Security Insurance Market Key Takeaways From Lead Analyst

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市场挑战:网络风险评估和保险承保方面的挑战

许多组织仍然不了解网络风险的全部范围,也没有充分评估其风险。此外,随着网络犯罪分子采用更复杂的战术,威胁环境不断变化。鉴于所涉因素的复杂性,也难以准确制定模型和价格政策。保险人使用的遗留系统可能不足以应付今天的风险。监管框架正在努力跟上需要解决的新法律和标准。所有这些因素都使执行政策和确保适当覆盖成为一项重大挑战。

市场机会: 对网络风险保险的需求与创新保险商的机会日益增加

随着网络风险问题日益主流化,保险需求可能大幅增加。具有创新精神的保险商在新出现的威胁方面发展专门知识,开发更好的分析工具,将最有利于为这种增长提供服务。

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透视,按保险类型对定制和专用保险单的驱动需求

在保险类型方面,由于各组织对定制和专门网络安全保险的需求日益增加,2024年,独立保险占市场份额最高。独立政策根据一个组织的行业、规模、地理存在和信息技术基础设施,针对该组织面临的具体的网络安全风险和威胁,提供有发言权的覆盖面。它们允许公司从菜单中选择具体的覆盖项目,并定制政策限制、可扣除费用和其他条件。与现成解决方案相比,这提供了更灵活的保护。随着网络威胁的迅速演变和由于新技术而扩大攻击面,企业越来越多地依赖能够跟上其动态需求的定制的独立政策。此外,独立政策消除了与附加政策有关的覆盖面限制,从而提供了更广泛的保护,防止因网络攻击和数据违反而产生的意外负债和费用。它们的专业化和灵活性使它们成为在高度监管部门运作、需要高度定制的风险转移解决方案的组织的一个首选。

透视,通过覆盖类型数据丢失和系统故障导致负债增加

在覆盖类型方面,责任覆盖在2024年占市场份额最高,为65.7%,因为公司在保护敏感的客户信息和确保业务顺利运作方面面临越来越大的法律和规章压力。责任政策保护公司免受与赔偿第三方因投保人一方的安全失误而导致的数据违约或技术中断造成的损失有关的费用。这些费用包括支付卡行业罚款、诉讼、监管/法律行动、信用监测服务以及网络事件后公关活动等方面的费用。由于像GDPR这样的数据保护法加重了对不遵守行为的处罚,违反规定的潜在赔偿责任急剧增加。此外,系统中断如果得不到迅速解决,可能会严重损害客户/伙伴的关系。面对巨大的财务和声誉下滑,企业越来越多地选择责任选择来转移这些风险。正在扩大攻击面的新技术也助长了对责任范围的需求,有助于应对无法预测的威胁环境及其后果。

洞察力企业规模扩大数字基础设施的风险增加

就企业规模而言,大型企业在2024年的市场份额最高,为69.2%,原因是其复杂和广泛的数字基础设施风险增加。大公司在全世界积累了大量敏感数据,并广泛依赖数字网络、系统和应用为全球业务提供动力。这大大扩大了他们的攻击面,暴露了更多网络罪犯的切入点. 此外,这种规模的中断可能使业务陷于停顿,并造成巨大损失。大型企业还面临监管机构更严格的遵守规定,因为任何失误都可能影响广大的用户基础。随着更多的资金损失和声誉损失,他们寻求强大的网络保险方案,以帮助转移与其庞大而复杂的网络相关的风险。承运人还倾向于为较大的公司提供保险,因为保险费总额增加,而且每项政策的管理费用较低。随着数字化转型继续在线转移业务模式,大型组织正在将更多的预算分配给网络安全覆盖,从而能够全面保障其无计划的资产和业务。

Regional Insights

Cyber Security Insurance Market Regional Insights

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在过去十年中,北美在全球网络安全保险市场占据主导地位,因为2024年占52.1%,该区域工业实力强,市场规模大。由于美国等国家主要网络安全参与者和大型技术部门存在,与其他地区相比,网络保险产品的认识和需求要高得多. 围绕数据隐私和保护的监管规范也相当严格,促使许多组织选择网络覆盖.

北美网络保险的定价往往比较高,因为由于互联网使用率的提高以及网络攻击的频率和复杂性的提高,保险商在这方面面临更大的责任风险。然而,该区域的大规模业务使保险公司能够提供适合不同行业纵向动态需要的专门和定制产品。北美球员也在全球保险经纪业中占据主导地位,并帮助推动了网络保险吸收的增长。

亚太正在成为增长最快的网络安全保险区域市场。中国,印度等东南亚国家经济数字化转型迅速扩大网络罪犯攻击面. 这促使公共和私营部门认识到需要采取适当的风险缓解措施,保险是其中的一个关键组成部分。一些大型多国保险公司也开始通过与当地经纪公司建立伙伴关系,更深入地了解区域商业景观和文化,把重点放在这一有利可图而又复杂的市场上。

虽然由于索偿相对较少,网络政策的价格一般低于目前成熟的市场,但随着风险风险的增加,溢价一直在稳步上升。此外,诸如金融服务、保健和制造业等全球知名企业的存在,正在鼓励国际承销公司开发符合APAC独特要求的保险产品,并扩大其存在,以利用本区域今后几年的高增长潜力。

Market Report Scope

网络安全保险市场报告覆盖面

报告范围	细节
基准年 :	2023 (英语).	2024年市场规模:	16.06 Bn美元 (美元)
历史数据:	2019年到2023年统计.	预测周期 :	2024年改为2031年
2024至2031 CAGR期预测:	20.3% (中文(简体) ).	2031 (英语). 数值预测 :	58.68 Bn美元 (美元)
覆盖的地理:	北美: 美国、加拿大拉丁美洲: 巴西、阿根廷、墨西哥、拉丁美洲其他地区欧洲: 德国、英国、法国、意大利、俄罗斯、欧洲其他地区亚太: 中国、印度、日本、澳大利亚、韩国、东盟、亚太其他地区中东和非洲: 海湾合作委员会国家、南非、中东其他地区和非洲
所涵盖的部分:	按保险类型: 独立和定制按覆盖类型 : 第1方和责任范围按企业大小 : 中小企业和大型企业按终端用户 : 保健、零售、BFSI、信息技术和电信、制造业及其他(政府、旅行和旅游)
涵盖的公司:	BitSight, Prevalent, RedSeal, Security Scorecard, Cyber Indemnity Solutions, Alliaz, AIG, Aon, Arthur J. Gallagher & Co, 旅行者保险, AXA XL, Axis, Chubb, 旅行者赔偿公司, 美国国际集团公司, Beazley Group, CNA 金融公司, AXIS 资本控股有限公司, BCS 金融公司, 苏黎世保险, 汉诺威保险公司.
增长动力:	网络攻击率上升条例和合规负担的上升
限制和挑战:	网络风险评估和保险承保方面的挑战对网络保险好处认识不足

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Key Developments

2023年3月,赛伯创新科技与网络保险专家CYMAR管理有限公司合作,满足美国海运和物流部门的网络保险需求. 这一合作旨在保护该部门免遭网络攻击。
2023年2月,网络保险提供商Cowbell与千年移动科技合作,通过千年移动的电子交易经纪人平台mFactor提供其网络保险程序Cowbell Prime 100和250,以提高业务效率.
2022年7月,SBI总保险公司有限责任公司是印度国家银行(SBI)的子公司,引入了SBI总网络断层保险计划,为网络风险和攻击造成的财务损失提供保险.
2022年10月,AXA XL是AXA的财产与伤亡(P&C)和特长风险分部,一家跨国保险和金融服务公司在美洲建立了事件应对小组. 这个网络事件应对小组表明公司对客户的承诺,在网络事件之前、期间和之后提供援助。

* 定义: 网络安全保险市场为各组织面临的网络威胁和安全风险提供保险政策和保险。它包括因网络攻击、数据违规、网络故障和其他网络事件而造成的损失。这一市场的政策有助于保护企业免遭责任诉讼,支付法证调查费用,在出现违约时为公共关系服务提供资金,并支付在系统崩溃期间发生的收入损失和额外费用。近年来网络安全保险市场出现显著增长,各类规模公司的网络风险增加.

Market Segmentation

保险类型观察(收入,2019-2031年BN美元)
- 独立
- 定制
覆盖范围类型观察(收入,2019-2031年,BN美元)
- 一级
- 责任范围
企业规模洞察(收入,2019-2031年BN美元)
- 中小企业
- 大型企业
最终用户洞察(收入,2019-2031年BN美元)
- 保健
- 零售
- 伯利兹
- 信息技术和电信
- 制造业
- 其他(政府、旅行和旅游)
区域洞察力(收入,2019-2031年BN美元)
- 北美
  - 美国.
  - 加拿大
- 拉丁美洲
  - 联合国
  - 联合国
  - 墨西哥
  - 拉丁美洲其他地区
- 欧洲
  - 德国
  - 吴K.
  - 法国
  - 意大利
  - 俄罗斯
  - 欧洲其他地区
- 亚太
  - 中国
  - 印度
  - 日本
  - 澳大利亚
  - 韩国
  - 东盟
  - 亚洲及太平洋其他地区
- 中东和非洲
  - 海合会国家
  - 南非
  - 中东和非洲其他地区
关键玩家透视
- 位视图
- 价值
- 红海
- 安全计分卡
- 网络赔偿解决方案
- 爱丽安兹
- AIG 图像
- 奥恩
- 亚瑟·加拉格公司
- 旅行者保险
- AXA XL 自动启动
- 轴
- 贾伯
- 旅行者赔偿公司
- 美国国际集团公司.
- 贝兹利集团
- CNA 金融公司
- AXIS 资本控股有限公司
- BCS 金融公司
- 苏黎世保险
- 汉诺威保险股份有限公司

About Author

Monica Shevgan

Monica Shevgan is a Senior Management Consultant. She holds over 13 years of experience in market research and business consulting with expertise in Information and Communication Technology space. With a track record of delivering high quality insights that inform strategic decision making, she is dedicated to helping organizations achieve their business objectives. She has successfully authored and mentored numerous projects across various sectors, including advanced technologies, engineering, and transportation.

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Frequently Asked Questions

全球网络安全保险市场规模估计2024年价值160.6亿美元,预计2031年将达到586.8亿美元.

网络安全保险市场的CAGR预计从2024年到2031年占20.3%.

网络攻击率上升,监管和合规负担增加,是推动网络安全保险市场增长的主要因素。

网络风险评估和保险承保方面的挑战以及对网络保险益处认识不足是阻碍网络安全保险市场增长的主要因素。

在保险类型方面,独立估计在2024年占据市场收入份额。

BitSight, Prevalent, RedSeal, SecurityScorecard, Cyber Indemnity Solutions, Alliaz, AIG, Aon, Arthur J. Gallagher & Co, 旅行者保险, AXA XL, Axis, Chubb, 旅行者赔偿公司, 美国国际集团, Beazley Group, CNA 金融公司, AXIS 资本控股有限责任公司, BCS 金融公司, 苏黎世保险, Hanover Inc.