CNG 压缩机市场 ANALYSIS

CNG压缩机的市场规模预计将达到 2030年5.15 Bn,从3.79美元 2023年Bn,显示复合年增长率为4.5% 在预测期间。

CNG压缩机是一种机械装置,用于将天然气压到最佳压力水平,以便高效储存和 运输 作为压缩天然气。 CNG用于公共汽车,卡车,出租车,个人汽车等车辆. CNG压缩机可以在CNG车站对天然气车辆进行快速可靠的加油. CNG压缩机市场的主要驱动力包括越来越多地采用天然气车辆,扩建CNG加油基础设施,以及严格的排放控制条例.

CNG压缩机市场分为类型,润滑法,以及终端用户. 按类型,市场分为回转式压缩机,旋转螺旋式压缩机,旋转离心式压缩机等类型. 循环压缩机占市场份额最大,因为它们为CNG车站的中小流量应用提供了适合性,涉及多个短暂的频繁加油活动.

CNG 压缩机市场区域透视

• 北美:北美预计在预测期间成为CNG压缩机市场最大的市场,占2023年市场份额的38%以上. 北美的市场增长是由于页岩气的可得性以及越来越多地采用NGV(车辆的天然气体),如中转巴士和废物收集卡车.
• 亚太数字 : 亚太市场预计将成为CNG压缩机市场的第二大市场,占2023年市场份额的32%以上. 亚太国家的市场增长是由于车辆人口众多和政府主动扩大CNG基础设施。
• 欧洲数字 : 欧洲市场预计将是CNG压缩机市场增长最快的市场,预测期间CAGR超过9%. 欧洲的市场增长是由于减排指标和购买NGV的奖励计划。

图 1. CNG压缩机市场份额(%),按地区分列,2023年

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CNG 压缩机市场:分析器的视图点

CNG压缩机市场预计将在不久的将来稳步增长。 增长的主要动力包括更严格的排放规范,这些规范正在全球越来越多地采用天然气车辆。 过去,亚太区域的市场占主导地位,预计由于印度和中国等国家有大批CNG车辆,该区域市场仍将是增长最快的区域市场。 更换老化的CNG站台压缩机也为新单元销售提供了机会. 然而,柬埔寨天然气公司车辆和加油基础设施的初期费用高昂,限制了市场的增长。 各地区的采用率因天然气成本而异,相对于每个市场的汽油或柴油。 CNG车辆和燃料的补贴和退税有助于刺激需求,但预算限制可能限制政府无限期地继续执行此类方案的能力。

拥有强大服务网络的既定市场参与者将完全有能力捕捉替代和市场后销量。 注重提高效率和降低成本的新产品开发有助于制造商获得市场份额。 然而,发展中市场的知识产权风险构成了挑战。 市场整合可能发生,因为较小的区域行为者在管理严格排放标准的费用方面面临困难。 目前为商业车队部署车辆燃料电池和电动驱动装置,也长期威胁到对CNG压缩机的需求。

CNG 压缩机市场驱动程序

• 对天然气作为清洁燃料的需求增加:天然气正日益被作为柴油和柴油的更清洁的替代品。 汽油 环绕世界. 与其他化石燃料相比,天然气排放的温室气体和污染物水平要低得多,因此许多国家鼓励在运输中使用温室气体和污染物。 这从印度建立世界上最大的城市天然气输送管道网络的倡议中可以看出来。 截至2021年,印度已铺设3万多公里的管道,向全国406个地区的家庭厨房供应CNG车辆和管道天然气。 这一不断扩大的网络正在推动对供加油站加油用的CNG压缩机的大量需求。

预计在不久的将来将继续推进清洁燃料。 欧洲联盟提出了到2025年在主要道路和港口扩大天然气加油基础设施的政策。 根据欧盟(欧盟)2021年年度工作方案,这一举措旨在到2030年将运输排放量比1990年水平至少减少55%。 同样,中国在2020年引入了税收优惠和补贴,以促进在几个主要城市和经济区使用天然气动力的卡车和巴士。 随着全世界更多的地区采取促进天然气运输的政策,对可靠和高效的CNG压缩机的需求可能会大大增加。

预计运输部门对天然气的这种持续和不断增长的需求将在下一个预测年份为全球CNG压缩机市场创造持续的势头。 关键玩家正在创新压缩机设计,以优化性能,为重型车辆加油。 例如,制造商正在开发能够对公共汽车和卡车进行高压加油的紧凑型多级机组。 预计这种技术进步将进一步增加车队运营商对CNG技术的采用。

• 严格的排放规范: 全球各国政府执行的严格排放规范预计将推动全国天然气公司压缩机市场的显著增长。 各国正在逐步转向清洁燃料和技术,以减少排放和遏制环境污染。 与汽油和柴油相比,天然气排放的碳和颗粒物质较少,从而使CNG成为汽车的可行替代品.

一些国家最近对车辆实行了BS-VI和欧洲VI排放标准政策。 这就要求进一步减少新车辆的排放。 因此,许多汽车制造商正专注于其车辆的CNG变体,以遵守这些严格的规范. 例如,印度政府从2020年4月起在全国实施了BS-VI标准。 这导致对工厂装配的CNG装具和改装装具的需求增加。

总理莫迪(Narendra Modi)宣布计划大幅增加天然气在印度能源组合中的比例。 他强调,需要使国家的能源供应多样化,并通过一个综合的天然气管道网络整合国家基础设施。 正在开发16 000公里的新鲜天然气管道基础设施,预计在今后5至6年内完成。 这一扩大是为了向许多公民和关键工业部门提供成本效益高的燃料,同时为建立大约700个新的全国天然气站铺平道路。

• 优于汽油和柴油: 天然气日益成为传统汽油和柴油更环保和更经济的替代品。 由于原油价格波动,天然气为运行的汽车发动机提供了相对价格稳定. 全球页岩气的丰度和生产能力的扩大也有助于天然气巩固其作为可行替代燃料的地位。 CNG以较低的运行成本为汽油发动机提供可比较的功率,扭矩,以及巡航范围. 定价动态倾向于天然气,因为政府也通过税收奖励促进天然气。 因此,所有者的总成本较低,是驾驶CNG车辆。 例如,在美国,大约40%的新垃圾卡车运行在CNG上. 中转和校车也正在向天然气作为燃料过渡. 这一过渡将促使需要更多的CNG燃料基础设施和压缩机。 服务提供商还针对车队所有人将其车队转换为NGV或双燃料系统. 天然气的经济和丰度使它成为全球有吸引力的汽车燃料。 在预测的十年中,这将继续为CNG压缩机市场提供增长机会。
• 支持性政府倡议: 许多政府,特别是亚洲、北美、拉丁美洲和欧洲的国家政府,正在采取主动行动,发展天然气基础设施和促进使用天然气车辆。 根据印度的城市天然气分配(CGD)倡议,政府旨在扩大CNG的基础设施,覆盖70%的人口. 在汽车制造商的目标设定中,NGV的动力也明显可见,其组合的一定比例必须是NGV. 美国的替代燃料车辆信贷为购买NGV和建立加油设备提供税收优惠. 25C CNG每加仑汽油当量(GGE)的税收抵免作为奖励发放。 伦敦和柏林等城市对NGV也有停车和通行费的优惠政策.

CNG 压缩机市场机会

• 整个北美的页岩气繁荣: 整个北美的页岩气繁荣 释放出大量的天然气储量 这些储量以前被困在紧凑的岩层中 随着页岩气的开采继续急剧增长,潜在的天然气压缩机市场预计将获得巨大收益。 天然气也称为压缩天然气(CNG),为柴油和汽油燃料提供了更清洁和更有效的替代品。 由于新增大量页岩气储备,预计近期对CNG车辆和基础设施的需求将稳步增加。 随着更多的页岩气田上线,天然气生产在宾夕法尼亚州,德克萨斯州,北达科他州等州扩展,这种资源的运输和储存需要强大的压缩能力. 天然气压缩机是有助于提高井口气体压力和通过远距离输配管道便利其安全移动的基本设备。 由于页岩气革命不断发生,页岩气开采激增,导致勘探和生产公司越来越多地获得天然气压缩资产。 主要运营商正在对多阶段压缩站和网络进行大量投资,以高效利用页岩气资源。
• 发展小型液化天然气基础设施数字 : 煤矿处理天然气在城市和区域移动车辆中的使用,而煤矿则成为长途卡车的燃料。 LNG提供更高的能量密度,从而扩大运行范围,从而适合重型卡车. 液化工艺也能够优化天然气的储存和运输。 建造大型集中式LNG终端需要大量投资,因此重点已转移到小型液化工厂. 例如,在2023年,国有GAIL(Gas Authority Of India Ltd.)宣布计划建立紧凑的LNG填充设施,印度的主要天然气公司希望利用不断扩大的燃料市场,特别是在重型长途运输部门。 这些靠近天然气管道的小型LNG设施可作为LNG向卡车码头分发LNG和直接车队加油的枢纽. 它只需要大航站楼资本费用的20%。 小型工厂还协助优化物流,并沿主要卡车路线发展LNG加油点. 这种鼓励LNG基础设施的分散化办法为天然气需求提供了一枪作为卡车燃料。 它将推动采用气体压缩机,因为LNG在发放给车辆之前需要去气。 随着小规模的LNG计划在全球扩散,它为CNG压缩机制造商提供了极好的收入来源.
• 通过升级利用沼气潜力: 由农业残留物、蒸馏废水或城市废物等有机废物流产生的沼气提供了可再生的甲烷来源。 生物甲烷可以通过在称为沼气升级的过程中从沼气中去除二氧化碳(二氧化碳)和H2S(硫化氢)等杂质来生产. 由此产生的生物甲烷具有与天然气相似的特性,因此可以直接代之以运输燃料。 生物甲烷的使用还提供了与废物管理和减少温室气体排放(温室气体)有关的额外环境效益。 德国,瑞典,法国等许多欧洲国家制定了积极促进沼气和生物甲烷生产的政策. 欧洲部分地区的天然气分配基础设施也已升级,以处理可再生生物甲烷的注入。 与欧洲生产的生物甲烷一样,它也被用作运输燃料。 沼气升级厂需要气体压缩器来压缩生生沼气饲料,并对生物甲烷输出进行加压. CNG压缩机制造商有可能巩固其在沼气价值链中的份额。 沼气生产和升级工业的逐步扩大,为压缩机在常规天然气需求之外提供了额外的增长途径。
• 物联网和工业一体化 4.0: CNG压缩机是需要高更新时间和可靠性的基础设施加油的关键任务要素. 计划外的停电或业绩欠佳会产生巨大的成本影响。 这使得制造商将IOT和数据分析集成到压缩机系统中,用于实时监测和预测维护. 传感器实时跟踪振动,温度,流量等关键参数. 云连通使得使用人工智能(AI)算法进行诊断的数据传输成为可能. OEMs(原始设备制造商)越来越多地向这种智能压缩机提供压缩服务业务模式,而不仅仅是出售资产。 压缩机性能数据加上操作员投入有助于预测维护需要的预测性分析. 全面规划因此受实际状况而不是武断的时间安排的驱动。 这种数字化解决方案释放出提高效率和尽量减少故障时间的巨大潜力。 这为市场后期服务和通过基于业绩的合同为OEM提供长期收入流提供了机会。 随着工业4.0波加速,智能压缩机提供了一个重要的演化机会.

CNG 压缩机市场趋势

• 高压压缩机系统: 常规CNG加油站运行250至350巴压级的压缩机. 但随着复合存储气瓶的推进,车载存储压力增大. OEMs正在部署能够承受500巴存储压力的IV型气瓶. 高压存储可以更快地进行加油,提高机载CNG容量. 这导致了对能支持快速填充应用程序的更高容量压缩机的需求. 制造商正在开发压缩机系统,用于稳定500巴快速装填压缩天然气。 较高的流动能力减少了加油时间,以达到与液体燃料相当的水平。 其中一些超高压装置也具有先进的连通性和自动化特性. 采用这种高压压缩机可以使CNG加油经验更接近于常规燃料。 这有助于解决消费者对为CNG车辆加油时间的看法问题。 随着更多天然气车辆采用高压气瓶,开发FF-CNG解决方案的趋势将加快。
• 无油和磁承压压缩机: 用于加油的常规润滑压缩机对石油的结转造成污染风险。 这就需要增加对专门过滤器的投资,以便从CNG流中清除石油气溶胶。 无油压缩机消除了这种资本密集过滤的需要,同时也提供了可靠性的好处. 磁性轴承为取代维修密集机械轴承提供了另一个增强机会。 磁轴承采用磁悬浮,避免传统轴承中看到的金属对金属的接触. 它消除了润滑的需要,同时也使得高速运行成为可能. 磁承载的寿命是无限的,这导致停机费用急剧下降。 压缩机制造商正在越来越多地在其组合中应用这些技术,以便更好地满足燃气加油基础设施的迫切需求。 无油和磁承载压缩机将成为下一代加油站的组成部分。
• 氢-天然气混合物的出现: 随着氢经济增强牵引力,天然气管道中混合氢是一种过渡战略。 将低分量的氢(5-20%)与天然气混合,是引入氢的安全和实用的起点. 这可以加速清洁氢的利用,直到专用氢基础设施的发展. 欧洲和北美的天然气公司正在试验氢-天然气混合物,以确定技术可行性。 然后混合燃料可以直接使用现有的天然气基础设施,包括储存、管道和加油站。 这就没有必要立即对完整的氢价值链进行大规模投资。 然而,需要评估氢混合对压缩机耐久性和性能的影响。 这为CNG压缩机公司提供了研发机会。 逐步转向氢-天然气混合物将在不久的将来成为显著的趋势。
• 开发游戏变革技术: 虽然积极的迁移和动态压缩器在全景中占据主导地位,但正在研究潜在的步骤变化技术。 例如,电化学压缩使用一个氢泵,对气体加压而不移动零件. 它将电解液和燃料电池结合在同一闭塞中,从而使高压气体输出成为可能. 这种革命性的概念可以帮助克服可靠性方面的挑战和高昂的压缩成本. 研究人员也在努力在不进行机械压缩的情况下将甲烷与天然气分开. 这依赖于金属有机框架(MOFs)等复杂的材料,利用独特的分子筛分行为. 虽然这些创新只在实验室规模上得到证明,但有可能大幅度提高技术水平。 CNG压缩机任职者正在增加其研发预算,以利用这种有可能长期破坏现状的有希望的概念。 但从短期到中期,现有技术仍然呈现出丰富的增长。

CNG 压缩机 市场限制

• 高压缩成本 : CNG应用的气体压缩过程需要大型,高功率的发动机,以及强大的工业级压缩机. 这需要大量的前期资本支出,这是阻碍全国过渡政府扩大基础设施扩散的障碍。 这些压缩机全天运行的功率消耗量也很大,并正在增加运行成本.
• 缺乏标准化: 不同地理学在CNG加油站的规格方面存在高度分散。 各国在气体组成、燃料质量参数、流量测量精度、储罐设计等方面遵循不同的标准。 甚至在亚太等区域内,压力评级也大不相同,从250巴到500巴限制互操作性。
• 电池发电车的出现: 电池技术创新使全球能够更广泛地采用电动车辆。 许多政府还正在制定积极的电子流动目标,并通过财政奖励促进电子交易。 EV提供某些消费者利益,如加速,低维护,以及方便家庭充电. 认为环境展望与可持续性目标更紧密地保持一致,也有助于它们的事业。

平衡: CNG压缩机应确保竞争中的电动车辆提供更好、更方便的消费者利益。

图 2. CNG压缩机市场份额(%),按类型分列,2023年

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最近的事态发展:

新产品的发布

• (WO) - INNIO*集团设计和制造天然气发动机和热电联产模块以及 技术 是能源公司实时资产性能管理解决方案的领先者,共同于2023年9月发布了SKIDIQ产品套件的首次发布,这是天然气压缩机运营商和租赁压缩公司的创新数字解决方案. 基于云的平台通过将INNIO的Waukesha*引擎分析技术与Detechtion的实时压缩机监测和优化技术合并,提供了无与伦比的用户优势.
• Sapphire Gas Solutions ("Sapphire")是一家统包式基础设施服务和设备供应商,Bauer压缩机股份有限公司("Bauer")为各种呼吸空气和工业应用制造了广泛的压缩机系统,于2023年3月宣布了两大公司之间的全国性伙伴关系. 通过这种伙伴关系,Sapphire Gas Solutions("Sapphire")维护,部署,并建造一系列最先进的Bauer压缩机公司("Bauer")制造的燃气压缩机,并提供OEM零件服务于加拿大,墨西哥,美国等多个关键行业.
• "南方之星"利用多个库珀机组提供安全,可靠,高效的天然气运输,于2021年10月宣布与库珀机械服务公司(Cooper Machnetic Services)结成伙伴关系,该公司是全球提供售后服务以及世界发动机和压缩机市场新压缩的领先者,负责评价氢混合燃料为其回转压缩系统提供动力的潜力.

购置和伙伴关系

• 2022年11月,,号,. 贝克・休斯阿布扎比国家石油公司(ADNOC)在2022年ADIPEC签订了一项战略技术合作协定。 该协议旨在调查研究与发展方面的合作机会,以推动有助于促进阿拉伯联合酋长国可持续能源未来的技术。
• 2021年8月,Hanwha Solutions是一家跨国能源服务,石油化工,房地产开发公司,透露坦克制造公司Hanwha Cimarron与美国德克萨斯州的能源公司Sunbridge Energy Services达成了协议,该安排涉及提供专门为压缩天然气(CNG)设计的储油罐.
• 2021年4月,伽利略科技公司提供定制解决方案,揭示了伽利略Compression USA(英语:Galileo Compression USA)的成立,是美国由技术驱动的商业部门,强调高附加值解决方案. 伽利略压缩公司是全球著名的压缩制造商和服务提供商,拥有30多年的国际经验。

CNG压缩机市场上的顶级公司:

• Atlas 科普科
• 阿里尔公司
• 西门子能源公司
• 伽利略技术
• 鲍尔压缩机
• 英格索尔兰德
• ANGI 能源系统
• 清洁能源压缩
• CIMC 计算机控制中心 Enric控股有限公司
• J W能源公司
• 埃利奥特公司
• C&B 泵和压缩机有限责任公司
• GE 石油和天然气
• 相关压缩机工程师

定义: CNG压缩机市场是指将天然气压缩到作为压缩天然气(CNG)高效储存和运输的高压设备周围的工业和生态系统. CNG被用作汽油和柴油的清洁汽车燃料替代品,特别是用于城市的公共汽车,出租车,卡车,皮卡和个人汽车. CNG压缩机是安装在天然气车辆加油站和终端的机械装置,将天然气压到最佳水平(3000-3600 psi),用于向车辆燃料瓶分配. 使用的压缩机主要有回转式,旋转螺旋式,旋转离心式等. 涉及的关键公司制造了符合CNG应用的流量率、压力评级和可靠性要求的压缩机。