溴市场 ANALYSIS

溴市场规模 2024年3.76 Bn & KT美元 预计将达到 5.12 Bn & KT到2031年以复合年增长率增长 (CAGR)从2024年到2031年占4.5%.

市场区域透视:

• 亚太 2024年拥有超过37%的最大份额,主要应用如阻燃剂和油气钻探的需求强劲。
• 北美 估计从2024年到2031年,CAGR的收入为4.0%。 拥有美国,加拿大和墨西哥是北美溴市场的关键角色.
• 欧洲 预计在预测期间将出现稳步增长。 西欧包括意大利,英国,德国,法国,西班牙在内的发达国家的水消毒服务将积极影响该地区的市场增长.

图 1. 2024年按区域分列的全球溴市场份额(%)

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分析家的意见:

今后五年,市场将适度增长。 市场是由建筑和汽车等各种终端用途行业对溴化阻燃剂的需求日益增加所驱动的。 各主要经济体严格的消防安全条例迫使制造商增加在家具、电子电器和车辆中使用阻燃剂。 这将继续提高全球溴消费量。 此外,水处理部门的强劲需求是另一种主要增长动力,溴及其衍生物被用作消毒剂。

然而,对有机溴化合物的环境和健康的关切可能起到抑制作用。 溴的某些衍生物被怀疑是内分泌干扰物,其使用在欧洲和其他发达市场已经受到限制. 即将出台的条例可能会进一步对需求产生不利影响。 市场还面临着氢氧化铝和碳酸钙等替代品的挑战. 此外,中国的供过于求状况正在使全球价格承受压力。

另一方面,农业中作为熏蒸剂和生物杀灭剂的应用日益增加,提供了机会。 市场看到溴的医学应用,如癌症治疗和麻醉的潜在增长. COVID-19之后建筑部门的回收将进一步支持阻燃剂需求。 从地理上看,由于大型生产者和消费者基础的存在,目前亚太区域的市场占主导地位。

全球溴市场驱动器:

阻燃剂: 阻燃剂 随着全球安全条例的加强,各种材料和消费品的制造变得越来越重要。 溴化阻燃剂由于其效力和多用途性,是使用最广泛的阻燃剂。 它们通常被添加到塑料,电子,纺织品和其他聚合物中,以帮助减缓或防止火的蔓延. 随着产品安全标准在建筑和运输等行业继续变得更加严格,溴化阻燃剂的使用正在大幅增长。

联合国环境规划署表示,2018年至2020年间,阻燃剂的年需求量增加了6%. 这种增长在很大程度上可归因于建筑物中用于绝缘和室内装潢的聚氨酯泡沫以及飞机内饰和机动车辆的使用率上升。 中国、印度和韩国等国的工业化速度快,消防法更加严格,亚太国家的需求增长最大。

水消毒: 水消毒通过消除水传播疾病在公共卫生中发挥关键作用。 全世界广泛使用溴化合物净化饮用水供应。 溴是一种有效的生物杀灭剂,通常以溴溶液或溴盐的形式用于对市政供水进行消毒. 随着全球人口的增长和迅速的城市化,对可持续和安全的饮用水的需求比以往任何时候都更加重要。 据世卫组织统计,2021年有超过20亿人使用被粪便污染的饮用水源. 确保获得清洁水仍然是最大的公共卫生挑战之一。 随着发展中国家城市中心的膨胀,水消毒需求在未来十年中将急剧上升。

汞排放控制: 预计各行业汞控制严格的排放规范将推动全球市场对溴的需求。 汞是一种危险空气污染物,由燃煤电厂排放,受美国《清洁空气法》管制。 溴化合物越来越多地被用作控制汞排放的替代品。 例如,溴化粉状活性碳被注入植物烟气,以便在汞排放到空气中之前吸收和捕获。 美国环保局估计,超过60%的美国燃煤工厂需要在2023年之前安装活性碳注入或其他技术,以达到排放标准.

全球溴市场机会:

增加石油和天然气工业的需求: 需求不断增加 石油和天然气工业 这是市场增长的一大机会。 溴和溴基化学品在石油和天然气作业中发挥着至关重要的作用。 它们被广泛用作钻井和完成液,井清洁剂,以及在液压断裂等非常规石油和天然气回收过程中生产化学品. 随着能源需求的不断增长,加上传统储量的耗竭,人们越来越重视非常规碳氢化合物资源,如紧凑的石油、页岩气和世界各地的深水储量。 据国际能源机构(IEA)称,紧油和页岩气在全球石油和天然气供应中的份额预计将从2020年的7%大幅增加到2030年的15%以上. 这将推动对涉及液压断裂和横向钻探的复杂提取过程所需的化学品和技术的需求增加。 溴化化学制造商可以通过注重非常规石油和天然气上游活动的各种应用的解决方案来利用这一机会。

日益增长的汞排放控制需求: 减少燃煤发电厂汞排放的全球努力为溴化工业提供了重大机会。 燃煤是汞排放的主要来源,许多国家正在执行限制这些排放的条例。 汞是一种危险的神经毒素,在食物链上积聚. 控制汞的来源可大大改善公众健康和环境成果。 事实证明,基于溴的技术在捕获煤厂烟气中的汞方面是有效的。 随着世界各地根据《水俣公约》加强监管,今后几十年对溴排放控制系统的需求将急剧增加。

根据环境署,《水俣公约》签署国承诺到2025年将人为汞排放量比2010年水平减少70-80%。 实现这些目标将需要煤厂广泛采用排放控制改造。 美国环保局估计,通过对洗涤器和其他污染控制进行必要升级,每年可消除超过25,000磅的汞排放。 这为用于洗涤溶液和烟气处理试剂的溴化合物提供了数十亿美元的市场潜力。 以色列化学品公司和Albemarle公司等主要溴生产国已经看到其排放控制产品线的收入增长符合美国最近的条例。 随着《公约》的目标在严重依赖煤电的中国和印度等发展中国家颁布,需求将继续上升。

扩大农业应用范围: 扩大农业应用范围可为市场增长提供重要机会。 溴化合物在农业中有几种用途,包括作为熏蒸剂、杀虫剂和化肥添加剂。 它们在保护作物和提高产量方面发挥着重要作用。

溴的几种新的农业应用正在出现。 例如,溴基熏蒸剂越来越多地被用作传统熏蒸剂的替代品,由于环境方面的考虑,传统熏蒸剂正在被淘汰或限制。 根据联合国环境规划署的数据,甲基溴是一种消耗臭氧物质,正在被许多国家用于土壤消毒的含溴熏蒸剂所取代。 溴盐也发现在香蕉,葡萄,番茄等重要经济作物中,细菌病和真菌病的预防作用更大. 一些国家还批准使用溴化除草剂进行除草。

全球溴市场 趋势:

溴对氯的偏好日益增加: 偏好溴而不是氯正在对市场产生重大影响。 由于氯对环境和健康的影响,人们越来越关注氯在某些应用中的使用。 已知氯在与有机材料反应时会产生二恶英等有害副产品. 许多国家和组织限制在水处理等应用中使用氯。

因此,传统上使用氯的行业正在转向溴等替代化学品。 例如,溴基生物杀灭剂正日益成为氯基产品在工业水系管理藻类开花和生物污损等应用中的常用替代品。 即使在低浓度的情况下,它们的有效性以及对环境的最小影响使它们成为有吸引力的替代品。 这种转向更可持续的溴产品的做法在阻燃剂和汞排放控制等行业中显而易见。 以活性碳为主的汞控制市场正在转向使用溴技术控制燃煤发电厂的汞排放。

增加合并和收购活动: 近年来,市场目睹了越来越多的兼并和收购活动,这暗示着未来有希望的机会。 更多的公司正在巩固其业务,以获得各种产品组合、额外资源并扩大其地理足迹。 例如,2022年,以色列化工公司收购了它没有在死海溴公司拥有的其余49%的股份,死海溴公司是以色列元素溴的唯一授权生产商和销售商。 这一合并加强了以色列化学品公司在溴价值链中的领导作用。

全球溴市场限制:

阻燃剂使用条例: 有关使用阻燃剂的条例严重影响了市场的增长。 许多国家严格的消防安全标准导致过去几十年在各种应用中更多地使用含阻燃剂的溴。 然而,近年来,各种研究都强调了某些溴化阻燃剂的潜在健康风险。 因此,许多法域已采取行动限制使用此类化学品,或正在这样做。

例如,自2008年起,欧洲联盟对在电子电器和建筑材料中使用十溴二苯醚和六溴环十二烷规定了重大限制。 美国的一些国家也禁止或限制在各种产品和材料中使用某些溴化阻燃剂。 这些监管变化迫使主要的电子和建筑材料制造商寻找这种含有阻燃剂的溴替代品。

余额:该行业可侧重于开发可持续和生态友好型的、对人类健康和环境无害的阻燃剂。 该行业还可以努力增加使用溴化合物减少汞排放,这是减少汞排放的可能战略。

易用替代品: 替代品的易得性极大地影响了市场的增长。 溴在诸如水处理、阻燃剂等若干终端用户行业中广泛应用。 然而,溴基产品替代品的容易和广泛性限制了溴的总需求和消费。

例如,在水处理行业,氯作为溴的廉价替代品。 虽然溴在水消毒方面非常有效,但氯以低得多的成本提供类似的好处。 与溴相比,亚太区域和拉丁美洲的许多地区仍然依靠氯进行市政水处理,因为氯价格低廉。 同样,在阻燃剂工业中,氢氧化铝、氢氧化镁和三氧化锑也被用作溴化阻燃剂的简单替代品。 这些替代品不仅经济,而且比溴化变体更环保。 这导致近年来一些应用领域的溴销售量下降.

平衡: 该行业可努力提高供应链的复原力、来源多样性和利益攸关方的行业合作,以减少地缘政治风险对溴生产的影响。

最近的事态发展:

• 2023年1月,任,县知县. JM 财务 与Archean化学工业有限公司开始合作。 ACIL是印度最大的溴产品生产国之一. 随着世界寻找中国的替代品,这将为所涉公司提供极好的机会。
• 2023年8月,任,. 帕尔默·荷兰北美特产化学和精细配料经销商LANXESS的Polymer Additives Business公司宣布扩大其分销伙伴关系。 该伙伴关系将提供用溴衍生物制造的阻燃剂。 扩张将增加帕尔默·霍兰德的美国领土,使其成为加拿大LANXESS Polymer Additives的独家发行伙伴.

图 2. 全球溴市场份额(%),按衍生物分列,2024年

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市场上的顶级公司

• 阿尔贝马尔公司
• 以色列化学品有限公司
• 钱图拉公司
• 托索公司
• 海湾资源公司.
• 三角技术 联合国
• Tata化学品有限公司
• 印度盐业有限公司
• 国际Honeywell 联合国
• 农科工业有限公司.

定义: 溴是卤素组的一种非金属化学元素. 它是一种暗红褐色液体,很容易变成气体。 溴被用于各种行业,包括生产阻燃剂、照相材料、药品、水处理,并在游泳池等应用中用作消毒剂或抗微生物剂。 它也是电动汽车电池的关键成分,用于冷却塔控制细菌,藻类,真菌,斑马贻贝. 溴以强烈的,独特的气味及其毒性而著称. 它是一种稀有元素,在自然界中作为可溶性和难溶性溴,在海水,死海,以及稀有的难溶性银溴矿物中都有一定浓缩. 在商业上,溴很容易从盐水蒸发池中提取,主要分布在美国和以色列. 该元素反应性很强,在性质上不作为自由元素发生. 溴具有各种工业应用,是全球化学工业的重要组成部分.