全球测序耗材市场 规模与份额分析 - 增长趋势与预测 (2023 - 2030)

全球消费品市场规模预计将达到 到2030年,从2023年的7.87 Bn美元增至36.98 Bn,年复合增长率为24.7%。 在预测期间。

测序消耗品是DNA测序工作流程中使用的产品. 测序消耗品有三种主要类型:图书馆准备工具包、测序试剂和测序仪器。 在样品准备步骤中使用了图书馆准备工具包,以碎裂DNA/RNA并附加测序适配器. 这些工具包可以将DNA/RNA从生物样本中分离出来,并转化为一个可进行测序的库. 一些关键的图书包是零碎的,端修的,A尾的,和结扎包.

测序试剂包括对于测序过程至关重要的核苷酸,聚合酶和缓冲剂. 带有荧光染料标签的核苷酸是链终止测序方法所需的. 需要多聚酶来推动标签核苷酸在测序过程中的放大和结合. 常见的测序试剂是桑格测序中使用的,下一代测序如Illumina测序,第三代测序平台如PacBio和Oxford Nanopore. 每个测序平台都依赖于定制试剂和化学. 然后利用基因分析仪和测序仪等测序仪器来捕捉测序过程中发出的荧光信号,并促进DNA序列的读出。

全球测序耗材市场-区域洞察

• 北美 预计将是预测期间最大的消耗品排序市场,占2023年市场份额的35.7%。 北美已确立自己为主要的区域消费品排序市场。 本区域有几家领先的生命科学公司,它们率先创新测序技术。 政府大力资助生物医学研究,鼓励了基因组测序方面的快速技术进步。 美国和加拿大各地的大型研究大学和学术医疗中心经常利用下一代测序平台,驱动对相关消耗品的大量需求。 保健标准正在提高,基因组测试已更多地融入主流临床实践。 随着偿还政策的演变,涵盖更多类型的基因组测试应用,安装的测序仪器基础预计将成倍增加,以保证持续购买消耗品。
• 亚太 预计是第二大消费品市场,占2023年市场份额的25.2%。 同时,亚太区域被指定为增长最快的消费品排序区域市场。 若干因素促成了本区域的快速增长。 中国和印度等国家正进行大量公共投资,建设基因组学能力,作为雄心勃勃的国家生物科学发展议程的一部分。 正在建立世界一流的研究机构,与西方顶尖的大学相对应。 随着创新和竞争导致成本的排序暴跌,当地消费品制造商正在崛起,以满足不断增长的国内需求。 国际测序公司也正在亚洲部署大量资源,寻求利用该区域庞大的病人群和新兴的中产阶级。 随着基因组医学的普及和每组100美元以下的测序价格的下降,预防性和个性化保健甚至在较不富裕的人群中也越来越具有吸引力。 人口众多、基因组应用加速跨越多种疾病地区,以及区域测序业蓬勃发展,这些都支撑着亚太区域的崛起,成为全球测序销售的温床。
• 消费品市场排序 欧洲 由于基因组研究的进步,对个性化药物的需求增加,以及日益重视精准保健,正在经历强劲的增长。 导致市场扩张的关键因素包括:对生命科学研究的投资不断增加,下一代测序技术的应用扩大,以及有利于促进欧洲各国基因组学倡议的监管环境。 因此,该区域的消耗品市场在可预见的将来可以继续发展。

图 1. 按地区分列的全球消费市场份额(%),2023年

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分析家的意见: 在基因组学和生物技术领域的研发投资增加等因素的推动下,消费品市场的排序正在稳步增长。 测序设备和技术价格的下跌也增加了对各种测序消耗品包、试剂和用于测序过程的其他产品的需求。 精密医学和个性化疗法的兴起将进一步推动基因组测序研究的需要。 然而,有关使用DNA/基因数据的严格条例对市场构成挑战。 从地理上看,由于研究资金充足,全球主要供应商的存在,北美目前主导着消费品市场的排序。 由于保健开支增加,中国和印度的基因组学研究增加,基因组学和生物制药公司基础扩大,预计亚太在今后几年的增长将达到最高水平。 一些在市场上运营的关键角色正在投资新产品推出,以巩固其地位. 与研究机构和医院的伙伴关系正在帮助供应商增加其地理足迹。 与此同时,供应商正在开发与不同测序平台兼容的消耗品包,以满足广大客户的需要。 然而,价格压力仍然是试剂和消耗品制造商的主要关切。

市场驱动器

• 对基因组学和药物研发的投资增加数字 : 由于用于基因组学和药物研究与开发的资金大幅增加,在过去几年里,消费品市场的排序有了巨大的增长。 下一代测序(NGS)技术已迅速发展,并变得更加负担得起,为生物技术和药物应用的更多采用提供了动力。 随着测序能力的扩大,以解决精密医学、作物改良和疾病研究等领域更为复杂的问题,对酶、试剂和为测序工作流程提供动力所需的其他化学品的需求激增。 研发投资的增加没有出现放缓的迹象。 例如,根据国家卫生研究所的数据,基因组学研究的资金从2020年的51亿美元猛增到2022年的60亿美元以上. 全球也出现了类似趋势,因为各国将资金重点放在适合个人基因守则的精确保健和治疗上。 这种资本的注入使科学家能够比以往更大规模地开展基于排序的项目,从根本上加快我们对健康和疾病的认识。
• NGS在精密医学和诊断方面的应用日益增加数字 : 随着在精确医学和诊断中越来越多地采用下一代序列(NGS),对排序消耗品的需求正在稳步增长. NGS允许对整个基因组和基因表达剖面进行分析,从而可以根据单个基因进行定制的处理选项. 这使保健提供者有能力提供针对性和更有效的疗法。 随着NGS融入临床决策,它正在革命性地改变癌症等疾病的诊断和治疗方式. 制药公司正在利用通过NGS产生的大量基因组和生物数据开发精密药物。 通过对患者基因特征的生物标记分析,医生可以选择最可能有效的治疗方法. 这样可以减少试验和过敏,加快新药的发现. 一些药物制造者目前提供伴生诊断,以及适合特定突变、基因表达或蛋白质生物标记的个性化疗法。 例如,AstraZeneca开发了tagrisso,一种用于治疗EGFR基因突变引起的非小细胞肺癌的药物. 随着精密医学在应用上的增长,保健系统和临床实验室越来越依赖NGS作为初级诊断技术. 根据美国国家人类基因组研究所的一份报告,目前美国约有75%的实验室使用NGS进行病人护理. 这种日益增加的临床采用将增加对诸如准备的图书馆、测序工具包和试剂等消耗品的测序需求。 制药和生物技术公司也在大力投资建立基因组生物库和测序中心,以收集遗传数据,协助今后的研究。 预计这将进一步推动今后几年全球测序消耗品市场的不断扩大。
• 排列平台的技术进步:基因组测序平台的技术进步推动了全球测序消耗品市场的增长. 近年来,下一代测序(NGS)平台已变得更加高通量、准确和负担得起。 便携式和易于使用的测序装置的研制,使更广泛的生物医学研究界能够获得DNA测序。 这大大增加了对采样准备包、试剂和样品提取、库制和测序运行所需的芯片等消耗品的测序需求。 在使工作流程自动化和减少实际操作时间方面已取得若干进展。 许多主要平台提供者开发了集成解决方案,并配有插件和游戏消耗品,它们执行从核隔离到DNA库准备的多个步骤. 为特定的国家商品和服务平台定制的此类消耗品包已受到极大欢迎。 它们提供可复制性,减少污染风险,并确保与遗传分析器的兼容性。 研究人员现在可以通过简化的标准化消耗性产品,以最低限度的技术专长生成高质量的测序数据。 这推动了反复销售,并使消耗品市场储存良好。 长读测序技术的进步也开启了新的视野. 第三代单分子实时测序(SMRT)支持结构变异检测、新基因组组装和异构测序等以前不可能实现的应用。 然而,这些技术需要专门的试剂,酶和预备包. 根据国家人类基因组研究所(NHGRI),每年测序的全人类基因组数量预计将从2020年的数百个增加到2025年的数万个. 这将刺激对专门排序消耗品的需求,包括单细胞/单分子工作流程产品。

全球测序耗材市场机会

• 基因组学数据的云计算和云存储解决方案数字 : 云计算和云存储解决方案在全球测序消耗品市场可带来巨大机会。 由于每天都通过人口规模测序项目生成大量复杂的基因组学数据,因此有效管理、分析和分享这些数据是一项重大挑战。 基于云的平台提供可扩展和弹性的数据存储、先进的分析工具以及适合应对这些挑战的协作能力。 国家和国际基因组项目拥有需要长期储存、计算和协作的基因组学数据。 云解决方案确保 基因组学 大数据是安全储存的,全球授权用户都可以访问,可以根据需要进行计算。 例如,全球基因组学和健康联盟旨在通过促进国际上共享和分析数百万人的基因组学和临床数据,同时保护隐私,加快基因组医学的发展。 基于云的数据储存库和分析平台对于实现这一愿景至关重要。
• 基因组学在农业中的应用日益增加:基因组学在农业中的应用具有巨大潜力,因为它可以革命性地改变粮食生产方法,提高质量和产量。 随着世界人口继续迅速增长,对可持续粮食生产方法的需求日益增加。 基因组测序技术允许对作物和牲畜进行筛选,以了解诸如抗旱和抗虫害、营养水平提高、保存寿命延长等理想的遗传特征。 这有助于农民培育新的作物品种和动物,使其更适应和适应不断变化的气候。 例如,正在利用基因组测序在南亚发展气候准备的小麦品种。 国际Maize和小麦改良中心(CIMMYT)牵头的快速生成促进设施(RGF)等项目利用分子标记辅助育种在小麦中构建抗旱和耐热能力. 根据CIMMYT的数据,在孟加拉国、印度和尼泊尔,通过基因组学开发的新小麦品种的产量比水压条件下的传统品种高15-30%。 基因组学的应用还帮助畜牧农民饲养优质奶牛,耐病猪和高产量的水产养殖物种. 例如,根据挪威生命科学大学2020年的一项研究,基因组学选择正在帮助挪威提高20%至30%的生长率,以抗菌鲑鱼。 这正在提高鲑鱼养殖业的可持续性和利润率。

全球测序耗材市场 趋势

• 启动第三代测序平台数字 : 第三代测序平台的启动对全球测序消耗品市场产生了重大影响。 这些新平台提供了比前一代技术更便宜、更快的排序,阅读时间更长。 这有助于分析重复区域等复杂的基因组结构,并提供准确的推论. 以较低成本获得长读高质量测序数据的能力正在开启新的基因组应用,推动不同行业测序的采用。 制药和生物技术公司可以更容易地发现和验证药物目标。 临床研究人员和保健提供者现在拥有更好地了解疾病和提供精确医学的工具。 农业科学正在随着提高作物产量的新特点而进步。 随着测序费用更低廉、更方便使用,对图书馆准备包、模板准备包、样品处理和数据储存消耗品等消耗品测序的需求正在大幅增加。 据美国食品和药品管理局称,美国食品药品管理局批准进行临床试验的数目包括: 遗传测序 从2020年到2021年增加了26%,许多人关注癌症和罕见遗传病等疾病. 临床基因组应用的这种上升刺激了对测序试剂和消耗品供应的更大需求.
• 越来越多的临床采用基于NGS的测试数字 : 越来越多地采用基于下一代测序(NGS)的测试,正在对全球测序消耗品市场产生重大影响。 随着NGS技术在临床环境中被更广泛地用于癌症诊断,药物基因组学和非侵入性产前检测等应用,它导致对测序消耗品的需求增加. 测序消耗品包括试剂,如样品准备包,图书馆准备包以及整个NGS工作流程所需的测序包. 临床用户通常需要排列消耗品的顺序,这些消耗品能够提供高精度、可复制性和可扩展性的结果,因为他们正在处理关键的医疗应用。 这种对可靠性的注重,导致测序的消费型制造商按照严格的临床标准优化产品质量. 它们还正在开发新的消耗品,提供简化的工作流程经验和适合临床实验室的自动化处理。 例如,某些图书馆准备包现在带有在微氟卡中预选的试剂,将实际操作时间和污染风险降到最低。 关于NGS影响的临床试验证据越来越多,证明了临床接受程度的提高。 截至2022年3月,国家卫生研究所资助的基因组医学试验合作组织报告,全世界有超过195例使用NGS进行临床试验或已完成临床试验,用于癌症风险基因筛查,优化癌症治疗,分析传染病原体等应用. 目前正在进行的这项研究证明了NGS的有效性,并正在推动排序平台和化验结果进一步流入临床环境。 临床试验数据鼓励技术进步,以扩大易感染的病人,巩固NGS在疾病管理中的作用。 总体而言,NGS日益融入临床实践,这说明今后几年对消费品测序的需求持续上升。

全球消费市场 -- -- 限制

• 设备费用高数字 : 事实证明,设备费用高昂是全球消费品排序市场增长的一个主要制约因素。 序列工具需要巨大的资本投资,其维护成本也很高。 根据仪器的类型和能力,下一代测序平台的成本可能在10万美元至100万美元以上。 除了预付费用外,实验室还必须为定期操作这些仪器所需的昂贵消耗品、试剂和其他用品编列预算。 典型的测序操作可能消耗价值1 000美元或以上的消耗品。 对于发展中国家的许多中小型研究实验室和测试设施,这些与测序设备有关的高额资本和业务开支构成严重的财政挑战。 通过高采样吞吐量回收成本的必要性对可支持的排序应用类型造成了实际限制。 涉及许多病人样本的复杂的整个基因组测序项目可能在现有测序平台上在财政上不可行。 这不利于将临床诊断和精确医学的顺序商业化,因为费用必须在保健系统和个人支付者的能力范围内。 中低收入国家的学术机构和公共卫生组织也发现,由于费用高昂,很难建立测序设施。 例如,截至2020年,只有三个非洲国家(南非、塞内加尔和尼日利亚)根据非洲实验室医学学会的数据建立了下一代测序能力。 对测序工具的高资本要求显然阻碍了基因组技术在非洲大陆的广泛传播。
• 熟练专业人员短缺:熟练专业人员的短缺确实对全球消费品市场排序的增长构成挑战。 随着测序技术变得越来越复杂和先进,越来越需要经过适当培训的科学家、研究人员和技术人员了解测序工作流程的各个方面。 然而,基因组测序和分析领域的培训和技能发展没有跟上迅速的技术进步。 大多数教育机构和培训方案仍然把课程重点放在较传统的生物学领域,缺乏综合课程,这些课程既包括湿实验室技术,也包括生物信息学工具和数据分析方法的实践经验,而这些是现代测序技术的核心。 虽然微生物学、遗传学和生物技术课程的入学人数逐年增加,但进入该领域的毕业生人数与产业、研究机构和保健设施所需的人才之间仍存在重大差距,这些人才正在利用顺序来进行各种应用。 此外,由于基因组学工作流程具有高度的技术和跨学科性质,专业人员需要不断提高技能,以跟上新的测序平台、化验包、目标浓缩方法、云计算解决方案和生物信息算法。 然而,在这些专门领域接受高级培训和认证的机会仍然有限。 区域差距进一步加剧了世界发展中地区熟练劳动力的短缺。 根据世界卫生组织最近的一份报告,非洲严重缺乏20多万名诊断保健工作者,包括基因和基因组测试所需的专家,无法扩大方案。 除非所有利益攸关方作出一致努力,推动全球劳动力发展方案,否则对消耗品排序的需求在长期内可能会超过供应。

图 2. 按产品类型分列的全球消费市场份额(%),2023年

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全球测序耗材市场-最近的发展

主要动态

• 2023年7月5日,QIAGEN作为Insight解决方案样本全球领先供应商之一,宣布推出QIAseq Normalizer Kits,为研究人员提供快速,方便,成本效益高的方法,汇集不同的DNA库,以获得下一代测序(NGS)运行的最佳质量结果.
• 2022年11月,Element Biosciences, Inc.,作为破坏基因组学产业的创新DNA测序平台的开发者,宣布其Element LoopSeq长读测序技术包可供AVITI使用,使Element AVITI系统具有在同一仪器上进行短读和长读测序的力量.
• 2022年10月,PacBio作为高质量,高度精确的测序解决方案的主要开发者之一,宣布推出Revio长读测序系统,这将使客户能够大幅推广使用PacBio著名的HiFi测序技术.

企业发展 市场玩家的活动

• 2023年10月16日 (中文(简体) ). 复兴股份有限公司 生命科学和诊断公司 元素生物科学有限公司.,多学科的启动侧重于为研究市场创新基因分析工具. 宣布合作采用工作流程解决方案,以节省样品基因组分析所需的时间和精力
• 2023年8月7日,PacBio作为高品质,高度精确测序解决方案的主要开发者之一,GeneDx通过基因组学和临床洞察力提供更好的健康结果的领导者之一,宣布与华盛顿大学开展研究协作,研究HiFi长读全基因组测序(WGS)的能力,以提高有遗传条件的儿科患者的诊断率.
• 2023年5月9日,Thermo Fisher科学,分析仪器,生命科学解决方案,特长诊断,实验室,制药和生物技术服务公司以及全球制药公司之一的辉瑞宣布,他们已经签订合作协议,帮助拉丁美洲,非洲,中东,亚太30多个国家增加本地获得基于下一代的肺癌和乳腺癌患者测序(NGS)检测的机会,这些国家此前先进的基因组检测有限或无法进行.

全球测序耗材市场上的顶级公司

• F.Hoffmann-La Roche有限公司(英语:F.
• 卡塔尔
• 引力技术
• 米利波尔·西格玛
• 高拉生物股份有限公司.
• 贝克曼·库尔特公司
• 欧洲鳍基因组学
• 牛津纳诺波尔科技有限公司.
• 瑟莫·费舍尔科学公司
• BGI 基因组学

定义: 测序消耗品是指在DNA或RNA测序过程中使用的大量产品和材料. 这些消耗品包括按顺序排列工作流程所必需的各种组成部分,如试剂、酶、缓冲剂、初级剂、核苷酸、板、管、过滤器以及其他一次性实验室用品。