欧大理事会 咨询市场 SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

预计EPC(工程、采购和建筑)咨询市场规模将达到 从11.40美元到2030年,20.32 Bn美元 Bn在2023年,显示出8.6%的复合年增长率 在预测期间。 EPC(工程、采购和建筑)咨询涉及提供服务,以支持和管理石油和天然气、化学品、采矿、电力和基础设施等行业的大型建筑项目。 EPC(工程、采购和建筑)咨询市场的主要驱动力包括: 可再生能源 提高业务效率,并增加基础设施发展。

EPC(工程、采购和建筑)咨询市场是分散的服务类型、终端用户行业和区域。 按服务类型,市场分为咨询,设计与工程,采购,施工,维修等. 由于复杂工业项目对专业工程服务的需求不断增加,工程部分在2022年占有最大份额. 工程服务确保优化厂房设计,先进技术的集成,坚持行业标准.

EPC(工程、采购和建筑)咨询

• 北美: 预计该地区在预测期间将成为EPC(工程、采购和建筑)咨询市场的最大市场,占2023年市场份额的35%以上。 北美的市场增长是由于能源和公用事业部门发达,欧洲环保公司领先,本区域发电和输电项目越来越多。
• 欧洲:欧洲市场预计将是EPC(工程,采购,建筑)咨询市场的第二大市场,占2023年市场份额的25%以上. 欧洲市场的增长是由于对可再生能源项目的投资增加、老化基础设施的重新开发,以及关于能源效率和排放的严格条例。
• 亚太: 预计该区域将成为EPC(工程、采购和建筑)咨询市场增长最快的市场,在预测期间,CAGR超过12%。 亚太区域市场的增长是由于工业化迅速、电力需求不断增长以及政府对本区域基础设施发展的支持。

图 1. EPC(工程、采购和建筑) 2023年按地区分列的咨询市场份额(%)

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分析视图点 :

环保委员会咨询市场预计在不久的将来将略有增长。 然而,由于印度和中国等发展中国家的工业化程度不断提高,预计亚太区域是增长最快的区域。

市场受到石油和天然气、化学品和石油化工以及发电等核心行业对专业工程和咨询服务需求的增加的驱动。 发达国家严格的环境条例也促使各行业更多地依赖环保公司,以确保遵守。

EPC(工程、采购和建筑) 咨询市场驱动器

• 增加对能源基础设施项目的投资: 全球越来越多的大型能源基础设施项目是EPC(工程、采购和建筑)咨询市场的主要驱动力。 各国政府和私人行为者正在大量投资于可再生能源项目、石油和天然气勘探、输电网络、采矿设施和其他与能源有关的基础设施。 据国际能源机构称,到2030年,全球能源供应基础设施投资预计将达到每年1.9万亿美元。 这将产生对EPC(工程、采购和建筑)咨询服务的重大需求,以确保及时、成功地执行这些复杂的基本建设项目,同时在2030年之前优化预算和减少风险。
• 注重提高能效和可持续性: 随着环境关切的不断上升和严格的监管,整个能源价值链的公司都注重运用解决方案,提高能效、降低排放量和推进可持续性。 环境方案顾问在帮助各组织设计和执行减少碳足迹和实现环境、社会和治理目标的战略方面发挥着至关重要的作用。 据国际能源机构称,在工业、建筑和运输部门增长的带动下,全球能源效率投资预计在2023年之前每年增加15%以上。
• 合并和扩大主要的EPC公司: 在过去十年中,EPC(工程、采购和建筑)咨询领域得到了重大巩固,主要参与者获得了优势企业,以扩大其服务组合和地域存在。 像Worley这样的大型公司是一家澳大利亚工程专业服务公司,它向资源和能源部门以及复杂的加工行业提供项目交付和咨询服务。 Jacobs是一家美国国际技术专业服务公司,它提供工程、技术、专业和建筑服务,并为全球广泛的客户提供科学和专门咨询,包括公司、组织和政府机构。 Fluor是一家美国多国工程和建筑公司,通过其子公司在以下领域提供服务:石油和天然气、工业和基础设施、政府和电力。 根据世界银行的数据,发展中国家的公私伙伴关系基础设施投资承诺从2020年的91 Bn美元增至2021年的106 Bn,增幅为17%。
• 在建筑中采用数字技术: 建筑是数字化程度最低的工业之一,但随着各种新技术的运用,正在发生变化,以提高生产率、效率和安全。 EPC顾问正在采用数字解决方案,如构建信息模型,虚拟现实,预测分析,无人机,以及人工智能(AI),以便在设计和建造过程中实现数据驱动的决策. 根据世界经济论坛的一份报告,2021年,在建筑中采用数字技术,可以通过更有效的工艺和材料使用,将碳排放量减少20%。

EPC(工程、采购和建筑) 咨询市场机会

• 利用大数据分析: 大数据的指数增长为欧洲方案顾问提供了一个机会,以利用分析并收集整个项目生命周期中可操作的见解。 数据分析可用于优化工厂性能,预测维护需求,改善供应链规划,监测安全参数,支持战略决策. EPC公司可在向客户部署高级分析解决方案方面提供其领域专门知识。 根据工发组织的《2022-23年世界建筑展望》,全球建筑业预计将在可持续性和数字基础设施投资的带动下,到2030年每年增长2%。
• 模块和场外建筑: 模块施工技术涉及在现场组装的受控设施中预建建筑部分。 这种创新方式较快,提供质量较高,比传统建筑更具可持续性. EPC顾问可以利用他们的工程专业知识设计模块化工厂,并就采用模块化向客户提供咨询. " 全球市场洞察 " 的一份报告预测,由于可持续和节能建筑的建造越来越多,到2027年模块化建筑市场的价值为1 800亿美元。
• 新兴市场的增长: 新兴经济体的快速城市化和工业化正在推动基础设施发展和能源需求。 印度、巴西和东南亚等市场正在开展各种电力、石油和天然气、采矿和基础设施项目,可以利用这些技术提供EPC(工程、采购和建筑)咨询专门知识。 已成立的公司正在从有机和无机两方面扩大其在高潜力新兴市场的存在。 根据世界银行在2022年公布的数据,印度政府为2022-23财政年度的基础设施发展预算拨款超过110 Bn美元,比前一年增加了26%。
• 脱碳解决方案: 随着各国宣布净零承诺,各行业的去碳化战略日益受到重视。 环保委员会顾问可以利用其工程经验,通过整合可再生能源、采用绿色氢和碳捕获、使用和储存等低碳技术、利用BECCS等负排放解决方案以及设计可持续做法,帮助客户减少碳足迹。 根据欧盟委员会的估计,在2030年之前,欧洲联盟成员国每年将需要价值2 600亿美元的投资,只是为了为该集团部署足够的可再生能源能力,以实现其2030年气候目标。 同样,美国能源部也计算出,到2030年,单是美国电网现代化就可能花费300至500Bn美元.

EPC(工程、采购和建筑) 咨询市场趋势

• 收养数码双胞胎: 数字双胞胎是一种实物资产的虚拟表现,它使可视化,模拟,和预测的洞察力能够优化性能. 企业方案顾问正在利用数字双胞胎在整个规划、设计和施工阶段,实际建立和测试模型,更早地查明问题,加强数字双胞胎的采用,随着企业实现诸如减少重工、有效协作、主动维护、以及与IOT(Internet Of Things)数据整合等效益,这些都正在增加。 据卡塔尔开发银行称, 8 Bn项目涉及总规划、设计和建造超过28座住宅、商业和零售建筑,建筑面积400万平方公里,时间表紧凑。
• 战略伙伴关系和协作: EPC(工程、采购和建筑)咨询公司正在建立伙伴关系和合资企业,以结合互补能力、进入新市场和发挥协同作用。 战略联系还提供获得创新技术和专门技能的机会。 2022年,雅各布斯是一家美国国际技术专业服务公司,提供工程,技术,专业和建筑服务,并为包括公司,组织和政府机构在内的全球广大客户提供科学和专业咨询,与斯坦特克(offers architecture, architective management and Environmental Services)合作,以提高他们的建筑工程和可持续建筑设计能力,而AECOM则专门从事工程,建筑,环境和建筑服务,以加强他们的数字基础设施和联邦服务.
• 可持续性和能源过渡重点: 整个能源价值链的利益攸关方正在根据全球可持续性目标确定业务模式的优先次序。 环境方案顾问正在发展专门知识,通过提供可再生能源一体化、能源储存、微型电网、氢吸收、生物燃料和循环解决方案的端到端服务,支持客户进行能源过渡。 2021年,国际可再生能源机构报告称,全球新增了290多千兆瓦的可再生发电基础设施,创下新高,表明风能和太阳能工业大幅增长,这驱动了对专业的环保委员会咨询的需求.
• 采用模块式建筑和场外建筑: 环境方案顾问越来越多地采用模块式和场外建筑技术,因为这些技术比传统的现场建筑具有若干优势。 预制模块可实现平行活动、更好的质量控制和减少废物。 据美国住房和城市发展部2021年统计,模块化建筑占非住宅建筑市场的8%左右,而2018年仅为5%. 为了满足这一日益增长的需求,欧洲环保委员会咨询公司必须扩大其应用现代方法和新的建筑技术的专门知识。

EPC(工程、采购和建筑) 市场限制

• 网络安全风险: 加强数字化和连通性也使关键基础设施项目面临更大的网络风险。 环保委员会顾问处理整个资产生命周期的敏感客户数据,同时整合各种技术系统。 缺乏网络安全保障措施可能导致各种弱点,造成项目延误和费用超支。 企业在实施强有力的网络安全做法和确保整个供应链的安全方面面临挑战。 解决不同项目的网络风险需要大量投资,从而限制市场增长。

平衡: 应分配关键市场参与者所需的投资数额,以应对各种项目的网络安全风险

• 缺乏熟练劳动力: EPC(工程、采购和建筑)咨询领域需要专业技能和广泛的行业经验,才能成功地管理大型和复杂的项目。 然而,由于具有关键技能的劳动力正在退休,而新的人才获取速度减缓,该行业正面临严重的人才短缺。 缺乏合格的工程师、设计师和能够处理大规模方案的项目管理人员,影响了企业方案公司投标和交付重大基本建设项目的能力。 熟练人才的提供继续限制增长机会。
• 地缘政治风险和贸易保护主义: 地缘政治冲突、贸易战争和制裁是EPC(工程、采购和建筑)咨询公司处理不同区域和纵向项目的主要风险。 供应链中断、通货膨胀和技术获取限制等问题可能对执行产生不利影响并造成延误。 由于地缘政治动态不稳定,紧急方案顾问在人才流动和搬迁方面也面临挑战。 地缘政治的不确定性仍然是制约全球EPC(工程、采购和建筑)咨询公司市场增长的关键因素。

最近的事态发展

新产品的发布

• 2022年11月,沃利和AVEVA为能源和加工工业推出了综合工程和操作解决方案. 解决方案旨在通过数字工作流程改进基本建设项目交付和向业务的移交。
• 2021年6月,农历六月第十五天. 氟化物公司,一家通过子公司在以下领域提供服务的美国多国工程和建筑公司:石油天然气,工业和基础设施,政府和电力,推出了Nuscale Power的小型模块化反应堆设计,这是第一家获得美国核管理委员会批准的设计. 发射加强了Fluor Corporation在提供核能解决方案中的地位.
• 2020年1月时, 音讯基础设施咨询公司在整个项目生命周期提供专业服务,从规划、设计和工程到方案和建筑管理,引入了一种专有解决方案,将可再生能源纳入有复原力和可持续能源基础设施的微型电网系统。 该解决方案优化了项目生命周期成本和能源使用.

购置和伙伴关系

• 2021年8月,任,. 雅各布斯 雅各布斯 雅各布斯 收购了澳大利亚主要基础设施资产管理提供者BlackLynx。 收购扩大了雅各布斯在资产性能模型化方面的数字能力.
• 2020年11月时, 氟化物公司,通过其子公司在以下领域提供服务:石油和天然气,工业和基础设施,政府和电力,与IHI(石川岛-Harima重工业有限公司)结成战略伙伴关系. Corporation)是一家日本工程公司,负责生产和提供船舶,航天运载火箭,飞机发动机,海洋柴油发动机,燃气涡轮机,燃气发动机,铁路系统,汽车涡轮增压器,工厂工程,工业机械,发电站锅炉和其他设施,吊桥和其他结构,公司将共同为全世界液化天然气项目提供服务. 这种伙伴关系使两家公司能够利用彼此的专门知识。

图 2. EPC(工程、采购和建筑) 2023年按服务类型分列的咨询市场份额(%)

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EPC中的顶级公司(工程、采购和建筑) 咨询市场

• Bechtel公司
• 氟化物公司
• 雅各布斯工程集团
• Worley 派龙
• CH2M山丘
• 技术尼普FMC
• 赛宾
• KBR (韩语) 投资
• 拉森和图布罗
• 麦克德莫特国际公司.
• 木头板
• SNC-拉瓦林
• 哈奇有限公司
• 芝加哥桥梁和铁业公司
• 现代工程与建筑
• 国家项目建设公司
• 加尔法尔
• 特尼克斯·鲁尼达斯
• 大宇电联
• Petrofac有限公司
• 三星工程公司

* 定义: EPC(工程、采购和建筑)咨询市场包括提供服务,支持和管理大型建筑项目,如发电厂、炼油厂、采矿设施以及基础设施系统。 环境方案顾问提供端到端的解决办法,包括概念设计、详细工程、设备和材料采购、建筑管理和向业务移交。 EPC(工程、采购和建筑)咨询的主要终端用户行业包括石油和天然气、化学品、采矿、电力和基础设施。 EPC(工程、采购和建筑)咨询服务有助于优化厂房设计、成本和时间表控制以及减少风险,从而确保合规,并在项目执行期间推动效率。 领先的EPC(工程、采购和建筑)咨询公司提供利用数字双胞胎、分析、自动化等技术的专有工具和方法。