电缆铺设船市场 规模与份额分析 - 增长趋势与预测 (2023 - 2030)

全球电缆铺设船只市场规模估计值为: 2023年51.6亿美元,预计到2030年将达到85.6亿美元,2023年至2030年的复合年增长率为7.5%。 电缆铺设船是专门用来在海底铺设水下电缆的船舶,用于海上风力发电场、国家和岛屿之间的电力传输、海上石油和天然气平台以及电信网络等用途。 对输电基础设施和岸外可再生项目的需求不断增加,是推动电缆铺设船舶市场增长的关键动力。

铺设电缆的船舶市场按类型、功率评级、深度评级、长度、应用和区域划分。 按类型,市场被分割成动力电缆铺设船,脐缆铺设船等. 动力电缆铺设船段占最大份额,因为它们被广泛用于远距离电力传输和近海风力场应用。

全球电缆铺设船市场区域透视

• 北美预计将是预测期间最大的电缆铺设船市场,占2022年市场份额的42.5%以上. 北美市场的增长归因于近海风能项目的扩大和需要升级的老化电力基础设施。
• 亚太预计将是电缆铺设船的第二大市场,占2022年市场份额的25.6%以上。 市场的增长归因于若干岸外石油和天然气项目以及日益重视可再生能源一体化。
• 预计欧洲将成为电缆铺设船增长最快的市场,在预测期间CAGR增长超过16.3%。 欧洲市场的增长归因于离岸风力农场和电网互联项目的不断增加.

图 1. 2022年按区域分列的全球电缆铺设船市场份额(%)

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全球海底电缆市场:分析员概览

• 全球铺设电缆的船舶市场预计将在未来十年中大幅增长。 这一增长的主要驱动因素之一是全球对岸外风力农场的投资增加。 随着各国期待增加近海来源的可再生能源能力,对铺设电缆的船只铺设大型岸上和近海输电电缆的需求将稳步上升。 另一个主要因素是更新和扩大在各国之间传送电信和电力电缆的老化海底电缆网络,这突出表明需要专门的电缆船。
• 以中国为首的亚太地区预计将是增长最快的电缆铺设船区域市场。 这主要是由于中国等国家正在开展大规模的岸外风力工程,电信基础设施扩大. 欧洲市场仍将是一个重要市场,在未来几年中,主要国家大型的岸外风能安装计划将推动欧洲市场的发展。 这一行业的参与者面临的一些制约因素包括船舶初始资本需求高,商品价格波动影响项目时间表和预算。
• 加快电缆铺设能力和地理空间测量的新技术为电缆铺设船舶制造商和服务提供商提供了有利可图的机会。 合并活动预计将在市场上加速。

全球电缆铺设船市场驱动器:

• 扩大境外可再生能源项目: 近海风力发电场的迅速增长和对近海可再生能源一体化的日益重视,是促使全世界各国政府对铺设电缆的船只的需求的主要因素,鼓励近海风力发电项目达到可再生能源的目标。 例如,到2050年,欧洲联盟新的离岸风能指标为300千兆瓦。 这将需要大量部署海底电缆,从而对铺设电缆的船只产生大量需求。
• 不断增加的近海石油和天然气勘探和生产: 全球深水和超深水的近海石油和天然气项目越来越多,是电缆铺设船只市场的关键驱动力。 这些复杂的项目需要海底电缆和脐带连接各种部件. 例如,Cortez海底电缆项目在3 400米深处铺设了两条约100公里长的野外电缆。 这些项目将推动对先进电缆船的需求。
• 境外电网投资: 正在全球建造若干海底高压直流电缆网络项目,以连接 近海风 (b) 增强各国的能力和推动各国之间的电力贸易。 例如,北海风力发电枢纽计划建造一座人造岛屿,与各国互联互通,以交流可再生能源. 这种对岸外输电基础设施的投资支持铺设电缆的船舶市场。
• 更新老化的海底基础设施: 用于输电、电信网络和石油天然气业务的海底电缆老化,需要更新和修理,从而驱动对铺设电缆的船只的需求 例如,20岁的巴斯林克HVDC在塔斯马尼亚和澳大利亚之间的互联器在2015年因电缆故障而停电,需要电缆维修和服务恢复活动。

全球电缆铺设船市场 机会:

• 亚太近海可再生能源目标: 亚太各国政府正在执行雄心勃勃的海上风能和海洋技术 可再生能源 为电缆安装承包商创造大量机会。 例如,台湾的目标是到2025年安装5.7千兆瓦近海风力,日本计划在2030年安装10千兆瓦。 这将推动本区域对高效电缆铺设船的需求。
• 混合动力系统的出现: 将岸外风与石油天然气平台相结合,以提供持续动力,是铺设电缆的混合岸外电力系统向石油平台供应风能的一个新机会。 雪佛龙已经安装了风力涡轮机,为墨西哥湾的佩特罗尼乌斯石油平台提供动力.
• 电缆铺设能力的进展: 从更深的水域、高压电缆和复杂的离岸项目获得越来越多的机会,正在推动电缆铺设船舶的进展。 例如,铺设电缆的船只配备了动态定位能力,增加了电缆能力,并有创新的旋转木马来处理更广泛的电缆范围。 这支持市场增长。
• 欧洲近海风力项目扩展: 在未来十年里,欧洲将继续在增加岸外风力方面占主导地位。 规划阶段的主要项目,如联合王国的多格银行风力农场和土耳其的诺里克尔·伊斯肯德伦项目,将在2030年之前对有能力铺设电缆的船只产生大量需求。

全球电缆铺设船市场 趋势:

• 部署高压直流技术: 境外可再生部门越来越多地采用高压直流电技术进行长距离电力传输。 HVDC电缆在数百公里内尽量减少传输损失. 这导致了能够处理复杂的多终端HVDC网络的电缆船的发展.
• 部署越来越多的海底光纤电缆: 全球对带宽需求的激增导致对洲际海底通信电缆网络项目的投资增加。 新的光纤电缆,每秒容量为terabit,如Dunant,Jupiter,和MAREA,可以实现高速低纬度数据传输.
• 在安装中使用岸端方法: 越来越多的人使用岸线端电缆安装,在岸线铺设之前将电缆拖上岸。 这种方法可以更好地控制电缆,尽量减少船只故障时间。 主要公司正在利用卡普斯坦、线性电缆引擎和紧张器推进牵引系统。
• 越来越多的活动采用秋冬季节: 秋季/冬季几个月的电缆铺设由于天气条件有利而越来越优先。 更平静的风和较低的波高支持高效的安装. 公司还雇用冰层电缆船,目的是在冷水中工作。

全球缆船市场限制:

• 铺设电缆船的高昂费用: 为建造或租用高级电缆铺设船只所需的大量投资限制了市场增长。 根据能力,船舶建造费用可达1.5至5亿美元。 根据项目要求,缆船的租赁率也相当高。
• 后勤复杂性: 近海电缆铺设活动面临与航线规划、电缆装载、掩埋方法和环境因素有关的重大海洋物流挑战。 复杂的后勤需要全面的项目管理能力并增加费用。
• 缺乏熟练劳动力: 专门电缆铺设船的熟练劳动力有限。 在全球,在水下电缆规划、海底电缆工程和海上作业方面有经验的专业人员短缺。 船员培训和留用仍然是一项关键挑战。
• 平衡: 尽管电缆铺设船业面临挑战,但仍需考虑几种平衡。 船只设计和技术方面的创新正在降低建造成本,使其更容易获得。 该行业内部的协作努力已导致改进物流解决方案,减少复杂性和相关费用。 此外,对培训方案和教育举措的投资正在解决熟练工人短缺的问题,逐步扩大合格专业人员队伍。 随着对水下电缆基础设施的需求继续上升,这些努力有望促进更可持续和更具成本效益的市场增长,最终使电缆铺设业受益。

最近的事态发展

新产品的发布

• 2023年9月29日,位于法国的Orange通讯公司揭幕了最新添置的名为Sophie Germain的电缆铺设船,标志着它在承诺在长途网络基础设施部门建立实质性存在方面迈出了一大步.
• 2023年7月25日 (英语). 无名一家光缆和光纤工业的全球性公司宣布扩大其在海上风力和互联市场上的存在,在其船队中增加了第三艘铺设电缆的船只。

购置和伙伴关系

• 在2022年11月21号 挪威近海 合作建造混合推进电缆安装船
• 2022年10月17日,日本多国信息技术电子公司NEC公司与全球海洋系统公司签订了为期四年的光学海底电缆铺设包机合同. 根据合同,NEC将加强提供海底电缆系统,并满足由于全球数据流量增加而对海底电缆日益增长的需求。

图 2. 按长度分列的全球电缆铺设船市场份额(%),2022年

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缆船市场上的顶级公司

• 无名
• 普赖斯米亚集团
• 纳戈尔诺-卡拉巴赫
• LS 电缆系统( S)
• ZTT 语录
• TF 有线
• 藤仓
• 日本医生 电缆系统
• 阿帕工业
• 拖线
• 恒通集团
• 杉友电业
• 韩国 工业
• 台汉电器 电线
• 通用电缆有限公司
• 斯特利特技术
• RPG 电缆
• Hitachi 金属
• 中天科技海底电缆
• 东方电缆

* 定义: 全球铺设海底电缆的船舶市场是指专门船舶在海底安装和掩埋海底电缆的全球市场。 电缆铺设船对于发展输电、电信和近海石油和天然气平台的岸外基础设施至关重要。 缆船的主要能力包括电缆装载、铺设、掩埋和修理跨越各种水深。