建筑施工伙伴关系市场 规模与份额分析 - 增长趋势与预测 (2023 - 2030)

建筑伙伴关系 2024年34.8亿美元 预计将达到 到2031年达到57.5亿美元以复合年增长率增长 (CAGR)从2024年到2031年占7.4%. 市场增长的驱动力是可持续和节能需求的增长。 建筑物发展中国家的人民可支配收入不断增加。

建筑施工合伙市场按合伙企业类型,建设部门,项目类型,合同类型和区域划分. 按伙伴关系类型划分,市场分为公私伙伴关系、私营金融举措、合资企业、战略联盟和联合体,按建筑部门划分,市场分为住宅建筑、商业建筑、基础设施建设、工业建筑、机构建设,按项目类型划分,市场分为公路和高速公路、铁路、机场、港口、能源和电力,分包市场分成整笔统包、单价、成本加费、保证最高价

建设建筑施工伙伴关系市场

• 北美 在全球建筑伙伴关系格局中占有主导地位。 本区域经济稳健,技术先进,并大力注重基础设施发展,因此吸引了大量投资,并促进了主要利益攸关方之间的广泛合作。 在北美,建筑伙伴关系在创新、可持续性和效率的基础上蓬勃发展。 美国和加拿大在由承包商、建筑师、工程师和材料供应商组成的庞大网络的支持下,率先发展其稳固的建筑业。
• 欧洲 具有重要地位,其特点是横跨整个非洲大陆的各种伙伴关系。 在欧洲,建筑伙伴关系在动态的监管环境中蓬勃发展,严格的建筑法规和可持续性标准推动了创新与合作。 德国,英国,法国等国家位居建筑创新前沿,大力强调节能建筑,可再生能源一体化,智能建设技术.
• 亚太 区域在快速城市化、经济增长和基础设施需求增加的情况下,建设建筑伙伴关系正在蓬勃发展。 诸如中国、印度、日本和韩国等国家推动本区域的建设活动,其雄心勃勃的基础设施项目推动了不同利益攸关方之间的合作。 在亚太地区建立建筑伙伴关系往往涉及国际公司和当地公司,汇集世界各地的专门知识、技术和资源。

图 1. 全球建筑施工伙伴关系市场份额(%),按区域分列,2023年

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分析角度 :

北美和西欧是相对成熟的市场,但侧重于再发展项目的伙伴关系是有希望的。 预计亚太和中东国家的增长最快。 中国、印度和印度尼西亚正在对基础设施和房地产进行大量投资,以适应其日益增长的人口和经济。 这将为国际建筑伙伴关系提供巨大机会。

在亚洲,当地与日本或南朝鲜承包商之间的伙伴关系正在形成势头。 它们的先进技术和项目管理专门知识需求量很大。 中东公司与欧洲或美国伙伴共同参与的合资企业在主要经济城市或设施正在建设的地方也有其范围。

建筑施工伙伴关系市场驱动因素

• 政府基础设施投资: 政府对全球大规模运输、能源、水和社会基础设施项目的支出是建筑伙伴关系的主要驱动力。 许多政府正在增加基础设施预算,并宣布运输、可再生能源、公用事业、保健和教育部门的大票项目。 这些资本密集型项目越来越多地通过利用私营部门专门知识的公私伙伴关系模式交付。 例如,美国政府根据《两党基础设施投资与就业法》,提出了数万亿新基础设施支出。 亚洲、中东和欧洲的类似雄心勃勃的公共投资方案正在公路、铁路、机场建立强有力的公私伙伴关系项目管道。 医院 和学校。
• 获得私人资本和融资: 建筑伙伴关系使政府能够吸引养老基金、保险公司和主权财富基金等机构投资者为基础设施提供替代融资。 这些投资者越来越多地将资本分配给收费公路、医院和校舍等基础设施资产,这些设施提供稳定的长期收益。 例如,迪拜主办了2020年博览会,60多家建筑公司通过私人融资予以合作。 因此,私人投资者越来越多的参与正在推动建筑业的创新伙伴关系结构和订约模式。 私人融资正在填补基础设施投资缺口,因为政府面临公共资金限制。 公私伙伴关系中采用的创新筹资模式可加强可银行性,并使公共和私人伙伴之间能够最佳地分担风险。
• 项目交付效率: 通过利用开发者的专门知识,伙伴关系能够更快和更具成本效益地交付。 综合设计-建设办法协调了所有利益攸关方对按时完成和按预算完成项目的激励措施。 伙伴关系模式通过更好地协调设计、施工和O&M(业务和维护)阶段,提高了生命周期的效率。 与传统采购相比,融资和交付的组合也提供了更大的成本控制。 现见(公私伙伴关系) 公私伙伴关系作为及时创建基础设施的加速器。 例如,20国集团国家通过其全球基础设施中心,正在促进合作基础设施项目,使多个伙伴发挥互补优势,利用最新技术更快地完成项目。

建设建筑施工伙伴关系市场机会

• 利用技术: 建筑伙伴关系可以利用新兴技术,如数字双胞胎、增强现实、三维印刷和工业化建筑,以提高生产率和资产业绩。 各伙伴采用技术的速度更快,因为它们拥有创新所需的资源和专门知识。 例如,数字双子解决方案可以优化设计,可视化施工顺序,整合整个项目生命周期的信息. 采用模块化建筑、场外制造和三维打印技术可提高质量和可持续性。
• 能源过渡项目: 政府对实现净零排放的承诺正在创造绿色能源基础设施的投资渠道,可通过伙伴关系予以实现。 购买力平价模式可以为大型可再生能源项目调集私人资金,如近海风力农场、废电站、智能电网和能源储存解决方案。 通过奖励办法和碳政策,私人投资者对提供稳定长期回报的低碳基础设施资产的胃口越来越大。 例如,欧洲联盟制定了到2030年所有新建筑成为净零碳的目标,作为其欧洲绿色交易方案的一部分。 要实现这一雄心勃勃的目标,就需要在整个非洲大陆采取大规模行动,提高住宅和商业基础设施的能源效率。 它还为专门从事绿色建筑技术和设计的公司提供了与传统建筑公司建立伙伴关系并帮助推动过渡的重要机会。
• 能源过渡项目: 通过合作模式发展社会基础设施,包括医院、学校、住房和公民设施,是一个新出现的机会。 许多政府正在宣布社会基础设施的公私伙伴关系方案,作为大流行病恢复和可持续发展的一部分。 随着全球城市化持续到未来,对我们城市住房、流动性和可持续性的新办法的需求只会增加。

建设建筑施工伙伴关系市场趋势

• 交通运输以外的伙伴关系: 虽然公路和铁路传统上吸引了伙伴关系,但现在社会基础设施、水、能源、城市发展和环境部门的项目越来越多。 运输多样化反映出政府注重平衡的基础设施增长。 购买力平价等模式正在推动医院、学校和公共住房等复杂的社会基础设施项目,这些项目需要私人创新。 例如,2022年,印度L&T公司与设在丹麦的建筑设计公司哥本哈根协会和能源效率服务有限公司(印度政府设立的ESCO)合作,通过政府对这种综合解决方案的优惠采购政策,对印度各城市的1万多盏街灯进行改造和绿化。 这种战略结合利用各组织的各种专门知识促进可持续的基础设施发展,同时开辟新的商业前景。
• 混合订约模式: 客户越来越倾向于混合模式,这种模式结合了公私伙伴关系和传统采购的特点。 其中包括合资企业、结盟协议、合作订约和目标成本安排。 混合模式可以灵活地采用多种办法的最佳做法。 许多政府现在采用渐进式合同模式,激励创新,节省时间和成本,满足公共问责需求. 例如,2020年,密歇根大学采用了名为"风险建筑经理"的混合模型,用于建造一个新的工程综合体. 大学在早期设计阶段与全球建筑公司Gilbane Building Company合作,提供成本估算和可建造性审查.
• 生命周期办法: 建筑伙伴关系超越设计-建设阶段,考虑整个资产生命周期,包括运营、维护和修复。 20-30年特许期内的私人融资和公私伙伴关系捆绑融资、建筑、维护、修复和替换等模式。 这为私人伙伴设计、建造和运营资产提供了终生效率,长期侧重于服务质量和业绩。 在美国,根据《国际绿色建筑规范》设计和建造的建筑纳入了生命周期思维,根据能源部的数据,这些建筑在2020年至2023年期间得到批准和奖励稳步增加。 采用生命周期方法为建筑施工伙伴关系市场提供了若干好处。 它鼓励建筑师、工程师、承包商和设施管理人员从项目一开始就进行合作。
• 可持续性重点: 由于其长期持有权,伙伴关系采取可持续性措施,以减少生命周期成本和环境影响。 它们利用生态设计、可再生能源、绿色材料、生物多样性改善、能源效率和节水。 许多政府现在规定了采购期间公私伙伴关系项目的可持续性标准。 总体而言,伙伴关系有助于对基础设施的交付采取更注重气候的办法。 例如,国际能源机构估计,每年对节能建筑投资1 300亿美元,到2030年全球将节省2 000多亿美元。 这表明,注重可持续性可如何随着时间的推移节省费用以及若干社会和环境惠益。

建筑施工伙伴关系市场限制

• 复杂采购: 建筑伙伴关系的漫长、复杂和昂贵的投标过程是一种制约,对小公司来说尤其如此。 分多个阶段编写详细的技术和财务建议需要大量资源。 缺乏标准化合同和对专门法律技能的需要进一步阻碍了参与。 各国政府正试图利用模板文件简化招标。 确保采购过程透明、公平,并为合格投标人提供平等机会。 这有助于在订约当局和供应商之间建立信任和长期关系。
• 监管障碍: 缺乏扶持性公私伙伴关系的法律、复杂的批准程序、政治干预以及缺乏独立的监督机构,都阻碍了市场发展。 有关采购、财产、金融、税收和会计的遗留条例往往使私人投资失去动力。 许多政府正在改革公私伙伴关系政策、法规和机构,以吸引私人资本。
• 公众反对: 与公共采购模式相比,建筑伙伴关系有时面临公众批评和反对。 需要通过适当的教育、交流和问责机制来解决对公共资产私人利润、金钱价值、透明度和收费的关切。 强有力的利益攸关方参与有助于获得公众信任。

最近的事态发展

新产品的发布

• 2022年1月,任,. 巴尔福·比蒂一个国际基础设施集团宣布为在英国发展基础设施项目启动一个新的公私伙伴关系模式。 该模式为吸引更多的私人资金提供了传统公私伙伴关系结构的替代办法。
• 2021年11月,任,. 芬奇建筑一个致力于通过全球公私伙伴关系发展和资助能源、流动和通信基础设施项目的新实体。
• 2022年6月,任,. 执委会,一家基础设施咨询公司推出了 " 可规划基础设施 " ,为优化公私伙伴关系基础设施资产在其生命周期的规划、交付和运作提供数字双管齐下的解决办法。

购置和伙伴关系

• 2022年4月,皮迪利特工业公司股价上涨1.59%. 在Pidilite Industries与设在美国的GCP应用技术公司宣布建立伙伴关系后,这一增长有所上升。 该伙伴关系旨在为暴露于严重温度波动和高水位的地点提供专门设计的防水解决方案。 这些解决方案将在Pidilite Industries的Dr Fixit品牌下提供.
• 2022年9月,芬奇与德国Bahn国际运营股份有限公司(Deutsche Bahn International Operation GmbH)签署了伙伴关系协议,该公司是流动和后勤服务的主要供应商,共同为德国的铁路PPP项目制定和提交投标.
• 2021年6月,国际基础设施集团Balfour Beatty与加拿大养老金计划投资委员会合作,创建了针对北美PPP项目的新基础设施投资平台.
• 2022年4月,HOCHTIEF的子公司CMIC与领先的开发商LOGOS建立了战略伙伴关系,在亚太运输基础设施中寻找公私伙伴关系机会.

图 2. 2023年按项目类型分列的全球建筑施工伙伴关系市场份额(%)

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建筑施工伙伴关系市场的顶尖公司

• 芬奇
• 博伊盖斯
• Grupo 加勒比国家联盟
• 霍赫蒂埃夫
• 巴尔福·比蒂
• 林欧鲁克
• 贝希特尔
• 基维特公司
• 汉堡
• 斯堪斯卡语Name

定义: 建设建筑伙伴关系正式定义为两个或两个以上实体之间的协作协议,结合资源,专业知识,努力开展建筑项目. 这些协定规定了有关各方的责任、分担风险、利润、损失和治理结构,目的是利用每个伙伴的优势,成功完成一个建筑项目。 建筑业的伙伴关系可表现为各种形式,如合资企业、联营企业、公私伙伴关系、战略联盟和私人融资举措,每种伙伴关系都有针对项目要求和利益攸关方期望的不同框架和目标。

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