生物控制剂市场 规模与份额分析 - 增长趋势与预测 (2023 - 2030)

全球生物控制剂市场预计将进入 到2030年,从2023年的4.8 Bn美元增至8.5 Bn美元,CAGR显示为8.3%。 在预测期间。 生物控制剂是指用于控制危害农作物的害虫和疾病的活生物体. 其中包括捕食者、寄生虫、病原体和其他有益的微生物。 生物控制剂比常规化学杀虫剂有利,因为这些杀虫剂针对特定目标,对人类安全,环境可持续。 市场的主要驱动力包括有机食品需求增加、减少化学杀虫剂的使用、政府规章和增加研发活动。

全球生物控制剂市场按类型、应用方法、制剂、作物类型、应用方式和区域划分。 按种类划分,市场分为捕食者,寄生虫,病原体等生物剂. 由于捕食者能够提供长期的虫害控制解决方案,预计在预测期间捕食者所占比例最大。

全球生物控制剂市场-区域洞察

• 北美 预计在预测期间将成为最大的生物控制剂市场,占2023年市场份额的26%以上。 北美市场的增长归因于有利的政府政策、发达的有机农业产业以及对可持续农业做法的高度认识。
• 欧洲 预计是第二大生物控制剂市场,占2023年市场份额的23.1%。 欧洲市场的增长归因于越来越多地研究如何开发 生物农药 对有机食品的需求不断增加。
• 亚太 预计生物控制剂的市场将增长最快,预测期间CAGR超过35%。 亚太区域市场的增长归因于大片农田、有机部门的迅速发展以及政府对采用绿色解决方案的支持增加。

图 1. 全球生物控制 2023年按地区分列的代理商市场份额(%)

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全球生物控制剂市场驱动力

• 增加对可持续农业做法的需求: 由于对土壤健康、环境安全、抗虫害和食品安全的关切,全球对可持续农业做法的需求正在上升。 过量使用化学农药和农药 化肥 导致了土壤退化、水污染和害虫抗药性的发展等问题。 这导致越来越强调虫害综合管理和生物控制剂作为自然解决办法的使用。

例如: 根据联合国粮食及农业组织(粮农组织)2022年公布的数据,2014-2021年全球有机农业用地面积稳步增长25%以上,达到近7300万公顷.

• 有利的政府政策和支持: 一些国家的政府正在推行政策,促进可持续农业做法。 大力鼓励和补贴农民采用生物农药等生态友好型解决方案。 例如,印度政府于2014年启动了国家可持续农业使命,其重点是促进农业一体化、有机农业和使用环保技术。 美国环保局还鼓励对生物农药的登记进行快速跟踪。 这种有利的条例和政策可望鼓励农民采用生物控制剂。

例如: 印度农业和农民福利部于2015年启动了Paramparagat Krishi Vikas Yojana计划,该计划支持有机生产者集群并促进使用生物控制方法。 根据该计划,每公顷向农民提供高达25,000印度卢比的财政援助,用于采用有机耕作方法,包括使用生物杀虫剂。

• 产品创新和技术方面的进展: 通过先进技术进行产品创新正在提高生物控制解决方案的有效性和采用性。 新的微生物菌株、新颖的应用方式、更好的储存期和生物农药的结合正在经历重大的研发。 例如,Vestaron等公司研制了比微生物作用快的基于肽的生物杀虫剂。 采用CRISPR基因编辑法也为生物控制菌株的精确繁殖开辟了可能性. 预计这种产品开发将克服生物杀虫剂的局限性。 据世界银行称,在印度尼西亚,使用数字工具加强虫害综合治理做法的试点项目已导致2018-2020年期间化学品农药使用量减少50%。

• 有机食品工业的增长: 过去十年,由于消费者对无化学品产品的需求增加,有机食品工业出现了指数增长。 根据有机农业研究所的统计,全球有机食品市场在2021年突破了1.2亿美元. 这为生物控制剂市场参与者创造了有利可图的机会。 北美和欧洲国家是显示生物农药供应商潜力的主要有机食品市场。 在中国、印度和巴西等国家推出专门的有机农业政策,也指出了未来的巨大潜力。 例如:根据欧盟委员会的欧统局数据,欧盟有机作物面积已从2018年的1110万公顷扩大到2020年的1300万公顷。

全球生物控制剂市场机会

• 新兴高增长市场发展中国家: 整个亚太、拉丁美洲和非洲的发展中国家都准备推动生物控制剂市场的显著增长。 由于环境问题日益严重,中国、印度、巴西、印度尼西亚和墨西哥等大型农业经济体正在推广可持续农业做法。 这些国家的政府政策也有利于促进生物。 此外,气候条件多样、人口迅速增长和劳动力成本低等因素使发展中地区非常有利于生物农药的采用。 例如:根据印度政府2020年公布的数据,2014-15年至2019-20年间,印度有机种植面积增长了四倍多。 非洲开发银行的旗舰农业快车道方案旨在通过生物控制剂和其他自然方法提高非洲农业的可持续性和复原力。
• 加强分配 频道 : 生物控制剂公司在建立战略分销伙伴关系和加强供应网络方面有很大的余地,特别是在发展中区域。 与农业投入公司、地方经销商和政府部门建立联系,可以提高偏远地区农民获得产品的机会。 公司还可以利用移动应用,社交媒体和电子商务平台等数字技术,改善发行范围. 这有助于应对基础设施方面的挑战和改善收养。
• 产品开发投资: 为提高产品功效、保质期和使用方便程度而进行的研发投资可以扩大采用生物控制解决方案。 生物技术、纳米技术、微封装技术为产品创新开辟了新的可能性。 各公司还正在研究生物农药和生物泡沫剂的组合,以提供有效、广泛的病虫害控制。 制定可信的生态标签和标准也可以在农民中建立信任和接受新的生物控制产品。 例如:联合国粮食及农业组织的“拯救粮食”倡议旨在通过伙伴关系支持发展中国家的收获后管理和基础设施,到2030年大幅减少粮食损失和浪费(粮农组织,2022年)。
• 纵向耕作的增长: 垂直农业不断增长,特别是在城市地区,也是一个重要的增长途径。 由于纵向农场采用虫害综合管理和可持续的做法,它们为生物控制解决方案提供了一个自然市场。 玩家可以根据受保护的耕作环境的需要,开发定制的生物控制产品. 预计水栽培和无土壤耕作的强劲增长也有利于生物农药制造商。 例如:根据联合国经济和社会事务部的数据,预计到2050年,全球68%的人口将生活在城市地区,而2018年为56%。

全球生物控制剂市场 - 趋势

• 通过合并和收购合并: 在过去十年中,生物农药工业得到了重大巩固。 已建立起来的农业公司正在收购创新的生物控制新企业和地方行为者,以扩大其产品组合。 例如,2022年,UPL收购了Biofa AG,以加强其全球生物溶液业务。 由于对新的微生物菌株的需求和进入区域分销网络的机会,这种获取趋势很可能继续下去。 这可以提高公司的研发能力。
• 生物除草剂的研制: 控制杂草对农民来说是一个重大挑战,但使用化学除草剂会引起环境问题。 因此,公司越来越重视引进生物杀菌产品。 例如,澳大利亚马龙生物创新和生物除草剂等角色推出了有效的微生物生物除草剂。 由于目前可用于控制杂草的生物选择有限,这个市场可能有许多新产品开发. 例如,根据美国环境保护局的记录,美国注册使用的生物除草剂数量翻了一番,从2011年的16种增加到2021年底的32种。
• 与微机构的伙伴关系: 由于新菌株的发现仍然是一个重要的重点领域,一些生物农药公司正在与微生物技术公司结成战略伙伴关系。 此类协作可提供更广泛的微生物和加快菌株选择能力。 Novozymes,Lodo治疗学,Zymergen等公司推出了用于农业应用的微生物发现平台. 与这种微生物创新公司的联系为生物控制参与者提供了增长机会。 例如:根据美国国家农业统计局的数据,从2015年到2021年,有机农业用地增加了15%以上。
• 商业生产投资: 一个主要的趋势是主要农用化学品公司建立了专门的生物农药生产厂。 2022年,FMC Corporation在美国开设了新的5000万美元设施,专注于微生物菌株发酵和产品合成. 辛根塔还在2021年扩大了其欧洲生物生产能力. 这种投资对商业规模的制造和市场增长至关重要。

全球生物控制剂市场限制

• 高成本和短寿命: 生物农药的生产、储存、运输和储存期短成本高,是重大采用障碍,特别是在价格敏感的市场。 根据美国环保局环境保护局的估计,生物农药的成本可能比合成化学品高出7-20倍. 由于对活生物体的依赖,在野外应用期间保持效力也是一个技术挑战。 需要有针对性的投资来克服这种成本和稳定性的限制。 例如: 根据欧盟委员会2020年的数据,每公顷生物控制剂的平均成本比化学农药高2-3倍.

对应余额: 鼓励生产者扩大生产规模,实现规模经济. 随着生产量的增加,单位成本通常会下降,这可以使生物控制剂在市场上更具竞争力的价格。

• 农民缺乏认识: 尽管对可持续农业的需求不断增加,但全球大部分农民缺乏对生物控制剂的认识。 它们继续使用传统的化学杀虫剂,因为其价格低廉、被认为具有功效、易于使用和广泛供应。 通过有效的促进举措克服缺乏知识的问题,对于改进生物农药的采用至关重要。

对应余额: 以当地语言编写教育材料,并利用当地媒体渠道,包括广播、电视和印刷媒体,向更广泛的农业受众进行宣传。 与农业经销商的伙伴关系与农业投入的供应商合作,这些供应商可以通过提供生物控制剂信息,作为农民购买其他投入的信息中心。

• 缓慢的监管核准程序: 生物农药的登记和批准时限相对较长,原因是活生物体的参与和缺乏明确的管理准则。 复杂的登记过程也需要大量投资。 例如,在美国和欧盟,生物农药登记需要3年多的时间,而合成产品需要6-12个月的时间。 具有加速风险评估框架的政策改革有助于克服这一瓶颈。 例如:根据联合国环境规划署在东南亚和撒哈拉以南非洲的数据,2020-2022年期间,大多数农民不了解涉及选择性使用生物控制剂的虫害综合防治技术。

对应余额: 与管理机构合作,简化提交数据的程序,确保以明确和有条不紊的方式提供一切必要文件,以便于缩短审查时间。

分析视图

全球生物控制剂市场在未来几年内将出现强劲增长。 生态友好型增长趋势以及对有机食品需求的增加是市场扩张的主要动力。 消费者对化学品有害影响的认识日益提高,对采用自然作物保护方法产生了积极影响。 许多国家限制使用危险农药的严格条例也推广生物控制替代品。 由于政府支持可持续农业的有利举措,欧洲目前占据全球市场的主导地位。 然而,亚太区域预计将成为由印度和中国等国家主导的增长最快的市场。 亚太区域各经济体的作物种植增加,人均可耕地减少,迫使种植者利用生物控制产品提高作物产量。 尽管存在充满希望的机会,但生物剂的高生产成本仍然是广泛采用的主要制约因素。 开发创新生产技术可以降低成本,扩大市场覆盖面. 建立有效的供应链网络对于确保及时提供产品也很重要。 虽然某些种类的害虫随着时间的推移可能会对特定物剂产生抗药性,但目前侧重于新菌株的研究与开发将有助于市场的长期增长。 还需要对农民和消费者进行广泛的福利教育,以提高收养率。 最后,如果关键角色积极应对这一不断变化的空间中的现有挑战和机遇,生物控制剂工业有光明的未来。

全球生物控制剂市场-最近的发展

新产品的发布

• 2022年1月,任,. 巴斯夫语Name SE在巴西推出了塞尔蒂马生物杀真菌剂,以控制亚洲大豆锈病. 新的生物杀菌剂加强了BASF在拉丁美洲的农业解决方案业务. BASF SE由80多个国家的子公司和合资企业组成,在欧洲、亚洲、澳大利亚、美洲和非洲经营6个综合生产点和390个其他生产点。 BASF SE在190多个国家拥有客户,并向各种行业提供产品. BASF SE尽管规模大,而且在全球都有其存在,但自1990年代放弃了BASF品牌的消费电子产品的制造和销售以来,它得到了相对较少的公众关注.
• 2021年6月,拜耳AG在印度推出Xpro生物杀菌剂,用于水稻和葡萄作物. 新产品控制了草药发芽疾病,并与化学杀虫剂兼容。 Xpro真菌杀菌剂旨在控制农作物中广泛的疾病,以其确保叶片分布均匀且不会被雨水冲走的创新配方而闻名.
• 2020年5月,任,. 科珀特生物系统 引入了灭蚁灵-V,一种生物控制,有三重作用对抗斑点病毒、白蝇和番茄。 它帮助种植者保护番茄和蔬菜. 科珀特生物系统公司是一家专门研究作物保护和自然授粉的可持续解决方案的公司. 它们提供生物产品和服务,以帮助世界各地的种植者。 公司注重生物作物保护,授粉,促进植物生长. 科珀特的解决方案包括利用天敌控制病虫害,以及授粉服务.

采购和伙伴关系

• 2022年9月,拜耳AG收购了位于阿根廷的生物公司Biagro Group. 这次收购提高了拜耳在拉丁美洲的生物控制能力和地位.
• 2021年6月,BASF SE收购了Meliora资产管理公司,这是一个农业生物技术的启动公司,以扩大其生物控制研究. 这一收购加强了BASF的菌株筛选和微生物群的专门知识。
• 2020年5月,Corteva Agriscience与安德马特签署协议,为安德马特的生物学提供分销网络. 这种伙伴关系改善了瑞士技术对全世界农民的利用。

图 2. 全球生物控制 2023年按作物类型分列的代理商市场份额(%)

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全球生物控制代理市场上的顶级公司

• 萨斯福
• 拜尔集团
• 合成AG
• 妇联 公司
• 神经病
• 科珀特生物系统
• Certis 美国有限责任公司
• Andermatt生物控制公司
• Som Phytopharma印度有限公司
• 安定生物科学有限公司
• 生物工作股份有限公司.
• 马龙生物创新
• 孟山都公司
• 伊萨格罗集团
• 卡姆森生物技术 有限
• 拉莱芒公司.
• 生物最佳组NV
• 斯托克顿集团
• Rizobacter 阿根廷 S.
• 生物线农业科学

定义: 全球生物控制剂市场是指用于农业和园艺中虫害防治的生物溶液市场. 它包括一些有益的微生物,如捕食者、寄生虫、病原体和微生物生物杀虫剂,它们被用作合成化学杀虫剂的替代品,以控制疾病、昆虫和杂草。 随着对可持续农业的日益重视和虫害抗药性的增加,生物控制剂对传统杀虫剂的吸引力越来越大。 全球市场的驱动力来自一些因素,如有机耕作的增加、有利的法规、微生物菌株的创新和消费者对无化学残留食品的需求。 市场进一步按类型、配方、应用方法、作物类型、应用方式和区域划分。 生物控制被视为可持续集约化的关键推动因素,因此,市场已准备好在未来几年实现强劲增长。

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