SURF (SUBSEA UMBILICALS, RISERS, FLOWLINES) Рынок ANALYSIS

SURF (подводные пуповины, подъемники и линии потока) обеспечивает связь между подводным производством и поверхностными системами. Umbilicals обеспечивают жизненно важную связь между подводной производственной системой, системой обработки и поверхностью и не имеют контакта с производимыми жидкостями. Потоковая линия транспортирует необработанную жидкость из подводной скважины в подъемник, который затем транспортируется из подъемника в систему обработки поверхности.

Мировой рынок SURF (Subsea Umbilicals, Risers и Flowlines) был оценен на уровне 34,1 млрд долларов в 2021 году, с точки зрения выручки, показав CAGR 12,9% в течение прогнозируемого периода (2022-2030 годы).

Водители

Растущий спрос на нефть и газ, подкрепленный увеличением геологоразведочной и производственной активности на глубоких и сверхглубоких глубинах воды, способствовал росту мирового рынка подводных пуповины, подъемников и трубопроводов. Например, согласно отчету США по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в январе 2022 года, производители сырой нефти на Аляске добавили значительный новый объем доказанных запасов природного газа в 2020 году. Годовой объем доказанных запасов природного газа на Аляске увеличился в 2020 году на 27 триллионов кубических футов (Tcf), что в четыре раза превышает общий объем штата с 9 Tcf до 36 Tcf.

Увеличение спроса на нефть и газ в сочетании с увеличением глубоководных разработок способствовало росту рынка SURF (подводного пуповины, подъема и протока). Растущий спрос на использование капиталоемких методов в нетрадиционных источниках и увеличение глубоководных разведочных работ для повышения нефтепродуктивности еще больше ускорили установки SURF в морских проектах добычи нефти и газа.

Среди регионов на Европу приходится наибольшая доля выручки на мировом рынке SURF в 2021 году. Это связано с растущей разведкой нефти и газа, производственной деятельностью и растущими инициативами крупных игроков по созданию передовых технологий. Благоприятное государственное регулирование в странах Западной Европы с преобладанием индивидуальных и передовых технологических решений будет стимулировать инвестиционные возможности в Европе. Растущий спрос на природный газ из Восточной Европы привел к разведке неисследованных подводных запасов, расположенных по всей территории Великобритании и Норвегии.

Фигура 1. Глобальный рынок SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) Доля стоимости (%), по регионам, 2021

To learn more about this report, request sample copy

Ограничения рынка

Снижение цен на сырую нефть за последние несколько лет является сдерживающим фактором роста глобального рынка SURF (подводных пуповины, подъемы и линии потока). Согласно отчету об оценке воздействия США в январе 2022 года, доказанные запасы сырой нефти США и лизингового конденсата сократились на 19%, с 47,2 млрд баррелей до 38,2 млрд баррелей в конце 2020 года. Доказанные запасы сырой нефти в 2020 году сократились на 8,4 млрд баррелей, а доказанные запасы лизингового конденсата (производства из скважин природного газа) сократились на 560 млн баррелей. Снижение запасов сырой нефти препятствует общему росту рынка.

Тенденции рынка

Рост автоматизации нефтяной и газовой промышленности, также известный как автоматизация нефтяных месторождений, является последним трендом на мировом рынке SURF (Subsea, Umbilicals, Risers и Flowlines). Растущее число геологоразведочных работ по добыче нефти связано с цифровыми технологиями, которые могут помочь производителям энергии лучше конкурировать на мировых рынках. Достижения, такие как бурение с несколькими колодцами, несколько стадий разрушения и улучшенная конструкция скважины и трубы, уже значительно повысили эффективность бурения. Производители также используют меньше буровых установок для добычи большего количества нефти и газа за меньшее время, что снижает затраты.

Фигура 2. Глобальная SURF (Subsea Umbilicals, Risers и Flowlines) Доля стоимости (%), по типу продукта, 2021

To learn more about this report, request sample copy

По типу продукции Flowlines доминировала на мировом рынке SURF (подводные пуповины, восходящие и проточные линии) в 2021 году, категория с долей рынка 49,8%. Согласно отчету Oilfield Technology за октябрь 2018 года, на долю России, как ожидается, будут приходиться самые высокие капитальные затраты на новое строительство (CAPEX) в размере около 78,8 млрд долларов США за период 2018-2022 годов. По данным правительства открытого доступа, Россия-Индия является самым длинным газопроводом в стране, а также в европейском регионе. Ожидается, что он начнет свою деятельность в ноябре 2022 года с запланированной протяженностью 6000 км.

Последние события

• В августе 2021 года Prysmian Group, мировой лидер в области энергетических и телекоммуникационных кабельных систем, получила новый контракт от бразильской многонациональной нефтяной промышленности Petrobras на общую поставку 200 км высококачественных глубоководных электрогидравлических пуповины с использованием технологий Steel Tube и Thermoplastic. Стоимость контракта составляет около 78,13 млн долларов США.
• В июне 2021 года Nexans объявила, что выиграла два контракта от международной энергетической компании Equinor, присутствующей в более чем 30 странах мира, на два оффшорных проекта. Nexans является компанией по производству кабелей и оптических волокон. Первый контракт заключается в производстве и поставке 44 км стальных трубок и аксессуаров для оффшорного бразильского проекта. Второй заказ был на изготовление пуповины для проекта Askeladd Vest, который находится в южном Баренцевом море.
• В сентябре 2019 года норвежская компания по разведке и добыче нефти и газа Var Energi заключила контракт на разработку, закупку, строительство и установку (EPCI) подводных систем (SPS / SURF) для проекта Balder X с консорциумом компаний Baker Hughes, GE Company (BHGE) и Ocean Installer. Согласно контракту, BHGE и Ocean Installer будут проектировать, закупать, строить и устанавливать 16 новых подводных производственных систем (SPS), пуповины, подъемники и линии потока к блоку плавучих производственных хранилищ и разгрузок Jotun A (FPSO).

Конкурентный раздел

Основными игроками на мировом рынке SURF (Subsea Umbilicals, Risers и Flowlines) являются Prysmian Group, Aker Solutions, TechnipFMC plc, SUBSEA 7, Saipem S.p.A., McDermott International, Ltd., DeepOcean Group Holding BV, Schlumberger, Halliburton, NOV Inc., Vallourec, Oceaneering International и Siemens.