Рынок полупроводникового оборудования ANALYSIS

Рынок полупроводникового оборудования Size and Trends

Мировой рынок полупроводникового оборудования оценивается в US$ 96.17 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 179,63 долларов США Bn к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 9,3% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что рынок будет наблюдать положительный рост в течение прогнозируемого периода. Значительные инвестиции крупных игроков в передовые технологии, такие как IoT, AI и 5G, повышают спрос на полупроводниковое оборудование. Растущее проникновение смартфонов и электронных транспортных средств стимулирует потребность в полупроводниках. Развитие производства полупроводников в таких странах, как Индия, также открывает новые возможности для роста. Кроме того, увеличение потребления полупроводников в персональных компьютерах и серверах является хорошим предзнаменованием для поставщиков оборудования. Однако неопределенность из-за геополитических проблем может в некоторой степени препятствовать росту рынка.

Мировой рынок полупроводникового оборудования - драйверы

Развитие технологий производства чипов

Спрос на более мощные и эффективные чипы постоянно расширяет границы технологий производства полупроводников. Размер функций на чипах значительно сократился за эти годы из-за введения новых технологических узлов, с 180 нанометров до 7 нанометров в настоящее время. Переход на более мелкие узлы позволяет упаковывать миллиарды транзисторов в небольшой области кристаллизации, что повышает производительность и снижает энергопотребление чипов. Это повышает их применение в различных устройствах от смартфонов до центров обработки данных.

Переход к более мелким геометриям требует революционных изменений в литографии, осаждении, травлении и других этапах изготовления. Традиционная оптическая литография достигает своих ограничений на продвинутых узлах ниже 7 нм. Чипмейкеры активно инвестируют в технологии литографии следующего поколения, такие как EUV, многолучевой электронный луч и прямой отпечаток для решения проблем. Массовое внедрение этих технологий требует разработки высокопроизводительного оборудования, поддерживающего большие размеры пластин. Несколько компаний работают над 450-мм и даже 500-мм вафельными инструментами, чтобы максимизировать производительность чипа на партию.

Спрос на однородность пластин, наложение и контроль дефектов также растет экспоненциально на каждом новом узле. Передовые решения для управления процессами, использующие искусственный интеллект и аналитику больших данных, интегрируются в технологические инструменты. Метрологические системы развиваются для проверки пластин при разрешении уровня ангстрема. Инновационные решения для осаждения и т.д. от производителей полупроводникового оборудования необходимы для 3D-структур транзисторов, таких как FinFET и FET.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Достижения в области искусственного интеллекта, сетей 5G, дополненной реальности, автономных транспортных средств и других передовых технологий повышают спрос на специализированные высокопроизводительные чипы. Производство микросхем вывода ИИ, сетевых процессоров, самоуправляемых SoC и других специализированных IC требует специализированных процессов производства полупроводников. Создание этих специализированных заводов с нуля требует значительных инвестиций в специализированные полупроводниковые машины и оборудование.

Даже чипы для вычислений общего назначения и мобильных устройств становятся многослойными с интеграцией различных компонентов, таких как CPU, GPU, NPU, модем и другие. Для производства таких систем на чипах с несколькими этапами литографии и 3D-интерконнекторами требуется оборудование, настроенное для каждой функции и интерфейса. Приложения Edge, основанные на IoT и мобильных устройствах, также требуют чипов меньшей мощности, подходящих для миниатюрных форм-факторов. Это меняет потребности в полупроводниковом оборудовании, чтобы больше сосредоточиться на поддержке 3D-форм, новых материалов и интеграции различных устройств.

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок полупроводникового оборудования сталкивается с рядом проблем. Из-за растущей геополитической напряженности глобальная цепочка поставок стала более фрагментированной и неопределенной. Торговые ограничения затрудняют доступ многих фирм к ключевым материалам и технологиям. Кроме того, периоды разработки для последних поколений чипов увеличились, что привело к росту затрат. Колебания спроса подчеркивают способность производителей гибко реагировать.

Рынок полупроводникового оборудования Возможности:

Однако рынок также предоставляет возможности. Внедрение 5G и новые технологии, такие как искусственный интеллект, дополненная реальность и автономные транспортные средства, повышают спрос на более мощные специализированные чипы. Это обуславливает необходимость в более совершенном производственном оборудовании, способном разрабатывать более компактные и энергоэффективные чипы. Ожидается, что растущие сектора, такие как литейные и аутсорсинговые услуги по сборке и испытаниям полупроводников, будут стимулировать более высокие инвестиции в оборудование. Принятие новых материалов и экстремальной ультрафиолетовой литографии может позволить разработать больше узлов, позволяя закону Мура развиваться дальше.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

С точки зрения типа продукта, сегмент полупроводникового фронтального оборудования, по оценкам, обеспечит самую высокую долю в 63% в 2024 году на рынке благодаря непрерывным технологическим достижениям в процессах изготовления пластин. Переднее оборудование, такое как инструменты изготовления пластин, инструменты маски и оборудование для изготовления пластин, являются неотъемлемой частью производства пластин. Постоянный спрос на более высокую производительность и более мощные полупроводники ускорил потребность в фронтальном оборудовании, совместимом с меньшими нанометровыми технологическими процессами.

Ведущие производители микросхем постоянно инвестируют в исследования и разработки для достижения масштаба и повышения энергоэффективности. Переход на новые узлы, такие как 5 нм и 3 нм приводы, заменяет существующие фронтальные инструменты. Потребность в специализированном оборудовании для изготовления чипов с использованием передовых материалов, таких как нитрид галлия, карбид кремния и графен, также увеличивает закупку фронтального оборудования. Давление затрат на литейные заводы для улучшения пропускной способности пластин и урожайности еще больше стимулировало модернизацию технологий.

Интеграция различных областей, таких как фотоника, MEMS и электроника, в более мелкие проекты System-in-Package создаст возможности для новых категорий интерфейсных инструментов. Пограничные области, включающие гетерогенные и 3D-архитектуры микросхем, требуют новых технологий изготовления, что выгодно поставщикам оборудования. В то же время правительственные стимулы и наличие индивидуальных решений для оснастки / обработки продолжают повышать региональные цели самообеспечения полупроводников.

Insights, By Application-Proliferation интегральных микросхем приводит к добавлению мощности fab

С точки зрения применения сегмент интегральных микросхем, по оценкам, обеспечит самую высокую долю в 39% в 2024 году на рынке из-за устойчивого распространения в различных секторах. Растущая оцифровка и растущий рынок подключенных устройств увеличили содержание интегральных схем в автомобильных системах, оборудовании промышленной автоматизации, мобильных устройствах и серверах. Большая часть современной электроники теперь работает на современных SoC (система на чипах) с более высокой плотностью транзисторов.

Эскалация спроса на интегральные схемы оказывает давление на литейные заводы для увеличения и постоянной модернизации производственных мощностей. Это стимулирует закупку новых полупроводниковых инструментов и оборудования для различных технологических процессов. Кроме того, Fabless chip design Houses передает на аутсорсинг более сложное производство подложек IC специализированным литейным заводам по всему миру, что приводит к дополнительным CapEx.

Недавние сбои в цепочке поставок также ускорили инициативы по укорочению поставок. В настоящее время фирмы стремятся к диверсификации географического потенциала и локализованным источникам поставок. Это способствует установке новых полупроводниковых установок и оборудования, направленных на укрепление внутренней/региональной самообеспеченности. Новые приложения, ориентированные на искусственный интеллект, сети 5G/6G и Edge Computing, будут способствовать дальнейшему расширению использования интегральных схем в долгосрочной перспективе.

Insights, By Equipment - Фокус на миниатюризации повышает спрос на оборудование для обработки пластин

С точки зрения оборудования, сегмент обработки пластин, по оценкам, обеспечит самую высокую долю в 47% в 2024 году на рынке из-за императивов миниатюризации. Переход к более высоким узлам требует сложных инструментов обработки пластин с точными возможностями на наноуровне. Литографические системы, машины CMP, инструменты осаждения и т. Д. Образуют ядро современных литейных заводов. Непрерывные циклы обновления литографии от оптической до литографии EUV стимулировали новые закупки систем. Более жесткий контроль процесса и требования к многослойному осаждению / удалению пленки стимулируют замену инструмента CMP и т. Д. Кроме того, 3D-архитектуры, такие как FinFET, GAAFET и гетерогенные чипы, включают в себя сложные этапы обработки Wafer, выходящие за рамки традиционных плоских технологий.

Производители вафель соответственно получают передовое оборудование для обеспечения потоков 3D / мультипаттерна. Приложения в новых областях, таких как IoT, автономные транспортные средства и квантовые вычисления, также требуют специализированных вафельных мощностей, что выгодно поставщикам технологических инструментов. Кроме того, выделенные литейные мощности для сложных полупроводников подчеркивают новый запас инструментов Greenfield fab. Инвестиции в литографию следующего поколения, методы осаждения и нанофабрикацию имеют потенциал для дальнейшего увеличения спроса на пластинчатые инструменты.

Проницательность, Сегменты мобильных гарнитур конечного использования обеспечивают наибольшую долю рынка из-за постоянного потребительского спроса.

Сегмент мобильных телефонов, по оценкам, обеспечит самую высокую долю в 43% в 2024 году на рынке из-за сильного и последовательного потребительского аппетита. Сектор мобильных устройств наблюдал феноменальный рост за последнее десятилетие, поскольку смартфоны стали повсеместными.

Быстрые инновации и запуск новых продуктов в сочетании с падением цен позволили значительно повысить уровень проникновения смартфонов как на развивающихся, так и на развитых рынках. Крупные бренды выпускают несколько новых флагманских моделей каждый год с постепенными обновлениями, удерживая потребителей в постоянном цикле желания последних предложений. Это приводит к огромным и регулярным объемам закупок полупроводников производителями телефонов для питания и обеспечения расширенной функциональности их устройств.

Несвязанная связь также стала неотъемлемой частью повседневной жизни как для работы, так и для личного использования, укрепляя зависимость людей от своих мобильных телефонов. Теперь пользователи ожидают высокопроизводительных мобильных вычислений и полагаются на такие функции, как мощные многоцелевые приложения, мультимедийные функции, службы определения местоположения и многое другое. Эта растущая волна функциональности требует все более продвинутых чипов, продвигая больший полупроводниковый контент в смартфонах.

Обновления потребительской электроники происходят ускоренными темпами, что во многих случаях приводит к замене существующих телефонов до истечения срока действия гарантии. Производители гарнитур культивируют это с помощью агрессивного маркетинга новых релизов, которые подчеркивают инновационные функции. Эта продуманная стратегия запланированного устаревания обеспечивает постоянный поток новых выпусков телефонов каждый год и удерживает производителей полупроводников, поскольку они обслуживают этот значительный сегмент рынка. Этот продолжающийся цикл играет жизненно важную роль в доминировании сегмента мобильных телефонов на рынке конечного использования.

NA

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок полупроводникового оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает оставаться крупнейшим в мире с 39% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием и доминированием крупных игроков в Китае и Тайване. В регионе находятся некоторые из крупнейших производителей интегрированных устройств, контрактные литейные заводы и аутсорсинговые компании по сборке и тестированию полупроводников, которые имеют значительное присутствие по всей цепочке создания стоимости. Текущие технологические инновации и значительные инвестиции в НИОКР обеспечили сохранение лидирующих позиций китайских и тайваньских компаний, постоянно стимулируя развитие более совершенных технологических узлов. Государственное финансирование и инициативы также способствовали росту и успеху этой отрасли. Обладая квалифицированным кадровым резервом и близостью к конечным пользователям, региональный рынок обладает неотъемлемыми преимуществами.

Китай: Рынок полупроводникового оборудования в Китае стал самым быстрорастущим за последние годы. Значительное внимание правительства и инвестиции в развитие отечественных лидеров укрепили экосистему отрасли. Амбициозные планы Китая по созданию цифровой экономики и повышению самообеспеченности стимулировали как расширение мощностей местными игроками, так и привлечение мировых лидеров для создания локализованных центров производства и поддержки клиентов. Рост заработной платы сделал китайские литейные заводы экономически эффективным источником производства для многих технологических компаний. Хотя зависимость от импорта в настоящее время остается высокой, страна продвигается вверх по цепочке создания стоимости с растущими возможностями местного дизайна. Стратегические партнерские отношения позволяют осуществлять передачу технологий с целью значительного сокращения технологического разрыва в долгосрочной перспективе.

Market Report Scope

Key Developments

Ключевые события:

• В апреле 2023 года Applied Materials, Inc. является мировым лидером в предоставлении материалов инженерных решений для полупроводниковой, дисплейной и смежных отраслей. Компания VeritySEM 10, новый инструмент для измерения характеристик полупроводников с высокой точностью. Он предназначен для точного измерения размеров элементов устройства, выполненных с использованием передовых технологий литографии, таких как EUV и High-NA EUV.
• В марте 2023 года CREEN PE Solutions Co., Ltd., дочерняя компания SCREEN Holdings Co., Ltd., запустила систему прямой визуализации Ledia 7F-L. Эта модернизированная версия предназначена для удовлетворения растущего спроса на создание точных шаблонов на больших подложках и металлических масках, в основном в секторах телекоммуникаций и инфраструктуры IoT.
• В июне 2022 года Applied Materials Inc. приобрела финскую компанию по производству полупроводникового оборудования Picosun Oy. Picosun специализируется на технологии осаждения атомных слоев (ALD), особенно для специальных типов полупроводников. В мае 2021 года корпорация KLA приобрела Anchor Semiconductor, Inc., производителя оборудования для полупроводникового контроля, за 67,5 млн долларов США.
• В феврале 2022 года компания Мураты pSemi Corporation, известная интеграцией полупроводников, расширила свой портфель сетевой инфраструктуры 5G. Он представил новые компоненты, совместимые с различными полосами частот (n257, n258 и n260), используемыми в 5G, включая три формирующих луч ИС и два восходящих преобразователя.

* Определение: Рынок полупроводникового оборудования включает в себя машины, инструменты и другое оборудование, используемое для производства полупроводников, таких как интегральные схемы и микрочипы. Этот рынок предоставляет оборудование для изготовления, необходимое для различных этапов в процессе производства полупроводников, таких как осаждение, эпитаксии, литографии, травления и метрологии. Основные продукты, продаваемые на этом рынке, включают оборудование для изготовления пластин, упаковочное и сборочное оборудование и испытательное оборудование. Ведущие страны на этом рынке включают Японию, США, Южную Корею и несколько европейских стран.

Market Segmentation

• Оценка типа продукта (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Полупроводниковое фронтальное оборудование
  • Полупроводниковое оборудование
• Application Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Дискретный полупроводник
  • Оптоэлектронное устройство
  • Сенсоры
  • Интегрированные схемы
• Equipment Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Обработка Wafer
  • Сборка и упаковка
  • Испытательное оборудование
• End-use Industry Insights (Выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • ПК
  • Мобильные гарнитуры
  • Телевизионная сборка и упаковка
• Regional Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Прикладные материалы Inc.
  • АСМЛ
  • Корпорация Nordson
  • Cohu, Inc.
  • Lam Research Corporation
  • Компания Tokyo Electron Limited
  • Корпорация KLA-Tencor
  • Teradyne Inc.
  • ASM International N.V.
  • Корпорация Nikon
  • Canon Inc.
  • BE Semiconductor Industries N.V. (Беси)
  • Veeco Instruments Inc.
  • Rudolph Technologies, Inc.
  • Onto Innovation Inc.
  • Ultratech, Inc.
  • Компания Nova Measuring Instruments Ltd.
  • Mycronic AB
  • SPTS Technologies Ltd