Рынок переработки картофеля ANALYSIS

Ожидается, что объем рынка переработки картофеля достигнет US$ 56,89 Bn к 2031 от US$ 39,42 Bn в 2024 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 5,4% в течение прогнозируемого периода. Картофель является крахмалистым корнеплодом, который в основном получают из растения Solanum tuberosum. Картофельный клубень широко обрабатывается для получения различных пищевых продуктов, таких как чипсы, картофель фри, хлопья и другие удобные продукты. Картофель также обрабатывается для его применения в качестве наполнителя, связующего и клея в различных отраслях конечного использования, таких как бумага, текстиль и фармацевтика. Кроме того, обработанный картофель используется в кормах для животных и биотопливе.

Региональные обзоры рынка:

• Европа По оценкам, в 2023 году на рынок будет приходиться значительная доля в 42,0% с точки зрения выручки, и, по прогнозам, он продолжит доминировать в течение прогнозируемого периода. Европа испытывает значительный спрос на высококачественные и питательные обработанные и удобные продукты. Несколько ключевых игроков используют инновационные технологии обработки и упаковки для привлечения потребителей. В Европе крупные компании по переработке картофеля вкладывают значительные средства в свои заводы, учитывая огромный спрос на переработанную картофельную продукцию.
• Северная Америка Это второй по величине рынок для переработки картофеля, поскольку картофель, содержащий обработанные пищевые продукты, пользуется большим спросом в этом регионе из-за насыщенного образа жизни потребителей, доступности и вкуса.
• Азиатско-Тихоокеанский регион По прогнозам, это будет самый быстрорастущий рынок с точки зрения доходов из-за изменения привычек питания и улучшения уровня жизни. Кроме того, изобилие сырья и конкурентоспособность затрат являются основными факторами роста. По данным India Brand Equity Foundation (IBEF), траста, созданного Министерством торговли, Министерством торговли и промышленности, Правительством Индии, потребительские расходы на обработанные пищевые продукты к 2020 году увеличатся до 3,6 триллиона долларов США, что увеличит рост рынка. Китайская компания по переработке продуктов питания Xisen Potato Industry вместе с шотландскими экспертами по картофелю из Института Джеймса Хаттона в течение следующих нескольких лет создадут в Китае лабораторию картофеля стоимостью 3,87 миллиона долларов.

Фигура 1. Доля рынка переработки картофеля (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика:

Ожидается, что рынок увидит устойчивый рост в ближайшие годы. По мере роста доходов во всем мире спрос на удобные, упакованные картофельные продукты будет расти. Этому росту будут способствовать несколько факторов, включая урбанизацию, изменение образа жизни потребителей и увеличение доступности обработанных картофельных продуктов в различных кухнях. Ожидается, что в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, будет наблюдаться самый быстрый рост из-за их большого населения и расширения среднего класса. Однако конкурентное давление со стороны замещающих продуктов может ограничить возможности ценообразования для картофельных переработчиков. Закуски из кукурузы, риса и других ингредиентов становятся все более популярными вариантами. Волатильность урожайности и цен на сырье также представляет риск. Экстремальные погодные явления от изменения климата могут нарушить поставки картофеля. Колебания цен на энергоносители и транспортные расходы еще больше влияют на прибыль.

Тем не менее, отрасль выиграет от текущих инноваций. Новые продукты, которые учитывают тенденции здоровья и хорошего самочувствия, такие как картофельные чипсы и закуски с более низким содержанием жира, натрия или калорий, предоставляют возможности. Достижения в технологиях обработки могут помочь повысить эффективность и оптимизировать производство. Компании изучают добавленные в стоимость фруктовые и овощные ингредиенты для улучшения пищевого профиля продуктов из картофеля. Партнерские отношения с сетями ресторанов быстрого обслуживания и общественного питания также обеспечивают дополнительные доходы. Таким образом, несмотря на проблемы, рынок имеет хорошие возможности для дальнейшего расширения. Те, кто способен адаптироваться к меняющимся потребительским требованиям и макроэкономической неопределенности, будут.

Рыночные драйверы:

Увеличение спроса на переработанные картофельные продукты

Спрос на переработанную картофельную продукцию значительно растет по всему миру, что является одним из ключевых факторов, усиливающих рост рынка. Рост населения в сочетании с изменением пищевых предпочтений стимулирует значительный рост в индустрии закусок. Поскольку картофель можно перерабатывать в различные удобные закуски, такие как картофельные чипсы, картофельные палочки и многое другое, это значительно способствует росту спроса на обработанные картофельные изделия. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, среднее потребление картофеля на душу населения увеличилось с 46,7 кг в 2000 году до 54,2 кг в 2020 году в разных странах.

Рост потребления продуктов быстрого питания

За последние несколько десятилетий индустрия быстрого питания значительно выросла во всем мире. По мере роста населения и располагаемых доходов, особенно в развивающихся странах, потребление фаст-фуда резко возросло. Удобство и доступность являются основными факторами, привлекающими больше клиентов. Благодаря своей универсальности и низкой стоимости производства картофель стал популярным ингредиентом для продуктов быстрого питания, таких как картофель фри, котлеты и закуски. По мере того, как сети быстрого питания расширяют свое присутствие во всем мире, спрос на обработанные картофельные продукты неуклонно растет.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), потребление картофеля на душу населения увеличилось более чем на 10% в Азии и Африке в период с 2018 по 2020 год. Такие страны, как Индия, Китай и Нигерия, показали одни из самых высоких показателей роста спроса на картофель, что отражает рост их молодого населения и растущий аппетит к западным фаст-фудам.

Рост располагаемого дохода

Рост располагаемых доходов во многих развивающихся и развивающихся странах создает сильные попутные ветра для роста рынка. По мере роста доходов людей их диетические модели переходят от основных зерновых к более ресурсоемким продуктам животноводства и молочным продуктам, а также овощам, фруктам и закускам. Картофель становится все более важным ингредиентом, а также самостоятельным продуктом питания в ежедневном рационе во всем мире.

По мере повышения уровня жизни у людей появляется больше дискреционных средств для расходов на обработанные и удобные продукты питания. Это позволяет им экономить время на приготовлении пищи и уделять больше времени другим занятиям. Поэтому спрос на готовые к употреблению, а также готовые к употреблению картофельные продукты быстро растет. Изменение динамики работы с большим количеством людей, присоединяющихся к профессиональной рабочей силе, также означает, что меньше времени доступно для тщательного приготовления пищи на дому. Это делает картофельные закуски, замороженные картофельные изделия и другие такие легко обработанные категории очень привлекательными вариантами.

Рыночные возможности:

Инновации новых сортов картофеля

Инновация новых сортов картофеля открывает огромный потенциал для роста на рынке. Разработка картофеля с улучшенными характеристиками, такими как более высокая урожайность, устойчивость к вредителям и болезням, долговечность и характеристики обработки, может помочь решить различные проблемы и потребности перерабатывающей промышленности.

Например, сорта картофеля, которые идеально подходят для чипирования, жарки или обезвоживания, могут помочь компаниям расширить и диверсифицировать свой портфель продуктов. Чипсы, закуски и другие удобные продукты, приготовленные из картофеля, пользуются большим спросом во всем мире. Однако доступные сорта не всегда обеспечивают оптимальные качества обработки. Поэтому новые сорта, адаптированные к конкретным методам обработки, могут помочь компаниям повысить производительность и качество продукции. Это, в свою очередь, позволяет им удовлетворить меняющиеся вкусовые предпочтения потребителей, которые предпочитают натуральные, минимально обработанные закуски.

Расширение на развивающихся рынках

Развивающиеся рынки в развивающихся странах открывают огромные возможности для роста мирового рынка. В таких странах, как Индия, Китай, Бразилия, Индонезия и другие, наблюдается рост доходов и урбанизация, что стимулирует спрос на переработанные картофельные продукты. По мере того, как образ жизни людей становится все более быстрым, а ядерные семьи становятся все более распространенными, происходит огромный сдвиг в сторону удобных, упакованных и фирменных продуктов.

Компании по переработке картофеля готовы удовлетворить этот спрос. Такие продукты, как картофельные чипсы, картофель фри, обезвоженный картофель, картофельный крахмал и мука, имеют огромный потенциал в этих развивающихся странах. Картофель уже является широко потребляемым овощем в ежедневном рационе людей. Однако обработанные и добавленные в стоимость картофельные изделия все еще находятся на начальной стадии по сравнению с другими сортами сельскохозяйственных культур. Благодаря надлежащему маркетингу, конкурентным ценам и разнообразию продуктовых предложений игроки могут масштабно проникать на эти неиспользованные развивающиеся рынки.

Расширение экспортных возможностей

Экспортные возможности могут открыть перспективные возможности для роста на рынке. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировое производство картофеля в 2020 году достигло 381,7 млн тонн, при этом экспорт обработанных картофельных изделий относительно ниже на уровне около 15 млн тонн. Это указывает на значительные возможности для расширения экспорта картофеля при условии принятия соответствующих стратегий.

Тенденции рынка:

Растущий спрос на безглютеновые и веганские продукты питания

Растущий спрос на безглютеновые и веганские продукты питания оказывает значительное влияние на рынок. Все больше и больше потребителей выбирают растительные диеты, которые избегают глютена и других распространенных аллергенов, таких как молочные продукты, по соображениям здоровья, этики или окружающей среды. Эта растущая чувствительность к пищевым ингредиентам побуждает производителей картофеля внедрять инновации и предлагать альтернативные варианты продуктов. Картофель, естественно, безглютеновый и веганский, что делает его популярным заменителем пшеничной муки и других ингредиентов на основе зерна во многих пищевых продуктах. Картофельные процессоры используют это для разработки широкого спектра безглютеновых хлебобулочных изделий, закусок и удобных блюд с использованием картофельного крахмала, муки и других ценных ингредиентов картофеля. Например, производители картофеля в Северной Америке выпустили пасту без глютена, хлеб и корки для пиццы из картофельного крахмала, которые точно имитируют текстуру и вкус традиционных версий на основе пшеницы. Это удовлетворяет огромный спрос со стороны растущего населения целиакии, а также потребителей, заботящихся о своем здоровье, сокращающих потребление глютена.

Растущий спрос на чистую этикетку и органические продукты

Растущий спрос на чистую этикетку и органические продукты оказывает значительное влияние на рынок. Потребители становятся более сознательными в отношении здоровья и активно стремятся сделать лучший выбор продуктов питания. Они хотят прозрачности в ингредиентах и скептически относятся к длинным спискам химических ингредиентов. В результате растет популярность продуктов с чистыми, понятными этикетками, которые содержат только ингредиенты, которые потребитель может распознать и произнести. Картофельные процессоры реагируют на этот спрос, удаляя искусственные цвета, ароматизаторы и консерванты из своих продуктов и фокусируясь на простых натуральных рецептурах.

Этот переход на более чистые этикетки требует изменений в способе обработки картофеля. Процессоры должны найти альтернативы искусственным ингредиентам и обеспечить органическое соответствие цепочек поставок. Разновидности картофеля, выращенные для переработки, могут быть изменены на подходящие для органического выращивания. Для органических и обычных продуктов могут потребоваться дополнительные шаги, такие как отдельные линии обработки. Эти изменения включают в себя новое оборудование, подготовку персонала и пересмотр стандартных оперативных процедур. Все эти факторы увеличивают затраты на производство процессоров. Тем не менее, они чувствуют себя обязанными сделать эти инвестиции, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и оставаться конкурентоспособными на рынке.

Ограничения рынка:

Волатильность цен на сырье

Волатильность цен на сырье стала одним из ключевых факторов, тормозящих рост рынка в последние годы. Картофель является одним из основных сырьевых материалов, необходимых в больших объемах для производства различных продуктов переработки картофеля. Однако цены на клубни картофеля стали свидетелями значительных колебаний в зависимости от различных факторов, таких как погодные условия, динамика спроса и предложения и т. д. Например, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, производство картофеля в Европе в 2021 году сократилось примерно на 12% по сравнению с предыдущим годом в основном из-за неблагоприятной погоды. Это привело к значительному росту цен на картофель в основных странах-производителях. Более высокие затраты на вводимые ресурсы снижают рентабельность компаний и влияют на их способность расширять операции и удовлетворять растущий спрос.

Противовесный баланс: Картофельная промышленность может исследовать возможности создания спроса и разрабатывать продукты с более высокой стоимостью, чтобы изменить кривую спроса и максимизировать доход.

Жесткие правила безопасности пищевых продуктов

Строгие правила безопасности пищевых продуктов создают проблемы для роста рынка во всем мире. Более строгие нормы и требования к соответствию, связанные с ограничением остатков пестицидов, гигиеной, упаковкой и маркировкой, значительно увеличили эксплуатационные расходы для переработчиков. Картофель является основным продуктом, потребляемым во всем мире, но его переработка помогает уменьшить потери после сбора урожая и повышает ценность. Тем не менее, процессоры должны были вкладывать значительные средства в модернизацию объектов, обеспечение систем прослеживаемости, процессы управления отзывом, протоколы безопасности работников и многое другое для удовлетворения меняющихся нормативных стандартов.

Обеспечение соблюдения также осложняется из-за различных ограничений, установленных различными странами. Например, максимальный предел остатка хлорпропома, супрессанта ростков, был снижен с 0,1 мг / кг до 0,05 мг / кг в Великобритании и ЕС, начиная с 2021 года. Это оставляло мало времени для процессоров из этих регионов, чтобы договориться. Аналогичным образом, новые правила упаковки в Северной Америке требуют легкой идентификации генетически модифицированного контента на этикетках. Адаптация производственно-сбытовых цепочек в короткие сроки для удовлетворения множества различных норм увеличивает накладные расходы.

Контрбаланс: Компании могут смягчить влияние ценовых колебаний путем диверсификации источников сырья. Это может помочь уменьшить зависимость от одного источника и обеспечить большую стабильность в закупках. А заключение долгосрочных соглашений о поставках с поставщиками сырья может обеспечить стабильность цен и поставок, уменьшив влияние краткосрочных колебаний цен.

Последние события:

• В январе 2023 года голландский картофельный переработчик Авико «Potato Cheezz» — продукт на растительной основе, сделанный из картофеля, который выглядит как сыр, на вкус как сыр и имеет текстуру, похожую на сыр. Этот инновационный растительный сыр не содержит соли, жира и лактозы, что делает его более здоровой альтернативой традиционному сыру.

Фигура 2. Доля рынка переработки картофеля (%), по типу продукта, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на этом рынке

• Компания Mcccain Foods Limited
• Agrana Beteiligungs-AG
• Агристо НВ
• Авико Б.В.
• Farm Frites International
• Айдахоан Фудс
• Intersnack Group GmbH & Co. Kg
• Компания Lamb Weston Holdings
• Компания R. Simplot
• Ленг-Д'ор

* Определение: Переработка картофеля относится к различным видам деятельности, связанным с преобразованием картофеля в различные пищевые продукты и ингредиенты. Эти мероприятия включают очистку, шелушение, резку, бланширование, жарку, замораживание и упаковку. Картофель используется для различных целей, и менее 50% картофеля, выращенного во всем мире, потребляется в свежем виде. Остальные перерабатываются в картофельные продукты питания и пищевые ингредиенты, кормятся скоту, перерабатываются в крахмал для промышленности и повторно используются в качестве клубней семян для выращивания урожая картофеля в следующем сезоне. Отрасль играет решающую роль в удовлетворении глобального спроса на картофельные продукты, такие как картофельные чипсы, картофель фри, пюре и обезвоженные картофельные продукты.