Рынок полиолов и полиуретана ANALYSIS

Размер рынка полиолов и полиуретана оценивается в 18,4 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 27,3 млрд долларов США к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,8% с 2024 по 2031 год.

Региональные исследования рынка полиолов и полиуретана:

• Азиатско-Тихоокеанский регион это Крупнейший рынок полиуретана в 2024 году. Во многом Азиатско-Тихоокеанский рынок стимулируется значительным ростом крупных отраслей конечного использования, таких как строительство, автомобилестроение, мебель и интерьер, электроника и бытовая техника, а также упаковка. Еще одной причиной расширения рынка является низкая стоимость квалифицированной рабочей силы в распоряжении отрасли. Как упоминалось ранее, Индия и Китай вкладывают свои ресурсы в строительство и развитие инфраструктуры, чтобы поставить ведущих мировых автопроизводителей в свою страну. Например, ведет переговоры с правительством Индии о строительстве завода в Индии.
• Tesla - американская компания по производству электромобилей и чистой энергии, основанная в 2003 году Илоном Маском, JB Straubel, Мартином Эберхардом, Марком Тарпеннингом и Яном Райтом. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, и известна своими инновационными электромобилями, системами хранения энергии и солнечными продуктами.
• Северная Америка Ожидается, что он продемонстрирует значительный рост на рынке. Ведущая страна региона, США, использует этот материал. в автомобильной промышленности и строительстве, что будет способствовать росту рынка.
• Европа Значительный рост будет наблюдаться за счет увеличения производства полиуретана для машин и мебели.

Фигура 1. Доля рынка полиолов и полиуретана (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика рынка полиолов и полиуретана:

Ожидается, что рынок полиолов и полиуретана будет наблюдать устойчивый рост в ближайшие годы. Строительная отрасль будет ключевым фактором спроса, учитывая широкий спектр применения изоляции и герметиков для полиуретана. Кроме того, увеличение строительной и строительной деятельности в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, вероятно, увеличит потребление пенополиуретана. С другой стороны, строгие экологические нормы, касающиеся использования полиолов на нефтяной основе, могут в некоторой степени сдерживать расширение рынка в течение прогнозируемого периода.

Азиатско-Тихоокеанский регион, возглавляемый Китаем, Индией и другими странами АСЕАН, обладает огромными возможностями роста благодаря быстрым темпам индустриализации и урбанизации в сочетании с ростом располагаемого дохода в регионе. Кроме того, многие производственные компании переносят свои заводы по производству полиуретана в Азию из-за более низких затрат на рабочую силу и материалы. Ожидается, что это сделает Азиатско-Тихоокеанский регион самым прибыльным и быстрорастущим региональным рынком.

Производители полиолов вкладывают значительные средства в исследования и разработки для разработки био- и экологически чистых вариантов продуктов с использованием касторового масла, растительного масла и других возобновляемых ресурсов. Это поможет компаниям удовлетворить растущий спрос клиентов на устойчивые решения, а также выполнить ужесточение экологических требований. Процветающая автомобильная и обувная промышленность также открывает новые перспективы для применения полиуретана.

Рыночные драйверы полиолов и полиуретана:

Рост строительной деятельности: Рост строительной деятельности в различных регионах является одним из ключевых факторов, способствующих росту мирового рынка полиолов и полиуретана. С увеличением проектов урбанизации и развития инфраструктуры спрос на здания и строительство значительно вырос за последние несколько лет. Полиолы и полиуретаны широко используются в строительной отрасли для таких применений, как изоляция, остекление, кровля и уплотнение, среди других.

Полиуретановая изоляция обеспечивает высокоэффективную теплоизоляцию и помогает снизить затраты на энергию. Он имеет низкую проводимость и позволяет строителям использовать более тонкие слои изоляции. Это увеличило предпочтение полиуретана по сравнению с традиционными изоляционными материалами. Кроме того, полиуретан используется в армированных стекловолокном пластиковых панелях, которые приобретают все большее значение при строительстве стен, полов и крыш из-за их легких и прочных свойств. Они обеспечивают эстетически приятный вид и могут быть сформированы в сложные конструкции. Ожидается, что использование таких композитных полиуретановых панелей будет расти в геометрической прогрессии в ближайшие годы. Например, согласно данным Всемирного банка, в период с 2016 по 2030 год объем мирового строительного производства, по прогнозам, увеличится на 85%, причем основные взносы ожидаются от Китая, США и Индии.

Спрос на изоляцию и возобновляемые источники энергии: Спрос на изоляцию и использование возобновляемых источников энергии в последние годы значительно способствовал росту рынка полиолов и полиуретана. Полиуретан широко используется для изоляции в строительстве, поскольку он обеспечивает эффективную теплоизоляцию и прочные стены и крыши, которые помогают снизить затраты на энергию зданий. С ростом осведомленности и обеспокоенности по поводу изменения климата и энергоэффективности многие страны ввели более строгие строительные нормы и правила, которые требуют более высоких стандартов изоляции в зданиях. По данным Международного энергетического агентства, на строительный сектор приходится почти 40% мирового потребления энергии и выбросов углерода. Таким образом, ужесточение норм энергоэффективности стимулирует повышенный спрос на более совершенную изоляцию полиуретановой продукции от строительной отрасли.

Другим важным фактором является растущая установка возобновляемых источников энергии, таких как ветряные турбины и солнечные фотоэлектрические панели. Полиуретан является ключевым материалом, используемым в производстве лопастей ветряных турбин благодаря своим преимуществам, таким как коррозионная стойкость, легкий вес и высокое соотношение прочности к весу. Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на здания и строительный сектор приходилось 36% конечного потребления энергии и 39% выбросов углекислого газа (CO2) в 2018 году.

Возможности рынка полиолов и полиуретана:

Разработка био- и зеленых полиолов: Развитие био- и зеленых полиолов открывает широкие возможности для роста рынка полиолов и полиуретана. Био-полиолы производятся из возобновляемых растительных ресурсов, таких как растительные масла, углеводы и натуральные жиры, а не химические вещества на основе нефти. Они предлагают преимущества перед традиционными полиолами, поскольку они имеют более низкую токсичность, уменьшают зависимость от ископаемого топлива и производят меньше выбросов парниковых газов во время производства.

С ростом экологических проблем и ужесточением правил по ограничению выбросов углерода потребительский спрос на экологически чистые продукты растет в геометрической прогрессии. Например, согласно докладу Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде за 2020 год, более 90% глобальных потребителей говорят, что устойчивость является важным фактором при принятии решений о покупке. Производители полиуретана признали это растущее предпочтение потребителей зеленых альтернатив и начали активно инвестировать в НИОКР для разработки большего количества продуктов на основе биопрепаратов. Например, крупные игроки, такие как BASF, Dow Chemical и Covestro, имеют специализированные установки для биополиола и ассортименты продуктов, которые используют сырье, такое как пальмовое масло, рапсовое масло и сырой глицерин.

Преимущества биополиолов напрямую влияют на траекторию роста рынка полиолов и полиуретана. Поскольку биоразновидности продолжают заменять полиолы на основе нефти в различных отраслях конечного использования, таких как строительство, автомобилестроение, мебель и упаковка, они будут стимулировать более высокие доходы и объемы рынка в течение следующих нескольких лет. Кроме того, поддерживающая государственная политика, такая как мандаты на минимальное биосодержание в продуктах и субсидии на устойчивые инновации, будет стимулировать производителей полиуретана к быстрому расширению своих зеленых производственных мощностей и портфелей. Согласно докладу Европейской ассоциации полиуретанов за 2021 год, стратегия биоэкономики ЕС направлена на увеличение внутреннего производства биохимических веществ в три раза с уровня 2020 года к 2030 году. Такие инициативы явно указывают на сильные перспективы роста биополиолов в отрасли в будущем.

Достижения в области нанотехнологий: Достижения в области нанотехнологий представляют как возможности, так и проблемы для рынка полиолов и полиуретана. С одной стороны, нанотехнологии позволили разработать новые формы полиуретанов, такие как гидрофобные полиуретаны, самоочищающиеся полиуретаны и т. Д., Которые могут открыть новые приложения. Однако в то же время он также ограничивает рост обычных полиолов и полиуретановых продуктов.

Нанотехнологии привели к разработке альтернативных материалов, которые могут заменить полиуретан в определенных областях применения, таких как покрытия, клеи и герметики. Например, введение покрытий на основе графена обеспечивает такие свойства, как антикоррозионные и барьерные способности, которые превосходят полиуретановые покрытия. Эти графеновые покрытия имеют меньшую проницаемость для воды, кислорода и других газов. Например, по данным Национальной ассоциации графена, суда, покрытые графеновыми покрытиями, смогли сэкономить 1000 галлонов топлива в 2020 году. Аналогичным образом, в клеях наноцеллюлоза и другие нанокомпозиты становятся сильными заменителями полиуретановых клеев из-за таких преимуществ, как более высокая прочность, меньший вес и устойчивость.

Полиолы и полиуретановые тенденции рынка:

Переход на экологически чистые и экологически чистые продукты: В последние годы растущий спрос на экологически чистые продукты как среди производителей, так и среди потребителей значительно повлиял на рынок полиолов и полиуретана. Будучи одним из крупнейших и наиболее широко используемых видов пластмасс, полиуретан сталкивается с повышенным вниманием к его небиоразлагаемому характеру и потенциальному воздействию на здоровье. Многие крупные бренды и розничные продавцы обязались исключить или сократить использование обычного пластика, чтобы оправдать ожидания общества в отношении большего корпоративного экологического управления и устойчивости. Это вызвало большой интерес в индустрии полиолов и полиуретана к разработке новых решений на основе био- и перерабатываемых продуктов.

Несколько крупных производителей полиуретана сделали значительные инвестиции в исследования и разработки биополиолов, изготовленных из устойчивого сырья, такого как растительные масла, водоросли, отходы аквакультуры и лигнин.

Этот сдвиг сигнализирует о том, что потребительские бренды все чаще готовы платить небольшую премию за претензии на устойчивость биоматериалов. В США добровольное обещание автомобильной промышленности увеличить содержание биопластика вызвало раннюю коммерциализацию биополиоловых коктейлей, способных соответствовать строгим спецификациям для сидений, приборных панелей и хедлайнеров (согласно порталу биопродуктов USDA). По мере реализации эффекта масштаба и снижения производственных затрат ожидается, что био-альтернативы получат более широкое признание на рынке строительства, потребительских товаров, электроники и многого другого. В целом, тенденция к устойчивым материалам, несомненно, меняет приоритеты инноваций, методы производства и применения в секторах полиолов и полиуретана..

Инновации реактивных полиуретанов: Инновации реактивных полиуретанов оказывают значительное влияние на рынок полиолов и полиуретана. Реакционноспособные полиуретаны являются более устойчивыми и экологически чистыми по сравнению с традиционными полиуретанами, поскольку они могут быть повторно использованы и переработаны более легко. Они производятся путем взаимодействия полиолов, таких как полиэфирные полиолы или полиэфирные полиолы с диизоцианатами или полиизоцианатами, с образованием полимеров, которые имеют изоцианатные группы, присоединенные к позвоночнику. Эти реакционноспособные группы позволяют полиуретану более эффективно реполимеризировать или перерабатывать.

Возможность повторного использования и переработки реактивных полиуретанов приводит к более широкому признанию этих материалов как производителями, так и клиентами. Он удовлетворяет растущий спрос на экологически чистые и экологически чистые продукты.

Полиолы и полиуретановые рыночные ограничения:

Строгие экологические нормы: Строгие экологические нормы, касающиеся использования токсичных химических веществ, ограничивают расширение рынка полиолов и полиуретана. Производство полиуретана включает использование полиолов на основе сырой нефти, которые выделяют летучие органические соединения (ЛОС) во время производства. ЛОС являются парниковыми газами, которые способствуют глобальному потеплению и вызывают серьезные проблемы с дыханием. За последние несколько лет во многих регионах мира были введены строгие ограничения на выбросы ЛОС на предприятиях по производству полиуретана.

Например, правила в соответствии с Законом о чистом воздухе в США ограничивают выбросы ЛОС до менее 2,9 фунтов на 100 фунтов адгезивного твердого вещества или менее 0,8 фунтов на 100 фунтов твердого герметика для архитектурных применений полиуретана. Европейский союз также установил ограничения на содержание ЛОС в полиуретановых продуктах посредством регулирования регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ (REACH). Правила ограничивают содержание ЛОС до менее 5% по массе для полиуретановых клеев и герметиков, используемых в помещении. Эти экологические мандаты затрудняют для производителей полиуретана расширение их деятельности или внедрение новых продуктов без значительных инвестиций в технологию ограничения выбросов.

Кроме того, многие правительства по всему миру активно продвигают переход к более экологичным заменителям химических веществ на основе нефти для достижения целей устойчивого развития. Например, Европейская Зеленая сделка направлена на замену 10 миллионов тонн пластика на основе ископаемых к 2025 году устойчивыми альтернативами. Это увеличило исследования биополиолов, произведенных из возобновляемых источников, таких как растительные масла и биомасса отходов, которые выделяют меньше парниковых газов. Несмотря на то, что производство биополиола все еще находится на зарождающейся стадии, оно представляет собой серьезную долгосрочную проблему для рынка полиуретана, управляемого обычной сырой нефтью. Если производители полиолов не примут технологии с низким уровнем выбросов или не перейдут на более экологичное сырье, строгие законы будут ограничивать возможности отрасли по увеличению производства полиуретана.

Контрбаланс: Увеличение производства биополиолов, которые могут снизить зависимость от нефтехимии и часто рассматриваются регулирующими органами. Эти устойчивые альтернативы получены из возобновляемых ресурсов, таких как растительные масла, и могут предложить аналогичные или превосходные свойства по сравнению с традиционными полиолами на основе ископаемого топлива.

Растущее предпочтение биополиолов: Растущее предпочтение био- и устойчивых полиолов является одним из основных факторов, сдерживающих рост общего рынка полиолов и полиуретана. В связи с растущей обеспокоенностью по поводу загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов потребители и отрасли промышленности переключают свое внимание на более экологичные и устойчивые продукты.

Био-полиолы в основном получены из растительных возобновляемых ресурсов, таких как растительные масла, сахара, крахмал и белки. Они предлагают различные преимущества по сравнению с обычными полиолами на основе нефти, такими как более низкий углеродный след и снижение зависимости от невозобновляемых ресурсов. Производство биополиолов включает в себя естественные процессы, такие как ферментация, которая генерирует меньше выбросов по сравнению с добычей и переработкой сырой нефти. Например, согласно исследованию, опубликованному Агентством по охране окружающей среды США в 2020 году, выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла от биополиолов были оценены на 50-70% ниже, чем полиолы на основе нефти. Это значительное сокращение углеродного следа делает биополиолы привлекательным предложением для отраслей, стремящихся снизить их воздействие на окружающую среду и перейти к более устойчивым операциям. В различных недавних докладах Европейского совета химической промышленности также подчеркивается рост инвестиций в НИОКР со стороны крупных игроков для разработки передовой био-системы полиуретана в качестве ключевой стратегии для достижения целей устойчивого развития.

Контр-баланс: определение новых рынков, где ожидается рост спроса на биополиолы, например, в автомобильной, мебельной и постельной отраслях, которые все чаще ищут более экологичные материалы.

Слияния и поглощения

В октябре 2022 года, Басф Сотрудничал с Remondis Electro, RAMPF Eco Solutions и производителем машин и систем KraussMaffei. Целью проекта является создание промышленного метода, который производит высококачественные переработанные полиолы наравне с теми, которые сделаны из основных ископаемых источников сырья.

BASF SE со штаб-квартирой в Людвигсхафене, Германия, является ведущей химической компанией с глобальным присутствием. Компания работает в различных сегментах, включая химикаты, материалы, промышленные решения, поверхностные технологии, питание и уход, а также сельскохозяйственные решения. Разнообразная продуктовая линейка BASF включает растворители, клеи, поверхностно-активные вещества, топливные добавки, электронные химические вещества, пигменты, краски, пищевые добавки, фунгициды и гербициды, обслуживающие такие отрасли, как строительство, мебель и дерево, сельское хозяйство, электроника и электричество, краски и покрытия, автомобилестроение, уход на дому и питание.

Remondis является одной из крупнейших в мире компаний по переработке, обслуживанию и водоснабжению. С более чем 30 000 сотрудников и около 800 офисов на четырех континентах, группа обслуживает более 30 миллионов человек и многие тысячи компаний. Ремондис Electrorecycling является дочерней компанией Remondis, немецкой компании по управлению отходами, которая предоставляет услуги по переработке, утилизации отходов и управлению водными ресурсами. Ремондис Электропереработка специализируется на обработке отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и предлагает широкий спектр услуг, включая сбор, сортировку и обработку отходов.

В сентябре 2022 года, Степан Компания Performan X является производителем специальных химических веществ. Интеллектуальная собственность, деловые связи и инвентарь будут приобретены.

Компания Stepan является крупным мировым производителем специальных и промежуточных химических веществ, используемых в широком спектре отраслей промышленности. Компания была основана в 1932 году Альфредом Степаном-младшим и в настоящее время управляется его внуком Ф. Куинном Степаном-младшим Степаном, ведущим торговым производителем поверхностно-активных веществ, которые являются ключевыми ингредиентами в потребительских продуктах, таких как моющие средства для стирки белья, чистящие средства для твердой поверхности, дезинфицирующие средства, шампуни и мойка тела. Компания также является ведущим поставщиком полиуретановых полиолов, используемых на рынке теплоизоляции. Степан придерживается широкого взгляда на устойчивость и стремится предоставлять инновационные химические решения для более чистого, здорового и энергоэффективного мира. Производственные линии компании включают поверхностно-активные вещества, полимеры и специальные химические вещества, и она управляет сетью современных производственных мощностей в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.

Последние события:

В ноябре 2021 года Shell объявила об инвестициях в 35 000 тонн полиолов в год на острове Shell Jurong, Сингапур.

Shell Chemicals является нефтехимическим подразделением Shell plc, одного из крупнейших нефтехимических производителей в мире. Компания имеет широкий спектр продуктов, которые включают ацетон, ароматические вещества, оксид этилена, этиленгликоли, алкены, неен, фенол, полиэтилен, полиолы и растворители. Компания Shell Chemicals уже более 90 лет обслуживает своих потребителей химических веществ и управляет производственными мощностями по всему миру, в основном в Нидерландах, Великобритании и США. В Соединенных Штатах Shell Chemical LP производит около 20 миллиардов фунтов химических веществ в год, которые продаются в основном на промышленные рынки.

В октябре 2021 года, Корпорация HuntsmanКомпания открыла новый завод по производству ароматических полиэфирных полиолов TEROL объемом 22 000 тонн в своем доме в Куан Инь, Тайвань.

Huntsman Corporation является мировым производителем дифференцированных и специальных химических веществ, обслуживающих широкий спектр потребительских и промышленных рынков. Портфель продукции компании включает полиуретаны, продукты производительности, передовые материалы и текстильные эффекты. Huntsman управляет производственными мощностями по всему миру, с основными местами в Нидерландах, Великобритании и США. Компания стремится к устойчивому развитию и инновациям, и она запустила технологический портал для содействия инновациям и сотрудничеству, основанному на производстве. Huntsman также занимается развитием карьеры и предлагает широкий спектр возможностей для продвижения и непрерывного обучения.

В августе 2021 года Huntsman Corporation расширила производство специализированных аминов и полиуретановых катализаторов в Петфурдо, Венгрия.

Фигура 2. Доля рынка полиолов и полиуретана (%), по типу, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке полиолов и полиуретана:

• BASF SE
• Компания Bayer Material Science AG
• Корпорация Chemtura
• КОИМ
• Компания Dow Chemical
• Компания E.I. du Pont de Nemours & Company
• Хэбэй Канчжоу Dahua Group Corporation Ltd.
• Корпорация Huntsman
• Компания Kumho Mitsui Chemicals Incorporation
• Mitsui Chemicals Inc.

Определение: Полиуретан относится к классу полимеров, состоящих из органических единиц, соединенных карбаматными (уретановыми) звеньями. Он производится из широкого спектра исходных материалов, что приводит к различным химическим структурам, что приводит к различным формам, таким как жесткие и гибкие пены, покрытия, клеи и соединения электрических горшков. Полиуретан обычно используется в производстве гибких и жестких пенопластов, эластомеров, покрытий, клеев и электрической изоляции. Это универсальный материал с приложениями в широком спектре отраслей, включая мебель, одежду, упаковку и строительство.