Рынок полибутадиена ANALYSIS

Полибутадиен представляет собой полимер, образованный полимеризацией 1, 3-бутадиена. Это синтетический каучук, который в основном используется в производстве шин, а также для повышения резистентности полистирола и АБС (акрилонитрилбутадиенстирен). Производство мячей для гольфа и покрытие электроники также требуют полибутадиена. Высокое сопротивление полибутадиена является основным фактором, повышающим его спрос на шинных заводах.

Одним из основных драйверов глобального рынка полибутадиена является быстрый рост автомобильной и пластмассовой промышленности. Такие свойства, как низкий переход, высокое сопротивление, высокая прочность на растяжение, сопротивление истиранию и жесткость, подпитывают спрос на полибутадиен во всем мире. Кроме того, растущий спрос на экологически чистые и экономичные шины также стимулирует глобальный рынок полибутадиена. Однако волатильность цен на сырье является заметным сдерживающим фактором на рынке полибутадиена.

Таксономия рынка полибутадиена

Исходя из типа продукции, мировой рынок полибутадиена классифицируется как:

• Высокий цис полибутадиен
• Низкий цис полибутадиен
• Транс-полибутадиен
• Высоко виниловый полибутадиен

На основе применения глобальный рынок полибутадиена классифицируется как:

• Промышленное производство резины
• Модификация полимеров
• Производство шин
• Химическая промышленность
• Другие

Высокий цис-полибутадин обычно содержит 92% или более цис и очень небольшое количество винила, обычно менее 3%. Он производится с использованием катализатора Natta-Ziegler, однако свойства варьируются в зависимости от качества металла. Rubber является вторым по величине сегментом рынка полибутадина, шинная промышленность является самым быстрорастущим сегментом.

Прогноз рынка полибутадиена

• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком в прогнозируемый период. Резиновый рынок этого региона растет значительными темпами из-за экономического роста и увеличения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), наблюдавшихся в последние несколько лет. Таиланд является крупнейшей в мире страной по производству натурального каучука, за которой следуют Малайзия, Индонезия и Вьетнам. Рост автомобильной промышленности - основной отрасли конечного использования в регионе - еще больше стимулирует спрос на полибутадиен. По данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), в июле 2017 года в Китае было продано 2 167 000 автомобилей.
• Ожидается, что рынок полибутадиена в Северной Америке значительно вырастет в течение прогнозируемого периода. Наличие основных отраслей конечного использования, таких как автомобилестроение и шины, еще больше увеличивает спрос на пойбутадиен. По данным Управления международной торговли, стоимость экспорта автомобильных запчастей из США в 2015 году составила 81 млрд долларов США.
• За последние пару лет европейский рынок шин наблюдал умеренный рост. Однако в регионе наблюдается высокий импорт шин. По данным Европейской ассоциации производителей шин и резины, в 2016 году было продано 206 672 шины, что на 2% больше, чем в предыдущем году.
• Ожидается, что на рынке полибутадиена на Ближнем Востоке и в Африке в прогнозируемый период будет наблюдаться устойчивый рост. Это связано с волатильностью цен в результате низкой добычи сырой нефти в этих регионах.

Крупные игроки, работающие на мировом рынке полибутадиена, следуют различным стратегиям органического и неорганического роста, чтобы получить конкурентное преимущество. Например, были приняты новые методы производства полибутадиена высокого класса с использованием алкиллития Ziegler. Некоторые из основных игроков на мировом рынке полибутадиена являются JSR Corporation, PJSC Sibur Holding, Mitsubishi Corporation, Firestone Polymers LLC, China Wanda Group, Kuraray Co. Ltd., LG Chem Ltd. и Nippon Soda Co. Ltd., среди других.

Ключевые события рынка полибутадиена:

• В марте 2013 года Mitsubishi Corporation объединила усилия с Ube Industries, Ltd., Lotte Chemical Corporation и дочерней компанией Lotte Chemical, Lotte Chemical Titan, чтобы создать в Малайзии совместное предприятие с тремя компаниями для производства и продажи полибутадиенового каучука. Это совместное предприятие было создано для преодоления растущего спроса на полибутадиеновый каучук в Азии.
• В мае 2014 года СИБУР, ведущая российская газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, подписала контракт с China Petroleum and Chemical Corporation («Sinopec») на создание совместного предприятия по строительству завода по производству бутадиеннитрилового каучука (или «NBR») мощностью 50 ктп в Шанхайском парке химической промышленности. Это предприятие было создано для расширения своей производственной и коммерческой деятельности.
• В декабре 2018 года Kuraray Co. Ltd, PTT Global Chemical PCL и Sumitomo Corp. объявили о своих инвестициях в проект по производству бутадиеновых деривативов в Таиланде. Проект будет осуществляться совместным предприятием Kuraray GC Advanced Materials Co. Ltd. Ожидается увеличение годовой мощности компании.