Рынок пластикового регулирования ANALYSIS

Мировой рынок пластикового регулирования оценивается как 39,29 млрд долларов США в 2023 годуи, как ожидается, достигнет 58,69 млрд долларов США к 2030 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 5,9% с 2023 по 2030 год.

Эти правила направлены на решение экологических проблем, сокращение пластиковых отходов, поощрение устойчивой практики и защиту здоровья человека. Глобальный рынок регулирования пластмасс охватывает различные аспекты, включая ограничения на одноразовые пластмассы, требования к маркировке, цели по переработке, запреты на определенные виды пластмасс, схемы расширенной ответственности производителей (EPR) и инициативы по продвижению экономики замкнутого цикла.

Правила в отношении пластмасс часто сосредоточены на таких областях, как пластиковая упаковка, одноразовые пластмассы, цели по переработке, инфраструктура управления отходами, расширенная ответственность производителей (EPR) и продвижение альтернативных материалов и технологий. Эти правила могут включать ограничения или запреты на определенные пластмассовые изделия, обязательные цели по переработке или сокращению отходов, требования к маркировке и стимулы для разработки и принятия более устойчивых пластиковых решений.

Глобальный рынок пластикового регулирования - региональные исследования

• Северная АмерикаКак США, так и Канада ввели различные пластиковые правила на государственном и провинциальном уровнях. Несколько штатов США, включая Калифорнию и Нью-Йорк, запретили или ограничили некоторые одноразовые пластиковые изделия. Растет интерес к реализации расширенных программ ответственности производителей, чтобы побудить производителей взять на себя ответственность за управление своей пластиковой продукцией в конце срока службы, и этот регион занимает значительную долю рынка, составляя примерно 40%.
• ЕвропаЕвропейский союз (ЕС) находится на переднем крае пластикового регулирования. ЕС ввел ряд мер, в том числе директиву по одноразовым пластмассам, план действий по круговой экономике и стратегию по пластмассам, которые направлены на сокращение пластиковых отходов, увеличение скорости переработки и содействие использованию более устойчивых материалов. Правила ЕС привели к запретам или ограничениям на одноразовые пластиковые продукты, внедрению расширенных схем ответственности производителей и продвижению переработанного контента в пластиковой упаковке. Европа занимает около 25% рынка.
• Азиатско-Тихоокеанский регионСтраны Азиатско-Тихоокеанского региона также принимают меры по борьбе с загрязнением пластиком. Например, Китай запретил одноразовые пластиковые пакеты и ограничил использование одноразовой пластиковой посуды в крупных городах. Индия ввела общенациональный запрет на некоторые одноразовые пластмассы, а другие страны региона, такие как Таиланд и Малайзия, вводят более строгие правила импорта пластиковых отходов, и на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится около 20% рынка.

Фигура 1. Доля мирового рынка пластикового регулирования (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Глобальные регуляторы рынка пластмасс:

• Экологические проблемыРастущая обеспокоенность по поводу загрязнения пластиком и его воздействия на окружающую среду, особенно на морские экосистемы, стала важным фактором роста рынка регулирования пластмасс. Пластиковые отходы были обнаружены в океанах, реках и на свалках, что привело к негативным экологическим последствиям. Регулирующие меры осуществляются для сокращения производства пластиковых отходов, содействия переработке и поощрения использования более устойчивых материалов. Например, в 2020 году, по данным Национального института здравоохранения, беспрецедентное и непрерывное накопление растущих пластиковых загрязнителей в любой соответствующей водной экосистеме антропогенными источниками вызывает прямое и/или косвенное прерывание структуры экосистемы, функций и, следовательно, услуг и стоимости.
• Общественная осведомленность и давлениеПовышение осведомленности общественности о загрязнении пластиком привело к требованию принятия мер и ужесточению правил. Граждане и экологические организации выступают за устойчивое управление пластиком и призывают правительства и предприятия взять на себя ответственность за сокращение пластиковых отходов. Это общественное давление сыграло решающую роль в стимулировании роста рынка пластикового регулирования.
• Проблемы охраны здоровья и безопасностиПластиковые отходы представляют не только экологические риски, но и потенциальные опасности для здоровья и безопасности. Например, в январе 2023 года, по данным Национального института здоровья, пластиковые отходы, подвергшиеся воздействию окружающей среды, создают проблемы и вызывают серьезную озабоченность у всех форм жизни. Тяжесть загрязнения пластиком оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду и общую экосистему. Некоторые пластиковые материалы могут содержать токсичные добавки или химические вещества, которые могут выщелачиваться в окружающую среду и загрязнять источники воды или пищевые цепи. Пластиковые правила направлены на снижение этих рисков путем установления стандартов для более безопасных пластиковых материалов и продвижения альтернатив, которые менее вредны для здоровья человека.
• Круговая экономическая повестка дня: Глобальный сдвиг в сторону циркулярной экономики, направленный на минимизацию образования отходов и максимизацию эффективности использования ресурсов, способствовал росту рынка регулирования пластмасс. Пластиковые правила согласуются с принципами круговой экономики, способствуя сокращению, повторному использованию, переработке и надлежащей утилизации пластиковых материалов. Акцент на создании системы замкнутого цикла для пластмасс способствовал разработке правил, которые поощряют использование переработанных материалов и поддерживают переход к более устойчивой экономике пластика.

Глобальный рынок пластикового регулирования

• Разработка инновационных и устойчивых материалов: Стремление к закону о пластмассах облегчило производство и использование новых, экологически чистых материалов. Производители могут инвестировать в исследования и разработки, чтобы создать альтернативные материалы, которые являются биоразлагаемыми, компостируемыми или перерабатываемыми. Эти материалы могут помочь уменьшить воздействие пластиковых отходов на окружающую среду и обеспечить более устойчивые варианты упаковки и других применений пластика. Например, в 2022 году обещания министров окружающей среды в отношении пластмасс, а также видения на национальном уровне, выявленные Советом ОЭСР на уровне министров (MCM) в Австрии Минимальные требования к переработанному содержанию для новых продуктов, обязательные квоты на переработку и отдельный сбор пластиковых отходов предназначены для расширения использования переработанных пластмасс и содействия более устойчивому использованию пластмасс. Экомодуляция и расширенная ответственность производителей также имеют решающее значение для более устойчивого использования пластмасс.
• Расширение инфраструктуры утилизацииПластиковые правила часто подчеркивают важность переработки и круговой экономики. Это дает возможность для инвестиций в инфраструктуру и технологии переработки. Компании могут изучить возможности создания или расширения объектов по переработке, инвестировать в передовые технологии сортировки и переработки и развивать партнерские отношения с другими компаниями. Управление отходами Компании улучшают показатели переработки пластмасс и повышают стоимость переработанных пластмасс. Например, в 2020 году, по данным Всемирного экономического форума, ЕС учредил Circular Plastics Alliance с целью достичь 10 миллионов тонн переработанного пластика на рынке ЕС к 2025 году.
• Утверждение расширенной ответственности производителя (EPR)Расширенные программы ответственности производителей набирают обороты в пластиковых правилах. Эти программы возлагают ответственность за управление сроком годности пластиковых изделий на производителей. Предприятия имеют возможность активно использовать ЭПР и взять на себя ответственность за весь жизненный цикл своей продукции. Это может включать в себя разработку продуктов для вторичной переработки, реализацию программ возврата и инвестирование в инициативы, которые способствуют надлежащей утилизации и переработке их пластиковых продуктов.
• Сотрудничество и партнерствоПластиковые правила требуют сотрудничества между различными заинтересованными сторонами, включая государственные органы, отраслевые игроки, неправительственные организации и потребителей. Существует возможность для развития партнерских отношений и сотрудничества для внедрения устойчивых методов управления пластиком. Это может включать в себя работу с регулирующими органами для формирования эффективных правил, сотрудничество с другими предприятиями в цепочке поставок для внедрения устойчивых практик и привлечение потребителей для содействия ответственному использованию и переработке пластмасс. Например, в апреле 2023 года, по данным Агентства по охране окружающей среды, проект Национальной стратегии по предотвращению загрязнения пластиком вместе с Национальной стратегией EPA по переработке определяет, как EPA может работать совместно с заинтересованными сторонами для предотвращения загрязнения пластиком и сокращения, повторного использования, переработки, сбора и улавливания пластиковых и других отходов из наземных источников.

Мировой рынок пластикового регулирования тенденции

• Повышение строгости правил: Существует глобальная тенденция к повышению жесткости пластиковых правил. Правительства и регулирующие органы внедряют более строгие правила и стандарты для решения экологических последствий пластиковых отходов. Это включает в себя правила по одноразовым пластмассам. пластиковая упаковкамикропластик и управление пластиковыми отходами. Тенденция к более строгому регулированию обусловлена растущими экологическими проблемами и необходимостью перехода к более устойчивой и круговой экономике.
• Упор на расширенную ответственность производителя (EPR)Расширенная ответственность производителей — это растущая тенденция в области регулирования пластмасс. Программы ЭПР требуют от производителей и производителей взять на себя ответственность за управление пластиковыми изделиями в конце срока службы. Это включает в себя разработку продуктов для переработки, создание программ возврата и содействие финансированию систем утилизации и управления отходами. Принятие программ EPR направлено на стимулирование производителей к разработке продуктов с учетом вторичной переработки и поощрение подхода к круговой экономике. Рамочная директива об отходах, установленная ЕС, предписывает государствам-членам устанавливать программы ЭПР для батарей, автомобилей, пластиковой упаковки и электрического и электронного оборудования. 70% отходов из бумаги и картона в ЕС могут быть переработаны в 2020 году.
• Принятие принципов циркулярной экономики: Переход к экономике замкнутого цикла является важной тенденцией на рынке пластикового регулирования. Правительства и организации продвигают принципы циркулярной экономики для сокращения пластиковых отходов и повышения уровня переработки. Это включает в себя разработку продуктов для долговечности и вторичной переработки, продвижение инициатив по повторному использованию и ремонту, а также поддержку инфраструктуры утилизации и утилизации отходов. Циркулярная экономика направлена на поддержание циркуляции пластмасс и минимизацию их негативного воздействия на окружающую среду.
• Сосредоточьтесь на пластиковой упаковкеПластиковая упаковка является специфической областью внимания на рынке регулирования пластмасс. Правительства и потребители все больше обеспокоены воздействием пластиковых отходов на окружающую среду. Это привело к внедрению правил, направленных на одноразовую пластиковую упаковку, таких как запреты или ограничения на определенные виды упаковки, обязательные требования к переработанному контенту и продвижение альтернативных упаковочных материалов. Тенденция к устойчивым упаковочным решениям стимулирует инновации в дизайне упаковки и материалах.

Мировой рынок пластикового регулирования - ограничения

• Сложность и фрагментация правил: Регуляторный ландшафт пластика может быть сложным и фрагментированным, с различными правилами и стандартами, варьирующимися в разных регионах и странах. Это может создать проблемы для предприятий, работающих в нескольких юрисдикциях, поскольку они должны ориентироваться в различных требованиях и соблюдать различные правила. Сложность правил может увеличить затраты на соблюдение и административное бремя, особенно для малых предприятий. Например, в 2022 году, по данным Национальной комиссии по развитию и реформам, в исполнительном отделе Государственного совета Китайской Народной Республики было сравнительно мало пластиковых правил, которые были распределены между несколькими нормативными базами. Цель и задача регулирования пластика стали более сложными в преддверии 2022 года, как и виды пластмасс и различные аспекты цепочки создания стоимости пластика. С течением времени различные стратегии становятся все более всеобъемлющими.
• Экономические последствия и сопротивление промышленности: Некоторые отрасли пластмассовой промышленности могут сопротивляться или столкнуться с экономическими последствиями от более строгих правил использования пластика. Например, производители и поставщики одноразовых пластиковых изделий или упаковки могут столкнуться с трудностями в адаптации к нормативным актам, направленным на сокращение или запрет таких изделий. Переход на более устойчивые альтернативы или внедрение новых процессов может повлечь за собой дополнительные расходы и корректировки бизнес-моделей. Это сопротивление может препятствовать темпам изменений и внедрению более устойчивых методов.
• Технологические и инфраструктурные ОграниченияЭффективное управление пластиковыми отходами часто требует передовых технологий и инфраструктуры для переработки, сортировки и обработки. Однако могут существовать ограничения в плане технологической готовности или наличия соответствующей инфраструктуры, особенно в некоторых регионах или странах. Недостаточная утилизация и управление отходами могут создать проблемы в достижении более высоких показателей переработки и устойчивого управления пластиком.

Мнение аналитика:

Мировой рынок регулирования пластмасс претерпевает значительные изменения из-за растущих экологических проблем, связанных с загрязнением пластиком. Более строгие нормы, касающиеся обращения с пластиковыми отходами и запреты на одноразовые пластиковые изделия, создают проблемы для производителей пластмасс, а также возможности для альтернативных материалов и фирм по переработке. Европа была доминирующим регионом с самыми прогрессивными пластиковыми правилами, такими как недавно введенная директива ЕС по одноразовому пластику, которая, как ожидается, значительно сократит использование пластика. Тем не менее, другие крупные экономики, такие как Китай и Индия, также наращивают соблюдение своих законов о пластике, что повлияет как на местные пластиковые компании, так и на глобальные фирмы, работающие на этих быстрорастущих рынках.

Регуляторы во многих странах настаивают на политике, благоприятной для устойчивых альтернатив, таких как бумага, биопластик и другие компостируемые материалы. Этот сдвиг предоставляет преимущества для компаний, инвестирующих в инновации новых пластиковых заменителей на растительной основе. В то же время создание инфраструктуры переработки и достижения в области технологий переработки пластика в топливо могут открыть перспективы для игроков в области управления отходами. С другой стороны, отсутствие согласованных стандартов и различная налоговая политика в разных регионах могут препятствовать стандартизированному соблюдению.

Мировой рынок пластикового регулирования: последние события

Запуск нового продукта

• Запрет на одноразовые пластмассыНесколько стран и регионов осуществили или объявили о планах запрета или ограничения некоторых одноразовых пластиковых изделий. Например, в июле 2021 года Европейский союз ввел запрет на одноразовые пластмассы, такие как пластиковые столовые приборы, соломинки и тарелки. Подобные запреты были введены или предложены в других странах, включая Канаду, Индию и различные штаты США. Эти нормативные акты способствуют разработке и внедрению альтернативных материалов и упаковочных решений.
• Инновации в области пластиковой упаковкиКомпании внедряют инновационные решения для пластиковой упаковки для решения экологических проблем. Это включает разработку биоразлагаемых или компостируемых упаковочных материалов, а также использование переработанных пластмасс в упаковке. Некоторые компании также изучают альтернативные материалы, такие как пластмассы на растительной основе или упаковка на бумажной основе, чтобы уменьшить воздействие пластиковой упаковки на окружающую среду.
• Расширенная ответственность производителей (EPR): Во многих регионах были реализованы или расширены программы расширенной ответственности производителей (EPR) для управления пластиковыми отходами. Эти программы перекладывают ответственность за управление пластиковыми отходами на производителей и требуют от них взять на себя ответственность за весь жизненный цикл своей продукции, включая сбор, переработку и надлежащее удаление. Компании запускают новые инициативы и партнерские отношения в целях соблюдения требований ОРЭД и совершенствования практики обращения с пластиковыми отходами.

Приобретение и партнерство

• Химические компании и переработка пластмасс: Многие химические компании приобретают или сотрудничают с компаниями по переработке пластмасс, чтобы расширить свое присутствие на рынке переработки пластмасс. Эти партнерства направлены на разработку передовых технологий и процессов переработки для преобразования пластиковых отходов в новые пластиковые материалы или другие ценные продукты. Например, в 2020 году BASF SE, химическая компания, приобрела ChemCycling, компанию по переработке, чтобы укрепить свои возможности по переработке химических веществ.
• Сотрудничество между правительствами и промышленностьюПравительства и отраслевые игроки все чаще сотрудничают для решения проблем управления пластиковыми отходами и внедрения эффективных правил. Это сотрудничество предполагает государственно-частное партнерство, в рамках которого государственные учреждения тесно сотрудничают с заинтересованными сторонами отрасли в разработке и осуществлении стратегий сокращения пластиковых отходов. Например, Глобальное обязательство Фонда Эллен Макартур «Новая экономика пластмасс» объединяет правительства, предприятия и неправительственные организации для работы в направлении круговой экономики для пластмасс.
• Партнерство в области устойчивых упаковочных решенийКомпании из разных секторов, такие как производители упаковки, компании потребительских товаров и розничные торговцы, формируют партнерские отношения для разработки устойчивых упаковочных решений. Это сотрудничество направлено на сокращение отходов пластиковой упаковки, увеличение использования перерабатываемых материалов и улучшение дизайна упаковки для лучшей переработки. В качестве примера можно привести партнерство между Nestlé, PepsiCo и Danone по запуску альянса бутылок NaturALL, который фокусируется на разработке биобутылок, изготовленных из экологически чистого сырья.

Фигура 2. Доля мирового рынка пластмассового регулирования (%), по типу пластика, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке пластикового регулирования

• Агентство по охране окружающей среды США (EPA)
• Европейское химическое агентство (ECHA)
• Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA)
• Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата (Индия)
• Национальная комиссия здравоохранения (Китай)
• Канадское агентство пищевой инспекции (CFIA)
• Национальный институт здоровья и благосостояния (THL) (Финляндия)
• Федеральный институт оценки рисков (BfR) (Германия)
• Национальный институт оценки безопасности пищевых продуктов и лекарств (KFDA) (Южная Корея)
• Министерство экологии и окружающей среды (Китай)
• Агентство по окружающей среде (Великобритания)
• Министерство здравоохранения, труда и благосостояния (Япония)
• Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии
• Здоровье Канада
• Министерство здравоохранения (Бразилия)

Определение: Пластиковое регулирование относится к набору законов, правил и политик, осуществляемых правительствами и регулирующими органами для регулирования и контроля производства, использования, утилизации и переработки пластмассовых материалов. Эти правила направлены на решение экологических проблем, связанных с загрязнением пластиком, продвижение устойчивой практики управления пластиком, поощрение использования переработанных материалов и снижение негативного воздействия пластика на экосистемы и здоровье человека.