PEER TO PEER Кредитный рынок ANALYSIS

Market Insight - глобальный рынок однорангового кредитования

Обзор рынка

Одноранговое кредитование или также называемое практикой кредитования P2P для кредитования предприятий или частных лиц с помощью онлайн-сервисов, которые соответствуют кредиторам с заемщиками. Это исключает финансовое учреждение как посредника. P2P-кредитование позволяет инвесторам получать более высокую отдачу от своих инвестиций, балансируя риск. Поскольку P2P-кредитование предоставляет легкие кредиты и дополнительные кредиты малому и среднему бизнесу, оно вносит значительный вклад в экономический рост многих стран. Возглавляют рынок однорангового кредитования Великобритания и США, которые в настоящее время превратились в зрелые экосистемы однорангового кредитования. Однако такие страны, как Китай, Австралия, Япония и Индия, являются развивающимися рынками для однорангового кредитования из-за отсутствия у заемщиков доступа к кредитам.

Глобальный рынок однорангового кредитования составил 124,9 млрд долларов США в стоимостном выражении в 2019 году и, как ожидается, вырастет на 48,2% за период 2019-2027 годов.

Динамика рынка - драйверы

1. Ожидается, что доступность более низких процентных ставок для заемщиков будет стимулировать рост мирового рынка однорангового кредитования в течение прогнозируемого периода.

Поставщики одноранговых кредитов предоставили важные финансовые решения, предоставляя легкие кредиты для малого и среднего бизнеса по разумным процентным ставкам. Согласно отчету, опубликованному в 2014 году Федеральным резервным банком Кливленда, одноранговые процентные ставки обычно ниже, чем у кредитных карт для большинства заемщиков. Это сочетается с превосходным удобным опытом для заемщиков и инвесторов. Поскольку рынок находится на зарождающейся стадии и имеет меньшую конкуренцию, ожидается, что в ближайшем будущем он привлечет больше клиентов. Следовательно, ожидается, что эти факторы будут стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода.

2. Ожидается, что поддерживающая регуляторная политика правительства различных стран будет стимулировать рост мирового рынка одноранговых кредитов в течение прогнозируемого периода.

Правительства Великобритании и Европы поддерживают одноранговые кредитные платформы, предоставляя подходящую и конкретную структуру, которая поддерживает рост отрасли и обеспечивает защиту кредиторов от любых потенциальных рисков. Например, Управление по финансовому поведению, регулирующий орган Великобритании, разработало и внедрило правила, характерные для одноранговой отрасли кредитования, которые касаются рисков и других типичных атрибутов этой отрасли. Кроме того, французское правительство решительно поддерживает отрасль кредитования одноранговых кредитов. Фактически, он разработал специальный веб-сайт для отрасли, в котором перечислены имена известных проектов однорангового кредитования. Веб-сайт также предоставляет информацию о важных мероприятиях отрасли и обеспечивает поддержку бэк-офиса. Таким образом, ожидается, что политика поддержки со стороны правительств будет стимулировать рост мирового рынка однорангового кредитования в течение прогнозируемого периода.

Регион Северной Америки доминировал на мировом рынке однорангового кредитования в 2019 году, на его долю приходится 42,4% с точки зрения стоимости, за ним следуют Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка.

To learn more about this report, request sample copy

Источник: Когерентный анализ рынка

Динамика рынка - ограничения

1. Ожидается, что риски, связанные с кредитованием и кредитованием, будут препятствовать росту мирового рынка однорангового кредитования в течение прогнозируемого периода.

В большинстве случаев поставщики одноранговых кредитов не предоставляют свои собственные деньги, и поэтому инвесторы подвергаются серьезным рискам. Это также означает, что инвесторы могут потерять все свои деньги, в случае дефолта заемщиков по погашению кредита. Этот риск постепенно растет с относительно высокой доходностью, которую инвестор должен получить за свои инвестиции. Более того, поставщики однорангового кредитования утверждают и оценивают способность заемщика погасить кредит и уровень его кредитоспособности по многим факторам. Однако все такие рейтинги непоследовательны и не соответствуют рейтингам, предоставляемым внешним кредитным рейтинговым агентством. Таким образом, эти факторы, как ожидается, будут препятствовать росту рынка в ближайшем будущем.

2. Ожидается, что тенденция возврата кредитов банков будет препятствовать росту мирового рынка однорангового кредитования в течение прогнозируемого периода.

Как правило, банки и основные кредиторы не хотят одалживать деньги малым и средним предприятиям, что предоставило широкие возможности для равноправных кредиторов. Тем не менее, если тенденция к кредитованию в этих областях вернется среди банков и других основных кредиторов, то это сделает ее сложной для одноранговых кредиторов. Кроме того, в недавнем прошлом традиционные схемы сбережений всех типов пытались обеспечить высокие процентные ставки. Тем не менее, возвращение к более высоким ставкам по сбережениям может сдерживать одноранговых кредиторов от привлечения внимания инвесторов. Поэтому ожидается, что эти факторы будут препятствовать росту мирового рынка однорангового кредитования в течение прогнозируемого периода.

Рыночные возможности

1. Новые возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок в странах с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Китай и Индия, работает как в режиме онлайн, так и в автономном режиме. Недавнее прошлое стало свидетелем появления онлайн-платформ однорангового кредитования. Согласно отчету международной филантропической инвестиционной фирмы Omidyar Network, в 2014 году более 400 миллионов человек в Индии заняли деньги. Однако только 1 из 7 человек был одобрен для получения официального кредита. Чтобы преодолеть этот разрыв, в Индии появляется большое количество P2P-кредитных компаний. Однако это число намного меньше по сравнению с числом зарегистрированных P2P-компаний в Китае, которых более 2000.

2. Ожидается, что внедрение технологий улучшит опыт кредитования

Технологическое развитие позволило одноранговым кредитным платформам напрямую знакомить инвесторов с предприятиями и частными лицами, ищущими денежную помощь и долевое финансирование. Кроме того, технологии позволили новым игрокам принимать финансовые решения и более агрессивно взаимодействовать с клиентами. Это также помогло в обеспечении операций с низкой стоимостью по сравнению с традиционными финансовыми учреждениями с большой и дорогой корпоративной инфраструктурой.

To learn more about this report, request sample copy

Источник: Когерентный анализ рынка

Тенденции рынка

1. Появление институциональных инвесторов

Вступление институциональных инвесторов позволило рынку значительно вырасти. Значительная доля финансирования в настоящее время обеспечивается институциональными инвесторами, а не индивидуальными инвесторами. Например, в ноябре 2014 года был запущен европейский глобальный инвестиционный фонд Eaglewood. Это публично торгуемый закрытый фонд, который развернул 228 миллионов долларов США в основном на платформах Великобритании и США. Более того, в январе 2014 года крупные инвестиции были сделаны лондонской фирмой по управлению альтернативными активами Arrowgrass Capital Partners в крупнейшей в Европе сервисе однорангового кредитования Zopa.

2. Финансирование в точках продаж

Оплата, произведенная через одноранговые кредитные платформы в точке продаж для покупок, совершенных у онлайн-продавцов и продавцов, предлагает значительную ценность. Например, для того, чтобы предоставить простые кредиты любому торговцу электронной коммерцией, Affirm Financial Technologies предлагает своим потребителям «виртуальные карты», которые дают им право совершать сделки онлайн или в определенных розничных магазинах.

Информация по сегментам:

На мировом рынке однорангового кредитования, по конечному потребителю, сегмент малого бизнеса доминировал на мировом рынке в 2019 году, составляя 39,03% в стоимостном выражении, за которым следуют потребительский кредит, студенческие кредиты и недвижимость соответственно.

To learn more about this report, request sample copy

Источник: Когерентный анализ рынка

Конкурентный раздел

Ключевыми игроками, работающими на мировом рынке однорангового кредитования, являются Daric Inc., Prosper Marketplace, Inc., Pave, Inc., CommonBond Inc., Social Finance, Inc., Upstart Network Inc., Social Finance, Inc., Funding Circle Limited, Peerform и CircleBack Lending, Inc.

Ключевые события

1. Ключевые игроки на рынке сосредоточены на запуске продуктов, чтобы улучшить портфель продуктов. Например, в марте 2016 года Prosper Marketplace запустила свое первое мобильное приложение под названием Prosper Daily.
2. Крупные компании на рынке участвуют в партнерствах и сотрудничестве, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке. Например, в январе 2016 года CommonBond в партнерстве с Macquarie Capital, Barclays, начал предоставлять кредиты своим студенческим заемщикам.

Часто задаваемые вопросы

Каковы масштабы доклада?

Это исследование охватывает глобальный и региональный рынок с углубленным анализом общих перспектив роста на рынке. Кроме того, он проливает свет на всеобъемлющий конкурентный ландшафт мирового рынка. В отчете также представлен обзор ведущих компаний, охватывающий их успешные маркетинговые стратегии, вклад рынка и последние события как в историческом, так и в современном контексте.

Каковы ключевые сегменты рынка?

• конечным пользователем
• Бизнес-модель
• по регионам

Какая динамика рынка влияет на бизнес?

В докладе содержится подробная оценка рынка путем выделения информации по различным аспектам, которые включают в себя драйверы, ограничения, возможности и угрозы. Эта информация может помочь заинтересованным сторонам принять соответствующие решения перед инвестированием.