Рынок красок и покрытий ANALYSIS

Мировой объем рынка красок и покрытий оценивается 202,46 долларов США Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет $ 252,41 Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 3,2% с 2024 по 2031 год. Краски и покрытия используются как декоративные, так и защитные покрытия. Большинство красок используются для повышения сопротивления поверхности от суровых условий окружающей среды. Они классифицируются как водные покрытия, порошковые покрытия с растворителем и специальные покрытия. Морские, автомобильные, упаковочные, мебельные, аэрокосмические, железнодорожные и строительные являются одними из основных конечных пользователей красок и покрытий.

Краски и покрытия Рынок Региональные идеи:

• Азиатско-Тихоокеанский регион занимала наибольшую долю более 43,0% в 2023 году. Значительный рост продуктов для нанесения покрытий на водной основе в регионе, наряду с быстрым ростом спроса на краски и материалы для нанесения покрытий, стимулирует рост рынка в регионе.
• Северная Америка Предполагается, что CAGR составит 3,10% с точки зрения выручки с 2024 по 2031 год. Ожидается, что продуктовый сектор в регионе станет ключевым фактором роста рынка благодаря присутствию некоторых крупнейших производителей красок, включая Akzo Nobel N.V и Asian Paints.
• Европа Прогнозируется устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Увеличение строительной деятельности и рост сектора архитектуры в странах Западной Европы, включая Италию, Великобританию, Германию, Францию и Испанию, положительно повлияет на рост рынка в регионе.

Фигура 1. Доля мирового рынка красок и покрытий (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика:

Мировой рынок красок и покрытий выглядит устойчивым, что обусловлено ростом в строительной и автомобильной промышленности. В секторе жилищного строительства наблюдается увеличение расходов во всем мире, что потребует больше декоративных красок и покрытий. Развитие инфраструктуры в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, также способствует росту спроса. Производители красок имеют хорошие возможности для использования возможностей в этих расширяющихся отраслях конечного использования. Однако жесткие экологические нормы могут выступать в качестве сдерживающего фактора на основных рынках. Нормы выбросов летучих органических соединений (ЛОС) ужесточаются, что требует инноваций в составах продуктов с низким содержанием ЛОС. Это может временно увеличить производственные затраты, поскольку производители переходят на более экологичные технологии. Кроме того, наличие квалифицированной рабочей силы колеблется с экономическими циклами в разных географических регионах, что потенциально нарушает цепочки поставок.

Северная Америка и Европа по-прежнему занимают видное место по сложности продуктов, но Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий потенциал роста. Массовое население и быстрые тенденции урбанизации обеспечивают идеальные условия для устойчивого использования покрытий. Кроме того, местные производители расширяют возможности для удовлетворения как внутренних, так и экспортных потребностей. Региональный рынок также остается довольно фрагментированным, оставляя место для консолидации. Таким образом, в то время как среда, способствующая развитию, предвещает благоприятный сценарий спроса, составители покрытий не могут принимать стабильные условия как должное. Непрерывная дифференциация продуктов, ценовая дисциплина и ответственное расширение кажутся необходимыми, чтобы извлечь выгоду из возможностей, смягчая внешние потрясения.

Краски и покрытия для водителей рынка:

Рост в строительной отрасли: В последние несколько лет мировая строительная отрасль демонстрирует устойчивый рост, чему способствует увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры и сектора недвижимости в основных экономиках. Этот всплеск строительной деятельности привел к параллельному росту спроса на краски и покрытия, широко используемые в зданиях и сооружениях.

Краски и покрытия являются важной частью процесса строительства, поскольку они помогают защитить поверхности от износа, а также улучшают эстетику. Различные типы красок и покрытий наносятся на стены, потолки, полы и другие конструкции во время строительства, чтобы обеспечить долговечность и более длительный срок службы. По мере строительства новых зданий и инфраструктурных проектов потребность в сопутствующих красках и покрытиях также существенно возрастает. Согласно данным Всемирного банка, общая добавленная стоимость строительного сектора в разных странах выросла на 3% в период с 2019 по 2020 год.

Рост индустриализации и развития инфраструктуры: Быстрая индустриализация и развитие инфраструктуры в крупных странах способствуют росту рынка. С увеличением строительства производственных предприятий, дорог, мостов, железных дорог и других проектов развития спрос на краски и материалы для покрытия значительно растет.

Различные правительства во всем мире сосредоточены на улучшении своей промышленной и транспортной инфраструктуры для поддержки экономического роста. Например, такие страны, как Китай, Индия и некоторые страны Юго-Восточной Азии, имеют амбициозные планы по расширению производственных мощностей и строительству новых умных городов, аэропортов и проектов метро. Согласно данным Всемирного банка, общие расходы на инфраструктуру этих развивающихся стран превысили 3 доллара США. Bn в 2021 году и, как ожидается, будет расти более чем на 12% ежегодно до 2025 года. Такие масштабные инвестиции в строительство новых конструкций и модернизацию существующей инфраструктуры напрямую стимулируют потребление красок, покрытий, клеев и герметиков.

Быстрая урбанизация: Быстрая урбанизация является одним из ключевых факторов, способствующих росту мирового рынка красок и покрытий. По мере того, как все больше людей мигрируют в города для трудоустройства и улучшения качества жизни, спрос на жилую и коммерческую инфраструктуру значительно растет. Согласно данным ООН за 2021 год, около 68% населения мира, по прогнозам, будет жить в городских районах к 2050 году, по сравнению с 56% в 2018 году.

Этот растущий уровень урбанизации приводит к огромному спросу на здания, дороги, мосты и другие инфраструктурные проекты в крупных городах по всему миру. Для каждого нового проекта требуется большое количество красок и покрытий не только во время строительства, но и в последующие годы для ремонта и технического обслуживания. Например, согласно данным, опубликованным Всемирным банком, Китай планирует ежегодно до 2025 года строить более 250 миллионов квадратных метров жилых площадей для размещения растущего городского населения. Аналогичным образом, амбициозная жилищная программа Индии по строительству более 80 миллионов новых доступных домов в сельских и городских районах к 2023 году еще больше ускорит использование красок и покрытий в стране.

Возможности рынка красок и покрытий:

Появление водоносных и порошковых покрытий: Появление водоносных и порошковых покрытий открывает большие возможности для роста на рынке. Водные покрытия являются экологически чистыми, поскольку они выделяют более низкие летучие органические соединения (ЛОС) по сравнению с покрытиями, переносимыми растворителями. Они также обеспечивают более быструю сушку и имеют выдающиеся эксплуатационные характеристики. Это делает их предпочтительными как для архитектурного, так и для промышленного применения с точки зрения экологических норм. Порошковые покрытия также приобрели популярность благодаря своей экологичности и превосходным свойствам по сравнению с жидкими покрытиями. Порошковые покрытия производят нулевые ЛОС и приводят к более толстой и более прочной отделке с использованием процесса электростатического распыления. Они все чаще используются в автомобилестроении, строительстве и производстве белых товаров. Например, согласно докладу Программы ООН по окружающей среде за 2022 год, на порошковые покрытия в настоящее время приходится более 30% от общего спроса на покрытие в европейской автомобильной промышленности. Их не загрязняющий характер и консистенция в толщине покрытий привели к тому, что большинство автопроизводителей перешли на порошковые покрытия для различных автозапчастей.

Инновации био- и зеленых покрытий: Быстрый прогресс в технологиях био- и зелёных покрытий открывает огромные возможности для рынка в ближайшие годы. Эти инновационные и устойчивые продукты не только помогают уменьшить воздействие на окружающую среду, но и открывают новые источники дохода для производителей.

Покрытия на биооснове, полученные из растительных масел, смол и других сельскохозяйственных продуктов, предлагают неоспоримые преимущества перед традиционными альтернативами, полученными из нефти. Будучи возобновляемыми и биоразлагаемыми по своей природе, они снижают чистые выбросы углерода и зависимость от ископаемого топлива на протяжении всего жизненного цикла продукта. Некоторые выдающиеся инновации на биологической основе включают покрытия из соевого и кукурузного масла, которые имеют равную или лучшую производительность, чем традиционные растворители на основе нефти. Их производство требует меньше энергии и выделяет меньше парниковых газов. По данным Министерства бизнеса, инноваций и занятости Новой Зеландии, создание устойчивой биоэкономики в стране, по оценкам, создаст более 8 000 новых рабочих мест и внесет 2,25 миллиарда долларов США в ВВП к 2025 году.

Достижения в области нанотехнологий: Достижения в области нанотехнологий открывают большие возможности для роста рынка. Использование наноматериалов позволяет создавать покрытия, которые обладают улучшенными свойствами по сравнению с традиционными альтернативами. Наночастицы могут иметь уникальные оптические, механические, электрические или химические свойства на молекулярном уровне. При добавлении в краски и покрытия они обеспечивают такие преимущества, как повышенная долговечность, более высокая устойчивость к коррозии и износу, лучшая устойчивость к пятнам, защита от ультрафиолета, антимикробные свойства и способности к самоочищению.

Например, использование наносеребра в красках и покрытиях обеспечивает естественные антимикробные свойства. Это очень полезно в таких приложениях, как больницы, офисы и общественные места, где важна гигиена. Наносеребро ингибирует рост микробов и грибов без использования вредных биоцидов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения от 2020 года, противомикробные покрытия и поверхности могут помочь предотвратить распространение инфекционных заболеваний в медицинских и других учреждениях. Пандемия COVID-19 еще больше усилила внимание к гигиене и дезинфекции, что привело к увеличению спроса на такие технологии.

Рынок красок и покрытий Тренды:

Увеличение спроса на порошковые покрытия: Растущий спрос на порошковые покрытия оказывает значительное влияние на рынок. Порошковые покрытия имеют различные преимущества перед жидкими покрытиями, поскольку они практически не выделяют летучие органические соединения (ЛОС) в окружающую среду. Их не загрязняющая природа делает их более устойчивыми и экологически чистыми. Растущее экологическое сознание потребителей и производителей способствует более широкому внедрению технологии порошкового покрытия.

Порошковые покрытия также обеспечивают превосходные атрибуты по сравнению с жидкими красками, такими как однородные тонкие покрытия, способность покрывать сложные детали и детали, а также долговечность с устойчивостью к царапинам, влаге и коррозии. Они приводят к минимальным отходам и избыточному распылению, обеспечивая при этом яркие и долговечные цвета. Благодаря своей универсальности порошковые покрытия все чаще используются в различных приложениях, в которых ранее доминировали жидкие краски, такие как автомобильные, мебель, приборы, оборудование и наружные конструкции. Например, на порошковые покрытия в настоящее время приходится более 65% потребностей североамериканского рынка катушечных покрытий, который используется для покрытия металлического листа и катушек для различных строительных и упаковочных применений. Их низкое летучее содержание и отверждение при сравнительно низких температурах также приводит к значительной экономии энергии по сравнению с выпечкой жидких красок.

Консолидация между ключевыми игроками: Консолидация была заметной тенденцией в мировой индустрии красок и покрытий за последние несколько лет. Крупные игроки приобретают небольшие и средние компании для расширения своих продуктовых портфелей и географического охвата. Например, в 2022 году Akzo Nobel приобрела бизнес архитектурных покрытий Coronado Paint and Colorant Company, одного из ведущих брендов красок в Северной Америке. Это укрепило позиции AkzoNobel на прибыльном рынке декоративных красок США. Аналогичным образом, в 2021 году PPG Industries приобрела Tikkurila, ведущую компанию по производству красок и покрытий в Северном регионе. Akzo Nobel N.V., стилизованная под AkzoNobel, является голландской многонациональной компанией, которая создает краски и покрытия для промышленности и потребителей по всему миру.

Краски и покрытия на рынке сдерживают:

Строгие экологические нормы: Строгие экологические нормы создают препятствия для роста рынка. Многие страны сосредоточены на сокращении выбросов вредных летучих органических соединений (ЛОС) из красок и покрытий для сдерживания загрязнения воздуха. ЛОС способствуют повышению концентрации озона на уровне земли, что может вызвать серьезные респираторные проблемы. Европейский союз установил очень строгие ограничения на выбросы ЛОС в соответствии с Директивой по выбросам ЛОС-растворителей (SED) для красок, покрытий и лаков, используемых в помещении, и регулирует количество ЛОС, которые могут выделяться в воздух. Аналогичным образом, в районе управления качеством воздуха Южного побережья (South Coast AQMD) в Калифорнии установлены некоторые из самых строгих стандартов ЛОС во всем мире для контроля загрязнения воздуха в этом регионе.

Противовесный баланс: Отрасль переживает сдвиг в сторону покрытий на водной основе, обусловленный потребностью в экологически чистых решениях и нормативных требованиях, связанных с летучими органическими соединениями (ЛОС) и загрязнением воздуха. Кроме того, на рынке наблюдаются инновации в разработке компонентов с низким содержанием ЛОС, которые обеспечивают преимущества производительности, такие как коррозия и термостойкость, для удовлетворения как высокопроизводительных, так и экологически чистых критериев.

Рост популярности покрытий на водной основе: За последние несколько лет на мировом рынке красок и покрытий произошел заметный сдвиг в сторону более устойчивых и экологически чистых продуктов. Одной из ключевых тенденций, набирающих значительную тягу, является растущая популярность покрытий на водной основе. Они рассматриваются как более безопасная альтернатива обычным покрытиям, которые выделяют летучие органические соединения (ЛОС) в атмосферу.

Покрытия на водной основе имеют ряд преимуществ по сравнению с покрытиями на основе растворителей. Поскольку они содержат 60-80% воды, они выделяют очень мало или вообще не выделяют ЛОС в процессе их применения и сушки. Это делает их соответствующими строгим экологическим нормам во всем мире, которые направлены на сокращение выбросов ЛОС от красок и промышленной деятельности. Они также имеют хорошие адгезионные свойства и приводят к гладкой отделке. Благодаря постоянным инновациям качество и производительность покрытий на водной основе во многих случаях находится на одном уровне или даже лучше, чем альтернативы на основе растворителей.

противовес: Благодаря доминированию покрытий на основе растворителей, покрытия на водной основе набирают обороты, что согласуется с переходом промышленности к экологически чистым решениям и правилам.

Фигура 2. Доля мирового рынка красок и покрытий (%), по типу продукта, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Последние события:

• В декабре 2022 года Akzo Nobel N.V. завершила приобретение бизнеса колесных жидких покрытий из алюминия Lankwitzer Lackfabrik. Эти приобретения являются частью стратегии Akzo Nobel N.V по расширению своего портфеля и укреплению своих позиций на мировом рынке красок и покрытий.
• В ноябре 2022 года компания Sherwin-Williams приобрела Oskar Nolte GmbH и Klumpp Coatings GmbH. Приобретение Oskar Nolte GmbH и Klumpp Coatings GmbH является частью стратегии компании Sherwin-Williams по расширению своего портфеля и укреплению своих позиций на мировом рынке красок и покрытий.

Лучшие компании на этом рынке

• Акзо Нобель Н.В.
• Азиатские краски
• Системы покрытия Axalta
• BASF SE
• Компания Berger Paints India Limited
• Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn Stiftung & Company
• Алмазная краска Вогель
• Группа Helios
• ККЦ корпорация
• Masco Corporation
• Ниппон Пейнт
• PPG Industries Inc.

Определение: Краска представляет собой жидкую смесь твердого красящего вещества, суспендированного в жидкой среде, используемого в качестве декоративного или защитного покрытия для различных поверхностей. Его основная цель — улучшить эстетику или внешний вид чего-либо. Покрытие, с другой стороны, является краской с целью и используется для защиты. Он обеспечивает физический барьер между металлом и окружающей средой, уменьшая вероятность контакта с кислородом и влагой, которые приводят к коррозии. Покрытия включают другие материалы, которые могут считаться лакокрасочными при их использовании, такие как лаки. Покрытия служат первой линией обороны между объектом и окружающей средой.