Оффшорный буровой рынок RIGS ANALYSIS

Морское бурение - это процесс извлечения нефти из горной породы, которая лежит под морским дном. Несколько типов морских буровых установок используются в различных глубинных и морских условиях окружающей среды, таких как буровые установки (до 500 футов), полупогружные буровые установки (до 10 000 футов) и буровые корабли (до 12 000 футов). Развитие технологий, позволяющих конкурировать с суровой окружающей средой и растущим спросом на энергию, привело к глобальному росту рынка буровых установок.

Дисбаланс спроса и предложения наблюдается на протяжении последних трех лет. Кроме того, старение и созревание наземных нефтяных месторождений имеют возможности для разработки морских буровых установок за последние несколько десятилетий и, как ожидается, будут расти быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода. Растущие экологические проблемы и правила сдерживают рост рынка морских буровых установок.

Глобальный оффшорный буровой рынок таксономия

На основе типа глобальные морские буровые установки подразделяются на:

• Джекап Ригс
• Фиксированные платформы
• подводный
• Ультраглубоководные установки
• Tender Assist Бурение
• Полупогружные Риги
• буровые станки
• Другие

На основе глубины применения глобальные морские буровые установки подразделяются на:

• Глубина мелководья
• Глубокая вода
• Ультраглубокая вода

Сегмент буровых установок Jackup занимает самую большую долю на мировом рынке морских буровых установок благодаря своей простой установке и низкой стоимости по сравнению с другими типами буровых установок. Сегмент буровых установок Jackup имеет возможности для продвижения и развития.

Глубокие и сверхглубокие воды, по прогнозам, будут расти быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода из-за крупных инвестиций в этот сегмент, особенно в таких регионах, как Африка, Северная Америка и Европа. По данным Seatrade Maritime News, рынок морских буровых установок поднимется с 2017 года и к 2021 году поднимется на новую высоту.

Глобальный прогноз рынка оффшорных буровых установок

• Ожидается, что Северная Америка и Латинская Америка станут значительными рынками на рынке морских буровых установок, и ожидается, что они будут быстро расти в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что развитие технологий и разработок на морских объектах еще больше устранит зависимость регионов от иностранных нефтепродуктов. Кроме того, по оценкам, большое количество запасов в океанах присутствует вблизи Северной Америки. Увеличение деятельности по разведке и добыче в Мексиканском заливе привело к глобальному росту рынка морских буровых установок.
• Европа стала свидетелем значительного роста рынка морских буровых установок, за которым следует Африка. Растущий рост в Северном море, растущая деятельность по разведке и добыче на шельфе в Нигерии еще больше укрепили рынок морских буровых установок. В ноябре 2016 года Exxon Mobil вместе со своими партнерами объявила об открытии нефти на месторождениях Owowo-2 и Owowo-3 у берегов Нигерии. Открытие оценивается в 500-1 млрд баррелей сырой нефти. По оценкам, в бассейне Ровума в Мозамбике было обнаружено 85 триллионов кубических футов газа, которые увеличили морские буровые установки в Африке.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается быстрый рост рынка морских буровых установок из-за растущего спроса на энергию, высокого уровня потребления, развития развивающихся экономик в оффшорной буровой деятельности и крупных инвестиций в глубоководные и сверхглубокие воды, которые привели к росту рынка морских буровых установок в этом регионе. По данным Baker Hughes, количество буровых установок в Азиатско-Тихоокеанском регионе в феврале 2016 года составило 69, а в феврале 2017 года — 13. Кроме того, в 2015 году индустрия Reliance объявила об инвестициях в размере 6 миллиардов долларов США в блок KG D6 (Кришна Годавари).

Ключевые события:

Например, в сентябре 2018 года Transocean приобрела компанию Ocean Rig UDW, специалиста по бурению в сверхглубоком океане, на сумму US$. 2,9 миллиарда. Это приобретение добавило в портфель Transocean девять сверхглубоководных буровых установок высокой спецификации, два полупогружных аппарата в суровых условиях и два сверхглубоководных буровых корабля высокой спецификации.

В декабре 2018 года Transocean заключила контракт с Chevron USA, Inc. на проектирование, строительство и поставку сверхглубоководных буровых установок на 20 000 фунтов стерлингов и, как ожидается, начнет работу в Мексиканском заливе во второй половине 2021 года. Этот новый буровой корабль обладает самыми передовыми технологиями, включая двойные предупредители выброса 20 000 фунтов на квадратный дюйм, чистую крючковую нагрузку в три миллиона фунтов, 165-тонный активный компенсирующий кран и улучшенную систему динамического позиционирования.

Например, в апреле 2019 года Ensco объединилась с Rowan и создала новую компанию под названием Ensco Rowan. В настоящее время Ensco Rowan имеет в своем флоте 82 буровые установки, в том числе 28 плавучих буровых установок (полуподводные и буровые) и 54 подъема.

В июле 2018 года Shelf Drilling приобрела буровую установку Ocean Scepter компании Diamond Offshore за 90 миллионов долларов США. Буровая установка используется на Ближнем Востоке для морского бурения.

Например, в феврале 2018 года Borr Drilling приобрела Paragon Offshore за $232,5 млн. Это приобретение добавило в портфель Borr 32 буровые установки.

Прогресс в технологии jackup буровых установок в последние годы включает в себя:

В 2011 году BASS (Bennett & Associates) объединила две установки для джек-апа, BASS 350 и BASS 400. Эти буровые установки предназначены для умеренной среды, имеющей независимую ногу, стойку и штырь для необходимой глубины воды 350 футов и 400 футов. Эти типы буровых установок помогают поддерживать более высокую нагрузку, необходимую для буровых работ, и могут быть изменены в соответствии со спецификацией оператора.

JU3000N - это установка последнего поколения с высокими техническими характеристиками и большими возможностями, чем большинство устройств. В 2012 году Noble Corp. заказала четыре JU3000N в Сингапуре.

Основными игроками на мировом рынке морских буровых установок являются Transocean, Ensco, Seadrill, COSL, Diamond Offshore, Paragon Offshore, Ocean Rig, Shelf Drilling, Borr Drilling и Nabors Industries Limited.