Рынок военных самолетов ANALYSIS

Рынок военных самолетов Size and Trends

Мировой рынок военных самолетов оценивается как 48,27 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет $ 66,29 Bn к 2031 году, демонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) 4,6% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что мировой рынок военных самолетов будет наблюдать положительный рост в течение прогнозируемого периода из-за роста геополитической напряженности в регионах, дополняющей спрос на модернизацию парка военных самолетов. Кроме того, увеличение оборонного бюджета развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Южная Корея, как ожидается, создаст новые возможности для самолетов. ОЭМ. Однако высокие инвестиционные затраты, связанные с разработкой и закупкой новых самолетов, могут препятствовать росту рынка. Ключевые игроки, работающие на рынке, сосредоточены на сокращении производство затраты, инвестируя в аддитивное производство и передовые композиционные материалы, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке.

Модернизация стареющих воздушных флотов

Поскольку парки военных самолетов во всем мире стареют, страны вкладывают значительные средства в модернизацию своих существующих самолетов, а также закупают новые современные самолеты. Средний возраст авиапарков таких стран, как США, Россия, Китай и некоторых западноевропейских стран, составляет более 25-30 лет. В то время как эти страны смогли продлить срок службы существующих самолетов с помощью нескольких модернизаций авионики, конструкций и систем, новые угрозы и технологические достижения делают старые самолеты менее способными и жизнеспособными. Модернизация или замена этих устаревших флотов становится главным приоритетом для планов военной модернизации. Страны хотят, чтобы их военно-воздушные силы были оснащены новейшими датчиками, оружием, системами самозащиты, а также расширенными сетевыми возможностями, чтобы получить преимущество над противниками. Это большая причина, по которой военные тратят много денег из своих оборонных бюджетов либо на улучшение существующих самолетов, либо на покупку новых, более совершенных многоцелевых самолетов.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Растущая геополитическая напряженность между странами, а также повышенные проблемы безопасности привели к увеличению расходов на оборону и сосредоточению внимания на укреплении военного потенциала. Хотя дипломатические отношения между некоторыми странами, возможно, улучшились, общая обстановка в плане безопасности остается неопределенной. Военные находятся в состоянии повышенной готовности из-за боевых действий на суше, стран, желающих получить ядерное оружие, риска терроризма через границы и нестабильных ситуаций в разных частях мира. Это особенно повлияло на глобальный спрос на военные самолеты, поскольку страны стремятся проецировать воздушную мощь и защищать национальные интересы. Страны хотят передать силу, расширяя свои возможности воздушного удара с помощью передовых реактивных истребителей, бомбардировщиков, самолетов наблюдения, а также создавать более сильные системы противовоздушной обороны через перехватчики и бортовые платформы раннего предупреждения. Негосударственные субъекты, приобретающие современное оружие, также усилили потребность в том, чтобы страны модернизировали свои воздушные флоты с превосходными сетевыми и разведывательными возможностями и приобрели специализированные самолеты, такие как воздушные заправщики, для поддержки операций за пределами района. Геополитическая напряженность повышает спрос на военные самолеты, поскольку страны готовятся к будущим вызовам безопасности.

To learn more about this report, request sample copy

Бюджеты на оборону в крупных экономиках сокращаются из-за сокращения расходов. Это сокращение расходов влияет на закупку новых платформ.

Высокие затраты на инвестиции и техническое обслуживание, связанные с военными самолетами, создают значительное финансовое бремя. Геополитическая напряженность между мировыми державами вносит непредсказуемость в оборонное планирование. Изменение характера войны также увеличивает неопределенность в отношении будущих требований.

Растущие угрозы терроризма и региональные конфликты вызывают обеспокоенность в области безопасности

Растущие угрозы терроризма и региональные конфликты вызывают обеспокоенность в области безопасности, стимулируя модернизацию стареющих флотов. Растет спрос на такие возможности, как сетевая война, системы C4ISR и беспилотные летательные аппараты. Новые технологии предлагают потенциал для снижения затрат на техническое обслуживание и производство. Кроме того, страны больше сотрудничают в области совместного развития и экспорта для оптимизации ресурсов.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

По типу, сегмент фиксированного крыла, по оценкам, обеспечит самую высокую долю в 68,4% в 2024 году на рынке военных самолетов из-за непрерывных достижений в технологии двигателей и планеров. Самолеты с фиксированным крылом предпочтительны из-за их высокой грузоподъемности и длительной выносливости полета. Рост сегмента фиксированных крыльев обусловлен разработкой новых конфигураций двигателей, которые повышают топливную эффективность и соотношение тяги к весу. Ведущие OEM-производители сосредоточены на открытых роторах и оборудованных турбовентиляторных двигателях, чтобы снизить эксплуатационные расходы для платформ с фиксированным крылом. Достижения в композитных материалах и аддитивном производстве позволили разработать более легкие планеры. Это позволяет самолетам с фиксированным крылом нести более совершенную авионику, оружие и полезные нагрузки датчиков без потери производительности.

Страны по всему миру модернизируют свои воздушные флоты с помощью новых стационарных крыльевых платформ с передовыми системами управления полетом по проводам, стеклянными кабинами и интегрированной авионикой. Например, США приобрели истребители F-35 и F/A-18 для замены устаревших флотов. Индия представила лёгкие боевые самолёты Tejas и разрабатывает программу Advanced Medium Combat Aircraft пятого поколения. Такие инициативы по модернизации флота способствуют росту сегмента фиксированного крыла. Кроме того, беспилотные боевые летательные аппараты, которые имеют фиксированную конструкцию крыла, становятся свидетелями увеличения экспортных заказов на разведывательные, разведывательные и разведывательные миссии.

Инструкция, по применению - Развивающийся ландшафт угроз повышает спрос на боевые самолеты

По оценкам, в 2024 году доля боевого сегмента на мировом рынке военных самолетов составит 38,2% из-за меняющегося ландшафта угроз в регионах, и это подтолкнет Вооруженные силы к укреплению своих боевых возможностей. По мере появления новых угроз со стороны передовых сетей противовоздушной обороны и истребителей нового поколения возникает настоятельная необходимость обновления устаревших боевых самолетов. Кроме того, развитие тактики террористических групп, опирающихся на беспилотные системы, потребовало развертывания боевых платформ следующего поколения с сетевыми возможностями ведения войны.

Ведущие страны вкладывают инвестиции в программы истребителей 6-го поколения с передовыми системами скрытности, синтеза датчиков, кибербезопасности и автономными системами миссий. Например, США разработали самолет NGAD в рамках программы Пентагона DARPA. В то время как Франция, Германия и Испания сотрудничали для будущей боевой авиационной системы. Такие новые программы направлены на противодействие передовой противовоздушной обороне, а также на обеспечение воздушных сил сетевой защитой периметра с помощью беспилотных летчиков. Модернизация существующих флотов с помощью авионики, вооружения и структурных обновлений также способствуют закупке боевых самолетов. Рост оборонных бюджетов и высокий спрос со стороны стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона будут продолжать способствовать росту боевого сегмента в ближайшие годы.

Insights, By Payload- Requirement for intelligence collection приводит к росту сегмента полезной нагрузки менее 50 тонн

По полезной нагрузке, менее 50 тонн, по оценкам, внесут максимальную долю в 46,7% в 2024 году на мировом рынке военных самолетов из-за растущей потребности в сборе разведданных и воздушных разведывательных миссиях среди Вооруженных сил во всем мире. Легкие самолеты весом менее 50 тонн являются предпочтительными для таких ролей, поскольку они обеспечивают большую выносливость полета и возможность развертывания с коротких взлетно-посадочных полос вблизи линии фронта. Они представляют собой минимальную радиолокационную сигнатуру, которая идеально подходит для сбора разведданных вблизи воздушного пространства противника без обнаружения.

Известные программы, движущиеся ниже 50-тонного сегмента, включают многоцелевые беспилотники MQ-9 Reaper, заказанные ВВС США для ISR и точного удара. Европейские страны заключили контракты на БПЛА Heron и Global Hawk из Израиля и Northrop Grumman соответственно. Кроме того, растет спрос на пилотируемые самолеты с системами радиотехнической разведки и электронной поддержки. Например, Япония закупила морские патрульные самолеты P-1, оснащенные мощным радаром для поддержания ситуационной осведомленности. Несколько стран внедряют модифицированные самолеты со спутниковой связью, чтобы обмениваться изображениями с тактическими подразделениями в режиме реального времени. Этот сегмент продолжит получать заказы по мере того, как будет уделяться повышенное внимание созданию сетей разведывательных активов с фронтовыми войсками, что позволит быстрее принимать решения в вооруженных силах.

NA

NA

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка доминировала на мировом рынке военных самолетов в течение десятилетий, имея 53,6% в 2024 году. С большими оборонными бюджетами таких стран, как США, регион является домом для многих крупнейших в мире оборонных подрядчиков, которые специализируются на военной авиации, таких как Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. Эти компании имеют многолетний опыт разработки и производства истребителей, бомбардировщиков, транспортных самолетов, а также беспилотных систем для вооруженных сил США и их союзников. Учитывая огромные размеры оборонного бюджета США, североамериканские производители получают значительные контракты от Пентагона, что позволило им постоянно инвестировать в НИОКР и производственные мощности. Регион также является нетто-экспортером военных самолетов со странами по всему миру, закупающими самолеты F-15, F-16, F-18 у американских производителей.

Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться быстрый рост в секторе военной авиации. С ростом геополитической напряженности и модернизацией вооруженных сил многие страны региона, такие как Китай, Индия и Япония, имеют существенные планы закупок в течение следующего десятилетия. В частности, Китай продемонстрировал стремление уменьшить свою зависимость от иностранной военной техники с помощью платформ, разрабатываемых коренными народами. Несколько китайских государственных аэрокосмических компаний сделали большие инвестиции в программы боевых самолетов 5-го поколения. Высокая стоимость импортных самолетов заставила другие азиатские страны рассмотреть совместные программы разработки и производства, чтобы снизить затраты. По мере роста оборонных бюджетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет доступно больше контрактов на самолеты, вертолеты и сопутствующие услуги, что привлекает внимание глобальных производителей. Растущий авиационный и промышленный секторы региона также предоставляют возможности для совместного производства и партнерства, чтобы закрепиться на этом быстрорастущем рынке.

Market Report Scope

Key Developments

• В июне 2023 года, Airbus Flight Academy Europe, подразделение Airbus, предоставляющее услуги по обучению пилотов и гражданских курсантов Вооруженных сил Франции, подписало меморандум о взаимопонимании (МОВ) с компанией AURA AERO, которая занимается производством самолетов.
• В мае 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов, двигателей и оборудования CH-47 Chinook стоимостью 8,5 млрд долларов.
• В марте 2023 года, Боинг Это крупная компания, которая производит самолеты и другие вещи для авиации. США заключили контракт на производство 184 самолетов AH-64E Атакующие вертолеты Apache для военных и международных клиентов США. Правительство США выделило на эти цели 1,95 миллиона долларов, указывая, что вертолеты будут поставлены американским военным и зарубежным покупателям, включая Австралию и Египет, в рамках программы зарубежных военных продаж (FMS). Ожидается, что контракт будет завершен к концу 2027 года.
• В феврале 2022 года французское правительство сообщило, что Индонезия решила купить шесть боевых самолетов Rafale у французского производителя Dassault Aviation. Индонезия планирует потратить 8,1 млрд долларов на приобретение 42 боевых самолетов Rafale.
• В ноябре 2021 года министерство обороны Индонезии разместило заказ на два самолета Airbus A400M в многоцелевой танкерной и транспортной конфигурации. Соглашение, вступившее в силу в 2022 году, расширит число операторов А400М до десяти стран.

* Определение: Рынок военных самолетов включает в себя проектирование, разработку, производство и продажу военных самолетов Вооруженным силам по всему миру. Он включает в себя истребители, транспортные самолеты, вертолеты, учебные самолеты, а также сложные системы наведения и наблюдения. Ключевые игроки на этом рынке производят военные самолеты, предназначенные для конкретных миссий, таких как превосходство в воздухе, наземная атака, электронная война, дозаправка в воздухе, воздушное раннее предупреждение и контроль, а также поисково-спасательные операции. Страны ежегодно тратят миллиарды долларов на приобретение передовых военных авиационных технологий в целях национальной безопасности.

Market Segmentation

• Type Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Фиксированное крыло
  • Ротари Блейд
• Application Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • сражаться
  • Военный транспорт
  • Раннее предупреждение и контроль в воздухе
  • Разведка и наблюдение
• Payload Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • ниже 50 тонн
  • От 51 до 100 тонн
  • 101 тонна и выше
• Regional Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки
  • Airbus SAS
  • Dassault Aviation
  • Lockheed Martin Corporation
  • Textron Inc.
  • Боинг
  • Леонардо С.п.А.
  • Нортроп Грумман
  • Pilatus Aircraft Ltd.
  • Российские вертолеты
  • Saab AB AB
  • Hindustan Aeronautics ограниченный
  • General Electric
  • FACC AG