Рынок морской безопасности ANALYSIS

Рынок морской безопасности Size and Trends

Мировой рынок морской безопасности оценивается как USD 24,90 млрд. в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 40,34 млрд. к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 7,1% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода мировой рынок морской безопасности будет значительно расти из-за растущих геополитических угроз на море и растущих случаев пиратства и терроризма. Кроме того, увеличение усилий правительств и портовых властей по повышению осведомленности о морских пространствах для обеспечения безопасности международных вод повышает спрос на решения в области морской безопасности. Достижения в наблюдение таких технологий, как интеграция IoT, аналитика Ожидается, что искусственный интеллект предоставит новые возможности для игроков рынка. Однако сопротивление со стороны регулирующих органов и проблемы конфиденциальности, связанные с использованием определенных технологий наблюдения, могут препятствовать росту рынка. Участники рынка сосредоточены на разработке передовых и интегрированных систем с целью автоматизации процессов безопасности, и это может стимулировать рост рынка морской безопасности в ближайшем будущем.

Водитель рынка: пиратство в море

Одним из ключевых факторов роста рынка морской безопасности является рост пиратства на основных торговых маршрутах и морских путях во всем мире. Хотя пиратство в море является проблемой на протяжении веков, масштабы и последствия такой преступной деятельности значительно возросли за последние пару десятилетий. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки стали свидетелями увеличения числа нападений пиратских групп на торговые и коммерческие суда. Эти пиратские банды часто хорошо организованы и совершают быстрые атаки, чтобы захватить груз и потребовать выкуп. Некоторые из основных районов, которые были затронуты, включают воды у берегов Сомали и Западной Африки.

Гвинейский залив стал свидетелем более 90 пиратских нападений в 2020 году, что делает его районом с самым высоким риском пиратства в мире. Миллиарды долларов груза ежегодно перевозятся через этот регион по торговым маршрутам, связывающим Европу и Азию. Даже небольшое количество успешных пиратских атак может привести к огромным финансовым потерям для судоходных компаний. Это также нарушает глобальные цепочки поставок многих отраслей промышленности, зависящих от морского транспорта. С ростом глобализации и своевременной производственной практики даже кратковременные сбои могут иметь далеко идущие последствия. Это вынудило судовладельцев и операторов повысить уровень безопасности и инвестировать в антипиратские решения для защиты своих активов. Правительства были вынуждены повысить безопасность на море, развернув больше средств береговой охраны и военно-морских кораблей для защиты и наблюдения.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Еще одним ключевым фактором, стимулирующим рост рынка морской безопасности, является усиление угрозы террористических и воинствующих группировок, нацеленных на коммерческие суда и порты во всем мире. В то время как пиратство часто мотивировано финансовой выгодой, террористические атаки, направленные на потопление или захват коммерческих судов, как правило, имеют более сильные геополитические и идеологические цели, внушающие страх и нарушающие международную торговлю и торговлю. Некоторые из основных инцидентов включают в себя бомбардировку USS Cole в Йемене в 2000 году и бомбардировку французского танкера Limburg под Йеменом в 2002 году. Способность террористических групп планировать и осуществлять сложные военно-морские нападения представляет серьезную опасность. Эксперты предупреждают, что террористические организации могут стремиться приобрести оружие, такое как подводные лодки или небольшие лодки со взрывчаткой, чтобы нанести еще больший ущерб.

Порты и гавани, которые выступают в качестве жизненно важных узлов мировой экономики, также стали привлекательными целями. Успешная террористическая атака может парализовать портовые операции на длительные периоды и повлиять на миллиарды долларов в грузопотоке.

Вызов рынка: высокие общие затраты на установку и обслуживание

Традиционные угрозы от пиратства и контрабанды людей сохраняются, и адаптация технологий является дорогостоящей для многих операторов. Новые нетрадиционные угрозы, такие как терроризм, усложняют защиту судов и инфраструктуры. Правила различаются во всем мире, что усложняет разработку совместимых систем. Бюджетные ограничения бросают вызов дальнейшим инвестициям для многих военно-морских флотов и береговой охраны. Экономические потрясения от пандемии усилили давление на стоимость в отрасли.

Возможности рынка: появление IoT и аналитики больших данных в области безопасности на море

To learn more about this report, request sample copy

Тенденции цифровизации позволяют использовать инновационные инструменты наблюдения и обнаружения угроз с использованием недорогих датчиков и анализа больших данных. Технологии автоматизации обеспечивают более эффективный мониторинг на больших территориях. По мере того, как коммерческие перевозки адаптируются к новым видам топлива и материалам, поставщики услуг безопасности могут разрабатывать специализации. Рост в подводных областях и отдаленных промыслах расширяет возможности для защиты. Партнерские отношения между частными фирмами и государственными учреждениями дают надежду на совместное развитие потенциала.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Среди компонентного сегмента рынка морской безопасности наибольшую долю, по оценкам, вносит аппаратный сегмент из-за его ключевой роли в оснащении систем функциональностью. Аппаратные средства, такие как радиолокационные системы, видеокамеры, устройства контроля доступа и биометрические считыватели, формируют базовые технологии, используемые в портах, судах и прибрежных приложениях мониторинга. Инвестиции правительств и портовых властей в закупку современного оборудования повышают спрос на это оборудование.

Растет акцент на более устойчивое и интеллектуальное оборудование, способное противостоять суровым морским условиям. Оборудование следующего поколения, интегрированное с такими функциями, как тепловизор, ночное зрение и автономное обнаружение, пользуется популярностью для достижения круглосуточной прозрачности. Владельцы судов предпочитают надежное оборудование, поставляемое известными производителями, для защиты активов на миллионы долларов. Производители оборудования фокусируются на дифференциации продуктов посредством тщательного тестирования и индивидуальных решений.

Интеграция аппаратного обеспечения с аналитикой и программным обеспечением на основе ИИ революционизирует решения. Устройства Edge, работающие на современных процессорах, позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени и быстро реагировать на угрозы. Инфраструктурные проекты, связанные с модернизацией портов и созданием интеллектуальных границ, хорошо подходят для устойчивых закупок оборудования. Инвестиции, сделанные морскими администрациями в береговые линии для укрепления национальной безопасности, также укрепляют спрос на оборудование. Разнообразие вариантов использования усиливает потребность в универсальных, прочных и перспективных аппаратных системах.

Insights, By Technology - Безопасное подключение повышает сегмент связи

В технологическом сегменте сегмент связи, по оценкам, обеспечивает наибольшую долю рынка из-за его решающей роли в обеспечении безопасной передачи данных. Надежная связь формирует позвоночник любой системы морской безопасности, будь то совместное использование каналов наблюдения, координация групп реагирования или отслеживание движения судов. Технологии, сосредоточенные вокруг обеспечения надежных каналов связи, таким образом, видят широкое распространение.

Системы, требующие связи между различными береговыми и оффшорными активами, способствуют развертыванию оборудования беспроводной и спутниковой связи. Решения, обеспечивающие бесперебойную передачу голосовых, видео- и сенсорных данных между командными центрами и патрульными подразделениями независимо от местоположения, стимулируют инвестиции. Появление новых широкополосных спутниковых группировок повышает доступность высокоскоростной связи в отдаленных водах.

Ожидается, что интеграция передовых сетевых возможностей на аппаратных и программных платформах будет стимулировать рост сегмента связи. Популярность приобретают интерфейсы, позволяющие унифицировать видимость и управление распределенными приложениями безопасности. Усилия по развертыванию многострановых морских сетей связи, координируемые через региональные альянсы, также укрепляют ценностное предложение поставщиков услуг связи. Поставщики услуг также сосредоточены на пошиве предложений, специализированных для нужд морской и береговой охраны.

Insights, By Type-Stringent Compliance и расширение объектов подпитывают рынок безопасности портов

Сегмент безопасности портов и критически важных объектов инфраструктуры, по оценкам, составляет наибольшую долю, поскольку морские порты представляют собой основные экономические шлюзы. Увеличение объемов перевозок судов и товарообмена усиливает необходимость укрепления безопасности портов. Правительства уделяют приоритетное внимание укреплению крупных портов в соответствии с обязательными правилами соблюдения и планами расширения объектов.

Международная безопасность судов и портов (ISPS) Кодекс предписывает минимальные меры безопасности, которые должны соблюдаться портами. Соблюдение протоколов контроля доступа, мониторинга, обучения и реагирования на чрезвычайные ситуации стимулирует инвестиции в систему безопасности порта. Мега-инфраструктурные проекты, предусматривающие строительство новых терминалов и портовых экономических зон, способствуют внедрению передовых решений.

Таможенные органы также сотрудничают с портами для использования передовых технологий проверки грузовых манифестов и обнаружения контрабанды. Инициативы направлены на установку интеллектуальных систем защиты периметра и интеграцию операций на централизованных командных платформах. Морские порты, принимающие более крупные контейнеровозы и круизные лайнеры, требуют сложных сетей безопасности, обеспечивающих безопасность персонала и пассажиров. Вышеуказанные факторы в совокупности стимулируют увеличение бюджетных ассигнований на укрепление инфраструктуры безопасности портов.

NA

NA

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка доминировала на мировом рынке морской безопасности в течение многих лет и продолжает удерживать самую большую долю. Регион располагает самыми надежными оборонными бюджетами и активно инвестирует в укрепление безопасности своих прибрежных границ и портов, особенно после 9/11. Большинство крупных поставщиков решений для обеспечения безопасности на море и системных интеграторов базируются здесь, что способствует продолжению технологических инноваций и обновлений. Имея более 16 000 миль береговой линии через материк и острова, США особенно развернули передовые интегрированные системы, включающие датчики, центры управления, суда реагирования и самолеты для беспрепятственного мониторинга деятельности.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком морской безопасности. В связи с тем, что несколько крупных экономик расположены в прибрежных регионах и треть мировой судоходной торговли проходит через проблемные воды, возникла необходимость в укреплении обороны. Такие страны, как Китай и Индия, активно внедряют широкомасштабные сети наблюдения и создают специализированные флоты безопасности. Их умные инвестиции привлекли крупные международные компании для строительства заводов поблизости, чтобы удовлетворить спрос. Правительства стран Юго-Восточной Азии также тратят больше средств, особенно из-за споров и угроз пиратства, что помогает как производителям продуктов, так и компаниям, которые предлагают комплексные решения для роста в этом регионе.

В регионе также развивается морская промышленность, включающая рыболовство, разведку нефти и газа на шельфе и местное судоходство. С его феноменальной экономической экспансией, сосредоточенной вокруг торговли и грузоперевозок в основном по морским маршрутам, безопасность и защита прибрежных активов является приоритетом расходов. Это привело к росту закупок технологий безопасности и услуг через порты, прибрежные границы, а также исключительные экономические зоны. В целом, сочетание эскалации геополитической напряженности и быстрого наращивания инфраструктуры вдоль прибрежных районов Азиатско-Тихоокеанского региона стимулирует постоянное развитие морского ландшафта безопасности.

Market Report Scope

Key Developments

• В декабре 2023 года ВМС Индии официально добавили в свой флот новый ракетный эсминец INS Imphal на церемонии в Мумбаи. INS Imphal оснащен современным оружием и датчиками, такими как ракеты класса «земля-воздух», противокорабельные ракеты и торпеды.
• В июле 2023 года Сенат США одобрил 844,3 миллиарда долларов для Министерства обороны США и объявил о планах построить и ввести 10 новых кораблей, включая подводные лодки, эсминцы, фрегаты, нефтяник, подводный тендер и десантный транспортный док.
• В июне 2023 года Индия и Филиппины объявили о партнерстве в целях повышения безопасности на море. Это расширенное оборонное партнерство позволит Филиппинам получить оборонное оборудование через льготную кредитную линию и включает в себя создание постоянного офиса атташе обороны в Маниле с учетом предложения Индии.
• В январе 2022 года, Системы Elbit Швеция согласилась предоставить Королевскому флоту Швеции системы боевого управления. Эти системы увеличат возможности подводного и наземного слежения с использованием данных в реальном времени, потокового видео и данных изображений, улучшая оперативные возможности и принятие решений во время миссий по борьбе с минами.

* Определение: Рынок морской безопасности предоставляет решения и услуги для защиты морских судов и портов от угроз. Он предлагает технологии и услуги, такие как системы контроля доступа, оборудование для скрининга и сканирования, системы наблюдения, системы отслеживания и системы безопасности судов для обнаружения и предотвращения контрабанды, пиратства, терроризма и другой преступной деятельности на море. Рынок также предлагает услуги консалтинга, обучения и охраны с помощью охранных фирм и частных морских охранных компаний для повышения осведомленности и защиты морских доменов.

Market Segmentation

• Component Insights (Выручка, USD BN, 2019 - 2031)
• • Аппаратное оборудование
  • Программное обеспечение
  • Услуги
• Technology Insights (выручка, USD BN, 2019 - 2031)
• • Скрининг и сканирование
  • Коммуникации
  • Наблюдение и отслеживание детекторов
  • Другие технологии
• Type Insights (выручка, USD BN, 2019 - 2031)
• • Безопасность портов и критической инфраструктуры
  • Безопасность судна
  • Прибрежный надзор
• Regional Insights (Выручка, USD BN, 2019 - 2031)
• • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки
  • BAE Systems PLC
  • Системы Elbit
  • Honeywell
  • Леонардо
  • Нортроп Грумман
  • OSI Systems Inc.
  • Рейтеон Аншуц
  • Компания Smiths Group PLC
  • Группа компаний Thales
  • Вестминстерская группа
  • SAAB AB
  • Леонардо С.п.А.
  • Терма Ас
  • Компания Nuctech Limited