Рынок лизинга локомотивов ANALYSIS

Объем мирового рынка локомотивного лизинга оценивается в 10,07 млрд долларов США в 2023 году Ожидается, что он достигнет 17,25 млрд долларов США к 2030 году, растущий при совокупном годовом росте ставка (CAGR) 8% с 2023 по 2030 год.

Лизинг локомотивов предлагает ряд преимуществ для бизнеса, включая гибкость, сокращение капитальных вложений и доступ к современным и эффективным локомотивам без бремени собственности. Этот рынок обслуживает широкий спектр секторов, в том числе железнодорожный грузовые перевозки, добыча полезных ископаемых, нефть и газПромышленное производство, где локомотивы играют решающую роль в транспортировке товаров и материалов.

Одним из ключевых факторов, способствующих росту рынка локомотивного лизинга, является необходимость модернизации и расширения железнодорожных сетей во всем мире. Многие страны инвестируют в развитие инфраструктуры, и лизинг локомотивов обеспечивает жизнеспособный вариант быстрого приобретения необходимого подвижного состава без длительных процессов закупок, связанных с владением. Кроме того, экологические проблемы и акцент на устойчивых перевозках еще больше подпитывают спрос на экономичные и экологически чистые локомотивы, побуждая компании выбирать варианты лизинга, которые предлагают доступ к новейшим технологиям и более экологичным локомотивам.

Глобальный рынок локомотивного лизинга Regional Insights

• Северная АмерикаСеверная Америка составляет долю более 25% в 2022 году. Североамериканский регион имеет хорошо зарекомендовавший себя рынок локомотивного лизинга. США и Канада являются ключевыми игроками на этом рынке, что обусловлено наличием надежной отрасли железнодорожных грузовых перевозок. Спрос на локомотивный лизинг в Северной Америке в первую очередь объясняется необходимостью эффективной транспортировки грузов на огромные расстояния, включая интермодальные перевозки, энергетические ресурсы и промышленную продукцию.
• ЕвропаЕвропа является вторым по величине рынком лизинга локомотивов, на долю которого в 2022 году приходится более 23%. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания. Они вносят значительный вклад в рост рынка этого региона. Европейский рынок лизинга локомотивов обусловлен такими факторами, как трансграничная торговля, железнодорожное сообщение и необходимость модернизации устаревших локомотивных парков. Сосредоточение внимания Европейского союза на устойчивых перевозках и сокращении выбросов углерода еще больше стимулировало спрос на экономичные и экологически чистые локомотивы, создавая возможности для лизинговых компаний.
• Азиатско-Тихоокеанский регионАзиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком лизинга локомотивов, на долю которого в 2022 году приходится более 33%. Рынок локомотивного лизинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует значительный рост благодаря быстрой индустриализации и развитию инфраструктуры. Такие страны, как Китай и Индия, являются ключевыми драйверами этого рынка, поскольку они имеют обширные железнодорожные сети и значительные транспортные потребности. Расширяющийся производственный сектор, растущая урбанизация и растущий спрос на сырьевые товары способствуют спросу на локомотивный лизинг в этом регионе. Кроме того, такие инициативы, как Инициатива «Пояс и путь» в Китае, еще больше укрепили рынок локомотивного лизинга, способствуя торговле и связям между несколькими странами.

Фигура 1. Доля рынка лизинга глобальных локомотивов (%), по регионам, 2022 год

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения:

Ожидается, что мировой рынок локомотивного лизинга будет стабильно расти в ближайшие годы. Развитие железнодорожной инфраструктуры в развивающихся странах будет стимулировать спрос на арендованные локомотивы. Страны модернизируют существующие сети и строят новые железнодорожные линии, предоставляя возможности для лизинговых компаний. Кроме того, правительства, стремящиеся модернизировать железнодорожный флот без значительных первоначальных инвестиций, обращаются к лизингу. Это исключает значительные капитальные затраты из их бюджетов.

Глобальные локомотивные лизинговые рыночные драйверы:

• Эффективность затратЛизинг локомотивов предлагает экономически эффективную альтернативу покупке локомотивов. Лизинг позволяет предприятиям избежать значительных первоначальных инвестиций и текущих затрат на техническое обслуживание, связанных с владением локомотивами. Это обеспечивает гибкость с точки зрения срока аренды и позволяет компаниям более эффективно распределять свои капитальные ресурсы.
• Развитие инфраструктурыИнвестиции в развитие инфраструктуры, такие как железнодорожные сети и промышленные коридоры, являются важными драйверами рынка локомотивного лизинга. Правительства и частные организации расширяют железнодорожные сети для поддержки увеличения грузовых перевозок и содействия устойчивым видам транспорта. Лизинг локомотивов позволяет этим субъектам быстро приобретать необходимый подвижной состав без длительных закупочных процессов, способствуя быстрому развитию инфраструктуры.
• Оперативная гибкостьЛокомотивный лизинг обеспечивает операционную гибкость для бизнеса. Это позволяет компаниям масштабировать свой флот в соответствии с колеблющимися требованиями к транспорту, снижая риск недоиспользования или чрезмерных инвестиций. Лизинг также позволяет компаниям получать доступ к специализированным локомотивам или локомотивам с особыми характеристиками, адаптированными к их эксплуатационным требованиям, повышая операционную эффективность.
• Технологические достижения: Рынок лизинга локомотивов обусловлен технологическими достижениями в проектировании и эффективности локомотивов. Лизинг позволяет предприятиям получить доступ к новейшим моделям локомотивов, оснащенных передовыми функциями, такими как топливная экономичность, снижение выбросов и улучшение производительности. С более строгими экологическими нормами и растущим акцентом на устойчивость, компании предпочитают сдавать в аренду более экологичные локомотивы, которые соответствуют их экологическим целям. В 2023 году компания Gerson Relocation, занимающаяся управлением переездами, представила новую технологию для облегчения переезда международных сотрудников.

Глобальные возможности рынка лизинга локомотивов:

• Развивающиеся рынки: На развивающихся рынках существуют значительные возможности для развития или планирования развития железнодорожной инфраструктуры. Страны Азии, Африки и Латинской Америки инвестируют в проекты расширения железных дорог, чтобы способствовать экономическому росту и улучшить транспортную связь. Лизинговые компании могут извлечь выгоду из этих возможностей, сотрудничая с местными органами власти и предприятиями для предоставления локомотивов и лизинговых услуг, которые поддерживают развитие инфраструктуры.
• Зеленые и устойчивые решения: Усиление внимания к устойчивости и экологическому сознанию открывает возможности на рынке локомотивного лизинга. Правительства и промышленные предприятия активно ищут более экологичные транспортные решения для сокращения выбросов углерода. Лизинговые компании могут использовать эту тенденцию, предлагая экологически чистые локомотивы, работающие на альтернативных видах топлива, гибридных технологиях или электрических силовых установках. Обеспечение устойчивых вариантов локомотивов может помочь компаниям привлечь экологически сознательных клиентов и дифференцировать себя на рынке.
• Технологические достиженияБыстрые достижения в области технологий меняют локомотивную отрасль, открывая возможности для инноваций в секторе лизинга. Интеграция цифровых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), телематика и профилактическое обслуживание, может повысить производительность локомотива, сократить время простоя и оптимизировать операционную эффективность. Лизинговые компании Locomotive могут использовать эти технологии для предоставления передовых услуг, таких как удаленный мониторинг, прогнозная аналитика и оптимизация обслуживания, обеспечивая дополнительную ценность для своих клиентов.
• Рост железнодорожных грузовых перевозок: Рост железнодорожных грузоперевозок, обусловленный ростом спроса на эффективные и устойчивые логистические решения, открывает возможности на рынке локомотивного лизинга. Железная дорога предлагает такие преимущества, как большая грузоподъемность, снижение расхода топлива и снижение выбросов по сравнению с другими видами транспорта. Лизинговые компании локомотивов могут ориентироваться на отрасли, в значительной степени зависящие от железнодорожных грузов, такие как автомобильные, сельскохозяйственные и потребительские товары, для предоставления лизинговых решений, которые удовлетворяют их транспортные потребности.

Глобальный рынок лизинга локомотивов Тренды:

• Электрификация и альтернативные виды топлива: Переход к более экологичным и устойчивым транспортным решениям стимулирует внедрение электрифицированных локомотивов и альтернативных видов топлива. Все больше внимания уделяется сокращению выбросов углерода и зависимости от ископаемого топлива. Лизинговые компании локомотивов стали свидетелями увеличения спроса на электрические и гибридные локомотивы, а также локомотивы, работающие на альтернативных видах топлива, таких как природный газ или водород. Тенденция к электрификации и альтернативным видам топлива открывает перед лизинговыми компаниями возможности для расширения портфеля и предложения экологически чистых локомотивов.
• Цифровизация и анализ данныхЦифровые технологии и аналитика данных трансформируют отрасль локомотивного лизинга. Датчики IoT и возможности подключения позволяют в режиме реального времени контролировать работу локомотива, прогнозное обслуживание и удаленную диагностику. Эти достижения помогают повысить эффективность локомотива, оптимизировать графики технического обслуживания и сократить время простоя. Лизинговые компании Locomotive используют аналитику данных для предоставления услуг прогнозного обслуживания, удаленного мониторинга и решений для оптимизации производительности. Интеграция цифровизации в лизинговые операции позволяет компаниям повысить удовлетворенность клиентов, снизить затраты и улучшить управление автопарком.
• Лизинг специализированных локомотивовОтрасли с особыми требованиями, такими как добыча полезных ископаемых, нефть и газ, а также тяжелые перевозки, часто требуют специализированных локомотивов с уникальными характеристиками и возможностями. Лизинговая компания «Локомотив» расширяет свои предложения, включая специализированные локомотивы, которые удовлетворяют эти отраслевые потребности. Примеры включают локомотивы с более высоким тяговым усилием для горных работ или локомотивы с улучшенными тормозными системами для тяжелых перевозок. Лизинг специализированных локомотивов позволяет компаниям в этих секторах получить доступ к необходимому оборудованию без долгосрочного обязательства владения.
• Сотрудничество и партнерство: Все большее значение на рынке локомотивного лизинга приобретают сотрудничество и партнерские отношения. Лизинговые компании сотрудничают с железнодорожными операторами, поставщиками услуг по техническому обслуживанию и технологическими компаниями, предлагая комплексные и комплексные решения. Стратегические альянсы позволяют компаниям объединять ресурсы, делиться опытом и предоставлять клиентам дополнительные услуги. Партнерские отношения с железнодорожными операторами обеспечивают лизинговым компаниям доступ к существующим базам клиентов и инфраструктуре, а сотрудничество с поставщиками услуг по техническому обслуживанию обеспечивает надежную и эффективную сервисную поддержку. В 2023 году, Beacon Rail Партнеры приобрели лизинговую компанию Mitsui Rail Capital Europe B.V. (MRCE). Это приобретение дало Beacon Rail Partners больший парк локомотивов и расширило его охват на новые рынки.

Глобальный рынок лизинга локомотивов:

• Высокие первоначальные затраты: Приобретение парка локомотивов, несмотря на лизинг, сопряжено со значительными первоначальными затратами. Лизинговая компания должна инвестировать в покупку или лизинг локомотивов у производителей, что может быть существенным финансовым обязательством. Эти расходы включают авансовые платежи, расходы на техническое обслуживание, страхование и другие связанные с этим расходы. Высокие первоначальные затраты могут выступать барьером для небольших лизинговых компаний или ограничивать расширение существующих компаний. Чтобы решить эту проблему, компания может провести комплексную оценку соответствия всех арендованных локомотивов, чтобы убедиться, что они соответствуют текущим нормативным и экологическим требованиям.
• Регуляторное и экологическое соблюдение: Локомотивная промышленность подчиняется строгим правилам и экологическим стандартам, установленным руководящими органами. Соблюдение этих правил требует, чтобы локомотивы соответствовали конкретным стандартам выбросов, шумовым ограничениям и требованиям безопасности. Лизинговые компании локомотивов должны обеспечить соответствие арендованных локомотивов этим правилам, что может повлечь дополнительные расходы на модернизацию старых локомотивов в соответствии с последними стандартами.
• Обслуживание и ремонтЛокомотивы - это сложные машины, которые требуют регулярного технического обслуживания и ремонта для обеспечения оптимальной производительности и безопасности. Лизинговая компания «Локомотив» отвечает за обслуживание и ремонт арендованных локомотивов, что может быть дорогостоящим и трудоемким процессом. Адекватное техническое обслуживание, квалифицированные технические специалисты и наличие запасных частей имеют решающее значение для эффективного управления автопарком. Любые сбои в техническом обслуживании или задержки в ремонте могут повлиять на удовлетворенность клиентов и привести к увеличению времени простоя арендованных локомотивов.

Контрбаланс: В то время как строгие правила создают проблемы для локомотивной промышленности, они также открывают возможности для инноваций и устойчивой практики. Лизинговые компании могут использовать эти требования в качестве катализатора для инвестиций в экологически чистые технологии и модернизацию. Достижение прогресса в области сокращения выбросов и обеспечения безопасности не только обеспечивает соблюдение нормативных требований, но и повышает эффективность работы. Кроме того, такие активные меры способствуют положительному имиджу компании, привлекая экологически сознательных клиентов. В конечном счете, адаптация к нормативным требованиям может рассматриваться как стратегический шаг, способствующий долгосрочной устойчивости отрасли и приведению бизнеса в соответствие с меняющимся ландшафтом стандартов окружающей среды и безопасности.

Последние события

Запуск нового продукта

• В 2021 году производитель подвижного состава Alstom запустил свой новый локомотив TRAXX DC3 в ноябре 2021 года. TRAXX DC3 представляет собой модульный локомотив, который может быть сконфигурирован для различных применений, включая грузовые, пассажирские и маневровые.

Приобретение и партнерство

• 4 мая 2023 года Railpool Group, одна из ведущих европейских компаний по лизингу железнодорожных транспортных средств для электровозов, подтвердила, что ГИЧГлобальный институциональный инвестор приобрел еще 27% доли в бизнесе у совладельца Palladio Partners, немецкого специалиста в области глобальных инвестиций в инфраструктуру. Сделка делает GIC мажоритарным акционером RAILPOOL.
• В 2022 году, Porterbrook лизинговая компания Компания вступила в партнерство с британской инвестиционной компанией Rock Rail. Это партнерство позволит Porterbrook Leasing арендовать локомотивы для портфеля железнодорожных активов Rock Rail.

Фигура 2. Доля рынка лизинга глобальных локомотивов (%), по типу аренды, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке лизинга Locomotive

• Корпорация GATX
• Progress Rail (компания Caterpillar)
• Trinity Rail
• Mitsui Rail Capital LLC
• Лизинг Beacon Rail
• Рейлпул
• SMBC Железнодорожные услуги
• ВТГ Железнодорожный лизинг
• Mitsui & Co., Ltd.
• Touax Rail Ltd.
• CIT Группа Инк.

Определение: Лизинг локомотивов - это практика, при которой компании или физические лица арендуют локомотивы на определенный срок вместо их покупки. Это позволяет предприятиям получать доступ к современным и эффективным локомотивам без финансового бремени владения, обеспечивая гибкость, экономичность и доступ к специализированному оборудованию, адаптированному к их конкретным потребностям в транспортировке.