LNG как рынок бункерного топлива ANALYSIS

Сжиженный природный газ в качестве бункерного топлива Рыночный размер оценивается в $483,1 млн в 2024 году Ожидается, что он достигнет US$ 1,621,8 Мн к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 18,9% с 2024 по 2031 год.

СПГ как региональный рынок бункерного топлива:

• Европа В последние годы рынок бункеровки СПГ значительно вырос. Это расширение может быть описано как поддержка государственной политики и увеличение бункеровки СПГ в этом районе, потому что это более экологично, чем другие виды топлива. Например, Gas LNG Europe (GLE) представила небольшую карту СПГ Европы, чтобы помочь заинтересованным участникам рынка получить общий обзор предстоящей и планируемой инфраструктуры СПГ в этом районе.
• Азиатско-Тихоокеанский регион На долю Сингапура приходится 27,4% мирового рынка в 2023 году, он является крупнейшим в мире хабом для обычных бункерных топлив, с годовым объемом продаж около 50 миллионов метрических тонн в 2020 году. Индия также является ведущей страной на рынке бункеровки СПГ из-за текущих проектов по строительству новых портов. Некоторые из этих портов будут построены с использованием специализированных бункеровочных мощностей для СПГ; например, бункеровочный центр для СПГ в Мангалоре будет построен Сингапурским альянсом СПГ.
• Северная Америка Доминировал на крупнейшем рынке в 2023 году с 40% присутствием. Одним из основных драйверов бункеровки СПГ в Северной Америке является нормативная база. Внедрение строгих правил выбросов, включая ограничения выбросов серы Международной морской организации (ИМО), побудило морскую отрасль искать более чистые альтернативы топливу. СПГ, с его существенно более низкими выбросами серы и оксида азота, получил преимущество в качестве решения для соблюдения. Правительства США и Канады поддержали принятие СПГ в качестве морского топлива посредством нормативных стимулов и инициатив.

Фигура 1. СПГ как доля рынка бункерного топлива (%), Регион, 2024

To learn more about this report, request sample copy

СПГ как рынок бункерного топлива - мнение аналитика

Использование СПГ в качестве бункерного топлива для судов имеет многообещающие возможности роста для морской отрасли в ее переходе к более чистым видам топлива. Одним из основных драйверов принятия СПГ является ужесточение экологических норм Международной морской организацией для сокращения выбросов серы и введения зон контроля выбросов. Судоходные компании изучают различные варианты соблюдения предстоящих правил экономически эффективным способом. СПГ представляется жизнеспособным вариантом, поскольку он выделяет меньше азота и твердых частиц по сравнению с другими морскими видами топлива.

Ключевые европейские порты находятся на переднем крае развития инфраструктуры бункеровки СПГ для обслуживания потребностей контейнеровозов и танкеров. Такие страны, как Норвегия, уже имеют зрелую цепочку создания стоимости СПГ для поставок топлива на суда, курсирующие по внутренним маршрутам. Наличие местных запасов газа и политическая воля к замене существующих бункерных масел дают Норвегии преимущество в регионе. Судоходные компании, работающие на торговых путях в и из Северо-Западной Европы, вероятно, будут первыми.

Высокие инвестиционные требования к бункеровочной инфраструктуре и модернизации судов для работы на СПГ создают значительные финансовые ограничения. Ограниченный парк танкеров, специализирующихся на транспортировке СПГ для бункеровки, также ограничивает широкую доступность.

СПГ как драйвер рынка бункерного топлива:

Конкурентоспособность СПГ по сравнению с обычными видами топлива: Конкурентоспособность СПГ в качестве бункерного топлива по сравнению с обычными видами топлива, такими как тяжелое топливо (HFO) и морская газовая нефть (MGO), является основным фактором роста СПГ в качестве судового топлива. СПГ предлагает значительные экономические выгоды судовладельцам и операторам из-за более низких цен по сравнению с другими видами топлива. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), средняя спотовая цена СПГ в мире составляла около 6-7 долларов США / ММБту в 2021-2022 годах, в то время как HFO составлял 450-550 долларов США / тонну за тот же период. Учитывая среднюю цену СПГ в 7 долларов США / ММБту и коэффициент преобразования энергии в 25 МДж / кг, цена СПГ в качестве бункерного топлива составляет около 350-400 долларов США / тонну. Это как минимум на 25-30% ниже, чем цены на HFO в настоящее время.

Ценовое преимущество становится более заметным в таких областях контроля выбросов, как Северная Америка и Европа, где владельцы судов по ценам СПГ соблюдают строгие правила ограничения содержания серы при более низкой общей стоимости владения по сравнению с совместимыми видами топлива, такими как MGO или VLSFO. Например, цены на MGO в Северо-Западной Европе в начале 2022 года превысили 1000 долларов США за тонну из-за ограниченных поставок, тогда как цена СПГ в качестве бункерного топлива будет меньше половины этой суммы. Эта существенная разница в ценах стимулирует судовладельцев и операторов все чаще выбирать СПГ в качестве более экологичной и экономически эффективной альтернативы.

Однако более высокие капитальные затраты на установку бортовых резервуаров для СПГ и связанных с ними установок остаются проблемой для широкого внедрения топлива. Но с ростом числа бункеровочных судов СПГ во всем мире и развитием мелкомасштабной и мобильной бункеровочной инфраструктуры, ожидается, что цепочка поставок значительно улучшится в течение следующих 3-5 лет. Это наряду с усилиями Международной морской организации (ИМО) по регулярному сокращению выбросов с судов, по прогнозам, значительно увеличит спрос на СПГ со стороны международного предприятия по доставке, создав его, поскольку газ номер один переходит к более широкой коммерциализации безуглеродного топлива наряду с водородом и аммиаком в долгосрочной перспективе.

Диверсификация поставок топлива: Судоходная отрасль традиционно полагалась на тяжелое топливо в качестве основного бункерного топлива для питания судов. Однако более строгие правила выбросов, направленные на сокращение выбросов оксида серы и твердых частиц с судов, вынудили отрасль изучить более чистые альтернативы. Сжиженный природный газ (СПГ) становится одним из наиболее жизнеспособных вариантов, поскольку он производит меньше загрязнения и выбросов углерода, чем обычное морское топливо при сжигании. Низкое регулирование серы, введенное Международной морской организацией в 2020 году, ускорило потребность в более чистых видах топлива. Судоходные компании активно инвестируют в суда и бункеровочные сооружения на СПГ для соблюдения новых правил и будущих стандартов выбросов.

Диверсификация поставок топлива является логичной стратегией для судоходных компаний, чтобы защитить себя от волатильности цен и неопределенной доступности отдельных видов топлива. Многие порты и судоходные маршруты теперь предлагают СПГ в качестве бункера наряду с традиционными видами топлива. Например, Роттердам стал крупнейшим бункеровочным портом для СПГ в Европе в 2021 году, по данным Порта Роттердама, было проведено более 150 операций по бункеровке СПГ. Рост числа судов, работающих на СПГ, в сочетании с расширением глобальной инфраструктуры СПГ стимулирует дальнейший спрос на СПГ в качестве морского топлива. Страны и компании вкладывают значительные средства в новые импортные терминалы, суда и бункеровочные сооружения, что поможет создать СПГ в качестве широко используемого и доступного во всем мире бункерного топлива в ближайшие годы. Это создает возможности для существующих нефтегазовых компаний, а также новых игроков, ориентированных на СПГ в качестве морского топлива.

СПГ как возможность бункерного рынка топлива:

Увеличение производства СПГ: Поскольку глобальный фокус смещается в сторону сокращения выбросов углерода от судоходной отрасли, СПГ все чаще рассматривается как жизнеспособная альтернатива обычным морским видам топлива. Производство СПГ требует значительных капиталовложений и развития инфраструктуры. Однако многие правительства теперь рассматривают увеличение производства СПГ и его использование в качестве бункерного топлива в соответствии с их целями энергетического перехода и декарбонизации. Например, в недавнем докладе Международного энергетического агентства говорится, что мировая торговля СПГ достигла рекордно высокого уровня в 2021 году и может продолжить значительный рост до 2025 года, поскольку страны ищут менее загрязняющие источники энергии.

Поскольку мировая инфраструктура СПГ продолжает расширяться для удовлетворения растущего спроса со стороны других секторов, таких как производство электроэнергии и наземный транспорт, существует потенциал для использования этой инфраструктуры для более широкой доступности бункеровочных площадок и маршрутов поставок СПГ. Судоходные компании признают преимущества перехода на СПГ по сравнению с другими низкоуглеродными альтернативами, находящимися в разработке. Экономия будет увеличена, если сети поставок и распределения СПГ активизируются, чтобы обслуживать больше портов, стратегически расположенных вдоль ключевых глобальных торговых маршрутов. Это может помочь СПГ стать настоящим решением для судовладельцев, которые хотят в будущем доказать, что их флоты не соблюдают правила выбросов. По некоторым прогнозам Международной группы импортеров сжиженного природного газа, спрос на СПГ для бункеровки может вырасти в пять раз в течение следующего десятилетия, если производство будет расти. Инвестиции в доставку осуществляются для удовлетворения потребностей сектора судоходства.

Растущее использование газовых судов: Морская судоходная отрасль сталкивается с растущим давлением по сокращению выбросов и принятию более экологически чистых вариантов топлива. С вступлением в силу более строгих правил выбросов, таких как IMO 2020, растет потребность в топливе, которое может обеспечить сопоставимую энергию при меньшем загрязнении. Сжиженный природный газ, или СПГ, становится одним из ведущих альтернативных видов топлива для судов, стремящихся выполнить эти новые мандаты. Использование СПГ в качестве морского бункерного топлива дает значительно меньше оксидов серы и твердых частиц по сравнению с обычным тяжелым мазутом. Он также генерирует более низкие выбросы углекислого газа на колесной основе.

Поскольку судовладельцы реагируют на правила, изучая более чистые топливные технологии, многие операторы судов обращаются к СПГ как к реалистичному и коммерчески жизнеспособному варианту. Крупные классификационные общества, такие как DNV, теперь одобряют использование силовых установок СПГ на различных классах судов. Судостроительные верфи также набирают опыт в строительстве судов на СПГ. Например, Южная Корея построила 86 судов на СПГ в 2021 году, согласно данным Корейской службы статистической информации, что представляет собой явный сдвиг в новых сборках в сторону газовых конструкций. Количество судов, оборудованных или предназначенных для использования СПГ в качестве морского топлива, с 2019 года почти удвоилось, основываясь на данных Общества газа в качестве морского топлива. Если эта тенденция продолжится, это может резко увеличить глобальный спрос на СПГ в качестве бункерного топлива к 2030 году. Этот растущий потенциал спроса представляет собой важную рыночную возможность для поставщиков СПГ и разработчиков бункеровочной инфраструктуры для расширения услуг в портах по всему миру..

СПГ как тренд рынка бункерного топлива:

Рост инвестиций в бункеровочные сооружения: Рост инвестиций в бункеровочные сооружения оказывает значительное влияние на принятие СПГ в качестве бункерного топлива в судоходной отрасли. Поскольку все больше портов и терминалов развивают инфраструктуру и модернизируют суда, чтобы обеспечить бункеровку СПГ в порту, операторам судов становится легче использовать природный газ по сравнению с обычным топливом. Несколько портов в крупных судоходных узлах, таких как Северная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка, начали бункеровку СПГ в течение последних нескольких лет.

Например, Роттердам открыл свое первое специализированное бункерное судно СПГ в 2021 году. Этот объект позволяет океанским судам загружать СПГ во время стыковки и облегчает плавный переход для судов под флагом Нидерландов и Бельгии, работающих на более коротких европейских маршрутах. Аналогичным образом, Сингапурское морское и портовое управление инвестировало в строительство бункерного судна СПГ, которое начало коммерческую деятельность в 2020 году. Он поддерживает суда, работающие на СПГ, курсирующие между странами Юго-Восточной Азии.

Увеличение мощности сжижения: Тенденция увеличения мощности сжижения в последние годы значительно повлияла на рынок СПГ в качестве бункерного топлива. По мере того, как все больше терминалов по сжижению СПГ выходят в сеть по всему миру, особенно в США, Австралии и России, компания значительно увеличила объемы поставок СПГ, которые могут быть использованы для бункеровки. Увеличение поставок принесло пользу рынку бункеровки, ослабив герметичность поставок и снизив риски волатильности цен по сравнению с предыдущими временами, когда доступность СПГ была более ограниченной. С более крупными мощностями по сжижению, поставщики теперь имеют больший объем продукции для удовлетворения потребностей в бункеровке по мере роста сектора.

Растущая доступность поставок способствовала дальнейшему снижению ценовой разницы, которая ранее существовала между СПГ и обычными морскими видами топлива. Увеличение предложения также побудило больше грузоотправителей и портовые власти включить бункеровку СПГ в свои долгосрочные топливные стратегии, учитывая уверенность в постоянных источниках поставок. Рост мировых поставок СПГ за счет увеличения мощностей, таким образом, положительно способствует росту рынка бункерного топлива в ближайшие годы.

Сжиженный природный газ как сдерживающий фактор рынка бункерного топлива:

Проблемы хранения и вопросы безопасности СПГ: Проблемы хранения и безопасности, связанные со сжиженным природным газом (СПГ), создают значительные ограничения на принятие СПГ в качестве жизнеспособной альтернативы судоходному топливу. СПГ, который является природным газом, охлаждаемым до жидкой формы для удобства транспортировки и хранения, требует криогенных резервуаров, которые могут выдерживать температуры около -162 ° C. Это делает хранение больших объемов СПГ на борту судов достаточно технологически сложным и дорогостоящим. Обычные стальные резервуары не могут использоваться для хранения СПГ, так как сжиженный газ может привести к тому, что сталь станет чрезвычайно хрупкой при низких температурах. Вместо этого необходимы специализированные и хорошо изолированные криогенные резервуары для хранения из толстых алюминиевых сплавов или 9% никелевой стали. Такие криогенные резервуары требуют сложных систем охлаждения и изоляции, чтобы предотвратить кипение и испарение СПГ, что значительно увеличивает капитальные затраты для судовладельцев и операторов.

Кроме того, обработка и хранение такого чрезвычайно холодного жидкого топлива вызывает серьезные проблемы безопасности. Любая утечка СПГ может привести к быстрому испарению и образованию облаков пара, что приведет к риску удушья, пожара или взрыва, если горючий пар вступает в контакт с источником воспламенения. Строгие правила безопасности и криогенное оборудование значительно увеличивают операционную сложность и затраты на техническое обслуживание судов, работающих на СПГ.

Контрбаланс: Инвестируйте в расширение и улучшение инфраструктуры бункеровки СПГ, таких как специализированные терминалы, бункерные баржи и системы передачи от судна к судну, чтобы обеспечить более доступные и безопасные варианты бункеровки.

инфраструктурные ограниченияОграничения инфраструктуры представляют собой серьезную проблему для роста СПГ как рынка бункерного топлива. Развитие инфраструктуры для СПГ требует огромных инвестиций с точки зрения строительства хранилищ, распределительных трубопроводов и транспортных активов, таких как танкеры СПГ. Это становится основным сдерживающим фактором, особенно для регионов и стран, не имеющих действующих газопроводов и терминалов приема СПГ. Развитие складских помещений и распределительных сетей с нуля предполагает большие капитальные затраты и длительный срок завершения проекта. Кроме того, интеграция инфраструктуры заправки СПГ с существующими цепочками поставок дизельного топлива также создает технические и эксплуатационные проблемы. Модернизация существующих объектов хранения и бункеровки дизельного топлива для размещения СПГ требует экспертизы, а также существенных изменений в дизайне объектов. Это еще больше затягивает переходный процесс. В докладе Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию от 2020 года отмечается, что отсутствие технических стандартов является ключевой нетарифной мерой, ограничивающей развитие бункеровки СПГ в различных странах. Отсутствие общих технических стандартов увеличило неопределенность и сделало инвестиции в инфраструктуру более рискованными.

Таким образом, в целом, огромные финансовые затраты, необходимые для создания новой инфраструктуры СПГ с самого начала и проблемы интеграции с текущими системами подачи топлива, значительно сдерживали темпы роста СПГ как рынка бункерного топлива во всем мире. Широко распространенная доступность вспомогательной инфраструктуры имеет решающее значение для крупномасштабного внедрения судов, работающих на СПГ, но инфраструктурные пробелы продолжают сохраняться во многих местах портов.

Контрбаланс: Содействие международному сотрудничеству для создания сети пунктов заправки СПГ, которые охватывают ключевые морские маршруты. Это может обеспечить согласованность и надежность поставок для судов, работающих в международных водах.

Последние события:

• В декабре 2021 года глобальные судоходные компании CMA CGM Compagnie Maritime d'Affrètement - Compagnie Générale Maritime и Shell Plc. совместно провели первое испытание по бункеровке био-СПГ в Роттердаме, чтобы достичь цели чистого нулевого углерода к 2050 году. CMA CGM является крупнейшей группой контейнерных перевозок, а Shell - глобальной энергетической компанией. Они сотрудничали в различных инициативах по декарбонизации морского сектора. Это включает в себя соглашения об использовании устойчивой морской биотопливной нефти, поставках СПГ и усилиях по декарбонизации. Сотрудничество направлено на ускорение перехода к более устойчивым методам судоходства, таким как использование низкоуглеродных био-СПГ и другие усилия по декарбонизации. Партнерство предполагает поставку СПГ, биотоплива и разработку новых видов топлива для поддержки цели судоходной компании по достижению чистого нулевого углерода к 2050 году. Соглашения охватывают бункеровку СПГ и будущие совместные усилия по декарбонизации и новым видам топлива.
• В январе 2022 года, Полная энергия CMA CGM и ее партнер запустили бункеровку СПГ в порту Марсель-Фос на юге Франции Total Energies - французская многонациональная интегрированная энергетическая и нефтяная компания, основанная в 1924 году. Это одна из семи крупнейших нефтяных компаний. Компания работает в глобальном масштабе, производя и продавая различные формы энергии, включая нефть, биотопливо, природный газ, зеленые газы и возобновляемые источники энергии. Total Energies активно расширяет свой портфель возобновляемых источников энергии, инвестируя в солнечную, ветряную и гидроэнергетику. Компания также участвует в стратегических соглашениях, таких как соглашение с CMA CGM о поставках топлива на сжиженном природном газе (СПГ) для новых контейнеровозов CMA CGM. Total Energies стремится удовлетворить растущий спрос на энергию, одновременно сокращая выбросы и переходя на более устойчивый энергетический баланс.

Слияния и поглощения

• В июне 2022 года, Королевская Карибская группа и Компания Eagle LNG Partners LLC «Eagle LNG» объявила о своем партнерстве для обеспечения бункеровки сжиженного природного газа (СПГ) для судов СПГ круизной линии, включая первое судно Icon of the Seas, которое дебютирует в 2023 году и станет первым судном в классе Icon для бренда компании Royal Caribbean International. Eagle LNG представит ряд судов СПГ, которые были специально разработаны для морской бункеровки и транспортировки газа по всему Карибскому морю.
• Royal Caribbean Group, ранее известная как Royal Caribbean Cruises Ltd., является глобальной круизной холдинговой компанией, зарегистрированной в Либерии и базирующейся в Майами, штат Флорида. Это второй по величине в мире оператор круизных линий после Carnival Corporation & plc. По состоянию на 2023 год Royal Caribbean Group полностью владеет тремя круизными линиями: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea Cruises.
• Eagle LNG Partners LLC является частной компанией по разработке проектов со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Компания была основана в 2013 году и ориентирована на предоставление доступного, эффективного и экологически чистого сжиженного природного газа (СПГ) для морского, энергетического, экспортного, железнодорожного и горнодобывающего рынков. Газовые активы Eagle LNG расположены по всему Карибскому бассейну, создавая рабочие места и повышая экономический рост, внося свой вклад в экологическое здоровье планеты. Проекты компании по заправке СПГ охватывают все масштабы и сферы, обеспечивая мощное партнерство, которое ставит клиентов на путь к более дешевому, умному, безопасному и более чистому энергетическому будущему.
• В феврале 2021 года, Сумитомо Petronas и Petronas подписали первоначальное соглашение о совместном рынке и поставках бункерного топлива СПГ в Японии и Малайзии. Sumitomo Corporation - ведущая интегрированная торговая компания, занимающаяся различными видами бизнеса на основе своей глобальной сети. Компания ведет деловую деятельность в широком спектре отраслей в глобальном масштабе, тесно сотрудничая с бизнес-подразделениями, инициативами и региональными организациями по всему миру. Деятельность компании включает в себя операции с сырьевыми товарами во всех отраслях, использующих глобальные сети, предоставление связанным клиентам различного финансирования, работу в качестве организатора и координатора различных проектов и инвестирование в компании для продвижения большего потенциала роста.
• Petronas, сокращение от Petroliam Nasional Berhad, является государственной нефтегазовой компанией Малайзии. Он был основан в августе 1974 года и действует в соответствии с положениями Закона о разработке нефти, принятого в октябре 1974 года. Штаб-квартира компании находится в PETRONAS Twin Towers в Куала-Лумпуре, Малайзия. PETRONAS - динамичная глобальная энергетическая группа с присутствием в более чем 100 странах, производящая и поставляющая энергию и решения, которые ответственно обеспечивают прогресс общества. Портфель компании включает в себя нефть и газ, возобновляемые источники, а также ряд передовых продуктов и адаптивных решений. PETRONAS является важным источником дохода для правительства Малайзии, на его долю приходится более 15% доходов правительства с 2015 по 2020 год.

Фигура 2. СПГ как доля рынка бункерного топлива (%), по типу, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке СПГ как бункерного топлива:

• BP P.L.C.
• Конокофиллипс корпорация
• Корпорация Chevron
• Китайская национальная нефтяная корпорация
• ENI S.P.A.
• Эквинор АСА
• Корпорация Exxon Mobil
• ПАО "ГАЗПРОМ"
• Петронас
• Нефтяная компания "Роснефть"
• Royal Dutch Shell PLC
• Тотальный С.А.

Определение: Бункеровка СПГ - это процесс передачи сжиженного природного газа (СПГ) на судно для использования в качестве топлива. Это менее загрязняющий метод по сравнению с другими традиционными морскими видами топлива, и он становится все более популярным из-за экологического нормативного давления для сокращения выбросов, вызванных транспортировкой судов. Процесс бункеровки включает в себя передачу СПГ из источника распределения на судно, работающее на СПГ. Процесс может осуществляться различными способами, включая грузовой автомобиль-корабль, берег-корабль и корабль-корабль. Безопасная заправка судов, работающих на СПГ, и безопасная эвакуация СПГ-топлива с судов являются критическими аспектами бункеровки СПГ. Риски, связанные с экстремальными холодными температурами и передачей тепла, должны оцениваться и управляться для обеспечения целостности и безопасности процесса бункеровки.