Внутренний рынок FIT OUT ANALYSIS

Глобальный размер внутреннего рынка оценивается в 58,91 млрд долларов США в 2023 году Ожидается, что он достигнет 100,31 млрд долларов США к 2030 году, растут в сложных годовых темпах роста (CAGR) 7,9% с 2023 по 2030 год.

Рынок отделки интерьера является процветающим сегментом в строительной и дизайнерской отраслях. Он включает в себя широкий спектр услуг, направленных на преобразование пустых пространств в полностью функциональную и эстетическую среду. Внутренняя отделка включает в себя проектирование, планирование и выполнение внутренних пространств, включая офисы, коммерческие учреждения, торговые точки, отели и жилую недвижимость. Этот рынок стал свидетелем значительного роста из-за растущего спроса на индивидуальные и визуально привлекательные интерьеры, обусловленного изменением потребительских предпочтений и необходимостью инновационных, хорошо спроектированных пространств, которые повышают производительность и создают незабываемые впечатления для пассажиров.

По мере роста урбанизации и коммерциализации ожидается дальнейшее расширение внутреннего рынка. Предприятия и владельцы недвижимости все чаще признают важность инвестирования в высококачественные интерьеры, чтобы дифференцировать себя, создавать фирменные знаки и предоставлять удобные, привлекательные пространства для сотрудников, клиентов и жителей. Кроме того, акцент на устойчивых и экологически чистых дизайнерских решениях формирует рынок с акцентом на использование экологически ответственных материалов и энергоэффективных технологий в интерьерных проектах.

Интерьер Fit Out Рынок Региональные идеи

• Северная АмерикаСеверная Америка является одним из крупнейших рынков услуг по отделке интерьера, что обусловлено сильным коммерческим сектором и высоким спросом на современные офисные помещения и торговые точки. Крупные города, такие как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Торонто, являются центрами коммерческого развития. В этом регионе все больше внимания уделяется гибким и совместным рабочим пространствам, что привело к принятию концепций открытого офиса и инновационных дизайнов интерьера.
• ЕвропаЕвропа - еще один видный рынок для интерьера, с такими странами, как Великобритания, Германия и Франция, являющимися ключевыми участниками. Регион может похвастаться богатой историей архитектуры и дизайна, и это отражается в спросе на интерьеры премиум-класса в коммерческих, жилых и гостиничных проектах. Устойчивое развитие и экологически чистые проекты набирают обороты, а предприятия и потребители ценят экологически чистые внутренние решения.
• Азиатско-Тихоокеанский регионАзиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком для интерьера. Этот регион переживает быстрый рост рынка внутренней отделки из-за урбанизации, экономического развития и растущего сектора коммерческой и жилой недвижимости. В таких странах, как Китай, Индия и Сингапур, наблюдается значительный спрос на услуги по ремонту интерьеров, что обусловлено расширением корпоративных офисов, торговых точек и роскошных резиденций. В этом регионе растет интерес к включению местных культурных элементов и мастерства в дизайн интерьера.

Фигура 1. Глобальная доля рынка внутренних помещений (%), по региону, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения:

Ожидается, что внутренний рынок Fit Out будет стабильно расти в течение следующих пяти лет. Спрос со стороны коммерческих секторов, таких как офисы, розничная торговля и гостиничный бизнес, будет основным фактором роста. Корпорации все чаще инвестируют в инновационные проекты рабочих мест для привлечения и удержания лучших талантов.

Кроме того, бум электронной коммерции подтолкнул ритейлеров сосредоточиться на опыте в магазине с помощью творческих решений. С другой стороны, рост материальных затрат и нехватка квалифицированной рабочей силы могут создать проблемы. Наличие опытных подрядчиков по конкурентоспособным ценам будет определять успех.

Внутренние драйверы рынка Fit Out:

• Растущий спрос на современные и привлекательные пространстваКомпании и потребители все чаще ищут визуально привлекательные и функциональные внутренние пространства. В коммерческом секторе современные офисные помещения и торговые точки предназначены для повышения производительности и создания положительного имиджа бренда. В жилом секторе существует спрос на современные и стильные дома, которые предлагают комфорт и удобство. По данным Программы ООН по окружающей среде на 2021 год, в жилых помещениях стали популярны настраиваемые модульные кухни со встроенной техникой и многофункциональной мебелью.
• Урбанизация и развитие недвижимостиБыстрая урбанизация и расширение городов привели к увеличению коммерческих и жилых строительных проектов. По мере того, как строится или ремонтируется все больше зданий, растет спрос на услуги по внутренней отделке, чтобы превратить необработанные помещения в удобные и эстетически приятные условия. По данным ООН, городское население в Индии увеличилось с 377 млн до 460 млн в 2015—2020 годах — рост более 22%. Эта быстрая урбанизация способствовала буму в строительстве недвижимости: с 2020 по 2022 год в крупных городах Индии было построено более 250 новых торговых центров и более 1000 новых гостиничных объектов. Все эти новые здания и комплексы потребуют обширных внутренних работ.
• Гибкие и совместные рабочие пространства: С изменением динамики рабочей силы происходит переход к гибким и совместным рабочим пространствам. Компании внедряют концепции офисов открытого плана, которые требуют индивидуальных внутренних решений для создания адаптируемых и совместных сред. По данным Международной организации труда, удаленная и гибридная работа, вероятно, увеличится с 16% до пандемии до 25-30% мировой рабочей силы к 2023 году.
• Интеграция технологий: Интеграция технологий в дизайн интерьера является важным фактором. Умные строительные решения, IoT устройстваАвтоматизация также включается в внутренние установки для повышения энергоэффективности, безопасности и общего опыта пассажиров. По оценкам Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в 2020-21 годах более 25% существующего строительного фонда было модернизировано, чтобы сделать жилую инфраструктуру пригодной для гибридных рабочих моделей.

Внутренние возможности вне рынка:

• Устойчивость и решения для зеленого строительства: Растущий акцент на экологическую устойчивость и методы зеленого строительства открывает значительные возможности для поставщиков оборудования для интерьера. Растет спрос на экологически чистые материалы, энергоэффективные технологии и устойчивые дизайнерские решения, которые соответствуют сертификатам и стандартам зеленого строительства. Компании, которые предлагают экологически ответственные варианты внутренней отделки, вероятно, привлекут экологически сознательных клиентов. Согласно докладу Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде за 2021 год, на строительную отрасль приходится 38% глобальных выбросов углерода в год; таким образом, зеленые внутренние решения могут внести значительный вклад в достижение целей по декарбюрации.
• Технологическая интеграция: Интеграция технологий в интерьере открывает захватывающие возможности. Интеллектуальные строительные решения, устройства IoT и системы автоматизации могут быть включены для повышения энергоэффективности, повышения комфорта пассажиров и оптимизации использования пространства. Предлагая технологически продвинутые решения для интерьера, вы можете выделить компании из конкурентов и обратиться к клиентам, которые ищут передовые проекты. По данным Программы ООН по окружающей среде на 2023 год, на здания приходится 28% мирового потребления энергии и выбросов углерода по состоянию на 2021 год.
• Адаптивные и гибкие пространства: Спрос на гибкие и адаптируемые внутренние пространства растет. Предприятия ищут решения для внутренней отделки, которые могут легко удовлетворить меняющиеся потребности и адаптировать будущие расширения или модификации. Предоставление настраиваемых и модульных дизайнов интерьера, которые могут адаптироваться к меняющимся требованиям, может создать конкурентное преимущество на рынке. Согласно докладу Международной организации труда за 2020 год, COVID-19 привел к потере 255 миллионов рабочих мест на полный рабочий день во всем мире всего за один год. Тем не менее, тот же отчет также показал, что кризис ускорил уже существующие тенденции, такие как телеработа и онлайн-сотрудничество, которые могут создать новые типы рабочих мест.
• Оздоровительный дизайн: Поскольку здоровье становится приоритетом для многих людей и организаций, есть возможность разработать внутренние приспособления, которые направлены на укрепление здоровья и благополучия. Биофильный дизайн, который включает в себя природные элементы в интерьерах и оздоровительные функции, такие как эргономичная мебель и улучшенное качество воздуха в помещении, может понравиться клиентам, ищущим места, которые улучшают физическое и психическое здоровье. Согласно исследованию, проведенному Всемирным советом по экологическому строительству в 2021 году, доступ к природе и хорошо продуманной внутренней среде может значительно снизить уровень стресса, улучшить когнитивные функции и способствовать творчеству.

Внутренний рынок Fit Out Тренды:

• Биофильный дизайнБиофильный дизайн, который включает в себя природные элементы и материалы во внутренние пространства, приобрел популярность. Клиенты все чаще искали внутренние отделки, которые способствовали связям с природой, такие как живые зеленые стены, естественное освещение и использование устойчивых и органических материалов. Считается, что биофильный дизайн улучшает благополучие, производительность и общую удовлетворенность пассажиров. Согласно докладу, опубликованному Программой ООН по окружающей среде в 2022 году, более 75% из 2000 организаций, опрошенных в Северной Америке и Европе, сообщили об инвестициях в элементы дизайна интерьера, которые соединяют людей с природой.
• Гибкие и гибкие пространства: Тенденция к гибкой рабочей среде привела к росту спроса на внутренние отделки, которые могли бы удовлетворить меняющиеся потребности. Компании искали гибкие пространства, которые можно было бы легко перенастроить, чтобы адаптироваться к различным шаблонам работы и приспосабливаться к различным видам деятельности, способствуя сотрудничеству, и, по данным некоммерческой Международной ассоциации по управлению объектами (2020), организации окупают 120-140 процентов своих инвестиций в гибкие рабочие места в течение 5 лет за счет сокращения расходов на недвижимость, переезд и будущее обеспечение безопасности.
• Умные и подключенные пространства: Интеграция интеллектуальных технологий в интерьерные отделки стала более распространенной. IoT-устройства, Умное освещениеАвтоматизированное управление и цифровые вывески были включены для повышения энергоэффективности, улучшения пользовательского опыта и предоставления данных для оптимизации пространства. Согласно докладу Великобритании за 2021 год. Стратегия государственного строительства предусматривает сокращение вдвое углеродного следа новых зданий к 2030 году с помощью инновационных решений и поощряет использование интеллектуальных цифровых систем для оптимизации ресурсов.
• Работа из дома (WFH): С ростом удаленной работы все больше внимания уделяется созданию функциональных и эргономичных домашних офисных помещений. Поставщики оборудования для интерьера предлагают решения, которые удовлетворяют конкретные потребности удаленных работников, способствуя производительности и благополучию. Согласно данным Бюро статистики труда США за 2023 год, расходы на благоустройство дома выросли на 14,0% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, с целенаправленным увеличением установки интегрированных рабочих пространств.

Внутренние ограничения рынка Fit Out:

• Изменение требований клиентовКлиенты могут иметь меняющиеся требования и предпочтения в ходе проекта, что приводит к модификации дизайна и дополнительным затратам. Адаптация к изменяющимся потребностям клиентов при соблюдении сроков проекта может быть проблемой для поставщиков внутренней отделки. Потребности и предпочтения клиентов на внутреннем рынке постоянно развиваются, что обусловлено различными факторами, включая технологические достижения, экономические изменения, экологические проблемы и социальные тенденции. Согласно опросу Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, проведенному в 2022 году 250 строительными фирмами в развивающихся странах, на незапланированные изменения и модификации объема приходилось в среднем 10-15% увеличения расходов по проектам.
• Конкурирующие затраты на строительствоРасходы на внутреннюю отделку иногда могут конкурировать с другими расходами на строительство, такими как структурные работы и внешняя отделка. Клиенты могут выделять ограниченные бюджеты на внутреннюю отделку, что влияет на объем и качество проекта. Высокие затраты на строительство бросают вызов внутреннему рынку, поскольку клиенты стремятся ограничить расходы, влияя на бюджет, доступный для внутренних работ. По данным Европейской экономической комиссии ООН, в период с 2020 по 2022 год цены на сталь выросли более чем на 30%, а цены на цемент выросли примерно на 25% на основных рынках.
• Нехватка квалифицированной рабочей силы: Поиск квалифицированных и опытных работников для специализированных задач по отделке интерьера может быть сложным. Нехватка рабочей силы может привести к увеличению сроков реализации проекта и увеличению затрат на рабочую силу. При необходимости аутсорсинг аспектов процесса подготовки специализированных подрядчиков может обеспечить доступ к пулу квалифицированной рабочей силы. По данным Фонда ООН в области народонаселения, в период с 2015 по 2020 год численность населения трудоспособного возраста в развитых странах сократилась на 16,6 млн человек. Если больше местных работников не будут обучены, этот трудовой кризис повлияет на сроки и бюджеты проектов.

Последние события

Запуск нового продукта

• В сентябре 2023 года, Герман Миллер Американская компания, которая производит офисную мебель, оборудование и домашнюю мебель, представила стул Fuld Nesting, разработанный в сотрудничестве со Стефаном Диезом - гладкий, минималистичный дизайн, который обеспечивает гибкие конфигурации для рабочих пространств.
• В 2022 году Steelcase (международный производитель мебели, чехлов, сидений, систем хранения и перегородки для офисов, больниц, классных комнат и жилых интерьеров) запустил новую линию мебели под названием Flex, которая предназначена для создания гибких и адаптируемых рабочих мест. Мебель имеет ряд модульных компонентов, которые можно легко перенастроить для удовлетворения потребностей разных пользователей.
• В 2022 году Haworth (ведущий мировой производитель мебели, который создает инновационные продукты для оптимальной производительности на рабочем месте) запустил новую линию мебели под названием LiveWork, которая предназначена для содействия сотрудничеству и творчеству на рабочем месте. Мебель имеет ряд открытых и совместных пространств, а также множество удобств, которые могут помочь людям оставаться комфортными и продуктивными.

Приобретение и партнерство

• В 2022 году HOK (глобальная фирма по проектированию, архитектуре, проектированию и планированию) приобрела AREEN Design Services. AREEN - ведущая компания по производству интерьеров на Ближнем Востоке, и это приобретение поможет HOK расширить свое присутствие в регионе.
• В 2021 году компания Jacobs Engineering Group (Она продает продукты для передовых производств, городов и мест, энергетики и окружающей среды, здравоохранения и наук о жизни, инфраструктуры, национальной безопасности и космоса) приобрела Cannon Design. Cannon Design - ведущая компания по производству интерьеров в Соединенных Штатах, и это приобретение поможет Jacobs Engineering Group расширить свои возможности на рынке.
• В 2020 году компания Stantec (поставщик услуг инженерного консалтинга). Компания предлагает архитектурные, строительные и экологические услуги, приобретенные Perkins Eastman. Perkins Eastman - ведущая компания по производству интерьеров в США, и это приобретение поможет Stantec расширить свои возможности на рынке.

Фигура 2. Глобальная доля рынка внутренних помещений (%), по бюджетному диапазону, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на внутреннем рынке Fit Out

• Генслер
• Перкинс + Уилл
• HOK Group, Inc.
• ISG plc
• Строительная компания Turner
• Марс
• Строительная компания Gilbane
• Структурный тон
• Стэнтек
• Компания Arabtec Construction LLC
• Тетрис
• Jacobs Engineering Group Inc.
• Сканска AB
• АЕКОМ
• Бальфур Битти plc
• Группа лендлиза
• ДНР Строительство
• PCL Construction Enterprises, Inc.
• Clark Construction Group, LLC
• ХБА
• JLL (Jones Lang LaSalle)

Определение: Внутренняя отделка относится к процессу преобразования внутреннего пространства здания или имущества в функциональную и эстетически приятную среду путем включения различных элементов дизайна, мебели, светильников и отделки. Он включает в себя настройку и установку внутренних элементов, таких как стены, потолки, напольные покрытия, перегородки, освещение и другие элементы, для удовлетворения конкретных потребностей и предпочтений клиента.