Независимые поставщики программного обеспечения (ISV) АНАЛИЗ

Объем рынка глобальных независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) оценивается как $1 553,6 млн. В 2023 году ожидается достижение 5 653,6 млн долларов США к 2030 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 20,3% с 2023 по 2030 год.

Независимый рынок поставщиков программного обеспечения (ISV) относится к компаниям, которые разрабатывают и продают программные продукты и услуги независимо от производителей оборудования. ISV создают и распространяют программные решения для различных целей, включая корпоративные приложения, отраслевое программное обеспечение, инструменты производительности и многое другое.

Независимые поставщики программного обеспечения (ISV) играют решающую роль в индустрии программного обеспечения, внедряя инновации и предоставляя специализированные программные решения для удовлетворения потребностей бизнеса и частных лиц. Они часто разрабатывают программные приложения для конкретных отраслей или нишевых рынков, адаптируя свои предложения для удовлетворения уникальных потребностей своих целевых клиентов.

Рынок независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) является динамичным и высококонкурентным, с многочисленными игроками, начиная от небольших стартапов и заканчивая крупными транснациональными корпорациями. Эти компании разрабатывают программное обеспечение с использованием различных технологий и платформ, включая настольные приложения, веб-программное обеспечение, мобильные приложения и облачные решения.

Независимые поставщики программного обеспечения (ISV) Market

• Северная АмерикаСеверная Америка, особенно США, традиционно является доминирующим игроком на рынке независимых поставщиков программного обеспечения. Регион имеет развитую и высокоразвитую индустрию программного обеспечения со значительным количеством независимых поставщиков программного обеспечения, работающих в различных секторах. Крупные технологические центры, такие как Силиконовая долина в Калифорнии, способствовали доминированию региона. Тем не менее, распределение доли рынка среди ISV в Северной Америке может варьироваться в разных отраслях и сегментах продукции, и этот регион занимает значительную долю рынка, что составляет около 43,5% за 2022 год.
• ЕвропаЕвропа занимает около 16,2% рынка и является еще одним важным регионом на рынке независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) на 2022 год. Такие страны, как Великобритания, Германия и Франция, имеют хорошо зарекомендовавшие себя отрасли программного обеспечения и имеют значительное количество независимых поставщиков программного обеспечения. Распределение доли рынка среди ISV в Европе может отличаться в зависимости от таких факторов, как страновые правила, отраслевая направленность и предпочтения клиентов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Азиатско-Тихоокеанский регион переживает значительный рост на рынке независимых поставщиков программного обеспечения (ISV). Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, имеют процветающую индустрию программного обеспечения и принимают большое количество ISV, обслуживающих внутренние и международные рынки. Распределение доли рынка среди ISV в Азиатско-Тихоокеанском регионе может варьироваться в зависимости от таких факторов, как динамика местного рынка, отраслевая специализация и конкуренция. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится примерно 21,7% доли рынка за 2022 год.

Фигура 1. Доля рынка независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) по регионам, 2023 год

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Аналитическая точка зрения:

Индустрия независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) переживает устойчивый рост во всем мире, обусловленный тем, что организации все чаще внедряют нишевые и индивидуальные программные решения для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Однако основным сдерживающим фактором является присутствие крупных технологических гигантов, которые строят свои собственные компетенции в этих нишевых областях. Большие возможности для ISV заключаются в инициативах по цифровой трансформации предприятий, которые требуют расширения возможностей от внешних партнеров.

Северная Америка в настоящее время доминирует в отрасли ISV, учитывая большое количество стартапов и технологических компаний в регионе, стимулирующих спрос на индивидуальные решения. Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим региональным рынком для ISV, поскольку все больше компаний в развивающихся странах оцифровывают свои операции. Безопасность остается ключевой проблемой для клиентов, и ISV должны сосредоточиться на создании надежной кибербезопасности в своих продуктах и услугах, чтобы использовать возможности, возникающие из чувствительного делового климата.

Чтобы лучше обслуживать глобальных клиентов, ISV выиграют от выхода на новые международные рынки либо органически, либо путем целевых приобретений. Есть также возможности для более крупных ISV для создания всеобъемлющих отраслевых платформ путем консолидации в определенных нишевых областях. Стратегическое партнерство с крупными технологическими консультантами и системными интеграторами может помочь ISV получить более широкий доступ к более крупным корпоративным клиентам, осуществляющим сложные цифровые программы.

Независимые поставщики программного обеспечения (ISV) Рыночные драйверы:

• Растущий спрос на программные решения: Растущая потребность в программных решениях в различных отраслях промышленности является важным фактором для рынка ISV. Компании все больше полагаются на программное обеспечение для оптимизации своих операций, повышения эффективности и получения конкурентного преимущества. Этот спрос стимулирует рост ISV, поскольку они разрабатывают и предоставляют специализированные программные продукты и услуги для удовлетворения отраслевых требований. Согласно данным Всемирного банка, экспорт услуг в области информационно-коммуникационных технологий из развивающихся стран увеличился с 49 миллиардов долларов США в 2015 году до 78 миллиардов долларов США в 2020 году.
• Инициативы цифровой трансформацииЦифровая трансформация стала приоритетом для бизнеса во всем мире. Компании внедряют такие технологии, как облачные вычисления, искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT)и анализа данных для стимулирования инноваций и улучшения их процессов. ISV играют решающую роль в поддержке усилий по цифровой трансформации путем разработки программных решений, которые используют эти технологии, позволяя предприятиям оставаться конкурентоспособными в цифровую эпоху. В докладе ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) от 2022 года подчеркивается, что в 2021 году поставщики образовательных технологий увидели 50%-ное увеличение пользователей для своих платформ виртуального обучения и оценки, поскольку онлайн-образование росло экспоненциально из-за закрытия школ на фоне пандемии.
• Промышленное программное обеспечение нуждаетсяРазличные отрасли имеют уникальные требования к программному обеспечению для решения своих конкретных проблем и соблюдения отраслевых правил. ISV специализируются на разработке программных решений, адаптированных для удовлетворения этих отраслевых потребностей. Будь то здравоохранение, финансы, производство или розничная торговля, ISV создают программное обеспечение, которое учитывает сложности и требования каждого сектора, стимулируя рост рынка. Согласно отчету Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам за 2022 год, доля обрабатывающего сектора в мировом ВВП увеличилась примерно до 16% в 2021 году с 15% в 2019 году, что указывает на сильное восстановление сектора после пандемических сбоев.
• Облачные вычисления и программное обеспечение как услуга (SaaS): Рост облачных вычислений и внедрение моделей доставки программного обеспечения как услуги (SaaS) значительно повлияли на рынок независимых поставщиков программного обеспечения (ISV). Облачные решения предлагают масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, что делает их привлекательными для предприятий всех размеров. ISV используют облачные платформы для разработки и предоставления программных решений, что позволяет предприятиям легко получать доступ и использовать программные приложения. В июле 2022 года компания TD SYNNEX запустила наиболее инклюзивный и всеобъемлющий опыт работы с независимыми поставщиками программного обеспечения (ISV). Опыт ISV предназначен для ускорения возможностей SaaS.

Независимые поставщики программного обеспечения (ISV) Возможности:

• Отраслевые решения: Растет спрос на отраслевые программные решения, которые удовлетворяют уникальные потребности различных секторов, таких как здравоохранение, финансы, производство, розничная торговля и многое другое. ISV могут воспользоваться этой возможностью, разрабатывая специализированное программное обеспечение, адаптированное к конкретным отраслям. Понимая сложности и проблемы каждого сектора, ISV могут создавать целевые решения, которые отвечают отраслевым требованиям, соблюдению и передовой практике. В сентябре 2020 года Salesforce запустила свою инициативу Salesforce Industries, ранее известную как Salesforce Vertical Solutions, которая фокусируется на разработке отраслевых решений, построенных на платформе Salesforce.
• Облачные сервисы: Использование облачных вычислений продолжает расширяться, создавая возможности для независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) для предоставления программного обеспечения в качестве услуги (SaaS) и облачных решений. Облачные сервисы предлагают масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность для предприятий, позволяя им получать доступ и использовать программные приложения из любой точки мира с подключением к Интернету. ISV могут разрабатывать облачные приложения, мигрировать существующее программное обеспечение в облако или предлагать управляемые услуги на облачных платформах, предоставляя клиентам программные решения по требованию. По данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) Согласно отчету о технологиях и инновациях за 2021 год, облачные вычисления выросли на 33% в 2020 году и, по прогнозам, еще больше возрастут в ближайшие годы. Быстрое внедрение облачных вычислений во всем мире открывает значительные возможности для ISV. Они могут сосредоточиться на улучшении своих облачных предложений и переводе существующего программного обеспечения на облачную модель.
• Новые технологии: Новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучениеБлокчейн, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) предоставляют значительные возможности для ISV. Эти технологии могут быть интегрированы в программные решения для повышения функциональности, автоматизации процессов, улучшения анализа данных и предоставления персонализированного пользовательского опыта. Оставаясь на переднем крае новых технологий, ISV могут создавать инновационные предложения программного обеспечения, которые отвечают новым потребностям рынка и обеспечивают конкурентное преимущество. Согласно данным ЮНКТАД, число подключенных к IoT устройств во всем мире выросло с 7 миллиардов в 2015 году до более 25 миллиардов в 2020 году.
• Мобильные и IoT-приложения: Распространение мобильных устройств и Интернета вещей (IoT) открыло возможности для независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) для разработки мобильных приложений и программных решений, которые подключаются и взаимодействуют с устройствами IoT. С ростом использования смартфонов, планшетов и носимых устройств ISV могут разрабатывать мобильные приложения, которые позволяют пользователям получать доступ и взаимодействовать с программным обеспечением на ходу. Кроме того, растущее внедрение IoT-устройств в различных отраслях открывает возможности для создания программных решений, которые используют данные IoT и возможности подключения. Согласно статистике Международного союза электросвязи, процент людей, использующих Интернет, увеличился с 43% в 2015 году до 59% во всем мире в 2021 году.

Независимые поставщики программного обеспечения (ISV) Тренды:

• Облачные вычисления и внедрение SaaSОблачные вычисления и модель программного обеспечения как услуги (SaaS) становятся все более распространенными в индустрии программного обеспечения. ISV переходят от традиционного локального программного обеспечения к облачным решениям, что позволяет клиентам получать удаленный доступ к программным приложениям и услугам. Эта тенденция предлагает такие преимущества, как масштабируемость, гибкость и экономичность как для ISV, так и для их клиентов. Для Instance в июле 2021 года Microsoft запустит Azure ISV Connect, программа, направленная на то, чтобы помочь ISV ускорить рост облачного бизнеса на платформе Microsoft Azure.
• Пользовательский опыт (UX): Пользовательский опыт стал критическим фактором в принятии программного обеспечения и удовлетворенности клиентов. ISV фокусируются на создании интуитивно понятных и удобных интерфейсов, оптимизации производительности и предоставлении бесшовного опыта на нескольких устройствах и платформах. Предоставление положительного пользовательского опыта является ключом к получению конкурентного преимущества на рынке.
• Интеграция и взаимодействие: Предприятиям требуются программные решения, которые легко интегрируются с другими системами и приложениями. ISV подчеркивают совместимость, предоставляя API и возможности интеграции для обеспечения плавного обмена данными и автоматизации рабочих процессов. Интеграция с популярными платформами и системами повышает ценность предложений ISV. Согласно анализу Linux Foundation, опубликованному в 2021 году, более 6600 компаний вносят свой вклад в ядро Linux, подчеркивая процветающую экосистему вокруг этой платформы.
• Интеграция ИИ и машинного обучения: Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) все чаще интегрируются в программные решения. ISV используют ИИ и ML для автоматизации процессов, обеспечения интеллектуального анализа данных и предоставления персонализированного опыта. Функции на базе ИИ, такие как чат-боты, рекомендательные движки и прогнозная аналитика, становятся распространенными в программных приложениях. Согласно опросу, проведенному Anthropic в 2021 году среди 300 руководителей ISV, 91% согласились с тем, что ИИ будет иметь важное значение для продуктов и услуг, которые они предлагают в ближайшие 3 года. Исследование также показало, что 63% ISV планируют принять или разработать решения на основе искусственного интеллекта в 2022 году, при этом основными приоритетами бизнеса являются опыт работы с клиентами и персонализированные предложения.

Независимые поставщики программного обеспечения (ISV) ограничивают рынок:

• Интенсивная конкуренция: Рынок ISV является высококонкурентным, с большим количеством игроков, борющихся за долю рынка. ISV сталкиваются с конкуренцией со стороны как известных компаний-разработчиков программного обеспечения, так и новых стартапов. Этот конкурентный ландшафт может сделать сложным для независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) дифференцировать свои предложения и набирать обороты на рынке. Для решения этой проблемы можно использовать стратегии: сосредоточиться на нишевых рынках, инвестировать в исследования и разработки, сотрудничать с другими ISV, предлагать отличное обслуживание клиентов и быть в курсе отраслевых тенденций.
• Быстрые технологические достижения: Быстро развивающийся характер технологических достижений представляет собой проблему для независимых поставщиков программного обеспечения (ISV). Не отставание от новых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и IoT, требует значительных инвестиций в исследования и разработки. Неспособность адаптировать и интегрировать эти технологии в свои предложения может привести к потере актуальности на рынке. Независимые поставщики программного обеспечения могут инвестировать в программы непрерывного обучения и разработки для своих сотрудников, чтобы держать их в курсе последних технологий и тенденций. Это может помочь им оставаться впереди и разрабатывать инновационные решения, которые отвечают растущим потребностям их клиентов.
• Проблемы безопасности и конфиденциальности данных: Поскольку программные приложения обрабатывают все большие объемы конфиденциальных данных, безопасность и конфиденциальность данных становятся критическими проблемами. ISV должны инвестировать в надежные меры безопасности, методы шифрования и стандарты соответствия для защиты пользовательских данных. Неспособность адекватно решить эти проблемы может привести к потере доверия клиентов и потенциальным юридическим и нормативным последствиям. противовес, Эта проблема может быть решена с помощью соблюдения правил, шифрования данных, разработки безопасного программного обеспечения, резервного копирования и восстановления данных, обучения сотрудников, плана реагирования на нарушения безопасности третьих сторон и нарушения данных.

Последние события

Ключевые разработки:

• В июле 2021 года, Microsoft Azure ISV Connect Американская многонациональная технологическая корпорация объявила о запуске Azure ISV Connect, программы, направленной на то, чтобы помочь ISV ускорить рост облачного бизнеса на платформе Microsoft Azure. Программа предоставляет ресурсы, поддержку и возможности совместной продажи для ISV для создания, продвижения и продажи своих решений.
• В сентябре 2020 года, Salesforce Industries Американская компания по разработке облачного программного обеспечения запустила инициативу Salesforce Industries, ранее известную как Salesforce Vertical Solutions, которая фокусируется на разработке отраслевых решений, построенных на платформе Salesforce. Эта инициатива направлена на то, чтобы позволить ISV создавать и предоставлять специализированные программные решения для таких отраслей, как здравоохранение, финансовые услуги, производство и многое другое. Salesforce, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения.

Приобретение и партнерство:

• 7 марта 2023 года Epicor приобрела DSPanel, одного из существующих независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), чтобы укрепить свои позиции на рынке.
• 27 марта 2023 года VeUP приобретает технологический пакет M3 Payments, новый глобальный технологический консалтинг VeUP приобрел продуктовый пакет Великобритании. Финтех-компания M3 Payments в рамках многомиллионной стратегии роста
• 3 октября 2023 года Cobo сотрудничает с Alibaba Cloud, Cobo — с Alibaba Cloud. Сотрудничество двух компаний направлено на предоставление передовой инфраструктуры кошельков для международных организаций Web3. По сути, партнерство использует опыт Cobo в решениях для цифровых активов с безопасными и масштабируемыми возможностями облачных вычислений Alibaba Cloud и представляет решение Wallet-as-a-Service, предназначенное для разработчиков и организаций.

Фигура 2. Доля рынка глобальных независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) (%) по размеру предприятия, 2022 год

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Ведущие компании независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) рынок

• Корпорация Microsoft
• Корпорация Oracle
• SAP SE
• Salesforce.com, Inc.
• Adobe Inc.
• IBM Corporation
• Autodesk, Inc.
• Intuit Inc.
• VMware, Inc.
• Red Hat, Inc. (входит в IBM)
• ServiceNow, Inc.
• Symantec Corporation (входит в Broadcom Inc.)
• Splunk Inc.
• Tableau Software (входит в Salesforce.com, Inc.)
• Atlassian Corporation Plc

Определение: «Независимые поставщики программного обеспечения (ISV) — это компании, которые разрабатывают и продают программные продукты и услуги независимо от производителей оборудования. Они создают программные решения для различных отраслей и сегментов рынка, удовлетворяя конкретные потребности бизнеса и предоставляя инновационные программные приложения, которые удовлетворяют уникальные требования своих клиентов. ISV играют важную роль в экосистеме программного обеспечения, предлагая широкий спектр предложений программного обеспечения, включая корпоративные приложения, отраслевые решения и инструменты производительности. "