Рынок водородных автобусов ANALYSIS

Мировой объем рынка водородных автобусов оценивается как 10,78 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет $ 165,34 Bn к 2030 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 47,7% в течение прогнозируемого периода (2023-2030 годы).

Водородные автобусы привлекают внимание как более чистая и экологически чистая альтернатива традиционным дизельным и бензиновым автобусам. Водородный топливный элемент Автобусы используют газообразный водород для выработки электроэнергии в результате химической реакции, при этом единственным источником выбросов является водяной пар. Эта технология считается потенциальным решением для сокращения выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха от населения. транспортировка систем.

Глобальный рынок водородных автобусов Региональные исследования

• Северная Америка: Этот регион занимал значительную долю рынка в 2022 году из-за благоприятной государственной политики по переходу на чистые альтернативы, что, по оценкам, будет стимулировать рост рынка в Северной Америке. Ожидается, что в ближайшем будущем рынок водородных автобусов в Северной Америке будет расти по мере развития технологии и повышения конкурентоспособности. Регионы Северной Америки со строгими экологическими нормами или те, которые поставили амбициозные углеродно-нейтральные цели (например, Калифорния, США), с большей вероятностью примут водородные автобусы.
• Европа: Европейский рынок водородных автобусов настроен на рост, поскольку континент продвигается к декарбонизации общественного транспорта. Всего в Европе до 1 января 2023 года действовало 370 автобусов на топливных элементах. Но есть планы получить более 1200 к 2025 году. В 2021 году Европа была переломным годом, с 158 регистрацией, этот рынок вырос до 236% в Европе. В 2022 году, с другой стороны, регистрации на старом континенте сократились на 99 единиц. Интеграция водородных автобусов, вероятно, будет расширяться за счет улучшения экономии за счет масштаба, достижений в технологии топливных элементов и растущей установки водородных заправочных станций.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что рынок водородных автобусов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в течение прогнозируемого периода (2023-2030 годы). Этот регион стал одним из ключевых рынков для водородных автобусов из-за растущего акцента на сокращение загрязнения от транспортного сектора и благоприятных инициатив нескольких правительств в регионе. Правительства Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея, активно продвигают использование транспортных средств на водородных топливных элементах, включая автобусы, в рамках своей устойчивой транспортной политики.
• Латинская Америка: Этот регион все еще находится на ранних стадиях принятия, и такие страны, как Бразилия, начинают проявлять интерес к водороду в рамках своих стратегий городского транзита. Anglo American успешно запустила первый водородный автобус в 2023 году для оперативного обслуживания в Чили в партнерстве с Andes Motor, ведущей национальной компанией, представителем основных производителей грузовиков, фургонов, автобусов, фургонов и машин в мире, Foton, китайской компанией, которая разрабатывает и производит грузовики, автобусы и спортивные коммунальные транспортные средства, Copec чилийской энергетической и лесной компанией с цепочкой АЗС по всему Чили, и Linde, глобальной промышленной газовой и инженерной компанией, предоставляющей инновационные и устойчивые решения для наших клиентов и создающей ценность для всех наших заинтересованных сторон. Учитывая тот факт, что Латинская Америка обладает огромным потенциалом возобновляемых источников энергии, этот регион имеет значительные перспективы для производства зеленого водорода.
• Ближний Восток и АфрикаБлижний Восток с его значительными запасами природного газа изучает водород как средство диверсификации своей экономики и начал инвестировать в испытания автобусов на топливных элементах. Аналогичным образом, в некоторых частях Африки наблюдается потенциал водорода для борьбы с загрязнением городов и постепенно начинают изучаться возможности его использования в общественном транспорте.

Фигура 1. Доля мирового рынка водородных автобусов (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок водородных автобусов

• Экологические нормы сокращение выбросов парниковых газовБолее строгая экологическая политика и правила правительств во всем мире по сокращению выбросов парниковых газов оказали влияние. Они настаивают на принятии более чистых вариантов транспортировки, а водородные автобусы являются жизнеспособным решением из-за их природы с нулевым уровнем выбросов. Количество автобусов на топливных элементах, развернутых в реальных операциях по всему миру, выросло с примерно 100 в 2015 году до более 600 в 2020 году.
• Обязательства по изменению климатаМеждународные соглашения, такие как Парижское соглашение, являются юридически обязательным международным договором об изменении климата. Он был принят 196 Сторонами на Конференции ООН по изменению климата, вынудившими страны принять решительные меры по борьбе с изменением климата. Водородные автобусы способствуют достижению целей по сокращению выбросов углерода, тем самым способствуя их внедрению на рынок. По данным Международного энергетического агентства, до 2020 года в крупных городах, таких как Лондон, Великобритания, Кельн, Германия и Пекин, было уже эксплуатируется более 200 водородных автобусов.
• Достижения в технологии водородных топливных элементовДостижения в технологии топливных элементов повысили эффективность и надежность водородных автобусов, что делает их более конкурентоспособными по сравнению с обычными автобусами и даже другими электрическими альтернативами.
• Финансовые стимулы и финансирование развития технологийФинансовые стимулы, субсидии и финансирование исследований и разработок (НИОКР) в области технологии водородных топливных элементов были ключевым фактором, поскольку они снижают первоначальный барьер для транспортных органов и автобусных операторов. В Великобритании, согласно докладу Совета по водороду за 2021 год, по меньшей мере 20 городов разработали планы по внедрению водородных автобусов к 2023 году для достижения целей по качеству воздуха.

Возможности глобального рынка водородных автобусов

• Развитие инфраструктуры для увеличения роста рынка: Создание и расширение инфраструктуры заправки водородом дает возможность для роста рынка водородных автобусов. Это включает в себя инвестиции правительства и частного сектора в строительство новых заправочных станций, чтобы сделать водород более доступным. В Азии были установлены амбициозные общенациональные цели по развертыванию тяжелых водородных автобусов и созданию соответствующей заправочной инфраструктуры. Например, цель Китая в отношении 1000 автобусов на топливных элементах к 2022 году и дорожная карта Южной Кореи 2040 года для экологически чистого городского транспорта, включая 2000 водородных автобусов, развернутых к 2025 году. Этот тип скоординированного развития инфраструктуры и будущих обязательств по развертыванию транспортных средств и целевых показателей со стороны правительств служит значительному снижению риска и повышению коммерческой жизнеспособности для производителей и поставщиков водородных автобусов.
• Инновации в технологии водородных топливных элементовНепрерывные инновации в технологии водородных топливных элементов, включая повышение долговечности, эффективности и стоимости, дают возможность для расширения рынка. Инновации также могут привести к снижению эксплуатационных расходов, что сделает водородные автобусы более экономически конкурентоспособными. Согласно докладу Международного энергетического агентства, в 2021 году Китай планирует иметь более 20 000 автобусов на топливных элементах к 2030 году.
• Переходные флоты как выгодная альтернатива: Поскольку парки общественного транспорта во всем мире переходят на автомобили с нулевым уровнем выбросов, водородные автобусы являются полезной альтернативой, особенно для маршрутов, требующих более длинных диапазонов и быстрого дозаправки. По данным совместного предприятия Fuel Cells and Hydrogen, до 2022 года по всей Европе уже работало более 300 автобусов на топливных элементах. Германия обязалась закупить 2100 водородных автобусов к 2030 году.

Мировой рынок водородных автобусов тенденции

• Увеличение правительственных инициатив по поддержке транспортировки водорода: Многие страны запускают инициативы и программы по поддержке водородной транспортной инфраструктуры, которая включает финансирование водородных автобусов и заправочных станций. Это соответствует усилиям по достижению целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов. В рамках Национальной водородной стратегии, опубликованной в 2021 году, Германия планирует к 2030 году иметь на дорогах 5000 водородных автобусов. Аналогичным образом, к 2024 году Франция планирует построить 1000 водородных автобусов в рамках своего Национального плана развертывания водорода.
• Сотрудничество между игроками отрасли: Растет тенденция сотрудничества между производителями, энергетическими компаниями и государственными органами. Эти партнерства направлены на развитие и расширение водородной экономики, включая производство, распределение и транспортные средства. В 2022 году производители автобусов Van Hool и Hydrogenics — разработчик и производитель продуктов для производства водорода и топливных элементов на основе электролиза воды и технологии протонно-обменных мембран — объявили о партнерстве для разработки и развертывания парка из 100 водородных двухэтажных автобусов для обслуживания в Лондоне к 2023 году. В другом примере Toyota Motor Corporation является японским многонациональным автопроизводителем, а Hino Motors является японским производителем, предоставляющим услуги по производству коммерческих автомобилей и дизельных двигателей, в 2021 году для совместной разработки грузовых автомобилей и автобусов на топливных элементах большой мощности. Они планируют начать массовое производство этих автомобилей к 2025 году. Это партнерство сочетает в себе опыт Toyota в области технологий топливных элементов с опытом Hino в области коммерческих автомобилей.
• Улучшения для повышения производительности и эффективностиПроизводители постоянно совершенствуют системы топливных элементов, чтобы увеличить их долговечность, эффективность и производительность, а также работают над снижением затрат. Эти достижения делают водородные автобусы более конкурентоспособными с традиционными и другими аналогами с нулевым уровнем выбросов. Согласно годовому отчету Объединенного предприятия по топливным элементам и водороду, Европейский союз предоставил финансирование для 27 водородных автобусов и заправочных станций, которые будут развернуты в крупных городах в 7 странах в период с 2021 по 2023 год.
• Интеграция возобновляемой энергии: Для производства зеленого водорода наблюдается растущая тенденция интеграции производства водорода с возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер, солнечная энергия и гидроэлектроэнергия. Это уменьшает углеродный след, связанный с производством водорода. Согласно отчету совместного предприятия топливных элементов и водорода, в 2019 году в Германии было эксплуатируется 279 водородных автобусов. В 2021 году Германия объявила о планах иметь более 1500 водородных автобусов на дорогах к 2025 году. Аналогичным образом, по данным China Hydrogen Alliance, по состоянию на 2021 год в различных городах Китая было введено в эксплуатацию более 10 000 электрических автобусов на топливных элементах.

Глобальный рынок водородных автобусов:

• Высокая начальная стоимость автобусов на водородном топливе: Авансовые расходы на автобусы на водородных топливных элементах значительно выше, чем на дизельные или газовые автобусы, что может стать сдерживающим фактором для многих операторов общественного транспорта и муниципалитетов. Государственная финансовая поддержка в виде грантов, налоговых льгот и субсидий может значительно снизить первоначальные инвестиции, необходимые для покупки водородных автобусов и строительства необходимой заправочной инфраструктуры. Первоначальные инвестиционные затраты на приобретение водородного газа должны контролироваться, а также должна быть создана надлежащая инфраструктура. Согласно опросу, проведенному Ассоциацией топливных элементов и водородной энергетики в 2020 году, из 323 работающих во всем мире водородных заправочных станций более 70% были сосредоточены только в 5 странах, в основном в Северной Америке, Европе и Азии.
• Отсутствие водородной инфраструктурыОграниченная доступность инфраструктуры заправки водородом является основным препятствием для широкого внедрения водородных автобусов. Строительство сети водородных станций является капиталоемким и еще не полностью развитым во многих регионах. Инфраструктура должна быть легко масштабируемой, начиная с небольших станций, которые могут быть расширены по мере роста числа водородных автобусов и других транспортных средств на топливных элементах. Германия и Канада планируют к 2023 году ввести в эксплуатацию 100 и 30 водородных заправочных станций для транспортных средств на топливных элементах в соответствии с последними целями, опубликованными их министерствами окружающей среды.
• Высокая себестоимость производства водорода: Несмотря на то, что водород может быть получен из различных источников, наиболее распространенным методом является неуглеродно-нейтральный. Производство зеленого водорода с помощью электролиза все еще дороже, чем традиционные методы, что влияет на эксплуатационные расходы водородных автобусов. По мере увеличения спроса на водород и увеличения объемов производства экономия на масштабе может потенциально снизить стоимость на единицу произведенного водорода. Согласно исследованию, опубликованному Международным советом по чистому транспорту в 2020 году, стоимость производства водорода в Европе оценивается примерно в 5-10 долларов за кг.
• Технологические проблемы: Обеспечение надежности и долговечности систем топливных элементов в различных климатических и эксплуатационных условиях является проблемой, которая требует постоянных инноваций и может повлиять на восприятие рынка. Увеличение инвестиций в исследования и разработки может привести к технологическим прорывам, которые повышают производительность и надежность систем топливных элементов, а также снижают затраты. По данным совместного предприятия топливных элементов и водорода (FCH JU), одного из крупнейших государственно-частных партнерств, поддерживающих исследования и инновации в этой области в Европейском союзе, в настоящее время по состоянию на 2021 год во всем мире будет развернуто и введено в эксплуатацию только около 500 автобусов на топливных элементах.

Ключевые стратегические инициативы:

Согласно докладу 2023 года Стеллантис, комбинируя водород и воздух в присутствии катализатора, топливный элемент генерирует электричество для привода электродвигателя, причем водяной пар является единственным побочным продуктом. Таким образом, по сравнению с батареей, топливный элемент является преобразователем энергии, а не устройством хранения.

Последние события

Запуск нового продукта

• В 2023 году, Отокар Компания запустила автобус на водородном топливе KENT на выставке Busworld Europe 2023. Кентский водород обеспечивает дальность более 500 км и эффективные рабочие часы с высокой емкостью хранения водорода, низким потреблением водорода и высокотехнологичными надежными системами.
• В 2023 году, Tata Motors Tata Starbus Fuel Cell EV была запущена индийской нефтяной корпорацией (IOCL), ведущей нефтяной компанией. Это первый в Индии автобус на водородном топливе с дальностью полета от 250 до 300 км.
• В 2022 году турецкое автобусное производство Karsan запустило автобус на водородных топливных элементах Karsan e-ATA. Он имеет дальность более 500 км и может быть заправлен всего за 15 минут.
• В 2022 году южнокорейский автопроизводитель Hyundai запустил Hyundai XCIENT Fuel Cell City Bus. Он имеет дальность до 400 км и может быть заправлен всего за 10 минут.

Приобретение и партнерство

• В 2022 году BMW объявила о партнерстве с Toyota для производства автомобилей на водородных топливных элементах, начиная с середины десятилетия, и они начнут производство и продажу автомобилей на водородных топливных элементах, разработанных совместно уже в 2025 году.
• В 2021 году Toyota объявила о партнерстве с Hino Motors для разработки и производства автобусов на водородных топливных элементах. Ожидается, что это партнерство ускорит разработку и коммерциализацию водородных автобусов в Японии.
• В 2020 году Ballard Power Systems приобрела Proton Motor Fuel Cell, немецкого производителя автобусов на водородных топливных элементах. Это приобретение позволило компании Ballard Power Systems закрепиться на европейском рынке водородных автобусов.

Фигура 2. Доля мирового рынка водородных автобусов (%), по заявкам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании в Мировой рынок водородных автобусов

• Toyota Motor Corporation
• Hyundai Motor Company
• Системы Ballard Power Systems
• Новые авиалинии
• Ван Хул
• Райтбус
• Солнечный автобус и тренер
• SAIC Motor Corporation Limited
• Протерра Инк.
• КАФ (Вспомогательное задание Феррокаррилеса)
• Daimler Trucks AG
• Транспортное агентство SunLine

ОпределениеГлобальный рынок водородных автобусов включает в себя производство, продажу и внедрение автобусов, работающих на водородных топливных элементах, которые генерируют электроэнергию путем объединения водорода и кислорода, выделяя только водяной пар в качестве побочного продукта, что способствует более чистому и устойчивому городскому транспорту.