Глобальный рынок этилена ANALYSIS

Мировой объем рынка этилена оценивается в 220,1 долларов США Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет $ 353,3 Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 7% с 2024 по 2031 год.

Глобальный этилен Региональные обзоры рынка:

• Азиатско-Тихоокеанский регион Позитивные экономические и демографические тенденции, растущий спрос на нефтехимические производные и другие факторы способствовали росту доходов рынка. Доступность обычного сырья и растущий потенциал расширения участников отрасли являются дополнительными значительными переменными, стимулирующими развитие доходов рынка. Потребность в производных на основе этилена в секторах конечного использования, включая упаковку, автомобилестроение и строительство, доминирует в этой отрасли. В связи с расширением производственного сектора в таких странах, как Китай, Индия и Япония, регион будет продолжать доминировать на мировом рынке в течение прогнозируемого периода.
• Северная Америка Ожидается, что спрос на этилен в Соединенных Штатах будет расти в результате увеличения добычи сланцевой нефти, высоких продаж автомобилей, роста строительной активности и быстро развивающегося сектора гибкой упаковки. Кроме того, расширение производства этилена в регионе, увеличение спроса на пластмассы и основные химические вещества и технологические разработки будут способствовать увеличению доходов рынка.
• европейский Ожидается значительный рост рынка в течение прогнозируемого периода. Этот рост может быть связан с высоким спросом на автомобили со всех уровней потребителей. Развивающийся потребительский образ жизни является ключевым фактором высокого спроса на роскошные автомобили, что создает рыночные возможности. Германия является одной из основных развивающихся автомобильных стран благодаря растущим технологическим достижениям, которые обеспечивают эффективные пластиковые решения для использования в автомобилях, чтобы сделать их легкими и снизить стоимость производства.

Фигура 1. Глобальный этилен Доля рынка (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок этилена - мнения аналитиков:

Мировой рынок этилена будет расти устойчивыми темпами в течение следующих пяти лет. Рынок в первую очередь обусловлен растущим спросом со стороны нефтехимической промышленности, где этилен является важным сырьем и сырьем. Быстрая урбанизация и рост инфраструктуры в развивающихся регионах будут стимулировать спрос на полимеры и пластмассы из этилена. Строительная отрасль в значительной степени зависит от пластиковых труб, фитингов и других продуктов на основе этилена. Однако волатильность цен на сырую нефть остается ключевой проблемой для производителей этилена. Поскольку этилен получают из нефтяного сырья, колебания цен на нефть напрямую влияют на издержки производства. Строгие экологические нормы, касающиеся стандартов выбросов, создают еще один барьер, поскольку производители должны инвестировать в модернизацию своих производственных мощностей. Такие заменители, как биоэтилен, также усиливают конкурентное давление на участников рынка.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем, Индией и другими странами Юго-Восточной Азии будет стимулировать максимальный спрос в ближайшие годы. Это может быть связано с массовыми инвестициями, направленными на модернизацию государственной инфраструктуры и растущую нефтехимическую промышленность. Северная Америка и Европа останутся другими крупными рынками, хотя их рост будет более скромным по сравнению с динамичными азиатскими экономиками. Ближний Восток также становится перспективным региональным рынком этилена из-за легкой доступности запасов нефти и благоприятной для инвестиций среды.

Глобальный этилен Рыночные драйверы:

• Растущий спрос на возобновляемый этилен: Спрос на возобновляемые и устойчивые источники этилена значительно растет по всему миру. Традиционно этилен производится из нефти или природного газа, однако все больше внимания уделяется его производству с помощью возобновляемых источников, таких как биоэтанол. Этот сдвиг обусловлен необходимостью снижения зависимости от ископаемого топлива и снижения углеродного следа операций. Несколько компаний инвестируют в биотехнологии для производства этилена путем ферментации сахарного тростника, кукурузы или целлюлозной биомассы.
• Доступность доступного сырья на биологической основе в сочетании с технологическими достижениями будет иметь решающее значение для расширения производства возобновляемого этилена. Ожидается, что несколько пилотных заводов начнут работу в 2022-2023 годах на основных рынках, что обеспечит надежное доказательство концепции биоэтилена. Ожидается, что это привлечет дополнительный капитал в это пространство и ускорит усилия по коммерциализации. Развитие устоявшейся сети возобновляемых источников энергии укрепит энергетическую безопасность и независимость этих стран. Это также будет способствовать большей синергии между нефтехимической и сельскохозяйственной промышленностью в будущем. Растущий спрос, а также многочисленные преимущества биопроизводства, скорее всего, будут поддерживать высокие темпы роста глобального рынка этилена в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
• Спрос со стороны производителей полиэтилена: Полиэтилен широко используется во многих отраслях промышленности, таких как упаковка, строительство, автомобилестроение и потребительские товары. Он стал неотъемлемой частью современной жизни благодаря своей универсальности и устойчивости. Только на упаковку приходится более половины мирового потребления полиэтилена, поскольку он используется для изготовления пластиковых продуктовых пакетов, упаковочных пленок для продуктов питания и потребительских товаров, бутылок, контейнеров и других. За последние несколько лет в упаковочной промышленности наблюдался огромный рост, обусловленный расширением сектора электронной коммерции, который в значительной степени полагается на пластиковую упаковку для защиты и доставки товаров. По данным Организации Объединенных Наций, глобальные продажи электронной коммерции выросли с 26 триллионов долларов США в 2019 году до более 29 триллионов долларов США в 2021 году. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что глобальные продажи электронной коммерции неуклонно растут, с прогнозируемым увеличением на 16,8% в 2021 году до 4,921 трлн долларов США по сравнению с 4,213 трлн долларов США в 2020 году.

Возможности глобального рынка этилена:

Увеличение инвестиций в научно-исследовательскую деятельность: С ростом движения за устойчивую и чистую энергию во всем мире все больше внимания уделяется инновациям и трансформации на рынке этилена. Значительные инвестиции в исследования и разработки могут помочь компаниям использовать новые возможности и позиционировать себя для будущего роста. Деятельность в области НИОКР позволяет компаниям разрабатывать более эффективные производственные процессы, которые уменьшают воздействие на окружающую среду, а также извлекают выгоду из отходов и побочных продуктов. Например, Европейский союз поставил амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению доли возобновляемых источников энергии к 2030 году. Это оказывает давление на нефтехимические отрасли с целью внедрения более экологичных технологий.

Инвестиции в НИОКР могут помочь производителям этилена перейти на более устойчивое сырье и методы производства. Несколько стран поддерживают разработку биотехнологий, которые используют сельскохозяйственные остатки или муниципальные отходы для производства этилена. Например, Министерство Новой и Возобновляемой Энергии Индии выделило около 280 миллионов долларов США на 2020-21 годы для поощрения участия частного сектора в передовых исследованиях биотоплива, которые могут дать био-ориентированные пути для этилена в будущем. Аналогичным образом, производители этилена могут изучить возможности использования углерода, такие как преобразование отходов углерода в более ценные продукты посредством электрохимических и биохимических процессов..

Растущий спрос со стороны развивающихся стран: Растущий спрос со стороны развивающихся стран может предоставить значительные возможности для глобального рынка этилена в ближайшие годы. Такие страны, как Индия, Китай, Бразилия, Мексика и другие, испытывают быструю индустриализацию и рост инфраструктуры, что будет стимулировать более высокое потребление этилена и продуктов на основе этилена.

Этилен является важным нефтехимическим веществом, используемым в производстве важных товаров, таких как полиэтилен, полиэстер, поливинилхлорид и этиленгликоль. По мере того, как развивающиеся страны стремятся улучшить свои производственные возможности и развивать новые отрасли, потребность в таких химических веществах, полученных из этилена, значительно возрастает. Например, полиэтилен широко используется в упаковке, строительных материалах и расходных материалах. Его спрос растет в тандеме с ростом потребительских рынков в развивающихся странах. Полиэстер Кроме того, наблюдается более сильный отток, поскольку производство текстиля и одежды увеличивает свое присутствие во всем мире.

Кроме того, правительственные инициативы, направленные на расширение инфраструктуры, создадут дополнительные возможности. В развивающихся регионах осуществляются крупные инвестиции в строительство новых дорог, железнодорожных сетей, трубопроводов, телекоммуникационной инфраструктуры, жилых домов и т.д. Все такие строительные мероприятия включают широкое использование товаров на основе этилена, таких как поливинилхлорид ПВХ для труб и проводов, полиэтилен для геотекстилей и лайнеров, полиэстер для армирования волокна.

Например, Согласно данным Всемирного банка, Индия планирует инвестировать более 1,4 триллиона долларов США в инфраструктуру в течение 2023-2030 годов, что может существенно увеличить потребление полиэтилена и поливинилхлорида в течение этого периода.

Глобальный рынок этилена Тренды:

Подъем на морских заводах по производству этилена: Рост оффшорных мощностей по производству этилена оказывает значительное влияние на мировой рынок этилена. За последнее десятилетие несколько компаний инвестировали миллиарды долларов в строительство крупномасштабных крекеров и производственных подразделений в прибрежных регионах Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, чтобы воспользоваться низкими затратами на шельфе.

Этот сдвиг позволяет производителям получить доступ к растущим рынкам этилена и его производных продуктов в этих регионах более экономически эффективным способом.

Наличие производства, расположенного ближе к рынкам конечного использования, существенно снижает транспортные расходы. Это также минимизирует зависимость от импорта и сбоев в цепочке поставок. Например, Reliance Industries создала крупнейший в мире нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Джамнагаре в Индии, который состоит из нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Этиленовый крекер здесь имеет мощность 1,6 млн тонн в год. Наличие этого объекта в Индии означает, что Reliance может напрямую поставлять быстро растущие рынки полиэтилена и поливинилхлорида в Южной Азии без высоких транспортных расходов.

Reliance Industries Limited - индийский многонациональный конгломерат со штаб-квартирой в Мумбаи, Индия. Компания работает в различных отраслях, включая энергетику, нефтехимию, природный газ, розничную торговлю, телекоммуникации и текстиль. Это крупнейшая публичная компания в Индии по рыночной капитализации и доходам и 100-я по величине компания в мире. Reliance Industries имеет значительное присутствие в нефтехимическом секторе, с акцентом на нефтепереработку и маркетинг, а также производство нефтехимии.

Тенденция оффшорной добычи также обусловлена обильной доступностью сырья для природного газа и ослабленными экологическими нормами в этих регионах по сравнению с развитыми рынками в Европе и Северной Америке. Паровой крекинг на основе природного газа требует снижения капитальных и производственных затрат в районах с более низкими ценами на газ. По данным USEIA, средняя цена на природный газ в США составила 4,91 доллара США за миллион британских тепловых единиц в 2021 году, в то время как многие страны Ближнего Востока и Азии имеют гораздо более низкие внутренние цены на газ. Более низкие фиксированные и переменные затраты позволяют оффшорным производителям быть более конкурентоспособными по стоимости поставленной продукции даже после учета перевозок.

Рост мощностей полимерных крекеров: Недавнее увеличение мощности полимерных крекеров в крупных странах оказывает значительное влияние на динамику мирового рынка этилена. Такие страны, как США, Китай, Япония, Южная Корея, Индия и т. д., активно инвестируют в расширение своих существующих крекеров, а также в создание новых проектов Greenfield. Это обусловлено устойчивыми перспективами спроса вниз по течению. полимер продукты, в частности, полиэтилен и полипропилен. Рост крекеров позволяет нефтехимическим компаниям увеличить объемы этилена для внутренних подразделений, а также продавать излишки этилена на спотовых рынках. Например, согласно статистике Управления энергетической информации США, объемы торговли этиленом между США, Европой и Азией выросли на 12% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, что указывает на устойчивый спрос. Это оказывает повышательное давление на цены на этилен в ключевых импортных регионах. Например, контрактные цены на этилен в Северной Азии выросли на 7-10% в течение января-марта 2022 года по сравнению с уровнями прошлого года.

Глобальный рынок этилена:

Колебания цен на сырую нефтьКолебания цен на сырую нефть оказывают значительное влияние на мировой рынок этилена. Этилен является важным нефтехимическим веществом, которое в основном производится из сырой нефти и природного газа. Он используется для производства многих важных пластмасс и химических веществ. Когда цены на сырую нефть растут или резко падают, это напрямую влияет на стоимость производства и цены на этилен.

В последние годы, с 2020 по начало 2022 года, цены на сырую нефть были довольно волатильными из-за множества факторов, таких как снижение спроса во время пандемии COVID-19, сокращение добычи ОПЕК+, геополитическая напряженность с участием крупных производителей нефти и т. д. Колебания цен на сырую нефть представляли как возможности, так и проблемы для производителей этилена. В 2020 году блокировки первоначально вызвали резкое снижение цен на нефть, что сделало производство этилена дешевле. Однако спрос также был низким, поскольку экономическая деятельность замедлялась. Позже, в 2021 году, по мере роста спроса с восстановлением экономики, цены на нефть восстановились и значительно выросли, увеличив затраты для этиленовых компаний. Это повлияло на маржу и ценовые решения.

Контрбаланс: Повышение энергоэффективности в процессах производства этилена может привести к экономии затрат, что сделает компании менее подверженными воздействию изменения цен на сырье.

Экологические проблемы выбросов: Экологические проблемы, связанные с выбросами, действительно стали основным сдерживающим фактором роста глобального рынка этилена. С ростом давления, направленного на сокращение выбросов парниковых газов во всем мире, отрасли, которые производят значительные объемы выбросов во время своей деятельности, сталкиваются с проблемами. Процесс производства этилена в значительной степени зависит от растрескивания углеводородов, таких как этан и пропан, что приводит к высвобождению углекислого газа и метана. Оба этих газа, как известно, вносят основной вклад в глобальное потепление.

Несколько исследований, проведенных независимыми исследовательскими институтами, и доклады межправительственных групп, таких как Межправительственная группа МГЭИК по изменению климата, подчеркнули необходимость сокращения выбросов в нефтехимической промышленности для достижения международных целей в области изменения климата. Например, в докладе Программы ООН по окружающей среде за 2021 год говорится, что только на химический и нефтехимический сектор приходилось 2,76 Гт выбросов углекислого газа, эквивалентных выбросам парниковых газов в 2018 году, что составляет почти 8% глобальных выбросов. Он рекомендует такие стратегии, как внедрение технологий улавливания и хранения углерода, а также переход на менее углеродоемкое сырье для снижения выбросов из этого сектора.

Столкнувшись с такими доказательствами и политическим давлением, производителям этилена становится все труднее расширять мощности или строить новые заводы, не делая больших инвестиций в сокращение выбросов углерода. Крупные экономики, такие как Европейский союз и Китай, обнародовали нормативные мандаты и механизмы ценообразования на углерод, нацеленные на отрасли, которые не могут перейти к низкоуглеродным бизнес-моделям. В то время как спрос на этилен остается устойчивым, обусловленным производством пластмасс, регулирующие препятствия, связанные с выбросами, могут служить сдерживающим фактором для более высоких инвестиций в этот сектор. Некоторые компании даже отложили или отменили заводы по производству этилена на миллиарды долларов из-за неопределенности в отношении правил выбросов. Если не будут предприняты значительные усилия по переходу на более чистые методы производства, экологические проблемы продолжат сдерживать долгосрочную траекторию роста мирового рынка этилена.

Контрбаланс: Получите экологические сертификаты и соблюдайте глобальные стандарты, такие как ISO 14001, который демонстрирует приверженность экологическому менеджменту и устойчивости.

Последние события:

• В марте 2022 года, Honeywell запущены новые достижения в технологии для увеличения производства этилена из крекеров нафты
• Honeywell. является публично торгуемой многонациональной конгломератной корпорацией со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина, США. В основном она работает в четырех областях бизнеса: аэрокосмическая промышленность, автоматизация зданий, эксплуатационные материалы и технологии (PMT) и решения по безопасности и производительности (SPS). Компания была основана в 1906 году и насчитывает около 97 000 сотрудников по всему миру. Honeywell является компанией из списка Fortune 500, занимающей 115-е место в 2023 году, и имела доход в размере 35,47 млрд долларов США в 2022 году.
• В октябре 2021 года, Доу Компания намерена построить первый в мире интегрированный завод по производству этиленовых крекеров и производных с нулевым уровнем выбросов углерода. Проект утроит мощности Dow по производству этилена и полиэтилена, одновременно модернизируя текущие активы компании, чтобы обеспечить нулевой выброс углерода.
• Dow - это компания, занимающаяся материаловедением, которая предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая сельскохозяйственные пленки, строительные материалы и медицинские изделия. Штаб-квартира компании находится в Мидленде, штат Мичиган, США и имеет рыночную капитализацию в размере 37.601 долларов США. Бн по состоянию на январь 2024 года. В 4 квартале 2023 года Dow превзошел ожидания по прибыли, при этом EPS составил 0,43 доллара США, превысив ожидания 0,4 доллара США.

Приобретения и партнерства

• В апреле 2022 года Lummus Technology и Braskem заключили партнерство, чтобы лицензировать технологию зеленого этилена во всем мире, что позволит производить химические вещества и пластмассы на основе биоэтанола. Это сотрудничество поддерживает приверженность отрасли к углеродно-нейтральной круговой экономике.
• Lummus Technology является ведущим лицензиаром запатентованных технологий нефтехимии, переработки, газификации и переработки газа. Компания имеет беспрецедентный послужной список для разработки и коммерциализации новых технологий, что делает ее одним из основных лицензиаров этих запатентованных технологий. Кроме того, Lummus Digital, входящая в состав Lummus Technology, является акселератором услуг по цифровизации нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности. Компания также участвует в хлопковой джининговой промышленности через свое подразделение Lummus Ag Technology, которое является поставщиком оборудования и запасных частей для хлопковой джининговой промышленности.

Фигура 2. Глобальный этилен Доля рынка (%), по деривативу, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке этилена:

• Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
• Корпорация Exxon Mobil
• Компания Dow Chemical
• Royal Dutch Shell PLC
• Китайская нефтяная и химическая корпорация (Sinopec Corporation)
• Шеврон Филлипс Химическая компания, Total S.A.
• Компания LyondellBasell Industries
• Национальная нефтехимическая компания (NPC)
• INEOS Group AG.

Определение: Этилен представляет собой бесцветный, легковоспламеняющийся газ со слабым «сладким и мускусным» запахом, когда он чист. Это самый простой алкен с химической формулой C2H4 или H2C=CH2. Этилен представляет собой группу регуляторов роста растений, широко используемых для созревания фруктов, содействия производству большего количества цветов и фруктов и прорастания семян. Он широко используется в химической промышленности, особенно в производстве полиэтилена, широко используемого пластика. В дополнение к своему промышленному применению этилен также является важным природным растительным гормоном, функционирующим в качестве регулятора роста, который способствует созреванию плодов и сбрасыванию листьев. Он встречается в природе на некоторых растениях и может быть получен из нефти и природного газа.