Генетически модифицированный рынок семян АНАЛИЗ

Генетическая модификация (ГМ) семян включает в себя модификацию ДНК натуральных семян с целью повышения толерантности к вредителям и гербицидам с помощью методов генной инженерии, таких как генная пушка и агробактерия tumefaciens. Это также способствует повышению урожайности урожая. Генетически модифицированные семена набирают популярность по сравнению с обычными семенами из-за таких факторов, как более длительный срок хранения, улучшенные урожаи, улучшенные питательные ценности и способность противостоять климатическим изменениям. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), увеличение населения и увеличение располагаемого дохода потребителей приведет к увеличению производства продуктов питания почти на 70% к 2050 году. Ожидается, что неуклонно растущий спрос на продовольствие и снижение доступности пахотных земель увеличат внедрение различных сельскохозяйственных разработок, таких как ГМ-семена, которые, в свою очередь, будут поддерживать глобальный рост рынка. По данным Департамента окружающей среды по продовольствию и сельским делам, общая площадь сельскохозяйственных земель в Великобритании сократилась с 17 240 тыс. га в 2014 году до 17 147 тыс. га в 2015 году.

Строгие правила, введенные различными регулирующими органами, такими как Агентство по охране окружающей среды (EPA), Министерство сельского хозяйства США (USDA) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), в отношении генетически модифицированных культур препятствуют росту рынка. Например, EPA регулирует использование Bt-токсинов в соответствии с Законом FIFRA (Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах).

Генетически модифицированная таксономия рынка семян

По типу сельскохозяйственных культур глобальный рынок генетически модифицированных семян подразделяется на:

• Кукуруза
• соевый боб
• хлопок
• картофель
• Сахарная свекла
• Цуккини
• Другие

Основываясь на признаках, глобальный рынок генетически модифицированных семян подразделяется на:

• Толерантность насекомых
• Терпимость к гербицидам

Сегмент кукурузы доминировал на рынке ГМ-семян в 2016 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Это связано с ростом спроса на кукурузу, поскольку она широко используется в производстве этанола, а также в качестве корма для скота. По данным Управления энергетической информации США (EIA), кукуруза используется в качестве основного сырья для производства этанола и, согласно оценке, основанной на Департаменте сельского хозяйства США (USDA), США произвели 15,1 млрд бушелей кукурузы в 2016–2017 урожае, что на 11% выше, чем в 2015–2016 урожае. Более того, по данным Ассоциации возобновляемого топлива, общий объем производства этанола в США увеличился с 14,30 млрд галлонов в 2014 году до 14,81 млрд галлонов в 2015 году.

Сегмент, устойчивый к гербицидам, занимал доминирующую долю в 2016 году и, как ожидается, сохранит доминирование на рынке в течение прогнозируемого периода из-за различных преимуществ, таких как сокращение количества используемых гербицидов и связанное с этим воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными методами производства сельскохозяйственных культур. Терпимость к гербицидам в генетически модифицированных культурах обеспечивает защиту от сорняков и повышает урожайность. Соя, рапс, хлопок, кукуруза, семена сахарной свеклы и пшеница являются некоторыми из культур, которые модифицированы для толерантности к гербицидам.

Прогноз рынка генетически модифицированных семян

• Северная Америка доминировала на рынке генетически модифицированных семян в 2016 году, благодаря широкому распространению генетически модифицированных или биотехнологических культур в регионе. По данным Международной службы по приобретению агробиотехнологических приложений (ISAAA), в 2016 году Канада была одной из крупнейших стран, производящих генетически модифицированные культуры площадью 11,55 млн га, со средним коэффициентом принятия 93%. В том же году пять основных генетически модифицированных культур в Канаде были соя, канола, кукуруза, сахарная свекла и люцерна, а общая посадка этих культур увеличилась примерно на 5% с 2015 года.
• Кроме того, в 2016 году Канадское агентство по инспекции продуктов питания (CFIA) одобрило выращивание SU Canola и врожденного картофеля. Увеличение поддержки со стороны правительства в отношении продвижения генетически модифицированных семян является одним из основных факторов, способствующих росту рынка.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самый быстрый рост за прогнозируемый период. Биотехнологии в сегменте сельскохозяйственных полей демонстрируют сильный рост в развивающихся странах, таких как Индия и Китай, чтобы обеспечить повышение урожайности сельскохозяйственных культур против колебаний условий окружающей среды, таких как засуха и соленость. В 2016 году, по данным Международной службы по приобретению агробиотехнологических приложений (ISAAA), около 7,2 миллиона фермеров приняли ИК-хлопок, чтобы увеличить производительность хлопка на гектар. В Китае вирусоустойчивая папайя была посажена на 8550 га земли и ИК-хлопок на 2,8 млн га земли в 2016 году. Принятие генетических семян связано с различными преимуществами, такими как экономия средств на применении инсектицидов и повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Эти факторы привели к увеличению спроса на генетически модифицированные семена в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Основные игроки на рынке генетически модифицированных семян

Глобальный рынок генетически модифицированных семян сильно консолидирован и характеризуется интенсивной конкуренцией. Слияния и поглощения, совместные предприятия и партнерства, инновационные продукты и расширения являются одними из основных стратегий, принятых ключевыми игроками для сохранения своего доминирования на рынке. Например, в 2016 году Vimorin & Cie SA заключила совместное соглашение с семенной компанией KWS SAAT SE с целью развития генетически модифицированной кукурузы. Vimorin & Cie SA является дочерней компанией Groupe Limagrain Holding S.A.

Основные игроки, работающие на мировом рынке генетически модифицированных семян, включают Syngenta A.G., BASF S.E., Bayer A.G., Monsanto Company, DowDupont Inc., Groupe Limagrain Holding S.A., Bejo Zaden B.V., DLF Seeds A/S, Canterra Seeds Holdings Ltd., Takii and Co. Ltd. и AgReliant Genetics LLC.

Генетически модифицированный Рынок семян Ключевые события:

• В ноябре 2014 года Махараштра Гибридные семена Компания Limited (Mahyco), ведущая агробиотехнологическая компания, базирующаяся в Индии, специализирующаяся на производстве ГМ-культур, приобрела 60% акций Quton Seed Company (Pvt.) Limited, семенной компании из Зимбабве. Quton специализируется на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах с целью предоставления фермерам семян высшего качества и повышения производительности. Ожидается, что это приобретение укрепит присутствие Mahyco на рынке генетически модифицированных семян в Африке в течение прогнозируемого периода.
• В октябре 2015 года Syngenta объявила о расширении своего лицензионного соглашения с KWS SAAT SE & Co. KGaA и Limagrain и их совместными предприятиями AgReliant и Genective соответственно. В соответствии с этим соглашением, Syngenta предоставит права на свой текущий и будущий портфель генетически модифицированных кукурузы. Соглашение действует в течение следующих 20 лет и охватывает бизнес AgReliant в Северной Америке и отдельные операции двух компаний за пределами Северной Америки.
• В июне 2018 года немецкая компания Bayer AG успешно завершила сделку по приобретению Monsanto Company. Monsanto является агрохимический Компания сосредоточилась на сельскохозяйственных биотехнологиях и разработке ГМ семян. Ожидается, что это приобретение укрепит позиции Bayer на мировом рынке ГМ-семян.