Рынок услуг ANALYSIS

Мировой рынок литейных услуг оценивается как свидетельство оценки 126,27 млрд долларов США в 2023 году Ожидается, что он достигнет 200,12 млрд долларов США к 2030 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 6,8% в период с 2023 по 2030 год.

Рост рынка литейных услуг в первую очередь обусловлен растущим спросом на металлические отливки в различных секторах конечного использования, включая автомобильную, аэрокосмическую и электронную промышленность. Кроме того, рынок готов извлечь выгоду из растущего внедрения передовых технологий. 3D печать и аддитивного производства в литейной промышленности.

Несмотря на такие проблемы, как растущие затраты на сырье и растущая сложность литейных конструкций, рынок литейных услуг, как ожидается, будет расширяться в ближайшие годы, что обусловлено растущим спросом на металлические отливки в различных отраслях конечного использования.

Рынок литейных услуг Regional Insights

Ожидается, что в 2023 году на рынке литейных услуг будет доминировать Азиатско-Тихоокеанский регион, занимающий более 40% доли рынка. Это можно объяснить наличием крупных поставщиков литейных услуг в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Китай занимает позицию крупнейшего рынка литейных услуг в мире с долей более 30%. Индия является вторым по величине рынком, на долю которого приходится более 15% мирового рынка, в то время как Япония занимает третье место с долей более 10%.

По прогнозам, Северная Америка станет вторым по величине рынком литейного обслуживания в 2023 году с долей более 20%. Это в первую очередь связано с наличием значительных поставщиков литейных услуг в США и Канаде. США являются четвертым по величине рынком литейных услуг в мире, владея долей более 5%. Канада является шестым по величине рынком, на долю которого приходится более 3% мирового рынка.

Ожидается, что Европа будет занимать позицию третьего по величине рынка литейных услуг в 2023 году, на долю которого приходится более 15% рынка. Это можно объяснить наличием крупных поставщиков литейных услуг в таких странах, как Германия, Италия и Франция. Германия занимает пятое место на мировом рынке литейных услуг с долей более 4%. Италия является седьмым по величине рынком, обеспечивая более 3% доли мирового рынка, в то время как Франция занимает восьмую по величине позицию с долей более 2%.

Фигура 1. Доля рынка литейных услуг (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения:

Ожидается, что рынок литейных услуг будет наблюдать устойчивый рост в течение следующих пяти лет. Увеличение аутсорсинга литья металла производителем оригинального оборудования (OEM) для специализированных литейных игроков является ключевым фактором, поскольку это позволяет OEM-производителям сосредоточиться на проектировании и сборке. Ожидается, что внедрение 3D-печати для изготовления рисунков и специализированных сплавов повысит спрос. Однако жесткие экологические нормы, касающиеся выбросов и удаления опасных отходов, представляют собой проблему.

Северная Америка доминирует на рынке благодаря присутствию крупных автопроизводителей. Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, будет самым быстрорастущим регионом, поддерживаемым ростом производства автомобилей в Китае и Индии, а также расширением промышленной инфраструктуры. Литейные заводы, занимающиеся точным литьем аэрокосмических компонентов и медицинских устройств, могут извлечь выгоду из увеличения аутсорсинга в этих отраслях.

Принятие технологий Индустрии 4.0, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и аддитивное производство, предоставляет возможности для литейных предприятий для повышения производительности и качества и предоставления своевременных услуг. Партнерство с технологическими компаниями позволяет литейным предприятиям предлагать дополнительные услуги, такие как настройка, оптимизация дизайна и сокращение циклов прототипирования. Ожидается, что консолидация среди литейных заводов продолжится, поскольку крупные игроки стремятся расширить возможности и присутствие.

Водители рынка литейных услуг:

• Увеличение спроса на металлические отливки: Растущий спрос на металлические отливки в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, электроника и строительство, является значительным драйвером рынка литейных услуг. Металлические отливки являются важными компонентами, используемыми в широком спектре применений, стимулируя потребность в литейных услугах.
• Индустриализация и инфраструктура Развитие: Быстрая индустриализация, особенно в странах с развивающейся экономикой, стимулирует спрос на литейные услуги. Поскольку страны инвестируют в инфраструктурные проекты, включая транспорт, энергетику и строительство, потребность в металлических отливках и связанных с ними литейных услугах возрастает. Для Instance корпорация Alcoa объявила о дополнительном соглашении о покупке электроэнергии для поддержки будущего перезапуска алюминиевого завода San Ciprián в Испании. Соглашение обеспечит услуги по балансировке мощности для загрузки плавильного завода с 2024 года по крайней мере до 2030 года.
• Рост автомобильного и аэрокосмического секторов: Автомобильная и аэрокосмическая промышленность являются основными потребителями металлических отливок. Рост производства автомобилей, самолети связанные с ними компоненты подпитывают спрос на литейные услуги.
• Глобализация и международная Торговля: Глобализация отраслей промышленности и международной торговли способствовала расширению рынка литейных услуг. Потребность в металлических отливках и литейных услугах в разных регионах стимулирует трансграничное сотрудничество и рост рынка.

Возможности рынка литейных услуг:

• Развивающиеся рынки: Развивающиеся экономики предоставляют значительные возможности для роста рынка литейных услуг. Страны, переживающие индустриализацию, развитие инфраструктуры и увеличение производственной деятельности, предлагают потенциальную клиентскую базу для поставщиков литейных услуг. Расширение этих рынков позволяет компаниям использовать новый спрос и установить сильное присутствие.
• Устойчивая практика: Растущие экологические проблемы и правила создают возможности для поставщиков литейных услуг предлагать устойчивые решения. Внедрение экологически чистых методов, таких как использование переработанных материалов, сокращение потребления энергии и минимизация отходов, может привлечь экологически сознательных клиентов и помочь дифференцировать компании на рынке.
• Диверсификация портфеля продукции: Расширение спектра предлагаемых услуг и продуктов может помочь поставщикам литейных услуг удовлетворить различные потребности клиентов. Это может включать в себя предоставление дополнительных дополнительных услуг, таких как обработка, обработка поверхности и сборка. Диверсификация продуктового портфеля позволяет компаниям захватить большую долю рынка и служить универсальным поставщиком решений. Для Instance компания AMETEK Specialty Metal Products (SMP) с 2-3 ноября 2022 года представит свой ассортимент материалов медицинского класса на выставке MD&M Minneapolis. Эксперты из AMETEK SMP представляют ряд специализированных металлических изделий для критически важных медицинских устройств и ортопедических применений, включая трубки малого диаметра, прецизионную полосу и ультратонкие, проволочные и пористые фильтрующие порошки.
• Исследования и разработки: Инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы позволяют поставщикам литейных услуг внедрять инновации и разрабатывать новые процессы, материалы и технологии. Разработка передовых технологий литья, изучение новых сплавов и оптимизация методов производства могут привести к улучшению качества продукции, снижению затрат и повышению конкурентоспособности рынка.

Рынок услуг Тренды:

• Цифровизация и Индустрия 4.0: Индустрия литейных услуг все больше внедряет технологии цифровизации и Индустрии 4.0. Это включает в себя использование передового программного обеспечения для моделирования, технологии цифровых двойников, подключения IoT (Интернет вещей) и аналитики данных. Эти технологии повышают эффективность процесса, позволяют прогнозировать техническое обслуживание, оптимизировать планирование производства и повысить общую производительность.
• Устойчивые и зеленые литейные практики: Растет внимание к устойчивым и экологически чистым литейным практикам. Поставщики литейных услуг внедряют более чистые методы производства, сокращают выбросы, оптимизируют потребление энергии и реализуют инициативы по переработке и сокращению отходов. Зеленые литейные заводы, которые отдают приоритет устойчивости, получают признание и привлекают экологически сознательных клиентов.
• Аддитивное производство и 3D-печать: Аддитивное производство, включая 3D-печать, трансформирует рынок литейных услуг. Он предлагает новые возможности дизайна, более быстрое прототипирование и возможность создавать сложные геометрии с меньшими материальными ограничениями. Поставщики литейных услуг используют технологии аддитивного производства для производства прототипов, оснастки и даже металлических компонентов конечного использования. Для Instance добавка Gkn разрабатывает процесс 3d-печати для низколегированных двухфазных сталей, разработанных из металлических порошковых материалов (dpla) и (Free Sintering Low Alloy) для автомобильных и промышленных применений 1 июля 2021 года.
• Настройка и производство по требованию: Растет спрос на индивидуальные продукты и производство по требованию в различных отраслях. Поставщики литейных услуг адаптируются к этой тенденции, предлагая гибкие производственные возможности и более короткие сроки выполнения заказов. Возможность предоставлять индивидуальные решения для индивидуальных потребностей клиентов становится конкурентным преимуществом.

Рынок литейных услуг:

• Волатильность в ценах на сырье: Литейная промышленность в значительной степени зависит от сырья, такого как металлы и сплавы. Колебания цен на это сырье могут существенно повлиять на рентабельность поставщиков литейных услуг. Внезапное повышение цен или сбои в поставках могут создать проблемы в управлении затратами и конкурентоспособности цен. противовес, Для управления рисками волатильности сырья компании могут использовать систему оценки для прогнозирования и подготовки к будущим сбоям на рынке. Компании могут составлять набор показателей риска для своего наиболее важного сырья и периодически оценивать эти показатели для определения приоритетности материалов для более тщательного мониторинга и принятия соответствующих мер для снижения рисков перебоев в поставках.
• Экологические нормы: Литейные работы подвергаются все более строгим экологическим нормам, направленным на сокращение выбросов и минимизацию воздействия на окружающую среду. Соблюдение этих правил часто требует инвестиций в технологии и процессы борьбы с загрязнением, что может увеличить затраты для поставщиков литейных услуг. Для решения проблемы экологического регулирования на рынке литейных услуг литейные заводы должны использовать передовую практику экологического менеджмента для обеспечения долгосрочной устойчивости отрасли. Они также должны соблюдать положения Закона об охране окружающей среды 1993 года и соответствующего законодательства.
• Пробелы в навыках и нехватка рабочей силы: Литейная промышленность требует квалифицированной рабочей силы с опытом в процессах литья, изготовлении формы и эксплуатации литейного оборудования. Однако во многих регионах наблюдается растущий разрыв в навыках и нехватка рабочей силы, что затрудняет поиск и удержание квалифицированных работников. Это может привести к увеличению затрат на рабочую силу и потенциальным ограничениям производительности. противовес, Для устранения разрыва в навыках и нехватки рабочей силы на рынке литейных услуг компании могут рассмотреть возможность реализации аналогичных мер, таких как инвестиции в программы обучения и развития, сотрудничество с учебными заведениями и использование технологий для увеличения рабочей силы.

Последние события

Ключевое развитие

• Специализация Ametek Metals запустила сервис 3D Printed Metal Castings в мае 2023 года. Этот сервис предлагает клиентам возможность 3D-печати металлических отливок с использованием различных материалов, включая сталь, алюминий и медь. AMETEK Metals является ведущим производителем металлических порошков, прецизионных труб, полосы, фольги, проволоки, форменных компонентов и облицованной пластины для медицинских, энергетических, ядерных, приборостроительных и измерительных, электронных, аэрокосмических, оборонных, автомобильных, нефтяных и газовых, буровых и горнодобывающих и промышленных.
• Добавка GKN Разрабатывает процесс 3D-печати для низколегированных двухфазных сталей, разработанных из металлических порошковых материалов (dpla) и (Free Sintering Low Alloy) fsla для автомобильного и промышленного применения в июле 2021 года. ГКН Additive - это цифровой производитель металлических деталей и материалов для прототипов, средних серий и вторичного рынка.
• ГКН Порошковая металлургияВ апреле 2020 года компания запустила технологию 3D Metal Injection Molding (3DIM). Эта технология используется для производства металлических деталей со сложной геометрией, которые невозможно изготовить с использованием традиционных методов литья.

Ключевые стратегические инициативы

• В 2023 году Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Saarloha Advanced Materials Pvt Ltd (Saarloha) и Bharat Forge Limited (BFL) подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в разработке и производстве стальных сплавов аэрокосмического класса.
• В 2022 году Primetals Technologies и Tata Steel стали партнерами по переходу на зеленую сталь. Primetals Technologies и индийский производитель стали Tata Steel подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) для активизации сотрудничества по проектам и технологиям, связанным с зеленой сталью и декарбонизацией.

Фигура 2. Доля мирового рынка литейных услуг (%), по типу материала, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке литейных услуг

• Немак
• Waupaca Foundry, Inc.
• Hitachi Metals, Ltd.
• Бхарат Фордж Лимитед
• Alcoa Corporation
• Компания Thyssenkrupp AG
• Компания General Motors
• Исполнитель: PLC
• Metal Technologies, Inc.
• AAM Кастинг
• Grede Holdings LLC
• СИЕ автомобильный
• Precision Castparts Corp.
• Reliance Foundry Co. Ltd.

Определение: Литейное обслуживание относится к предоставлению услуг по производству металлических отливок. Он включает в себя процесс создания сложных металлических деталей, заливая расплавленный металл в формы и позволяя ему затвердевать. Поставщики литейных услуг предлагают опыт в различных процессах литья, таких как литье песка, инвестиционное литье и литье под давлением, для производства компонентов в соответствии со спецификациями клиентов. Услуги литейного производства охватывают такие виды деятельности, как проектирование и производство пресс-форм, выбор материалов, производство литья, контроль качества и отделочные операции. Литейная промышленность играет решающую роль в поставках металлических компонентов для широкого спектра применений в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, машиностроение и строительство.