DRILL BITS для рынка приложений нефтегазовой отрасли ANALYSIS

Объемы буровых скважин для нефтяной и газовой промышленности оцениваются по $6,9 млрд. в 2024 году Ожидается, что он достигнет US$ 10,9 Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,7% с 2024 по 2031 год.

Drill Bits for Oil and Gas Industry Market Regional Insights:

• Северная Америка:Из-за увеличения поисковых операций, происходящих по всему району как на шельфе, так и на суше, Северная Америка в настоящее время занимает наибольшую долю рынка в 30% в буровых скважинах для рынка нефтегазовой промышленности. США доминируют на этом континенте, занимая более половины рынка. После стабилизации цен на нефть в 2016 году поисковая активность в этом районе возросла. Ожидается, что бурение на рынке нефтегазовой промышленности будет расширяться на хорошем уровне в Северной Америке. Увеличение спроса на энергию, вызванное увеличением населения, является одним из основных факторов, способствующих росту региона. На развитие рынка также повлияло существование крупных производителей буровых скважин и поставщиков услуг.
• Азиатско-Тихоокеанский регион На долю второго по величине рынка пришлось 27% в 2023 году. В связи с расширением проектов по разработке сланцевого газа в Китае ожидается, что рынок буровых скважин быстро расширится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в этом районе будет наблюдаться значительный рост спроса на буровые скважины из-за роста добычи нефти и газа в таких странах, как Индонезия, Австралия и Филиппины.
• Европа Ожидается, что в течение прогнозируемого периода будут зарегистрированы быстрые темпы роста рынка из-за увеличения добычи нефти в странах региона, особенно в Великобритании, Германии, Италии и Испании, в связи с быстрым расширением нефтегазовой промышленности. По данным Еврокомиссии, в 2021 году заводы ЕС произвели 521. 0 млн тонн нефтяного эквивалента (Мтоэ) из нефтепродуктов. Это представляет собой небольшое восстановление на 3,2% по сравнению с 2020 годом, когда было зафиксировано самое низкое количество когда-либо произведенных, при этом объем производства упал в основном из-за ограничений на поездки COVID-19, которые снизили спрос на транспортное топливо. В 2021 году крупнейшим производителем нефти является Германия (94,4 Mtoe), за ней следуют Италия (70,2 Mtoe), Нидерланды (60,3 Mtoe) и Испания (59,3 Mtoe).

Фигура 1. Доля буровых установок в нефтяной и газовой промышленности (%), Регион, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Биты бурения для нефтяной и газовой промышленности - взгляды аналитика:

Буровые скважины для нефтегазовой промышленности хорошо работают в течение последних нескольких лет, во главе с высокой буровой деятельностью во всем мире. Регион Северной Америки в настоящее время доминирует на рынке из-за увеличения геологоразведочных и производственных операций в сланцевых запасах США, однако Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, станет свидетелем самого быстрого роста спроса на буровые долота, чему способствует рост морских проектов разведки в таких странах, как Китай и Индия.

Растущий спрос на энергию во всем мире будет стимулировать больше проектов бурения, которые потребуют буровых долот. Кроме того, технологические достижения в буровых скважинах, обеспечивающие эффективность и точность бурения, расширяют области применения и увеличивают объемы продаж. Тем не менее, более высокие первоначальные инвестиции и затраты на техническое обслуживание буровых долот могут служить сдерживающим фактором для спроса со стороны небольших операторов.

Ожидается, что в будущем спрос на буровые долота вырастет как с нетрадиционных, так и с морских проектов разведки. Производители должны сосредоточиться на разработке буровых долот, подходящих для сильно отклоненных, расширенных и горизонтальных скважин. Кроме того, существуют возможности для буровых предприятий во фразах поставки включенных ответов посредством общего подряда производительности и оптимизации процесса бурения. Рынок также демонстрирует моду в направлении специально разработанных сверл, уникальных для конкретных условий.

В двух словах, такие факторы, как растущий спрос на энергию, технологическое обновление и увеличение буровой деятельности, указывают на благоприятное будущее для производителей буровых долот в ближайшие годы, если они смогут решить проблемы.

Биты бурения для водителей нефтегазовой отрасли:

возрастать Нефть и газ деятельность по разведке и добыче: С ростом спроса на энергоносители во всем мире за последние несколько лет активизировалась деятельность по разведке и добыче нефти и газа. Это было основным фактором роста буровой промышленности, которая обслуживает нефтегазовый сектор. Буровые биты, которые являются инструментами, используемыми для бурения скважин в землю, играют жизненно важную роль в процессах разведки и добычи нефти и газа.

Поскольку нефтегазовые компании инвестируют значительные средства в поиск и добычу запасов углеводородов на суше и на шельфе по всему миру, спрос на буровые скважины значительно вырос..

Некоторые последние тенденции бурения также открыли возможности роста для производителей буровых скважин. Например, методы горизонтального и направленного бурения, которые позволяют использовать ранее недоступные нефтяные и газовые резервуары, в последние годы получили более широкое применение. Это увеличило сложность проектов бурения и увеличило спрос на специально разработанные буровые долота, оптимизированные для горизонтальных и боковых секций скважин. Кроме того, переход к использованию нетрадиционных ресурсов, таких как плотная нефть и сланцевый газ, включающий длительные часы бурения, увеличил потребление надежных буровых долот с увеличенным сроком службы.

В будущем географическое расширение разведки нефти и газа в отдаленных и пограничных регионах, таких как Арктика и глубокие воды, вероятно, приведет к дальнейшему спросу на буровые скважины, подходящие для экстремальных условий высокого давления и различных профилей горных пород и жидкостей. В целом, ожидается, что устойчивое расширение буровой деятельности, обусловленное растущими мировыми энергетическими потребностями, будет поддерживать здоровый импульс роста в буровой отрасли, которая обслуживает критически важные буровые инструменты для нефтегазового сектора.

Технологические достижения в буровых скважинах: Технологические достижения в буровых скважинах значительно стимулируют рост буровых скважин для нефтегазовой промышленности. Буровые биты постоянно развиваются, чтобы адаптироваться к сложным условиям запасов нефти и газа во всем мире. Продвинутые материалы, такие как DiamondBits, позволяют бурить более твердые породы глубже под землей. DiamondBits может пробурить жесткие геологические образования, такие как гранит и базальт, с легкостью по сравнению с обычными сверлами. Они имеют промышленные алмазы, встроенные в режущую конструкцию, что делает их исключительно твердыми и способными выдерживать высокие температуры и давление под землей. Это позволило нефтедобывающим компаниям пробурить запасы, которые ранее были недоступны.

Еще одним технологическим прорывом является внедрение битов с датчиками. Известные как инструментальные или интеллектуальные биты, эти биты могут передавать важные данные скважины, такие как давление сверла, крутящий момент, ускорение и температуры в режиме реального времени операторам на поверхности. Это дает ценную информацию о характеристиках формирования и производительности сверла. Это помогает сократить время бурения, при необходимости предпринимая быстрые корректирующие действия. Например, по данным Управления энергетической информации США (EIA), производство сланцевой нефти и топливных линий в США значительно расширилось за последнее десятилетие из-за улучшения буровых долот, гидравлического разрыва пласта и различных методов добычи.

Биты бурения для рынка нефти и газа Возможности:

Развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока: Развивающиеся рынки в Азиатско-Тихоокеанском и ближневосточном регионах Африки предоставляют значительные возможности для производителей буровых скважин в нефтегазовой отрасли. В последние годы в этих регионах наблюдается значительный рост геологоразведочной и производственной деятельности, и ожидается, что они продолжат двигаться по той же восходящей траектории.

Такие страны, как Индия, Китай, Индонезия и Вьетнам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар в блоке Ближнего Востока в Африке, сделали огромные инвестиции и политические реформы для наращивания внутреннего производства нефти и газа. По данным Международного энергетического агентства, с 2020 года инвестиции в добычу нефти и газа на этих развивающихся рынках выросли более чем на 20%. Растущий внутренний спрос на энергию, наряду с такими инициативами, как Make in India и Vision 2030, побудили эти страны сосредоточиться на импортозамещении. В результате, существует большая зависимость от технологически совершенных буровых решений от мировых производителей.

Ожидается, что спрос на высокопроизводительные буровые долота будет непрерывно расти в ближайшие годы из-за растущей сложности нефтегазовых месторождений в этих регионах. Например, для освоения глубоководных запасов и сланцевых формирований потребуются буровые долота, предназначенные для направленного бурения, герметичных отверстий и длительного срока службы. Сверхтвердые материалы и гидромеханически стабильные конструкции таких сверл обеспечивают улучшенные показатели проникновения, долговечности и защиты от износа. Однако местные производственные возможности все еще развиваются на большинстве этих развивающихся рынков. Таким образом, мировые производители буровых скважин имеют огромные возможности для передачи технологий и создания местного производства через совместные предприятия или приобретения. Это позволит им закрепиться на этих быстрорастущих региональных рынках, а также удовлетворить любые внутренние требования к контенту.

Увеличение бурения горизонтальных и направленных скважин: Увеличение бурения горизонтальных и направленных скважин может открыть новые возможности для производителей буровых скважин в буровых скважинах для нефтегазовой промышленности. Горизонтальные и направленные методы бурения позволяют получить доступ к месторождениям ресурсов, которые ранее были недоступны из-за их труднодоступного местоположения. Это включает бурение вдоль ландшафта, а не прямо вниз, что позволяет извлекать из гораздо более широкой области.

Сложность горизонтального и направленного бурения скважин требует специализированных буровых долот, которые могут надежно и точно управлять и бурить скважину на большие расстояния, иногда более 1-2 километров в длину Производители буровых долот реагируют на такие инновации, как улучшенные материалы резца, гидросовпадающие конструкции для эффективного удаления резки и возможности направленного рулевого управления с использованием вращающихся управляемых систем (RSS). Некоторые игроки также предлагают технологии измерения во время бурения (MWD) и регистрации во время бурения (LWD), интегрированные в корпус бита для оптимального размещения скважины.

Буровые биты для нефтяной и газовой промышленности Тренды:

Принятие композитных материалов для буровых скважин: Принятие композитных материалов для буровых скважин оказывает большое влияние на буровые скважины для нефтегазовой промышленности. Композитные материалы, такие как пропитанные алмазами биты, Поликристаллический алмаз биты PDC и матричные биты становятся все более популярными, поскольку они обеспечивают больше преимуществ, чем обычные стальные биты. Композитные биты служат значительно дольше, чем стальные биты, поскольку они более долговечны и способны выдерживать высокие температуры и давления под землей. Это уменьшает время простоя, затрачиваемое на замену битов, и экономит эксплуатационные расходы для буровых компаний.

В дополнение к повышению производительности композиционные биты вызывают меньшее повреждение пластовых пород по сравнению со стальными битами. Это приводит к повышению производительности из нефтяных и газовых резервуаров с течением времени. Например, исследование, проведенное Schlumberger, показало, что композиционные биты улучшают долгосрочные темпы добычи нефти на 15-30% для плотных сланцевых пластов по сравнению с традиционными битами. Они вызывают более гладкие скважины, которые сохраняют естественные трещины и трещины в скале. Более низкий ущерб от образования побудил больше компаний, занимающихся разведкой и добычей, E & P, выбирать композиционные биты, особенно для плотных нефтяных и газовых скважин, которые трудно бурить.

В заключение, растущее внедрение в нефтегазовой отрасли передовых композитных материалов для буровых скважин привело к значительному повышению эффективности бурения и производительности скважин. Композитные биты бурят быстрее, служат дольше и вызывают меньше повреждений по сравнению со стальными битами. Поскольку во всем мире предпринимаются более сложные проекты бурения, композитные буровые долота будут продолжать набирать популярность благодаря своим превосходным техническим возможностям. Этот сдвиг в сторону композитных технологий оказывает глубокое влияние на рыночный спрос и трансформирует буровую отрасль.

Автоматизация в буровых установках: Автоматизация буровых установок оказывает значительное влияние на буровые скважины для нефтегазовой отрасли. С автоматизацией, интегрированной в различные операции буровых установок, потребность в надежных и надежных сверлах значительно возросла. Автоматизированные буровые установки требуют сверла, которые могут выдерживать более высокие скорости вращения, давления бурения и температуры по сравнению с обычными буровыми установками. Это подтолкнуло производителей буровых долот инвестировать значительные средства в исследования и разработки, чтобы придумать инновационные конструкции битов с использованием передовых материалов.

Автоматизированные буровые установки выполняют буровые работы гораздо быстрее по сравнению с ручными буровыми установками. Это высокоскоростное бурение наносит дополнительный износ сверлам. Следовательно, производители буровых битов сосредоточены на разработке битов с улучшенным ударом и износостойкостью. Биты предназначены для более длительного хранения и бурения большего количества кадров, прежде чем потребуется замена. Это помогает сократить непроизводительное время для нефтедобывающих компаний и повышает эффективность.

Более того, автоматизация позволяет бурить более сложные профили скважин, чего было трудно добиться вручную. Это увеличило спрос на буровые долота с расширенными возможностями, такими как направленное бурение, бурение с расширенным охватом и т. Д. Производители буровых битов инвестируют в 3D-моделирование, моделирование и тестирование, чтобы придумать биты, адаптированные для этих сложных приложений.

Биты бурения для нефтяной и газовой промышленности:

Строгие государственные правила: Жесткие правительственные правила создают проблемы для роста буровых скважин для нефтегазовой промышленности. Различные законы об охране окружающей среды, принятые в последние годы, сделали процесс разведки и добычи нефти и газа более сложным и длительным.

Правительства во всем мире уделяют больше внимания сокращению выбросов углерода и переходу к более чистым источникам энергии, таким как солнечная энергия и ветер. Буровые работы требуют различных согласований и разрешений от природоохранных учреждений, которые часто задерживаются из-за длительных процессов обзора и инспекции. Это значительно увеличивает сроки реализации проекта и затраты компаний, занимающихся разведкой нефти и газа. Например, по данным Международного энергетического агентства, время, необходимое для утверждения проекта бурения на шельфе в США, увеличилось с 1-2 лет в 2010 году до 3-5 лет в 2022 году.

Кроме того, ограничения на гидроразрыв пласта и интенсивные методы бурения во многих регионах ограничивают оптимальное использование возможностей буровых скважин. Ужесточение норм, касающихся удаления сточных вод бурения и восстановления послеоперационных буровых площадок, повышает бремя соблюдения. Например, согласно данным, опубликованным Европейским агентством по окружающей среде в 2021 году, Европейский союз ввел более строгие стандарты очистки сточных вод и восстановления участков для береговой нефтегазовой деятельности, что увеличило эксплуатационные расходы для буровых компаний в геометрической прогрессии.

Контрбаланс: Внедрить инновационные технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую среду, например, буровые долота, которые уменьшают образование отходов или могут работать с уменьшенными выбросами. Это может помочь компаниям не только соблюдать правила, но и продвигать более устойчивые методы бурения.

Экологические проблемы, связанные с буровой деятельностью: Экологические проблемы, связанные с бурением, значительно сдерживают рост буровых долей для нефтегазовой промышленности. Среди политиков, регулирующих органов и общественности растет осведомленность о потенциальном экологическом ущербе, вызванном процессами разведки и добычи нефти и газа. Буровая деятельность включает в себя использование специальных буровых долот, которые могут создавать трещины в геологических формациях, чтобы обеспечить добычу углеводородных ресурсов, встроенных глубоко под поверхностью земли. Однако этот процесс бурения часто приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы от выбросов и сбросов токсичных химических веществ и соединений. Например, по данным Европейского агентства по окружающей среде, бурение нефти и газа вызвало химическое загрязнение в более чем 3000 водоемах по всей Европе в период с 2019 по 2021 год, что противоречит целям Рамочной директивы ЕС по воде. Это создало общественную реакцию против дальнейшего расширения буровой деятельности.

Существуют также вопросы, связанные с выбросами парниковых газов в ходе буровых работ. Буровые долота, используемые для растрескивания пород, способствуют выбросу углекислого газа и метана в атмосферу. Например, согласно базе данных по выбросам за 2021 год Агентства по охране окружающей среды США, добыча и переработка ископаемого топлива, такие как бурение, составили более 23% от общего объема выбросов парниковых газов в США. Это усилило обеспокоенность по поводу воздействия индустрии ископаемого топлива на изменение климата. Несколько стран и государств наметили обязательства по сокращению зависимости от ископаемого топлива и переходу на более чистые источники энергии в рамках своего определяемого на национальном уровне вклада в рамках Парижского соглашения по климату. Достижение этих целей в области экологической устойчивости потребует контроля за расширением буровых площадок и использования наилучших доступных технологий буровых установок для существующих нефтяных месторождений, тем самым сдерживая рост спроса на буровые скважины для рынка нефтегазовой промышленности.

Контрбаланс: Ищите признанные в отрасли сертификаты устойчивости для продуктов и операций, которые могут служить конкурентным преимуществом и продемонстрировать приверженность экологической ответственности.

Последние события:

• В январе 2022 года китайская государственная национальная нефтяная компания НООК ООО Планируется пробурить 227 морских разведочных скважин и 132 береговых нетрадиционных разведочных скважин и получить около 17 000 кв. км сейсмических данных 3D.
• Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) является крупной китайской государственной нефтяной компанией, которая фокусируется на разведке, разработке и добыче сырой нефти и природного газа в оффшорном Китае. CNOOC является третьей по величине национальной нефтяной компанией в Китае после China Petrochemical Corporation (Sinopec) и China National Petroleum Corporation (CNPC). НООК Limited является крупной дочерней компанией CNOOC и является крупнейшим производителем морской нефти и природного газа в Китае.
• В Китае в 2022 году ожидается запуск тринадцати новых проектов, в том числе разработка нефтяного месторождения Бочжун 29-6, месторождения Кенли 6-1 Блок 5-1, разработка 5-2, разработка 6-1, совместная разработка Enping 15-1/10-2/15-2/20-4 и разработка газового месторождения Shenfu South. Другие проекты включают этап II Лизы в Гайане и 3М (MDA, MBH и MAC) в Индонезии. Общие капитальные затраты CNOOC на 2022 год, согласно бюджету, составят около 90-100 миллиардов юаней. Капитальные затраты на разведку, разработку, добычу и другие составят около 20%, 57%, 21% и 2% от общих капитальных затрат соответственно.

Слияния и поглощения

• В сентябре 2021 года National Energy Services Reunited Corp. (NESR) объявила о партнерстве с Ulterra Drilling Technologies, L.P. для развертывания поликристаллических алмазных компактных (PDC) буровых долот, целью которого было предложить клиентам ведущую на рынке и проверенную технологию буровых долот для дополнения буровых услуг NESR.
• National Energy Services Reunited Corp. (NESR) является ведущим поставщиком нефтегазовых услуг на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компания была сформирована как компания по приобретению специального назначения (SPAC) и с тех пор завершила несколько значительных бизнес-комбинаций и приобретений, чтобы укрепить свои позиции в отрасли.

Фигура 2. Доля буровых установок для нефтяной и газовой промышленности (%), по продукту, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании в буровых битах для нефтегазовой промышленности:

• Атлас Копко
• Varel International Инк.
• Baker Hughes, Inc.
• Smith International, Inc.
• Национальная нефтяная скважина Varco Inc.
• Halliburton Inc.
• Scientific Drilling International Inc.
• Torquato Drilling Accessories Inc.
• Компания Kingdream Public Limited
• Месторождение Tercel Oilfield Продукт

Определение: Буровые биты для нефтяной и газовой промышленности являются инструментами, предназначенными для получения обычно цилиндрического отверстия (колодца) на поверхности Земли. Диаметр отверстия, создаваемого сверлами, довольно мал, от примерно 3,5 дюйма (8,9 см) до 30 дюймов (76 см), по сравнению с глубиной отверстия, которая может варьироваться от 1000 футов (300 м) до более 30 000 футов (9 100 м). Буровые биты должны удовлетворять двум основным целям проектирования: максимизировать скорость проникновения (ROP) формации и обеспечить длительный срок службы. Современные конструкции сверла пытаются сбалансировать эти ограничения для достижения основных целей. Большинство катящихся резаков и фиксированных буровых резаков имеют внутренние проходы к прямой буровой жидкости, передаваемой буровой трубой от поверхностных насосов, через гидравлические сопла, направленные на дно скважины для производства высокоскоростных струй жидкости.