Рынок цифрового производства ANALYSIS

Объем мирового рынка цифрового производства оценивается как $38,20 млрд в 2023 году Ожидается, что он достигнет 239,80 долларов США Bn к 2030 годуРастущий в a совокупный годовой рост ставка (CAGR) 30% с 2023 по 2030 год. Цифровое производство охватывает различные технологии, такие как 3D-печать, обработка с ЧПУ (компьютерное числовое управление), лазерная резка и компьютерный дизайн (CAD). Эти технологии позволяют производить специально разработанные объекты, прототипы и компоненты с высокой точностью и эффективностью.

Факторы, способствующие росту рынка цифрового производства, включают достижения в технологиях аддитивного производства, более широкое внедрение в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, здравоохранение и потребительские товары, а также растущий спрос на индивидуальные продукты.

Региональный рынок цифрового производства

• Северная АмерикаСеверная Америка доминирует на рынке цифрового производства, занимая самую большую долю рынка в 35% в 2023 году. Региональный рынок выигрывает от присутствия ведущих производителей, таких как Stratasys, 3D Systems и Autodesk. Значительные инвестиции правительства США в исследования и разработку технологий цифрового производства также способствуют росту рынка региона.
• ЕвропаЕвропа занимает третью по величине долю рынка в 20% в 2023 году и, как ожидается, вырастет на 16% с 2023 по 2030 год. Автомобильная, аэрокосмическая и медицинская промышленность в Европе постепенно внедряет технологии цифрового производства. Инициативы Европейской комиссии по стимулированию внедрения цифрового производства в производственном секторе способствуют дальнейшему росту рынка в регионе.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самые высокие темпы роста на рынке цифрового производства с прогнозируемым CAGR в 18% с 2023 по 2030 год. Этот рост обусловлен растущим спросом на индивидуальные продукты и детали в регионе, а также растущим внедрением технологий цифрового производства МСП. Правительства Китая и Индии активно продвигают использование этих технологий в производственном секторе, способствуя расширению рынка.

Фигура 1. Доля мирового рынка цифрового производства (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения: Рынок цифрового производства будет значительно расти в течение следующих пяти лет. Основными драйверами этого роста являются расширение внедрения 3D-печати в различных отраслях промышленности как для прототипирования, так и для производственных приложений. Аддитивное производство обеспечивает высокий уровень кастомизации и сложных геометрий, которые невозможны традиционными методами. Доступность новых материалов для 3D-печати, таких как углеродное волокно и новые металлические сплавы, также расширяет сферу применения. Тем не менее, высокие затраты на вход с некоторыми 3D-принтерами и материалами могут сдерживать темпы внедрения в ближайшем будущем. Кроме того, ограниченные возможности с точки зрения скорости и размера для приложений массового производства по сравнению с традиционными процессами остаются проблемой.

Драйверы рынка цифрового производства:

• Технологические достиженияНепрерывные достижения в цифровых технологиях изготовления, таких как 3D-печать, компьютерный дизайн (CAD), робототехникаИ аддитивное производство стимулирует рост рынка. Эти достижения привели к повышению точности, скорости и эффективности процессов изготовления, что делает цифровое производство более доступным и экономически эффективным для различных отраслей.
• Настройка и персонализацияЦифровое производство позволяет настраивать и персонализировать продукты и проекты. С помощью цифровых технологий производства компании могут легко создавать прототипы, одноразовые конструкции и индивидуальные продукты для удовлетворения конкретных требований клиентов. Эта способность получила значительное распространение в таких отраслях, как здравоохранение, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и потребительские товары.
• Экономия затрат и времениЦифровое производство обеспечивает экономию затрат и времени по сравнению с традиционными методами производства. Возможность быстрого производства прототипов и итерации конструкций сокращает время разработки и затраты, связанные с традиционными процессами изготовления. Кроме того, цифровое производство устраняет необходимость в сложной оснастке и уменьшает отходы материалов, что приводит к экономической эффективности.

По данным Министерства энергетики США, затраты на металлическую 3D-печать упали на 23% с 2020 по 2021 год по мере увеличения пропускной способности. Аналогичным образом, в докладе Европарламента от 2022 года отмечается, что затраты на полимерные 3D-принтеры снизились на 18% с 2018 по 2020 год по мере улучшения возможностей. По мере снижения затрат все больше вариантов использования окажутся экономичными для аддитивного производства и цифрового производства.

• Индустрия 4.0 и умное производство: Концепция Индустрии 4.0, которая фокусируется на интеграции цифровых технологий в производственные процессы, стимулирует внедрение цифрового производства. Технологии цифрового производства соответствуют принципам интеллектуального производства, позволяя автоматизировать, подключать и принимать решения на основе данных. Эта интеграция повышает эффективность, производительность и гибкость в производственных операциях.

Возможности рынка цифрового производства:

• Малые и средние предприятия (МСП)Цифровые технологии производства могут выровнять игровое поле для МСП. Эти технологии обеспечивают доступные и доступные производственные решения, позволяя малым предприятиям конкурировать с более крупными аналогами. МСП могут использовать цифровое производство для быстрого прототипирования, настройки и мелкосерийного производства, что позволяет внедрять инновации и реагировать на рынок.

По данным Всемирного банка в 2022 году, в странах с развивающейся экономикой малые и средние предприятия (МСП) вносят до 40% в национальный доход (ВВП). При учете неформальных МСП эти показатели заметно увеличиваются.

• Устойчивость и круговая экономикаЦифровое производство соответствует принципам устойчивости и круговой экономики. Сокращая отходы материалов, оптимизируя использование материалов и обеспечивая местное производство, цифровое производство способствует более устойчивой производственной экосистеме. Это дает возможность предприятиям внедрять экологически чистые методы, сокращать свой углеродный след и удовлетворять растущий спрос на устойчивые продукты и решения.

Согласно докладу Фонда Эллен Макартур, опубликованному в 2021 году, многие крупные экономики сформулировали всеобъемлющие дорожные карты политики и установили официальные цели по увеличению переработки и повторного использования отечественных материалов. Например, Европейский союз взял на себя обязательство увеличить скорость переработки пластиковых отходов до 55% к 2030 году.

Рынок цифрового производства Тренды:

• Принятие аддитивного производства: Аддитивное производство, также известное как 3D печатьЭто ключевой тренд в цифровом производстве. Это позволяет производить сложную геометрию, настройку и производство по требованию. Технология все чаще используется в различных отраслях, включая автомобильную, аэрокосмическую, медицинскую и потребительские товары.

По данным Всемирного экономического форума, индустриализация аддитивного производства (AM) прошла различные этапы, но при этом стабильно поддерживает среднегодовые темпы роста в 20%.

• Гибридное производство Решения: Гибридное производство, которое сочетает аддитивное производство с традиционными субтрактивными процессами, такими как обработка с ЧПУ, набирает популярность. Этот подход использует сильные стороны обеих технологий, позволяя производить детали с повышенной точностью, поверхностью и свойствами материала. Гибридное производство обеспечивает гибкость и расширяет спектр приложений для цифрового производства. По данным Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), в опросе глобальных производственных фирм в 2021 году около 60% указали, что внедрение передовых технологий, таких как 3D-печать и робототехника, будет иметь важное значение для модернизации их деятельности в ближайшие пять лет.

Рынок цифрового производства:

• Высокие первоначальные инвестиционные затраты: Внедрение цифровых технологий часто требует значительных первоначальных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и обучение. Затраты на приобретение и установку машин аддитивного производства, машин с ЧПУ и других инструментов цифрового производства могут быть непомерными для малых и средних предприятий или предприятий с ограниченными бюджетами.

Контрбаланс: Вместо того, чтобы покупать оборудование напрямую, рассмотрите возможность аренды. Это может распределить стоимость в течение более длительного периода и сделать ее более управляемой.

• Ограниченные варианты материалов и качество: Несмотря на достижения в области материалов для цифрового производства, ассортимент доступных материалов и их качество могут быть ограничены по сравнению с традиционными методами производства. Некоторые отрасли промышленности имеют строгие требования к материалам, и наличие подходящих материалов для их конкретных применений может быть проблемой.

противовесОграниченные варианты материалов и качество могут быть проблемой на рынке цифрового производства. Компании могут инвестировать в исследования и разработки, чтобы открывать новые материалы и улучшать качество существующих. Это может привести к созданию более прочных, эффективных и универсальных материалов для цифрового производства.

• Отсутствие квалифицированной рабочей силы: Успешное внедрение и эксплуатация технологий цифрового производства требуют квалифицированных специалистов с опытом в аддитивном производстве, программном обеспечении CAD / CAM, робототехнике и других соответствующих областях. Тем не менее, существует нехватка квалифицированной рабочей силы, и привлечение и удержание квалифицированных кадров может быть проблемой для бизнеса.

противовесИнвестируйте в учебные программы для повышения квалификации существующей рабочей силы. Это может быть через обучение на рабочем месте, семинары или онлайн-курсы.

Последние события

Ключевое развитие

• В июне 2023 года, Стратазис, Израильско-американский производитель 3D-принтеров объявил о получении незапрошенного предложения от 3D Systems. Выяснилось, что Stratasys получила нежелательное, необязательное индикативное предложение от 3D Systems Corporation (NYSE: DDD). Предложение предполагает предложение о приобретении в размере 7,50 долларов США наличными и 1,2507 вновь выпущенных акций обыкновенных акций 3D Systems на каждую обыкновенную акцию Stratasys.
• В октябре 2023 года Icon Technologies Компания Limited, занимающаяся термоформованием и ротационным формованием, расположенная в Винклере, Манитоба, Канада, приобрела 3D-принтер EXT 1270 Titan Pellet.
• В сентябре 2023 года, General Electric (GE) Международная корпорация Vernova, базирующаяся в США, впервые представила будущее отрасли, представив инновационное программное обеспечение для управления выбросами углерода, основанное на искусственном интеллекте (ИИ). Программное решение для управления выбросами углерода предназначено для оказания помощи энергетическим компаниям в достижении их нулевых целей с помощью точных данных и возможностей для планирования борьбы с выбросами.

Ключевые стратегические инициативы

• Desktop Metal приобретает EnvisionTECВ 2021 году Desktop Metal, поставщик металлических решений для 3D-печати, приобрел EnvisionTEC, пионера в области цифровой обработки света (DLP) и технологий 3D-печати на основе фотополимеров. Это приобретение расширило портфель Desktop Metal с опытом EnvisionTEC в DLP и объединило широкий спектр технологий 3D-печати металла и фотополимера под одной компанией.
• Stratasys приобретает Происхождение: В 2020 году Stratasys приобрела Origin, стартап, специализирующийся на 3D-печати на основе фотополимеров. Это приобретение расширило портфель Stratasys с помощью программируемой технологии фотополимеризации Origin, что позволило производить детали конечного использования с повышенной точностью, согласованностью и пропускной способностью.
• HP покупает Dyndrite: В 2020 году HP, технологическая компания, известная своими решениями для 3D-печати, приобрела компанию Dyndrite, специализирующуюся на разработке передового программного обеспечения для аддитивного производства. Это приобретение позволило HP использовать мощную программную платформу Dyndrite для расширения возможностей 3D-печати и обеспечения более эффективных и оптимизированных рабочих процессов.

Фигура 2. Доля мирового рынка цифрового производства (%), по типу технологии, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке цифрового производства

• Stratasys Ltd.
• 3D Systems Corporation
• HP Inc.
• Компания General Electric
• Материализация NV
• Proto Labs, Inc.
• Voxeljet AG
• Компания ExOne
• Autodesk, Inc.
• Siemens AG
• Компания EOS GmbH
• Renishaw plc
• SLM Solutions Group AG
• Carbon, Inc.
• Desktop Metal, Inc.

Определение: DИзготовление igital относится к процессу использования машин и технологий, управляемых компьютером, для преобразования цифровых конструкций в физические объекты. Он охватывает различные методы, такие как 3D-печать, обработка с ЧПУ, лазерная резка и роботизированная сборка. Комбинируя программное обеспечение, оборудование и материалы, цифровое производство позволяет эффективно и точно производить сложные и индивидуальные продукты, прототипы и детали. Он революционизирует традиционные методы производства, предлагая большую гибкость, масштабируемость и способность быстро повторять проекты, что приводит к повышению производительности, экономической эффективности и инновациям во всех отраслях.