Рынок кибербезопасности обороны ANALYSIS

Рынок кибербезопасности обороны Size and Trends

Рынок кибербезопасности оценивается как 15,39 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 40,28 долларов США Bn к 2031 году, растущий с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 14,7% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок оборонной кибербезопасности будет значительно расти. С ростом сложности киберугроз и растущей зависимости военных систем от цифровых технологий страны вкладывают значительные средства в приобретение передовых решений в области кибербезопасности. Кроме того, развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), облачные вычисления и сети 5G, также стимулирует потребность в надежных системах кибербезопасности. Однако бюджетные ограничения некоторых стран могут ограничить рост рынка. Тем не менее, растущие случаи кибератак на критически важную оборонную инфраструктуру будут продолжать стимулировать спрос на решения для кибербезопасности следующего поколения с расширенными возможностями.

Рыночные драйверы: рост сложных киберугроз

С ростом подключения, вызванного передовыми технологиями, такими как облако, Интернет вещей (IoT) и 5G, поверхность атаки для киберугроз расширилась в геометрической прогрессии. В настоящее время национальные государственные субъекты и террористические группы активно нацеливаются на критически важную оборонную инфраструктуру, чтобы получить стратегические преимущества. Атака Stuxnet на иранские ядерные объекты выявила уязвимость промышленных систем управления. Атаки Ransomware парализовали судоходного гиганта Maersk и фармацевтического гиганта Merck. Государственные субъекты, как известно, разрабатывают инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации кибератак и повреждения критически важных активов с минимальным вмешательством человека. Пейзаж угроз превратился из кражи данных в фактическое разрушение систем и разрушение собственности. Традиционные средства защиты на основе периметра не оснащены надлежащим образом для обнаружения и предотвращения этих современных постоянных угроз. Существует настоятельная необходимость в том, чтобы оборонные организации внедряли упреждающие стратегии охоты за угрозами с использованием передовой аналитики и автоматизации. Контроль доступа к сети следующего поколения, обнаружение и реагирование на конечные точки, идентификация, а также облачные решения безопасности стали критическими приоритетами.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Традиционный разрыв между ИТ и ОТ в оборонных учреждениях быстро размывается с новыми оперативными потребностями. Использование коммерчески доступных технологий и интеграция устаревших систем с веб-приложениями привели к появлению новых уязвимостей. Системы управления, которые ранее были изолированы, теперь подключены к общественным сетям для удаленного мониторинга и прогнозного обслуживания. Сети 5G обещают соединить десятки миллиардов IP-адресных устройств для поддержки критически важных приложений, начиная от автономных боевых машин и заканчивая дополненной реальностью для солдат. Этот уровень подключения подвергает операционные активы кибер-рискам, выходящим за рамки защиты традиционных архитектур безопасности с воздушным зазором. Важные операции, такие как производство электроэнергии, управление воздушным движением и радары раннего предупреждения, теперь нуждаются в сильной защите от киберугроз. Требования к решениям для кросс-доменов, защите промышленных систем управления и безопасности для Интернета вещей на поле боя предъявляют новые требования. Благодаря технологиям, способствующим сближению физического и цифрового миров, кибербезопасность больше не может быть запоздалой мыслью для оборонных организаций и должна быть внедрена с начальных этапов проектирования для различных платформ и систем.

To learn more about this report, request sample copy

Национальные государства разрабатывают все более сложные кибероружие и методы. Эскалация цифровой гонки вооружений требует постоянных инноваций для защиты от возникающих угроз. Кроме того, глобальная нехватка навыков кибербезопасности затрудняет найм и удержание лучших специалистов. Киберпреступники также становятся более организованными, что затрудняет прогнозирование и предотвращение атак. Оборонные сети управляют огромным количеством конфиденциальных данных, поэтому даже незначительные пробелы в безопасности представляют серьезную опасность. Сохранение передовых средств защиты имеет решающее значение, но является постоянной проблемой.

Рыночные возможности: Рост технологий кибервойны

По мере того, как кибервойна становится столь же важной, как и физическая, появляются огромные инвестиции в новые оборонные кибертехнологии. Как правительственные, так и частные компании вкладывают миллиарды в такие решения, как безопасность с помощью ИИ, квантовая криптография, защита целей и другие. Желание получить преимущество в этой новой области будет стимулировать спрос.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

С точки зрения платформы, растущий спрос на инновационное программное обеспечение и сервисные решения привел к тому, что сегмент программного обеспечения и услуг обеспечил самую высокую долю рынка оборонной кибербезопасности в 57,4% в 2024 году. Поскольку кибер-угрозы продолжают развиваться в изощренности, программное обеспечение и службы кибербезопасности, которые используют искусственный интеллект, машинное обучение и другие передовые технологии, стали незаменимыми для правительственных и военных организаций, чтобы получить видимость, обнаружить угрозы и быстро реагировать. По сравнению с аппаратным обеспечением, которое имеет больше ограничений, программное обеспечение и услуги обеспечивают непрерывные инновации за счет регулярных обновлений и обновлений, которые помогают устранить пробелы в безопасности. Они также предлагают масштабируемость для адаптации к изменяющимся сетевым архитектурам и более экономичную операционную модель через лицензии на подписку по сравнению с крупными предварительными закупками оборудования.

Многие поставщики программного обеспечения в этой области вложили значительные средства в исследования и разработки для создания высоко настраиваемых и автоматизированных платформ, которые интегрируются с существующими ИТ-системами. Их решения обеспечивают круглосуточный мониторинг, анализ и восстановление с помощью инструментов следующего поколения на базе ИИ. Ведущие поставщики также расширяют свой портфель услуг в области управляемой безопасности и консалтинга, предлагая комплексные платформы для защиты всего спектра. Поскольку новые домены, такие как облако, IoT и 5G, порождают непредсказуемые уязвимости, настраиваемое программное обеспечение, которое может имитировать атаки и упреждающе исправлять неизвестные недостатки, стало незаменимым. Их способность масштабировать защиту в соответствии с развивающимися потребностями миссии через облако также дает им преимущество над аппаратными инструментами с фиксированной емкостью.

Инсайт по решениям: защита от киберугроз доминирует в необходимости комплексной безопасности

С точки зрения решений, спрос на решения для защиты от киберугроз составляет самую высокую долю на рынке кибербезопасности обороны с 32,7% в 2024 году. С ростом спонсируемых государством хакерских и инсайдерских угроз обеспечение безопасности критически важных оборонных активов, систем связи и секретных данных от известных и неизвестных кибератак стало неотложным приоритетом. Решения для защиты от киберугроз удовлетворяют эту потребность с помощью целостного подхода - от мониторинга сети и защиты конечных точек до безопасности приложений, антивирусов и вредоносных программ. Они используют несколько уровней методов, таких как машинное обучение, аналитика поведения и моделирование атак, чтобы обнаружить даже скрытые угрозы, скрывающиеся в зашифрованном трафике или выдающие себя за законных пользователей.

По сравнению с автономными предложениями, ориентированными на один вектор угроз, эти интегрированные платформы обеспечивают всестороннюю видимость и контроль. Их централизованное управление позволяет сопоставлять журналы из разрозненных элементов управления безопасностью для обнаружения уклончивых, многоступенчатых атак в режиме реального времени. Это неоценимо для военных организаций со сложными ИТ-средами, охватывающими традиционные, облачные и тактические системы, которые очень динамичны и распределены по природе. Кроме того, поставщики защиты от киберугроз постоянно совершенствуют свои возможности искусственного интеллекта и автоматизации для автономной охоты за угрозами, определения приоритетов реагирования и оптимизации реагирования на инциденты, освобождая ценные ресурсы кибербезопасности, чтобы сосредоточиться на более ценных стратегических функциях. Постоянные обновления гарантируют, что их решения нацелены на новейшие TTP, используемые в современных постоянных угрозах.

Insights by Type - Focus on Infrastructure Protection (Фокус на защите инфраструктуры) лежит в основе критической безопасности и устойчивости инфраструктуры

С точки зрения типов, безопасность и устойчивость критической инфраструктуры обеспечивают самую высокую долю в 40,2% в 2024 году на рынке оборонной кибербезопасности, учитывая огромную чувствительность, связанную с активами национальной безопасности и системами военного командования. Эти системы образуют основу, поддерживающую основные функции миссии, начиная от сбора разведданных и вооружения до логистики и управления персоналом. Даже кратковременные сбои или манипуляции с датчиками, коммунальными службами или сетями, контролирующими это оборудование, могут серьезно подорвать стратегические возможности или безопасность войск. Следовательно, решения, защищающие все, от физических точек доступа и устройств IoT до облачных сред и сетей связи, приобретают первостепенное значение.

Критические предложения по безопасности и устойчивости инфраструктуры отличаются своей способностью целостно защищать оборонные установки и сетевое оборудование. Помимо решения основных приоритетов кибербезопасности, таких как управление идентификацией, шифрование и управление патчами, их комплексный подход влияет на операционную устойчивость. Такие функции, как аварийное восстановление, непрерывность операций и изолированные системы резервного копирования, обеспечивают непрерывность критических миссий даже при сильном давлении. Их глубокое понимание уникальных оперативных требований также помогает определить приоритеты обороны и автоматизировать сценарии реагирования. По мере того, как физическая и цифровая инфраструктуры все больше сближаются, их конвергентные возможности, обеспечивающие безопасность людей, систем и мест расположения, останутся незаменимыми для поддержания военного преимущества и готовности.

NA

NA

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка доминировала на рынке оборонной кибербезопасности с 45,1% в 2024 году из-за значительных инвестиций и опыта в области ключевых игроков в регионе. США находятся на переднем крае киберугроз во всем мире и последовательно наращивают бюджетные ассигнования на наступательные и оборонительные кибервозможности. Крупные оборонные подрядчики США создали специализированные киберподразделения для удовлетворения сложных потребностей североамериканских оборонных организаций, что дает региону явное преимущество с точки зрения разработанных решений. Кроме того, наличие передовых исследовательских университетов и национальных лабораторий помогает Северной Америке сохранять преимущество с точки зрения инноваций.

Ключевым фактором для руководства региона стал высокий спрос со стороны сил обороны, разведки и органов внутренней безопасности. Эти организации признают киберугрозы критически важной инфраструктуре и системам национальной безопасности на самом высоком уровне и не оставляют камня на камне для постоянного усиления мер защиты. Широкое сотрудничество между государственным и частным секторами также привело к тому, что Северная Америка стала мировым центром передовых кибер-НИОКР. Процветающая экосистема стартапов еще больше усиливает доминирование региона.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим региональным рынком кибербезопасности. Быстрая цифровая трансформация сил обороны по всему региону увеличила многообразие поверхности атаки. В то же время рост геополитической напряженности и вовлечение государственных субъектов усилили киберугрозы. В отличие от Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанскому региону не хватает местных специалистов для полного удовлетворения этого растущего спроса и он по-прежнему сильно зависит от импорта. Эта зависимость дает международным игрокам возможность передавать технологии и создавать местные производственные подразделения, чтобы закрепиться. Такие страны, как Индия, Австралия и Южная Корея, разработали целенаправленные инициативы и выделили отдельные средства для укрепления своих кибер-возможностей посредством партнерских отношений с глобальными фирмами. Это привело к исключительному росту рынка оборонной кибербезопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Market Report Scope

Key Developments

• В июне 2023 года Leonardo — итальянская многонациональная компания, специализирующаяся на аэрокосмических, оборонных и охранных решениях. Компания представила свои новые технологические платформы, направленные на обеспечение безопасности критически важной военно-морской инфраструктуры как физически, так и в цифровом виде. Презентация включала сеть Решения, способные собирать и анализировать данные от стационарных и мобильных датчиков в полевых условиях, расширяя возможности диспетчерской для следующего поколения.
• В мае 2023 года SAIC — американская компания, специализирующаяся на технологических решениях для государственных учреждений и коммерческих клиентов. Компания запустила новую платформу зашифрованной аналитики запросов и поиска данных (EQADR). Эта платформа может выполнять расширенные криптографические, трансграничные поиски, поиск и анализ данных. EQADR предназначен для более быстрого, безопасного и надежного поиска и извлечения данных. Его междоменный подход позволяет адресным запросам из сетей с более высоким уровнем безопасности в сети с более низким уровнем безопасности, сохраняя при этом источники, методы и аналитические методы в безопасности. Платформа может обрабатывать конфиденциальные передачи данных, сохраняя скрытые поисковые термины и эффективно выискивая данные с открытым исходным кодом, чтобы снизить затраты и поделиться интеллектуальной собственностью.
• В апреле 2023 года Thales — многонациональная компания со штаб-квартирой во Франции, специализирующаяся в различных секторах, таких как аэрокосмическая промышленность, оборона, безопасность и транспорт. SCRED — совместный проект с участием 11 французских компаний и организаций, специализирующихся на кибербезопасности. В течение следующих трех лет проект направлен на разработку единой платформы, предлагающей услуги по разведке киберугроз для предприятий и государственных учреждений.
• В апреле 2023 года HUB Cyber Security Ltd. и Mount Rainier объединились в «Hub Cyber Security Ltd.» на общую сумму 1,28 миллиарда долларов США. Hub Cyber Security Ltd. Предоставляет конфиденциальные вычисления кибербезопасность Решения и услуги, основанные бывшими сотрудниками разведки Армии обороны Израиля.

* Определение: Рынок оборонной кибербезопасности состоит из компаний, которые предоставляют решения и услуги в области кибербезопасности, ориентированные на оборонные ведомства и вооруженные силы. К ним относятся технологии, продукты и консалтинговые услуги, направленные на защиту оборонных сетей, систем, активов и инфраструктуры от различных киберугроз, таких как взлом, фишинг, вредоносные программы и кибершпионаж. Некоторые из предлагаемых ключевых решений - сетевая безопасность, облачная безопасность, безопасность Интернета вещей (IoT), управление идентификацией и доступом, предотвращение потери данных и управление информацией и событиями безопасности.

Market Segmentation

• Platform Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Аппаратное оборудование
  • Программное обеспечение и сервис
• Solution Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Защита от киберугроз
  • Оценка угрозы
  • Безопасность
  • Другие
• Type Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Критическая инфраструктура Безопасность и устойчивость
  • Приложение Security
  • Облачная безопасность
  • Другие
• Конечный пользователь Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Сухопутные войска
  • Военно-морские силы
  • Военно-воздушные силы
• Regional Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • AT&T
  • Системы BAE
  • Боинг
  • Cisco Systems, Inc.
  • DXC Технологическая компания
  • EclecticIQ B.V.
  • IBM Corporation
  • Intel Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Привацера, Инк.
  • Корпорация Raytheon Technologies
  • Страж один
  • Secureworks, Inc.
  • Группа компаний Thales