Рынок страхования кибербезопасности ANALYSIS

Рынок страхования кибербезопасности Size and Trends

Рынок страхования кибербезопасности оценивается как $ 16,06 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 58,68 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 20,3% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Растущее число кибератак на предприятия, а также растущая осведомленность о киберрисках среди организаций обуславливают необходимость страхования кибербезопасности.

Ожидается, что рынок будет наблюдать значительный рост в течение прогнозируемого периода. Это может быть связано с такими факторами, как растущая строгость законов и правил защиты данных во всем мире и растущие правительственные инициативы по распространению информации о киберугрозах. Кроме того, растущее внедрение цифровых технологий организациями также расширило поверхность атаки для киберпреступников, продвигающих киберриски и потребности в страховании.

Рост числа кибератак

В последние годы частота и влияние кибератак значительно возросли. Поскольку компании все больше полагаются на цифровые технологии и хранят конфиденциальные данные в Интернете, они также расширили поверхность атаки для злоумышленников. Хакеры стали более изощренными в своих методах, используя новые методы, такие как вымогательство, чтобы нарушать операции и требовать оплаты. Всего несколько мотивированных людей могут нанести ущерб, взломав уязвимые системы и поставив под угрозу конфиденциальные записи. Громкие инциденты регулярно попадают в заголовки газет, затрагивая миллионы клиентов и дорого обходясь компаниям в возмещении расходов, юридических штрафах и репутационном ущербе.

Растущая среда угроз привела к большей осведомленности о киберрисках. Организации понимают, что по мере того, как использование технологий углубляется, увеличивается вероятность возникновения инцидента, который может нанести ущерб их деятельности. Даже те, у кого сильная безопасность, могут найти лазейки. Хотя ИТ-команды работают над укреплением защиты, в конечном итоге не все уязвимости могут быть закрыты. Компании признают необходимость планирования таких наихудших сценариев и обеспечения финансовой безопасности в случае проникновения. Страхование предоставляет средства для передачи части этого риска и обеспечения финансирования для покрытия крупных убытков и обязательств после атаки.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Регуляторы во всех отраслях промышленности утвердили новые правила соблюдения в ответ на законы о защите данных, принятые во всем мире. Применяя многогранный подход, такие директивы, как Общее положение о защите данных (GDPR) в Европе и законы штатов в США, направлены на то, чтобы дать гражданам больший контроль над сбором личной информации, одновременно повышая планку того, как компании должны управлять конфиденциальными записями. Серьезные штрафы за несоблюдение служат мощным механизмом обеспечения соблюдения. Организации, которые столкнулись с нарушением, теперь могут столкнуться с серьезными денежными и юридическими наказаниями в зависимости от масштаба инцидента и наличия надлежащих гарантий.

Пребывание на правильной стороне правил предполагает тщательный аудит и надзор за ИТ-системами, процессами, отношениями с поставщиками и многое другое. Сохранение документации и демонстрация подотчетности создает значительную административную нагрузку. Координация усилий по реагированию после нарушения с целью сдерживания ущерба, уведомления затрагиваемых сторон и восстановления доверия к заинтересованным сторонам может привести к перенапряжению внутренних ресурсов. Киберстрахование обеспечивает покрытие для получения экспертных судебных расследований, адвоката, услуг кредитного мониторинга для потребителей и PR-помощи во время восстановления - услуг, которые облегчают путь к возвращению к соблюдению нормативных требований. Таким образом, политика предлагает решение по управлению рисками, которое помогает справиться с бременем развивающегося ландшафта киберуправления.

To learn more about this report, request sample copy

Многие организации до сих пор не понимают весь спектр киберрисков и не адекватно оценивают их воздействие. Кроме того, ландшафт угроз постоянно развивается, поскольку киберпреступники используют более сложные тактики. Также может быть трудно точно моделировать и ценовую политику, учитывая сложность факторов. Системы наследия, используемые страховщиками, могут быть недостаточно надежными, чтобы справиться с сегодняшними рисками. Нормативно-правовая база изо всех сил пытается идти в ногу с новыми законами и стандартами, требующими решения. Все эти элементы делают политику андеррайтинга и обеспечение надлежащего охвата серьезной проблемой.

Рыночные возможности: Растущий спрос на страхование киберрисков и возможности для инновационных страховщиков

По мере того, как вопросы киберрисков становятся все более актуальными, спрос на страхование, вероятно, значительно возрастет. Инновационные страховщики, которые развивают специализированный опыт в области возникающих угроз и разрабатывают превосходные аналитические инструменты, будут в лучшем положении для обслуживания этого роста.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

С точки зрения типа страхования, Standalone вносит наибольшую долю рынка, имея 64,2% в 2024 году, в растущий спрос на индивидуальные и специализированные страховые полисы кибербезопасности среди организаций. Отдельные политики предлагают индивидуальное покрытие с учетом конкретных рисков и угроз кибербезопасности, с которыми сталкивается организация, исходя из ее отрасли, размера, географического присутствия и ИТ-инфраструктуры. Они позволяют компаниям выбирать конкретные элементы покрытия из меню и настраивать ограничения политики, франшизы и другие условия. Это обеспечивает более гибкую защиту по сравнению с готовыми решениями. По мере того, как кибер-угрозы быстро развиваются, а поверхности атак расширяются благодаря новым технологиям, компании все чаще полагаются на индивидуальные автономные политики, которые могут идти в ногу с их динамичными потребностями. Кроме того, автономные политики устраняют ограничения покрытия, связанные с дополнительными политиками, тем самым предлагая более широкую защиту от непредвиденных обязательств и расходов, связанных с кибератаками и утечками данных. Их специализированный и гибкий характер сделал их предпочтительным выбором для организаций, работающих в строго регулируемых секторах, которые требуют тщательно адаптированных решений по передаче рисков.

Прозрения, по типу покрытия Увеличение ответственности за потерю данных и системные сбои

С точки зрения типа покрытия, в 2024 году доля покрытия ответственности на рынке составляет 65,7% из-за растущего юридического и нормативного давления на компании для защиты конфиденциальной информации о клиентах и обеспечения бесперебойных бизнес-операций. Политика ответственности защищает компании от затрат, связанных с компенсацией третьим лицам убытков, вызванных утечками данных или отключениями технологий, вызванными сбоями безопасности со стороны страхователя. Они покрывают расходы, связанные с штрафами, судебными исками, нормативными / юридическими действиями, услугами кредитного мониторинга и кампаниями по связям с общественностью после кибер-события. Поскольку законы о защите данных, такие как GDPR, увеличили штрафы за несоблюдение, потенциальные обязательства от нарушения резко возросли. Кроме того, сбои в работе системы могут серьезно повредить отношениям между клиентами и партнерами, если они не будут быстро решены. Столкнувшись с огромным финансовым и репутационным недостатком, компании все чаще выбирают варианты ответственности для передачи этих рисков. Новые технологии, расширяющие поверхность атаки, также подпитывают спрос на покрытия ответственности, которые могут помочь справиться с непредсказуемым ландшафтом угроз и его последствиями.

Инструкция по размеру предприятия - Повышенные риски от расширения цифровой инфраструктуры

С точки зрения размера предприятия, крупные предприятия вносят наибольшую долю в 69,2% в 2024 году из-за повышенных рисков, связанных с их сложной и обширной цифровой инфраструктурой. Крупные корпорации накапливают огромные объемы конфиденциальных данных по всему миру и широко полагаются на цифровые сети, системы и приложения для обеспечения глобальных операций. Это значительно увеличивает их поверхность атаки и открывает больше точек входа для киберпреступников. Кроме того, сбои в таких масштабах могут остановить бизнес и привести к огромным потерям. Крупные предприятия также сталкиваются с более строгими требованиями регулирующих органов, поскольку любые ошибки могут повлиять на обширную базу пользователей. Чтобы больше потерять в финансовом и репутационном плане, они ищут надежные программы киберстрахования, которые могут помочь перенести риски, связанные с их большими и сложными сетями. Перевозчики также предпочитают страховать более крупные фирмы из-за больших премиальных пулов и более низких административных расходов за политику. По мере того, как цифровая трансформация продолжает менять бизнес-модели в Интернете, крупные организации распределяют увеличенный бюджет на покрытие кибербезопасности, которое может обеспечить целостную защиту их обширных активов и операций.

NA

NA

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

За последнее десятилетие Северная Америка доминировала на мировом рынке страхования кибербезопасности из-за 52,1% в 2024 году, сильного присутствия отрасли и большого размера рынка в регионе. С крупными игроками в области кибербезопасности и большим технологическим сектором, присутствующим в таких странах, как США, осведомленность и спрос на продукты киберстрахования значительно выше по сравнению с другими регионами. Нормативные нормы, касающиеся конфиденциальности и защиты данных, также довольно строгие, что побуждает многие организации выбирать кибер-охваты.

Цены на полисы киберстрахования в Северной Америке, как правило, находятся на более высокой стороне, поскольку страховщики сталкиваются с большими рисками ответственности из-за растущего использования Интернета, а также увеличения частоты и сложности кибератак. Однако большой масштаб операций в регионе позволяет страховщикам предлагать специализированные и специализированные продукты, удовлетворяющие динамические потребности различных отраслевых вертикалей. Североамериканские игроки также доминируют в мировом страховом брокерстве и способствовали росту охвата киберстрахования.

Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим региональным рынком страхования кибербезопасности. Цифровая трансформация экономики в таких странах, как Китай, Индия и другие страны Юго-Восточной Азии, быстро расширила поверхность атаки для киберпреступников. Это побуждает как государственный, так и частный секторы признать необходимость принятия адекватных мер по снижению рисков, одним из ключевых компонентов которых является страхование. Несколько крупных многонациональных страховщиков также начали фокусироваться на этом прибыльном, но сложном рынке через партнерские отношения с местными брокерскими компаниями, имеющими более глубокое понимание регионального бизнес-ландшафта и культуры.

В то время как цены на киберполитику, как правило, ниже, чем на зрелых рынках в настоящее время из-за относительно меньшего количества претензий, премии неуклонно растут по мере роста риска. Кроме того, присутствие всемирно признанных предприятий в таких отраслях, как финансовые услуги, здравоохранение и производство, поощряет международные андеррайтинговые фирмы разрабатывать страховые продукты с учетом уникальных требований APAC и расширять свое присутствие, чтобы использовать высокий потенциал роста региона в ближайшие годы.

Market Report Scope

Key Developments

• В марте 2023 года Saiber Innovation Technologies заключила партнерское соглашение с CYMAR Management Ltd., специалистом в области киберстрахования, для удовлетворения потребностей в киберстраховании морского и логистического сектора в ОАЭ. Это сотрудничество направлено на защиту сектора от кибератак.
• В феврале 2023 года Cowbell, поставщик киберстрахования, объединился с Millennial Shift Technologies, чтобы предложить свои программы киберстрахования, Cowbell Prime 100 и 250, через платформу электронной торговли Millennial Shift, mFactor, для повышения операционной эффективности.
• В июле 2022 года SBI General Insurance Company Limited является дочерней компанией Государственного банка Индии (SBI), внедрившей план страхования SBI General Cyber VaultEdge, предусматривающий покрытие финансовых потерь, вызванных киберрисками и атаками.
• В октябре 2022 года AXA XL является подразделением имущества и несчастных случаев (P & C) и специализированного риска AXA, многонациональной страховой и финансовой компании, созданной командой реагирования на инциденты в Северной и Южной Америке. Эта команда реагирования на киберинциденты демонстрирует приверженность компании клиентам, предлагая помощь до, во время и после киберинцидентов.

* Определение: Рынок страхования кибербезопасности предоставляет страховые полисы и покрытие киберугроз и рисков безопасности, с которыми сталкиваются организации. Он покрывает расходы, связанные с ущербом от кибератак, утечек данных, сетевых сбоев и других кибер-инцидентов. Политика на этом рынке помогает защитить предприятия от судебных исков об ответственности, оплачивать судебно-медицинские расследования, финансировать услуги по связям с общественностью в случае нарушения и покрывать потерянные доходы и дополнительные расходы, понесенные в то время как системы работают. В последние годы рынок страхования кибербезопасности значительно вырос, поскольку кибер-риски увеличились для компаний всех размеров.

Market Segmentation

• Страховой тип Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
• • самостоятельно
  • ухоженный
• Coverage Type Insights (Выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Первая партия
  • Освещение ответственности
• Enterprise Size Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
• • МСП
  • Большое предприятие
• Конечный пользователь Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Медицинская помощь
  • розничная торговля
  • БФСИ
  • IT и Telecom
  • Производство
  • Другие (правительство, путешествия и туризм)
• Regional Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • BitSight
  • Распространенный
  • Красная печать
  • SecurityScorecard
  • Решения Cyber Indemnity
  • Аллиан
  • АИГ
  • Аон
  • Артур Дж.Галлахер и Ко
  • Страхование путешествий
  • AXA XL
  • ось
  • Чубайс
  • Компания Travelers Indemnity
  • American International Group, Inc.
  • Группа Beazley
  • Финансовая корпорация CNA
  • AXIS Capital Holdings Limited
  • BCS Financial Corporation
  • Страхование Цюриха
  • Hanover Insurance, Inc.