Рынок какао ANALYSIS

Объем рынка какао оценивается в 14 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 18,5 млрд долларов США к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 4,1% с 2024 по 2031 год.

Какао или какао-бобы являются семенами какао Theobroma (какао-дерево), тропического растения, первоначально принадлежавшего экваториальным регионам Америки. Какао - это высушенное и ферментированное семя дерева какао, из которого производится какао-ликер. Из этого какао-ликера производится какао-масло и какао-порошок. Какао-ликер является основным сырьем для производства шоколада. Какао-продукты, такие как какао-ликер, какао-масло и какао-порошок, широко используются для изготовления кондитерских изделий, используются в качестве ароматизатора в напитках, используются в качестве начинки в различных продуктах питания и используются в качестве начинок в пекарне. Какао также используется в косметической, медицинской, фармацевтической и нутрицевтической промышленности в качестве ароматизаторов и красителей. Какао также используется для изготовления туалетных принадлежностей из-за его аромата и вкуса. Широкое и растущее применение какао в различных отраслях промышленности является одним из важных факторов, ответственных за продвижение мирового рынка какао в течение прогнозируемого периода.

Глобальный региональный рынок какао:

• Европа Ожидается, что он станет крупнейшим рынком для мирового рынка какао, который, как ожидается, вырастет более чем на 43% в течение прогнозируемого периода. Рост мирового рынка какао в Европе объясняется растущим спросом на какао в таких странах, как Франция, Германия, Нидерланды и Россия.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что он станет вторым по величине рынком для мирового рынка какао, который, как ожидается, вырастет более чем на 27% в течение прогнозируемого периода. Рост мирового рынка какао в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется ростом потребления шоколада в таких странах, как Индия и Китай, а также растущим акцентом на производство высококачественных какао-бобов в регионе.
• Северная Америка Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок для мирового рынка какао, который, как ожидается, вырастет более чем на 15% в течение прогнозируемого периода. Рост мирового рынка какао в Северной Америке объясняется растущим спросом на шоколад в Северной Америке, что является ключевым фактором, повышающим рост мирового рынка какао в регионе.
• Латинская Америка Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок для мирового рынка какао, который, как ожидается, вырастет более чем на 8% в течение прогнозируемого периода. Рост мирового рынка какао в Латинской Америке объясняется растущим спросом на какао в таких странах, как Бразилия, Аргентина и Мексика.
• Ближний Восток и Африка Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок для мирового рынка какао, который, как ожидается, вырастет более чем на 7% в течение прогнозируемого периода. Рост мирового рынка какао на Ближнем Востоке и в Африке объясняется растущим спросом на какао в таких странах, как Турция, Египет, Саудовская Аравия, Южная Африка, ОАЭ, Марокко и Катар.

Фигура 1. Доля мирового рынка какао (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика:

Клиенты и потребители очень очарованы историями, стоящими за продуктами, которые они покупают и потребляют. История, стоящая за продуктом, может сильно повлиять на решение о покупке. Производители и переработчики шоколада и какао-продуктов уделяют особое внимание рассказыванию историй в своих стратегиях брендинга. Потребители заинтересованы в том, чтобы знать истории, стоящие за продуктом, и это дает возможность производителям какао и трейдерам выделить историю происхождения какао, особенно в случае специализированного какао. В основном, стратегия рассказывания историй используется компаниями-производителями шоколада, чтобы показать какао-бобы и деревья какао в своей рекламе. Nestle Kit-Kat и Cadbury Bournville являются примерами шоколадных брендов, которые используют стратегии повествования.

Более того, спрос на высококачественный шоколад в Европе стимулирует спрос на специализированное какао. Эти два какао доступны в меньшем количестве и очень популярны по своему вкусу и качеству. Следовательно, спрос на специализированное какао и какао с тонким вкусом, как ожидается, будет расти значительными темпами в ближайшие годы. Кроме того, растущее применение какао в таких отраслях, как фармацевтика, продукты питания и напитки, косметика и кондитерские изделия, стимулирует рост мирового рынка какао.

Драйверы мирового рынка какао:

Растущий спрос на темный и премиальный шоколад по всему миру Мировой спрос на специализированные и премиальные шоколадные изделия в последние годы неуклонно растет. Потребители во всем мире все чаще предпочитают шоколад с более высоким содержанием какао и уникальными вкусовыми качествами. Растущая популярность темного шоколада и кустарного шоколада стимулирует значительный рост на мировом рынке какао. Производители какао инвестируют в улучшение качества и урожайности своих культур в соответствии со стандартами, необходимыми для производства шоколада премиум-класса. Согласно данным Всемирного банка, крупные страны-производители какао, такие как Кот-д'Ивуар и Гана, увеличили свои инвестиции в климатические методы ведения сельского хозяйства и программы развития сельских районов более чем на 35% в период с 2020 по 2022 год. Это положительно сказалось на качестве какао-бобов. Ведущие шоколадные бренды также сотрудничают напрямую с фермерскими кооперативами и платят более высокие цены, чтобы стимулировать переход к специальному производству какао.

Ожидается, что тенденция премиализации сохранится и в будущем, поскольку все больше потребителей ассоциируют темный шоколад с натуральными ингредиентами, кустарным мастерством и такими полезными для здоровья свойствами, как антиоксиданты. Молодые потребители особенно готовы платить премиальные цены за уникальные вкусы и устойчивые источники, представленные нишевыми производителями шоколада. В результате, объемы специализированных какао, вероятно, увидят более чем пропорциональный прирост по сравнению с обычными какао в течение следующих 5 лет. Данные Европейской ассоциации какао 2020 года показывают, что на специализированные какао уже приходится 10% от общего импорта ЕС, по сравнению с 6% в 2018 году. Растущий спрос на премиальный, однородный и темный шоколад во всем мире создает долгосрочные возможности для роста мирового рынка какао. Инвестиции в улучшение качества и объемов специализированного какао будут иметь решающее значение для производителей, чтобы подключиться к этому быстрорастущему сегменту и максимизировать ценность цепочки создания стоимости какао.

Увеличение производства какао в сочетании с растущим внедрением передовых технологий для переработки и производства какао: Мировой рынок какао переживает значительный рост из-за роста уровня производства и передовых технологий, используемых в переработке и производстве какао. Производство какао неуклонно растет в течение последнего десятилетия в основных странах-производителях в Западной Африке и Южной Америке. По данным Всемирного фонда какао, мировое производство какао-бобов выросло с более чем 4 миллионов тонн в 2010 году до примерно 5 миллионов тонн в 2020 году. Такие страны, как Кот-д'Ивуар, Гана, Индонезия и Эквадор, существенно расширили площадь посевов какао и урожайность за счет инициатив, способствующих устойчивому ведению сельского хозяйства, управлению плодородием почв, борьбе с вредителями и болезнями, а также устойчивым к изменению климата сортам.

В то же время, какао-переработчики и производители продукции широко применяют промышленное оборудование, автоматизированное оборудование и цифровые технологии контроля качества, которые оптимизируют операции и последовательно повышают производительность. Например, данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН показывают, что мощности по измельчению какао увеличились более чем на 15% в период с 2015 по 2020 год только в Европе и Северной Америке. Инновации, такие как обнаружение влаги в реальном времени, автоматизированная сортировка и системы прослеживаемости, позволили компаниям массово производить ингредиенты какао и продукты с беспрецедентной точностью и согласованностью в качестве. Этот технологический прогресс во всем цепочка поставок Укрепление глобальных возможностей поставок для удовлетворения быстро растущего спроса на какао и конечные продукты на основе какао.

Забегая вперед, можно ожидать, что благоприятные сельскохозяйственные и экономические условия будут стимулировать дальнейший рост выращивания какао в крупных развивающихся странах. В то же время продолжающиеся исследования и разработки передовых решений после сбора урожая и обработки будут продолжать повышать эффективность цепочки поставок для поддержки расширения мирового рынка. Новые технологии производства, включающие теплицы с климат-контролем и вертикальные системы посадки, также направлены на достижение более высоких и надежных урожаев какао на акр, независимо от погодных условий. Ожидается, что такие достижения будут играть ключевую роль в устойчивом обеспечении поставок какао и стимулировании будущего роста рынка в следующем десятилетии.

Мировой рынок какао Возможности:

Растущий спрос на какао-бобы со стороны фармацевтической промышленности: Растущий спрос на какао-бобы со стороны фармацевтической промышленности предоставляет значительные возможности для мирового рынка какао. Какао-бобы содержат высокий уровень флавоноидов, которые имеют ряд преимуществ для здоровья. Флавоноиды являются классом антиоксидантов, которые могут улучшить здоровье сердца, снизить кровяное давление и уменьшить воспаление. В последние годы клинические исследования показали, что какао-бобы могут помочь в лечении. Болезнь Альцгеймерауменьшить симптомы астмы и защитить от некоторых видов рака.

Поскольку потребители все больше сосредотачиваются на профилактическом здравоохранении и ищут натуральные средства, использование фармацевтических продуктов на основе какао растет. Крупные фармацевтические компании активно изучают медицинское использование какао и разрабатывают добавки, таблетки и методы лечения, полученные из какао. Например, в 2021 году шоколадные добавки, содержащие высокие концентрации флавонов какао, набирают обороты как способ поддержания здоровья мозга и сердца. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, мировой рынок шоколадных добавок будет расти более чем на 7% в год до 2025 года.

Растущий спрос со стороны фармацевтического сектора представляет фермерам и производителям какао новую вертикаль рынка. Страны-производители какао, такие как Кот-д'Ивуар, Гана, Индонезия, Бразилия и Камерун, могут получить большую ценность, инвестируя в исследования, производство и методы обработки, которые улучшают свойства борьбы с болезнями их какао-бобов. Согласно исследованию, проведенному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) в 2022 году, страны, которые развивают опыт в производстве специально обработанного какао, привлекут премиальные цены от потребителей, заботящихся о своем здоровье, и фармацевтических покупателей как в развитых, так и во все более богатых развивающихся странах. Это повысит доходы фермеров и поддержит более устойчивые методы выращивания какао в долгосрочной перспективе.

Увеличение использования какао в составе здоровых напитков: Мировой рынок какао традиционно использует шоколадные кондитерские изделия в качестве основного источника спроса. Однако развитие потребительских предпочтений в отношении более здоровых напитков и закусок дает производителям какао возможность диверсифицироваться в новые категории. Какао содержит флавоноиды, которые исследования связывают с потенциальными преимуществами для здоровья, такими как более низкое кровяное давление и более здоровая функция мозга. Напитки обеспечивают привлекательную систему доставки этих свойств по сравнению с шоколадом с высоким содержанием сахара. Крупные компании по производству напитков уже начали включать в свою продукцию небольшие количества высококачественного какао-порошка и экстрактов. Эти новаторы видят растущие продажи, поскольку заботящиеся о своем здоровье покупатели признают репутацию какао как питательного суперпродукта. Заглядывая в будущее, поскольку во многих развивающихся странах продолжают расти заболевания, связанные с образом жизни, потребители будут все чаще требовать напитки с функциональными преимуществами, а не пустые калории. Гибриды какао-молока и растительные белковые смеси, поступающие на рынок, показывают, как какао может занять видное место в оздоровительных составах следующего поколения. Тщательно разрабатывая разнообразные и вкусные какао-насыщенные напитки, которые также сообщают понятные оздоровительные предложения, мировой рынок какао имеет беспрецедентные шансы найти совершенно новые демографические сегменты и расширить общий объем далеко за пределами текущей клиентской базы. Успех в достижении более молодых возрастных групп, традиционно не связанных с шоколадом с помощью инновационных игр с напитками, может дать импульс для сырья на десятилетия вперед.

Мировой рынок какао Тренды:

• Увеличение спроса на Онлайн канал распространения: Интернет-магазины действительно стали растущей тенденцией во всем мире и влияют на различные отрасли и рынки. Мировой рынок какао не является исключением. Поскольку все больше и больше людей предпочитают удобство онлайн-покупок, а не посещение физических магазинов, компании по производству какао-продуктов также ведут свой бизнес в Интернете. Бренды и производители, работающие с кондитерскими изделиями, шоколадом и другими пищевыми продуктами на основе какао, теперь имеют видные веб-страницы и занимаются агрессивным онлайн-маркетингом. Они демонстрируют свои разнообразные ассортименты продуктов и предлагают привлекательные скидки и предложения для онлайн-покупок. Это существенно повышает спрос на какао-продукты. Например, по данным Евростата, статистического управления Европейского союза, продажи продуктов питания и напитков в электронной коммерции выросли на 25% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.
• Эта тенденция постоянно побуждает все больше фермеров и экспортеров какао сосредоточиться на удовлетворении потребностей онлайн-каналов. Такие страны, как Кот-д'Ивуар, который производит около 40% какао в мире, предприняли инициативы по рационализации своих операций по цепочке поставок, чтобы облегчить быструю доставку какао-бобов и посреднических продуктов в интернет-магазины по всему миру. В результате торговые платформы какао также улучшают свою онлайн-инфраструктуру и удобство обслуживания. Международные некоммерческие организации, такие как USAID, имеют проекты, помогающие производителям какао в Кот-д'Ивуаре внедрить технологические и управленческие навыки, чтобы лучше соответствовать онлайн-рынку. Таким образом, растущая культура онлайн-покупок, несомненно, открыла новые возможности для глобального сектора какао. Это заставляет участников всей цепочки создания стоимости обновляться и трансформироваться в соответствии с быстро развивающимся пространством цифровой коммерции. Это будет иметь большое значение для обеспечения устойчивости и роста рынка какао во всем мире.
• Растущий спрос на органическое и справедливое какао Растущий спрос на органическое и справедливое какао оказывает значительное влияние на мировой рынок какао. Потребители сегодня все больше обеспокоены социальной и экологической устойчивостью продуктов, которые они покупают. Они хотят, чтобы какао производилось безопасно, без вредных химических веществ и через этические цепочки поставок, которые справедливо компенсируют фермерам. Это изменение потребительских предпочтений создало новые возможности для производителей какао, а также новые проблемы для отрасли. Фермеры экспериментируют с органическими и справедливыми методами производства, которые более благоприятны для окружающей среды и местных сообществ. Тем не менее, переход включает в себя изменения в сельскохозяйственной практике, а также требования к сертификации. Это может быть дорогостоящий процесс, который не все фермеры имеют средства для реализации. Какао-компании и торговые посредники также адаптируют свои модели поиска и инвестируют в программы по продвижению стандартов устойчивого развития.

Глобальный рынок какао:

Изменение государственных правил влияет на политику производства и продажи какао: Изменение государственного регулирования производства и продажи какао создает значительные проблемы для отрасли. В последние годы многие страны-производители какао приняли более строгие экологические и трудовые законы, чтобы обуздать такие проблемы, как обезлесение и детский труд на какао-фермах. Хотя эти правила направлены на решение важных социальных и экологических проблем, они также сделали выращивание какао более сложным и дорогостоящим для фермеров. Дополнительные документы, сертификаты и мониторинг, необходимые для соблюдения новых правил, увеличили эксплуатационные расходы. Многие мелкие фермеры в настоящее время борются с административным бременем, а также с наймом рабочей силы, которая соответствует более высоким минимальным возрастным ограничениям. В результате урожайность какао в таких странах, как Кот-д'Ивуар и Гана, снизилась в последние посевные сезоны, согласно экспортным данным за 2021-2022 годы, опубликованным Международной организацией какао.

Замедление производства привело к ужесточению мировых поставок какао и росту цен за последние два года. Более высокие затраты также были переданы производителям в странах-потребителях какао. Несколько многонациональных шоколадных компаний сообщили о снижении прибыли из-за роста цен на какао-бобы. В результате некоторые игроки сократили маркетинговые бюджеты и приостановили инвестиционные планы для новых продуктов. Потребительские цены также выросли, что привело к снижению спроса на основных рынках, таких как США и Западная Европа. Потребители в странах, пострадавших от рецессии, более чувствительны к росту цен, поскольку инфляция сжимает доходы домашних хозяйств. Совокупное воздействие ограниченных поставок и более мягкого спроса означает, что глобальный сектор какао сталкивается с более сложными условиями для роста в среднесрочной перспективе.

Хотя нормативные акты направлены на решение социальных и экологических проблем, какао-индустрия подчеркивает необходимость применения методов, которые не ложатся чрезмерным бременем на фермеров. Планы поддержки соблюдения мелких фермеров путем обучения, финансирования и партнерства могут помочь сохранить урожайность и поставки. Благодаря сотрудничеству между производителями, покупателями и правительствами необходимые изменения могут быть приняты без ограничения отрасли, которая поддерживает средства к существованию во всем мире.

Контрбаланс: Чтобы преодолеть эту сдержанность, ключевые игроки рынка должны соблюдать все трудовые законы, которые могут увеличить глобальный рынок какао.

Последние события:

• В марте 2022 года был запущен Crunchy Cookie Chocolate Spread. Hershey India Pvt Ltd как расширение существующего шоколадного спреда Hershey, который доступен в ароматизаторах, таких как какао с миндалем и какао. Hershey Индия Pvt Ltd является дочерней компанией The Hershey Company, известного мирового производителя шоколада и кондитерских изделий. Индийская дочерняя компания Hershey India Private Limited была основана в 2013 году и занимается производством ароматизаторов, сиропов и порошков. Линейка продукции компании включает в себя разнообразные шоколадные и какао-продукты, удовлетворяющие разнообразные предпочтения потребителей.

• В ноябре 2022 года какао Нише Промышленность объявила о расширении своего производственного предприятия во Франклине, штат Висконсин. Это также улучшит прямое присутствие компании в США, укрепив ее присутствие на мировом рынке. Какао Нише Крупнейшая частная компания по переработке какао в Гане объявила о создании своего первого североамериканского производства во Франклине, штат Висконсин. Компания планирует арендовать существующее здание площадью 44 000 квадратных футов в бизнес-парке Франклина, где она будет импортировать какао-торт, который будет измельчен в какао-порох для общенационального распространения.

Фигура 2. Доля мирового рынка какао (%), по типу продукта, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке какао

• Группа Barry Callebaut
• Компания Hershey
• Нестле С.А.
• Cargill Incorporated
• Группа Пуратос
• Семой
• Марс, инкорпорированный
• Шоколадная компания Blommer
• Meiji Holdings Company, Ltd.
• Какао Карлайл
• Джиндал какао
• Объединённый процессор какао

Определение: Какао - это порошок, изготовленный из жареных, шелушащихся и молотых семян дерева какао, Theobroma cacao, из которого была удалена большая часть жира. Он используется в различных пищевых продуктах и напитках, включая горячее какао, шоколад и выпечку. Какао-бобы являются родными для тропических лесов Амазонки и являются основой шоколада и мезоамериканских продуктов. Бобы обжариваются, растрескиваются и сбрасываются, в результате чего образуются кусочки, называемые кусками, которые далее обрабатываются в твердые вещества какао и масло какао. Термин «какао» иногда используется взаимозаменяемо с «какао», что относится к сырой, нерафинированной фасоли. Какао вносит значительный вклад в экономику Нигерии, и спрос на какао-продукты продолжает неуклонно расти.