Рынок кобальтового оксала ANALYSIS

Мировой объем рынка кобальтового оксалата, по оценкам, достигнет 1 159,8 млн долларов США к 2030 годуиз 792 млн долларов США в 2023 году при CAGR 5,6% в течение прогнозируемого периода. Оксалат кобальта представляет собой химическое соединение с формулой CoC2O4. Это белое, без запаха и безвкусное твердое вещество, которое растворимо в воде. Оксалат кобальта в основном используется для изготовления металлического порошка кобальта и другого кобальтового солевого сырья. Используется также при изготовлении керамики, стеклои эмали.

Рост мирового рынка кобальтового оксалата обусловлен растущим спросом на кобальт при производстве литий-ионных батарей. Кобальт является ключевым компонентом литий-ионные батареи, которые используются в различных электронных устройствах, включая смартфоны, ноутбуки и электромобили. Ожидается, что растущий спрос на эти устройства будет стимулировать спрос на оксалат кобальта в ближайшем будущем.

Глобальный рынок кобальтового оксалата Региональные исследования

• Азиатско-Тихоокеанский регион Это крупнейший рынок кобальтового оксалата, на который приходится более 40% рынка в 2022 году. Рост рынка в этом регионе обусловлен растущим спросом на кобальт в производстве литий-ионных батарей и магнитов. Китай является крупнейшим рынком кобальтового оксалата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за ним следуют Индия и Южная Корея.
• Северная Америка Это второй по величине рынок кобальтового оксалата, на который приходится более 25% рынка в 2022 году. Рост рынка в этом регионе обусловлен растущим спросом на кобальт в производстве электромобилей и ветряных турбин. США являются крупнейшим рынком кобальтового оксалата в Северной Америке, за ним следуют Канада и Мексика.
• Европа Это третий по величине рынок кобальтового оксалата, на который приходится более 15% рынка в 2022 году. Доля рынка в этом регионе обусловлена растущим спросом на кобальт при производстве магнитов и литий-ионных батарей. Германия является крупнейшим рынком кобальтового оксалата в Европе, за ней следуют Франция и Италия.

Фигура 1. Доля мирового рынка кобальтового оксалата (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мировые драйверы рынка кобальтового оксалата

• Растущий спрос на аккумуляторные батареиОксалат кобальта является важным компонентом в производстве литий-ионных батарей, которые широко используются в портативных электронных устройствах, электромобилях и системах хранения энергии. С ростом внедрения электромобилей и возобновляемых источников энергии спрос на оксалат кобальта значительно вырос.
• Расширение индустрии электромобилей: Рынок электромобилей переживает значительный рост во всем мире. Оксалат кобальта используется в катодном материале литий-ионных батарей, которые необходимы для электромобилей. Поскольку правительства и потребители настаивают на более экологичных транспортных решениях, спрос на оксалат кобальта в отрасли электромобилей, как ожидается, продолжит расти. Например, 26 апреля 2023 года, по данным Международного энергетического агентства, индустрия электромобилей (EV) пережила значительный рост в 2022 году, при этом продажи, как ожидается, подскочат на 35% после рекордного года. Доля электромобилей на общем авторынке выросла с примерно 4% в 2020 году до 14% в 2022 году
• Рост установок возобновляемой энергииВозобновляемые энергетические установки, такие как солнечная и ветровая энергия, быстро расширяются, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива и смягчить изменение климата. Оксалат кобальта используется в системах хранения энергии для хранения электроэнергии, которая вырабатывается из возобновляемых источников. По мере расширения проектов в области возобновляемых источников энергии ожидается рост спроса на оксалат кобальта для систем хранения энергии. Например, 27 марта 2023 года, по данным Управления энергетической информации США в Соединенных Штатах, возобновляемая генерация впервые превзошла угольную и ядерную в секторе электроэнергетики, а ветровая и солнечная энергия, как ожидается, добавит более 60% генерирующих мощностей в масштабе коммунальных услуг в электросети США.
• Технологические достижения в электронике: Электронная промышленность постоянно требует меньших, более мощных и энергоэффективных устройств. Кобальт оксалат играет жизненно важную роль в развитии высокопроизводительной электроники, такой как смартфоны, ноутбуки, планшеты и носимые устройства. Продолжающиеся достижения в области электроники и потребительских предпочтений для инновационных и многофункциональных устройств способствуют спросу на оксалат кобальта.

Возможности глобального рынка кобальтового оксалата

• Расширение хранения возобновляемой энергииУвеличение проникновения возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, требует эффективных решений для хранения энергии. Оксалат кобальта, как ключевой компонент в литий-ионных батареях, дает возможность для развития и расширения систем хранения энергии. Достижения в области аккумуляторных технологий и интеграция кобальтового оксалата в устройства хранения энергии могут повысить надежность и эффективность систем возобновляемых источников энергии. Например, в декабре 2022 года Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (ARENA) объявило о финансовой поддержке в общей сложности 2 ГВт / 4,2 ГВтч хранения в масштабе сети.
• Достижения в технологии электромобилейЭлектромобили (EV) набирают популярность в качестве более зеленой альтернативы традиционным автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Оксалат кобальта является жизненно важным ингредиентом в батареях EV, и дальнейшие достижения в технологии EV открывают возможности для рынка оксалата кобальта. Продолжение исследований и разработок (НИОКР) в области химии аккумуляторов, таких как исследование материалов без кобальта или с низким содержанием кобальта, может обеспечить альтернативные возможности для применения оксалата кобальта в электромобилях. Например, в феврале 2023 года, согласно прогнозу Бюро статистики труда США S&P Global Mobility, продажи электромобилей в США могут достичь 40% от общего объема продаж легковых автомобилей к 2030 году.
• Развивающиеся рынки портативной электроники: Спрос на портативные электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты и носимые устройства, постоянно растет, особенно на развивающихся рынках. Оксалат кобальта необходим для производства высокопроизводительных батарей, используемых в этих устройствах. По мере роста располагаемых доходов и повышения доступности технологий в развивающихся регионах появляется возможность увеличения продаж и расширения рынка кобальтового оксалата в секторе портативной электроники.
• Инициативы по переработке и круговой экономике: Стремление к устойчивой практике и сохранению ресурсов привело к усилению внимания к переработке и круговой экономике. Кобальт является ценным и ограниченным ресурсом, и утилизация кобальтосодержащих продуктов, включая аккумуляторы, представляет возможность для рынка кобальтового оксалата. Разработка эффективных и экономически эффективных технологий переработки кобальтосодержащих материалов может помочь удовлетворить спрос, одновременно уменьшая зависимость от первичных источников кобальта.

Глобальные тенденции рынка кобальтового оксалата

• Переход к устойчивым и этическим источникам: Все большее внимание уделяется ответственному поиску кобальта и устойчивой практике по всей цепочке поставок. Опасения, связанные с детским трудом, небезопасными условиями труда и воздействием на окружающую среду при добыче кобальта, побудили заинтересованные стороны отрасли предпринять шаги в направлении ответственного поиска. Компании создают системы прослеживаемости, участвуют в партнерских отношениях для ответственных цепочек поставок и поддерживают инициативы, которые обеспечивают этичное производство кобальта. Эта тенденция обусловлена потребительским спросом на устойчивые продукты и нормативным давлением для решения социальных и экологических проблем.
• Рост инвестиций в проекты по добыче кобальтаРастущий спрос на кобальт, особенно в секторе электромобилей и возобновляемых источников энергии, привел к увеличению инвестиций в проекты по добыче кобальта. Многие страны и компании активно ищут новые источники кобальта для обеспечения стабильных поставок. Эта тенденция включает разведку и разработку месторождений кобальта в регионах за пределами традиционных районов добычи, с акцентом на повышение безопасности цепочек поставок кобальта. Например, в июле 2023 года, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на кобальт, в частности, вырос на 70%, а энергетический сектор стал основным драйвером роста общего спроса на кобальт с 2017 по 2022 год.
• Увеличение плотности энергии батареиРазвитие аккумуляторных технологий продолжает стимулировать глобальный рынок оксалата кобальта. Повышение плотности энергии батарей является ключевым направлением для повышения их производительности и увеличения их диапазона в таких приложениях, как электромобили и системы хранения энергии. Исследования и разработки направлены на снижение содержания кобальта в катодных материалах при сохранении или улучшении плотности энергии батареи. Эта тенденция обусловлена необходимостью экономически эффективных и устойчивых решений для батарей. Например, 18 апреля 2022 года, по данным Министерства энергетики США В 2022 году Министерство энергетики и частная промышленность добились существенного прогресса в увеличении объемной плотности энергии литий-ионных батарей, с заметным увеличением с 55 ватт-часов на литр в 2008 году до 450 ватт-часов на литр в 2020 году.
• Инновации в аккумуляторной химииИсследователи активно изучают альтернативные химические составы батарей, которые могут уменьшить или исключить использование кобальта в литий-ионных батареях. К ним относятся богатые никелем катодные химические составы, такие как никель-кобальт-марганец (NCM) и никель-кобальт-алюминий (NCA). Химии на основе никеля предлагают более высокую плотность энергии и потенциально могут снизить зависимость от кобальта, что приводит к экономии затрат и решению проблем, связанных с предложением кобальта и волатильностью цен.

Глобальный рынок кобальтового оксалата сдерживается

• Проблемы цепочки поставок: Цепь поставок кобальта сложна и может быть уязвима для сбоев. Производство кобальта сосредоточено в нескольких странах, прежде всего в Демократической Республике Конго (ДРК), что создает геополитические риски и опасения в отношении стабильности и прозрачности. Проблемы в цепочке поставок, включая потенциальную политическую нестабильность, торговые ограничения и волатильность цен, могут повлиять на доступность и стоимость оксалата кобальта.
• Экологические проблемыДобыча и переработка кобальта могут иметь значительные экологические последствия, включая обезлесение, загрязнение воды и деградацию почвы. Промышленность находится под все более пристальным вниманием к своей экологической практике, и для решения этих проблем могут быть введены более строгие правила. Соблюдение экологических норм и стандартов устойчивого развития может создать проблемы и увеличить затраты для производителей оксалата кобальта.
• Волатильность ценЦены на кобальт в последние годы демонстрируют значительную волатильность из-за колебаний динамики спроса и предложения, геополитических факторов и изменений настроений на рынке. Эта волатильность цен может создать неопределенность для участников рынка, включая производителей оксалата кобальта и конечных пользователей. Колебания цен могут повлиять на рентабельность, жизнеспособность проекта и инвестиционные решения в отрасли кобальта.
• Зависимость от рынка электромобилей: Рост рынка кобальтового оксалата тесно связан с рынком электромобилей. В то время как индустрия электромобилей переживает быстрый рост, ее расширение зависит от различных факторов, включая государственную политику, развитие инфраструктуры и предпочтения потребителей. Любое замедление или изменения на рынке электромобилей могут оказать прямое влияние на спрос на оксалат кобальта.

Глобальный аналитик рынка кобальтового оксалата

Ожидается, что мировой рынок кобальтового оксалата будет наблюдать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на литий-ионные аккумуляторы со стороны автомобильной промышленности станет ключевым фактором для более высокого потребления оксалата кобальта. По мере того, как продажи электромобилей значительно увеличиваются в годовом исчислении, производители аккумуляторов наращивают производство, что требует большего количества оксалата кобальта. Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем останется доминирующим и самым быстрорастущим региональным рынком. Регион является глобальным производственным центром для литий-ионных батарей и электронных продуктов, где оксалат кобальта находит широкое применение.

Однако волатильность цен на сырье может представлять собой проблему. Цены на кобальт резко выросли за последний год из-за неопределенности в поставках от ведущих производителей, таких как Демократическая Республика Конго. Высокая зависимость от нескольких стран в поставках кобальта делает рынок уязвимым для политической нестабильности и перебоев в поставках. Это влияет на общую стоимость батарей. Промышленные игроки сосредоточены на технологиях снижения содержания кобальта в батареях для снижения ценовых рисков.

Новые возможности могут возникнуть из-за растущего использования оксалата кобальта в качестве сушки и предшественника для производства электродов в литий-ионных батареях. Он также наблюдает увеличение потребления в производстве других материалов, таких как керамика, химические вещества и пигменты.

Последние события

Запуск нового продукта

• В апреле, Huayou Cobalt Китайская компания по добыче и переработке кобальта (работает в качестве поставщика кобальта и связанных с ним продуктов) запустила новый продукт с высокочистым оксалатом кобальта. Говорят, что продукт не содержит примесей и имеет высокое содержание кобальта.
• В мае немецкая компания по добыче кобальта и никеля GME выпустила новый продукт кобальтового оксалата, который специально разработан для использования в литий-ионных батареях. Продукт считается более стабильным и имеет более длительный срок службы, чем традиционные продукты из оксалата кобальта.
• В июне, Ganzhou Tengyuan Cobalt Industrial Co., Ltd.Китайская компания по добыче и переработке кобальта запустила новый продукт кобальтового оксалата, который считается более экологически чистым, чем традиционные продукты кобальтового оксалата. Продукт изготавливается с использованием процесса, не требующего использования вредных химических веществ.

Приобретение и партнерство

• В феврале 2023 года компания Cobalt International Energy (CIE) объявила о приобретении бизнеса по добыче кобальтового оксалата American Elements. Приобретение даст CIE крупный плацдарм на рынке оксалата кобальта, который используется в различных приложениях, включая батареи, магниты и пигменты.
• В марте 2023 года Glencore (швейцарская многонациональная компания по торговле сырьевыми товарами и добыче полезных ископаемых) объявила, что вступила в партнерство с Umicore (ведущая компания по производству круглых материалов) для производства оксалата кобальта. В рамках партнерства Glencore будет поставлять Umicore гидроксид кобальта, который Umicore затем будет использовать для производства оксалата кобальта. Оксалат кобальта будет использоваться в производстве катодных материалов для батарей Umicore.
• В апреле 2023 года China Molybdenum Corporation (CMC) объявила о приобретении бизнеса кобальтового оксалата Cobalt Development Company (CDC). Приобретение даст CMC значительное присутствие на мировом рынке оксалата кобальта в Китае, который является крупнейшим в мире рынком оксалата кобальта.

Фигура 2. Доля мирового рынка кобальтового оксалата (%), по заявкам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке кобальтового оксалата

• Умикор Н.В.
• Freeport-McMoRan Inc.
• Glencore plc.
• Huayou Cobalt Co., Ltd.
• Sherritt International корпорация
• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
• Норильский никель
• Эрамет СА
• Компания Umicore Cobalt & Specialty материалы

Определение: Оксалат кобальта представляет собой химическое соединение, содержащее кобальт, углерод и кислород. Он в основном используется в качестве материала-предшественника при производстве литий-ионных батарей, которые широко используются в различных приложениях, таких как электромобили, бытовая электроника и системы хранения возобновляемой энергии.