Бромский рынок ANALYSIS

Размер рынка брома оценивается в US$ 3,76 Bn & KT в 2024 году Ожидается, что он достигнет US$ 5,12 Bn & KT к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 4,5% с 2024 по 2031 год.

Региональные обзоры рынка:

• Азиатско-Тихоокеанский регион В 2024 году компания занимала самую большую долю в более чем 37% с высоким спросом со стороны основных приложений, таких как огнезащитные и нефтегазовые бурения.
• Северная Америка Предполагается, что CAGR составит 4,0% с точки зрения выручки с 2024 по 2031 год. США, Канада и Мексика являются ключевыми игроками на североамериканском рынке брома.
• Европа Прогнозируется устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Услуги по обеззараживанию воды в развитых странах Западной Европы, включая Италию, Великобританию, Германию, Францию и Испанию, положительно повлияют на рост рынка в регионе.

Фигура 1. Доля мирового рынка бромина (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика:

Рынок будет умеренно расти в течение следующих пяти лет. Рынок обусловлен растущим спросом на бромированные антипирены из различных отраслей конечного использования, таких как строительство и автомобилестроение. Строгие правила пожарной безопасности в крупных странах заставляют производителей увеличивать использование антипиренов в мебели, электронных приборах и транспортных средствах. Это будет способствовать росту потребления брома во всем мире. Кроме того, высокий спрос со стороны сектора водоочистки является еще одним основным фактором роста, где бром и его производные используются в качестве дезинфицирующих средств.

Однако проблемы окружающей среды и здоровья, связанные с соединениями органобромина, могут выступать в качестве сдерживающего фактора. Некоторые производные брома подозреваются в эндокринных разрушителях, и их использование уже ограничено в Европе и на других развитых рынках. Новые правила могут негативно повлиять на спрос. Рынок также сталкивается с проблемами со стороны таких заменителей, как гидроксид алюминия и карбонат кальция. Кроме того, ситуация с избыточным предложением в Китае держит мировые цены под давлением.

С другой стороны, расширение применения в сельском хозяйстве в качестве фумиганта и биоцида открывает возможности. Рынок видит потенциальный рост медицинских применений брома, таких как лечение рака и анестетики. Восстановление в строительном секторе после COVID-19 еще больше поддержит спрос на огнезащиту. Географически Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке в настоящее время благодаря наличию крупных производителей и потребительской базы.

Драйверы глобального рынка брома:

Замедлители пламени: огнезащитные средства Они становятся все более важными в производстве различных материалов и потребительских товаров по мере укрепления правил безопасности во всем мире. Бромированные антипирены являются одними из наиболее широко используемых типов антипиренов из-за их эффективности и универсальности. Они обычно добавляются в пластмассы, электронику, текстиль и другие полимеры, чтобы помочь замедлить или предотвратить распространение огня. Поскольку стандарты безопасности продукции продолжают становиться все более строгими в таких отраслях, как строительство и транспортировка, использование бромированных антипиренов значительно растет.

По данным Программы ООН по окружающей среде, ежегодный спрос на антипирены увеличился на 6% в период с 2018 по 2020 год. Большая часть этого роста может быть связана с растущим использованием полиуретановых пенопластов, используемых для изоляции и обивки зданий, а также интерьеров самолетов и автомобилей. Наибольший рост спроса наблюдался в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствовала быстрая индустриализация и ужесточение законов о пожарной безопасности в таких странах, как Китай, Индия и Южная Корея.

Дезинфекция воды: Дезинфекция воды играет ключевую роль в общественном здравоохранении, устраняя болезни, передаваемые через воду. Бромистые соединения широко используются для очистки питьевой воды по всему миру. Бром является эффективным биоцидом и обычно используется в виде растворов брома или солей бромида для дезинфекции муниципальных водных ресурсов. В условиях растущего мирового населения и быстрой урбанизации потребность в устойчивой и безопасной питьевой воде как никогда важна. По данным ВОЗ, в 2021 году более 2 миллиардов человек использовали источники питьевой воды, загрязненные фекалиями. Обеспечение доступа к чистой воде остается одной из самых больших проблем общественного здравоохранения. По мере роста городских центров в развивающихся странах потребности в обеззараживании воды резко возрастут в ближайшее десятилетие.

Контроль выбросов ртути: Ожидается, что строгие нормы выбросов для регулирования ртути в различных отраслях будут стимулировать спрос на бром на мировом рынке. Ртуть является опасным загрязнителем воздуха, который выделяется из угольных электростанций и регулируется Законом о чистом воздухе в США. Например, бромированный порошкообразный активированный уголь впрыскивается в дымовые газы растений для поглощения и улавливания ртути перед ее выбросом в воздух. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США (USEPA), более 60% угольных электростанций США должны будут установить впрыск активированного угля или другие технологии, чтобы соответствовать стандартам выбросов к 2023 году.

Возможности глобального рынка Бромина:

Рост спроса на нефть и газ: Возрастающий спрос со стороны нефтегазовая промышленность Это открывает большие возможности для роста на рынке. Химические вещества на основе брома и брома играют жизненно важную роль в нефтегазовых операциях. Они широко используются в качестве буровых и завершающих жидкостей, чистящих агентов скважин и химических веществ для производства в нетрадиционных процессах рекуперации нефти и газа, таких как гидравлический разрыв пласта. С ростом потребностей в энергии в сочетании с истощением обычных запасов растет внимание к нетрадиционным углеводородным ресурсам, таким как нефть, сланцевый газ и глубоководные запасы по всему миру. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля нефти и сланцевого газа в мировых поставках нефти и газа, как ожидается, значительно увеличится с 7% в 2020 году до более 15% к 2030 году. Это повысит спрос на химические вещества и технологии, необходимые в сложных процессах добычи, связанных с гидравлическим разрывом пласта и горизонтальным бурением. Производители броминовых химикатов могут использовать эту возможность, сосредоточившись на решениях для различных применений в нетрадиционной деятельности по добыче нефти и газа.

Растущий спрос на регулирование выбросов ртути: Глобальные усилия по сокращению выбросов ртути с угольных электростанций открывают большие возможности для бромной промышленности. Сжигание угля является основным источником выбросов ртути, и многие страны применяют правила для ограничения этих выбросов. Ртуть является опасным нейротоксином, который накапливается в пищевой цепи. Контролирование ртути в ее источнике может значительно улучшить результаты в области здравоохранения и окружающей среды. Бромированные технологии доказали свою эффективность при захвате ртути из дымовых газов угольных электростанций. По мере ужесточения правил во всем мире в соответствии с Минаматской конвенцией в ближайшие десятилетия потребность в системах контроля выбросов на основе брома резко возрастет.

По данным ЮНЕП, подписанты Минаматской конвенции обязались сократить выбросы антропогенной ртути на 70-80% по сравнению с уровнями 2010 года к 2025 году. Для достижения этих целей потребуется повсеместное внедрение модернизации системы контроля выбросов на угольных электростанциях. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, ежегодно более 25 000 фунтов выбросов ртути могут быть устранены путем необходимой модернизации скрубберов и других средств борьбы с загрязнением. Это представляет собой многомиллиардный рыночный потенциал для соединений брома, используемых в чистящих растворах и реагентах для очистки дымовых газов. Ведущие производители брома, такие как Israel Chemicals и Albemarle Corporation, уже увидели рост доходов от своих продуктов для контроля выбросов в соответствии с недавними правилами США. По мере того, как цели Конвенции будут реализовываться в развивающихся странах, таких как Китай и Индия, которые в значительной степени зависят от угольной энергетики, спрос будет продолжать расти.

Расширение сферы применения в сельском хозяйстве: Расширение сферы применения в сельском хозяйстве может обеспечить значительные возможности для роста на рынке. Бромированные соединения имеют несколько применений в сельском хозяйстве, в том числе в качестве фумигантов, пестицидов и добавок к удобрениям. Они играют важную роль в защите сельскохозяйственных культур и повышении урожайности.

Появляется несколько новых сельскохозяйственных применений брома. Например, фумиганты на основе брома все чаще используются в качестве альтернативы традиционным фумигантам, которые постепенно прекращаются или ограничиваются из-за экологических проблем. Метилбромид, озоноразрушающее вещество, заменяется содержащими бром фумигантами для дезинфекции почв во многих странах, согласно данным Программы ООН по окружающей среде. Бромистые соли также находят более широкое применение в предотвращении бактериальных и грибковых заболеваний в важных товарных культурах, таких как бананы, виноград и помидоры. Некоторые страны также одобрили использование гербицидов на основе брома для борьбы с сорняками.

Мировой рынок бромов Тренды:

Растущее предпочтение брома по сравнению с хлором: Предпочтение брома хлору оказывает значительное влияние на рынок. Существует растущая обеспокоенность по поводу использования хлора в некоторых областях применения из-за его воздействия на окружающую среду и здоровье. Известно, что хлор производит вредные побочные продукты, такие как диоксины, когда он реагирует с органическими материалами. Многие страны и организации ограничивают использование хлора в таких областях, как очистка воды.

В результате отрасли, которые традиционно использовали хлор, переходят на альтернативные химические вещества, такие как бром. Например, биоциды на основе брома становятся все более популярными заменителями продуктов на основе хлора в таких приложениях, как управление цветением водорослей и биообрастание в промышленных системах водоснабжения. Их эффективность даже при низких концентрациях и минимальном воздействии на окружающую среду делают их привлекательными альтернативами. Этот переход к более устойчивым продуктам из брома хорошо виден в таких отраслях, как антипирены и контроль выбросов ртути. Рынок ртути, на котором доминировал активированный уголь, в настоящее время переходит к технологиям на основе брома для контроля выбросов ртути с угольных электростанций.

Активизация деятельности по слияниям и поглощениям (M&A): В последние годы на рынке наблюдается рост слияний и поглощений, что указывает на перспективные возможности в будущем. Все больше компаний консолидируют свои операции, чтобы получить доступ к различным портфелям продуктов, дополнительным ресурсам и расширить свое географическое присутствие. Например, в 2022 году Israel Chemicals приобрела оставшиеся 49% акций, которыми она не владела в Dead Sea Bromine Company, единственном авторизованном производителе и маркетологе элементарного брома в Израиле. Это слияние укрепило лидирующие позиции Israel Chemicals в цепочке создания стоимости брома.

Глобальный рынок броминов:

Правила использования огнезащитных средств: Регулирование использования огнезащитных средств существенно влияет на рост рынка. Жесткие стандарты пожарной безопасности во многих странах привели к более широкому использованию брома, содержащего антипирены, в различных областях применения за последние несколько десятилетий. Однако в последние годы различные исследования выявили потенциальные риски для здоровья, связанные с некоторыми бромированными антипиреновыми препаратами. В результате многие юрисдикции перешли к ограничению использования таких химических веществ или находятся в процессе этого.

Например, Европейский союз с 2008 года ввел значительные ограничения на использование декабромдифенилового эфира (DecaBDE) и гексабромциклододекана (HBCD) в электронных приборах и строительных материалах. Несколько штатов США также запретили или ограничили использование некоторых бромированных антипиренов в различных продуктах и материалах. Эти нормативные изменения вынудили крупных производителей электронных и строительных материалов искать альтернативы таким антипиренам, содержащим бром.

Контрбаланс:Отрасль может сосредоточиться на разработке устойчивых и экологически чистых антипиренов, которые не вредны для здоровья человека и окружающей среды. Промышленность также может работать над расширением использования соединений брома для сокращения выбросов ртути, что является возможной стратегией сокращения выбросов ртути.

Легкая доступность заменителей: Легкая доступность заменителей сильно влияет на рост рынка. Bromine находит широкое применение в нескольких отраслях конечных пользователей, таких как очистка воды, антипирены и т. Д. Однако простота и широкая доступность альтернатив для продуктов на основе брома ограничивает общий спрос и потребление брома.

Например, в водоочистной промышленности хлор предлагается в качестве более дешевой замены брома. В то время как бром очень эффективен при дезинфекции воды, хлор обеспечивает аналогичные преимущества при гораздо более низкой стоимости. Многие части Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки по-прежнему полагаются на хлор для очистки муниципальной воды из-за его доступной цены по сравнению с бромом. Аналогичным образом, в промышленности антипиренов, гидроксид алюминия, гидроксид магния и триоксид сурьмы используются в качестве простых заменителей бромированных антипиренов. Эти альтернативы не только экономичны, но и считаются более экологичными, чем бромированные варианты. Это привело к снижению продаж брома в последние годы в некоторых областях применения.

Контрбаланс: Отрасль может работать над повышением устойчивости цепочки поставок, разнообразием источников и сотрудничеством заинтересованных сторон, чтобы уменьшить влияние геополитических рисков на производство брома.

Последние события:

• В январе 2023 года, JM Financial Компания Archean Chemical Industries Ltd (ACIL). ACIL является одним из крупнейших производителей продуктов на основе брома в Индии. Поскольку мир ищет китайские альтернативы, это даст отличные возможности для вовлеченных компаний.
• В августе 2023 года, Палмер ХолландСевероамериканский специализированный дистрибьютор химических и тонких ингредиентов объявил о расширении своего дистрибьюторского партнерства с компанией LANXESS Polymer Additives Business. Партнерство будет предлагать антипирены, изготовленные из производных брома. Расширение добавит Palmer Holland на территорию США и сделает ее эксклюзивным дистрибьютором LANXESS Polymer Additives в Канаде.

Фигура 2. Доля мирового рынка брома (%), по производным, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на этом рынке

• Корпорация Albemarle
• Израильская компания Chemicals Limited
• Корпорация Chemtura
• Tosoh Corporation
• Gulf Resources Inc.
• Технологии Tetra Инк.
• Компания Tata Chemicals Limited
• Компания Hindustan Salts Limited
• Honeywell International Инк.
• Agrocel Industries Pvt. Ltd.

Определение: Бром является неметаллическим химическим элементом группы галогенов. Это темно-красно-коричневая жидкость, которая легко превращается в газ. Бром используется в различных отраслях промышленности, включая производство антипиренов, фотографических материалов, фармацевтических препаратов, обработку воды и в качестве дезинфицирующего средства или противомикробного средства в таких приложениях, как бассейны. Он также является ключевым ингредиентом в батареях электромобилей и используется в градирнях для управления бактериями, водорослями, грибами и мидиями зебры. Бром известен своим сильным, отличительным запахом и токсичными свойствами. Это редкий элемент, встречающийся в природе как растворимые и нерастворимые бромиды, с некоторым обогащением, происходящим в океанской воде, Мертвом море и редких нерастворимых минералах бромида серебра. Коммерчески бром легко извлекается из прудов для испарения рассола, в основном в Соединенных Штатах и Израиле. Элемент обладает высокой реактивностью и не является свободным элементом в природе. Бром имеет различные промышленные применения и является важным компонентом в мировой химической промышленности.