Рынок управляемых услуг ATM ANALYSIS

Услуги, управляемые банкоматами, представляют собой комплексный набор услуг, предоставляемых финансовым учреждениям, банкам и другим субъектам предпринимательства, устанавливающим банкоматы. Эти услуги включают обслуживание и ремонт банкоматов, систему электронного журнала и управления контентом, обработку транзакций, управление денежными средствами, автоматизацию депозитов банкоматов, обслуживание программного обеспечения и услуги по выверке денежных средств.

Ожидается, что мировой рынок управляемых банкоматов будет наблюдать значительный рост в течение прогнозируемого периода (2020–2027 гг.) из-за роста использования дебетовых карт и спроса на передовые услуги банкоматов. Проникновение дебетовых карт значительно возросло в связи с увеличением ряда правительственных инициатив в отношении финансовых включений во всем мире. Кроме того, потребители В настоящее время предпочитают более продвинутые и мгновенные банкоматы из-за более широкого использования дебетовых карт. Этот всплеск использования дебетовых карт обусловлен повышенной безопасностью карт и предложениями по транзакциям банкоматов. Например, согласно опросу, проведенному Stratagem Market Insights, прогнозируется увеличение принятия дебетовых карт до 60% в 2019 году с 51% в 2018 году. Таким образом, все финансовые учреждения и субъекты хозяйствования инвестировали в управляемые банкоматы с целью повышения пользовательского опыта на рынке. Например, в августе 2014 года правительство Индии (GOI) запустило схему открытия банковского счета с нулевым балансом под руководством Прадхан Мантри Яна Дханьоджаны (PMJDY). Благодаря этой инициативе значительно увеличилось количество пользователей дебетовых карт и карточных транзакций. Банки внедряют новые методы безопасности для проверки того, что физическая карта, используемая пользователем, является реальной или дублирующей. Например, в январе Резервный банк Индии (RBI) поручил банкам обновить свои старые карты с магнитной полосой до карт EMV. Карты EMV предлагают такие функции, как расширенная аутентификация, предотвращение несанкционированных и мошеннических действий. Благодаря этим функциям люди выбирают карты ATM, которые еще больше поддерживают рост рынка управляемых услуг ATM. В связи со всеми этими инициативами растет число дебетовых транзакций, и финансовые учреждения сосредотачиваются на улучшении своих услуг, управляемых банкоматами, для предоставления хороших услуг потребителям.

Высокая стоимость новых технологий для модернизации банкоматов стала серьезной проблемой на рынке. Обновление операционных систем (ОС) от Windows XP до Windows 10 или Windows 7 во всех банкоматах очень сложно. Операционная система Windows 10 предлагает различные преимущества, такие как безопасность, удаленная поддержка и улучшенный опыт работы с клиентами. Все финансовые учреждения переводят свои банкоматы в новейшую операционную систему для соответствия нормативным требованиям. Например, в январе 2020 года Microsoft планировала прекратить поддержку версии Windows и из-за этого финансовые учреждения перешли на последнюю версию операционной системы. Все финансовые учреждения не смогли уложиться в срок, так как это потребовало дополнительных усилий с точки зрения денег и времени. Стоимость модернизации системы зависит от различных факторов, таких как возраст системы, сроки замены и возможность обновления. Технологические достижения являются одним из основных факторов, которые стимулируют рост рынка управляемых услуг банкоматов.

Глобальный банкомат Рынок управляемых услуг: влияние пандемии коронавируса (Covid-19)

COVID-19 Пандемия затронула банковскую отрасль, но привела к инновациям в индустрии банкоматов. Несколько производителей банкоматов предлагают снятие наличных без карты, поскольку растет спрос на бесконтактные платежи среди потребителей из-за текущей вспышки. Например, согласно исследованию RBR Study 2020, в 2019 году количество безкарточных транзакций по всему миру выросло на 10%. Вводятся различные способы, позволяющие держателям карт снимать наличные из банкомата без вставки платежной карты. Эти методы включают считыватели NFC и QR-кода и биометрическую аутентификацию. Банкоматы, оснащенные считывателями NFC и QR-кодов, набирают огромную популярность среди пользователей из-за нынешней пандемии. В технологии сканера QR-кода банкомат отображает сканирование QR-кода на экране, а клиент сканирует код и может снять наличные деньги. Исследование RBR 2020 также показывает, что количество банкоматов, оснащенных этими технологиями, увеличилось примерно на 83% в США к 2019 году. Кроме того, Украина и Польша демонстрируют потенциал роста для банкоматов, оснащенных NFC-ридерами.

Кроме того, биометрическая аутентификация является одной из последних инноваций в индустрии банкоматов. Производители банкоматов предлагают банкоматы с биометрической идентификацией. Эти методы включают распознавание лиц и методы скрининга ладоней для снятия наличных в банкоматах. Например, в Индии AGS Transact, один из ведущих поставщиков управляемых банкоматов, разработал бесконтактное решение ATM, которое использует экранные QR-коды для снятия наличных.

Азиатско-Тихоокеанский регион занял доминирующее положение на мировом рынке управляемых банкоматов в течение прогнозируемого периода.

Статистика:

Азиатско-Тихоокеанский регион занял доминирующее положение на мировом рынке управляемых банкоматов 2019 год, учет для 33,3% доля в стоимостном выражении, за ней следуют Северная Америка, Европа и остальной мир.

Рисунок 1: Доля мирового рынка управляемых услуг банкоматов (%), по регионам, 2019

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться наибольшая доля рынка в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что количество управляемых банкоматов в Китае увеличится в течение прогнозируемого периода. Это связано с растущим внедрением банкоматов в стране. Согласно анализу Stratagem Market Insights, в 2014 году Китай обогнал рынок банкоматов США с 750 775 единицами. По состоянию на 2018 год в стране было зарегистрировано 924 177 банкоматов, что является самым высоким числом банкоматов (по количеству) в мире. Еще одним фактором, способствующим росту рынка управляемых банкоматов Китая, является быстрое внедрение технологий в банковском и финансовом секторе. Многие компании сотрудничают с платежными платформами для предоставления расширенных услуг клиентам. Например, клиенты могут использовать приложение WeChat для снятия наличных в банкоматах. Многие ведущие банки, такие как Holdings plc., The Standard Bank of South Africa Limited и другие, поддерживают услуги WeChat в Китае.

Согласно анализу Stratagem Market Insights, регион Северной Америки, как ожидается, будет доминировать на мировом рынке управляемых банкоматов в течение прогнозируемого периода. Это связано с большой сетью банкоматов в США и Канаде. Например, по данным Бюро статистики юстиции, в 2018 году в США было около 470 135 банкоматов.

Например, в 2018 году, согласно отчету, опубликованному Федеральной резервной системой, центральной банковской системой США, произошел резкий рост мошенничества с картами, удостоверяющими чипы, с 3,2% в 2015 году до 26,4% в 2016 году. Поэтому из-за проблем безопасности правительство США повысило безопасность банкоматов и соблюдение нормативных требований, которые должны быть выполнены банкоматом.

Ожидается, что Cash Dispenser будет стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода.

Среди банкоматов Ожидается, что сегмент Cash Dispenser будет занимать доминирующее положение на мировом рынке управляемых банкоматов в течение прогнозируемого периода. Денежный диспенсер является однонаправленным устройством, в котором наличные деньги загружаются вручную, а затем распределяются клиентам. Денежные диспенсеры обычно используются в банках. Денежные диспенсеры стоят дешевле по сравнению с другими типами банкоматов и выполняют только функцию распределения денежных средств. Денежные диспенсеры также могут использоваться в продуктовых магазинах, торговых центрах и т. Д. В развитых странах диспенсеры наличных денег заменяются более персонализированными машинами с дополнительными услугами. Тем не менее, диспенсеры наличности имеют высокий спрос в развивающихся странах из-за их доступности.

Рисунок 2: Глобальный анализ и прогноз стоимости рынка управляемых услуг банкоматов (US$Mn), 2017 - 2027

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок управляемых банкоматов оценили в US$ 6,005,9 Мн в 2019 год Ожидается, что он достигнет $ 9 524,8 млн через 2027 в CAGR 5,9% между 2020 год и 2027.

Основные игроки, работающие на глобальном рынке управляемых услуг ATM, включают FSS Tech (Financial Software & Systems Pvt. Ltd.), CashLink Global Systems Pvt. Ltd., Automated Transaction Delivery (ATM Worldwide), Fiserv, Inc. (First Data), Electronic Payment and Services Pvt. Ltd., CashTrans, Vocalink, QDS (Quality Data Systems), CMS Info Systems, NCR Corporation, TetraLink, Hitachi Payment Services Pvt. Ltd., LD Systems, Fiserv, Cardtronics.